Sinasaklaw ang eksena ng stock para sa RBC Capital, tinukoy ng US equity strategy head na si Lori Calvasina ang paparating na midterm elections sa US bilang isang pangunahing positibong katalista para sa mga stock na patungo sa pagtatapos ng taon. Iyon ay maaaring mukhang kontra-intuitive - ang pulitika ng Amerika ay hindi positibo sa mga araw na ito - ngunit inilatag ni Calvasina ang isang malakas na kaso para sa isang market rally sa Q4.
"Ang midterms ay isang potensyal na positibong katalista sa huling bahagi ng taong ito. Hindi lamang ang mga stock ay may posibilidad na mag-rally sa ika-4 na quarter ng midterm na mga taon ng halalan, ang Kongreso ay inaasahang babalik sa Republican control na isang magandang balita para sa mga stock dahil ang S&P 500 ay may posibilidad na mag-post ng pinakamalakas na pagbabalik sa mga taon na mayroong isang Demokratikong Pangulo at nahati. o Republican Congressional control,” paliwanag ni Calvasina.
Laban sa backdrop na ito, ang mga kasamahan ni Calvasina sa mga RBC stock analyst ay pumili ng dalawang stock na nakikita nilang malakas na mga gainers sa mga susunod na buwan – mga gainers sa tono na 70% o mas mahusay. Hinanap namin ang mga stock na ito, gamit ang Platform ng TipRanks, para malaman kung ano ang nagpapakilala sa kanila.
Liberty Energy (LBR extension)
Ang unang RBC pick ay Liberty Energy, isang oilfield services company sa North American hydrocarbon sector. Ang mga serbisyo ng oilfield ay ang mga sumusuportang serbisyo na kinakailangan ng mga kumpanyang gumagawa upang makakuha ng mga mapagkukunan ng langis at gas mula sa lupa. Hinahanap ng mga producer ang langis at nag-drill ng mga balon; ang mga kumpanya ng serbisyo, tulad ng Liberty, ay nagbibigay ng kinakailangang suporta: kaalaman sa inhinyero sa tubig, buhangin, kemikal, piping, at pumping na kailangan para sa epektibong fracking ops.
Ang Liberty ay nagpapatakbo sa ilan sa mga pinakamayamang rehiyon ng produksyon ng enerhiya ng US at Canada, kabilang ang Appalachian gas formations ng Ohio, West Virginia, at Pennsylvania, at ang mga oil at gas field ng Gulf Coast, Great Plains, at Rocky Mountains. Sa kabuuan, ang Liberty ay may presensya sa 12 estado ng US at 3 lalawigan sa Canada.
Ang suporta sa oilfield ay may kilalang mataas na gastos, at ang Liberty ay nagpatakbo ng isang pare-parehong netong pagkawala hanggang Q2 ng taong ito. Sa 2Q22 financial release nito, iniulat ng Liberty ang isang diluted EPS na 55 cents. Ito ay maihahambing sa 3 sentimos na pagkalugi mula 1Q22, at mas mabuti pa sa 29 na sentimo na pagkalugi mula 2Q21. Ang tubo ay nakuha mula sa mataas na kita; ang nangungunang linya ay lumago ng 62% taon-sa-taon upang umabot sa $943 milyon, ang pinakamataas na antas sa nakalipas na dalawang taon.
Ang mga resultang ito, lalo na ang EPS, ay nauna sa mga inaasahan. Ang EPS ay tinaya sa 17 cents; ang 55 cents na iniulat ay higit pa sa triple na halaga. Ang mga pagbabahagi sa Liberty ay lumampas din sa taong ito; kung saan ang pangkalahatang mga merkado ay bumaba malapit sa bear territory, ang LBRT ay nakakuha ng 45%.
Ang outperformance ng kumpanya ay isang mahalagang kadahilanan para sa 5-star analyst ng RBC Keith Mackey, na nagsusulat, "Ang mga resulta ng Liberty's 2Q22 ay nauna sa aming mga inaasahan sa malakas na antas ng aktibidad at pagpepresyo. Naniniwala kami na ang kaso ng pamumuhunan sa Liberty ay naging lalong nakakahimok... Sa aming pananaw, ang Liberty ay dapat na i-trade nang mas mataas sa karamihan ng mga pressure pumping na kumpanya sa aming coverage group dahil sa laki nito, malakas na balanse, at malawak na pagkakalantad sa mga pangunahing North American basin."
Sa pamamagitan ng 'premium,' Mackey ay nangangahulugang 73% upside potential. Ang analyst ay nagbibigay sa LBRT shares ng $25 na target na presyo upang suportahan ang kanyang Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating. (Para mapanood ang track record ni Mackey, pindutin dito)
Lumilitaw na ang Wall Street ay nasa malawak na kasunduan sa Mackey, dahil ang Liberty shares ay nagpapanatili ng isang Strong Buy na rating mula sa pinagkasunduan ng analyst. Nagkaroon ng 8 kamakailang pagsusuri ng analyst, kabilang ang 6 na Pagbili at 2 Pag-hold. Ang $22.38 na average na target ng presyo ng stock ay nagpapahiwatig ng ~59% upside potential mula sa $14.11 na presyo ng kalakalan. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng Liberty sa TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
Ang RBC ay isang bangko ng pamumuhunan sa Canada, at ang Canada ay isang nangunguna sa pandaigdigang merkado ng enerhiya, kaya hindi nakakagulat na ang mga analyst ng kumpanya ay maingat na binabantayan ang mga kumpanya ng enerhiya sa North America. Ang Callon Petroleum ay isa sa mga independiyenteng operator ng industriya, na may base nito sa Houston, Texas at mga aktibidad sa pagkuha, paggalugad, at pagkuha nito sa Permian basin at Eagle Ford shale formations ng estadong pinagmulan nito. Kasama sa mga asset ng kumpanya ang humigit-kumulang 180,000 net acres na nakalat sa parehong rehiyon.
Hindi ilalabas ng Callon ang mga numero nito sa ikalawang quarter hanggang bukas, ngunit maaari nating madama ang pagganap ng kumpanya sa pamamagitan ng pagbabalik-tanaw sa Q1. Sa ating pagbabalik-tanaw, dapat nating tandaan na noong nakaraang taglagas, natapos ni Callon ang pagkuha nito ng mga interes sa leasehold ng Primexx at mga asset ng langis, gas, at imprastraktura sa Delaware basin. Ang transaksyon, na isinagawa sa parehong stock at cash, ay nagkakahalaga ng $788 milyon. Kasabay nito, ibinaba ni Callon ang sarili sa non-core acreage sa Eagle Ford play, sa kabuuang $100 milyon.
Sa background na iyon, nakita namin na ang Callon ay nag-ulat ng kabuuang mga kita ng hydrocarbon na $664.8 milyon sa Q1, higit sa doble sa nakaraang taon na nangungunang linya. Sinuportahan nito ang solid adjusted EPS na $3.43 bawat diluted share – muli, ito ay higit sa doble ng resulta mula sa 1Q21. Ang mga resulta ni Callon, sa itaas at ibabang linya, ay nagpapakita ng matatag na paglago mula noong ikalawang quarter ng 2020, na sumasalamin sa parehong pagbabalik sa negosyo habang ang mga pagsasara ng pandemya ay umuurong at ang tumataas na presyo ng langis at natural na gas sa mga bukas na merkado.
Sa isang mahalagang punto na dapat tandaan ng mga mamumuhunan, ang Callon ay nagdadala ng mabigat na utang, kabilang ang $712 milyon, halos kalahati ng $1.6 bilyon na limitasyon sa secured credit facility ng kumpanya. Ang kumpanya ay nakabuo ng isang libreng daloy ng pera sa Q1 na $183.3 milyon, at hayagang nagtatrabaho patungo sa pag-delever ng balanse nito.
Ayon sa Scott Hanold, isa pa sa 5-star analyst ng RBC, ang CPE ay hindi gaanong gumanap sa mga kapantay nito sa nakalipas na taon, at nagbubukas ito ng pagkakataon para sa mga mamumuhunan.
"Ang mga bahagi ng CPE ay may makabuluhang hindi magandang pagganap sa nakaraang taon na may kaugnayan sa mga kagustuhan ng mamumuhunan sa laki/pagbabalik ng shareholder ngunit kasunod din ng pagkuha ng Primexx. Nalampasan ng performance mula sa acquisition ang aming mga inaasahan at ang de-leveraging ay patuloy na nagaganap nang mas mabilis kaysa sa inaasahan. Naniniwala kami na pinoposisyon nito ang CPE bilang isa sa mga pinakakaakit-akit na SMid caps sa aming coverage,” paliwanag ni Hanold.
Alinsunod sa kanyang malakas na paninindigan, ni-rate ni Hanold ang CPE ng Outperform (ibig sabihin, Bumili), at ang kanyang target na $75 na presyo ay nagpapahiwatig ng puwang para sa ~70% upside potential sa susunod na 12 buwan. (Para mapanood ang track record ni Hanold, pindutin dito)
Sa pangkalahatan, habang ang RBC ay nasa bullish side, ang Kalye ay tila mas maingat. Mayroong 8 kamakailang pagsusuri ng analyst sa Callon, at hinati ang mga ito sa 3 Pagbili, 4 Pag-hold, at 1 Pagbebenta – para sa isang Hold rating mula sa consensus ng analyst. Ang average na upside ay nananatiling mataas, gayunpaman, dahil ang mga pagbabahagi ay nagbebenta ng $44.18, at ang kanilang $76.25 na average na target ay nagpapahiwatig ng ~73% upside potential. (Tingnan ang pagtataya ng stock ng Callon sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock ng enerhiya sa mga kaakit-akit na halaga, bisitahin ang TipRanks' Pinakamahusay na Stocks na Bilhin, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html