Ang ulat ng Binance ay nagbibigay liwanag sa industriya ng blockchain

Inilabas ni Binance ang isang ulat na nagbabalik-tanaw sa 2022, at ilan sa mga mahahalagang uso na umuusbong sa puwang ng blockchain para sa 2023.

Hindi lihim na ang 2022 ay isang kakila-kilabot na taon para sa mga pandaigdigang merkado dahil sa nagpapatuloy digmaang Russia-Ukraine, takot sa inflation, bumabagsak na capital market, at patuloy na macroeconomic trepidations.

Bilang resulta, nagsimula ang mga sentral na bangko sa buong mundo taasan ang mga rate ng interes upang pigilan ang inflation at bawasan ang bilis ng paglago ng ekonomiya. Ang macroeconomic pressure na ito ay humadlang sa mga naitatag na klase ng asset at nagbigay ng malaking presyon sa mga lumilitaw na klase ng asset, kabilang ang cryptocurrencies.

Ang sitwasyong pang-ekonomiya na humahantong sa 2023 ay nagpakita ng ilang mga pangunahing tema. Noong Enero, Binance Research, ang research arm ng cryptocurrency exchange Binance, pinalaya isang ulat na tumutukoy sa mahahalagang tema para sa 2023 habang nagbibigay ng maikling pangkalahatang-ideya ng 2022.

Suriin natin nang mas malalim ang ulat at unawain kung ano ang itinuro sa atin ng mga aralin noong 2022 at kung paano ang mga araling iyon ay makapagbibigay ng daan para sa mas mataas na pag-aampon ng crypto, mas mahusay na mga regulasyon, at foresight.

Isang makabuluhang taon para sa mga protocol ng Layer 1

Ang Layer 1 ay tumutukoy sa blockchain's pundasyong arkitektura. Ang mga protocol ng Layer 1, kung minsan ay kilala bilang "ang mainnet," ay may mga natatanging kakayahan, gaya ng kapasidad na magsagawa at mag-finalize ng mga transaksyon sa sarili nitong chain. Kasama sa mga halimbawa ng layer-one blockchain network bitcoin at Ethereum.

Ethereum

Ang 2022 ay isang abalang taon para sa mga protocol ng Layer 1. Nakumpleto ang Ethereum (ETH) “Ang Pagsamahin” — ang paglipat mula proof-of-work (PoW) sa proof-of-stake (PoS) — noong Setyembre 2022. Dahil pinoprotektahan na ngayon ng mga validator ang blockchain, ang konsumo ng kuryente ng ethereum ay binawasan ng 99.99%.

Kapansin-pansin, ang paglipat ng ethereum sa PoS ay naiulat na nakakatipid ng 0.2% ng paggamit ng enerhiya sa mundo, ayon sa Binance. Samantala, ang Shanghai Upgrade, na magbibigay-daan sa mga user na mag-withdraw ng staked ether sa mga darating na buwan, ang magiging susunod na yugto sa paglalakbay ng ethereum.

Kadena ng BNB

Ang BNB Chain (dating Binace Smart Chain) ay nagkaroon ng napakagandang 2022, na may mahusay na pagganap sa buong desentralisadong pananalapi (DeFi) at patuloy na pag-unlad na may mga on-chain na sukatan, at mga pang-araw-araw na transaksyon na umaabot ng 3 milyon bawat araw sa 2022, pangalawa lamang sa solana (SOL).

Solana

Ang Solana (SOL) ay patuloy na nahaharap sa mga kahirapan sa pagganap at pagkawala ng trabaho sa buong 2022.

Higit pa rito, kung isasaalang-alang ang pampublikong pag-endorso at pag-uugnay sa pagitan ng FTX, Alameda, at ng Solana ecosystem, ang nakalilitong pagbagsak ng FTX ay nagdulot ng maraming masamang press para sa Solana. Hindi nakakagulat, ang mga proyekto ng solana at ecosystem ay dumanas ng malaking pagkalugi sa market capitalization at DeFi market indicator.

Samantala, natagpuan ni solana ang aliw sa mga NFT. Iniulat ni Binance na ang mga solana NFT ay pangalawa lamang sa ethereum sa mga benta hanggang 2022, na nasa pangatlo sa lahat ng oras na benta.

Iba pang Mga Tampok

• Ang Tron (TRX) ay nagkaroon ng napakalaking 2022, partikular sa DeFi arena, na may debut ng USDD, ang algorithmic, USD-pegged na stablecoin ng Tron. Kahit na inilunsad ang USDD pagkatapos ng pag-crash ng Terra-UST, ito gumanap ng maayos at naging mahalaga sa pagtulong sa Tron na manatili sa tuktok ng DeFi total-value-locked (TVL) rankings.

• Ang Avalanche (AVAX) ay sumailalim sa isang medyo mahirap na 2022, na ang bahagi nito sa DeFi market ay bumaba mula 6% hanggang 2% at isang mas malaking pagbaba sa mga pang-araw-araw na on-chain indicator. Sa pagitan ng Ene.1 at Dec.31, bumaba ang mga pang-araw-araw na transaksyon sa Avalanche mula 500,000 hanggang 100,000, habang bumaba ang mga pang-araw-araw na aktibong address mula 75,000 hanggang 25,000, na nagdulot ng mga alalahanin para sa network.

• Noong 2022, dalawang bagong layer-one na protocol ang ipinakilala din. Aptos, isang PoS blockchain platform batay sa Move programming language, deploy ang mainnet nito sa Oktubre, at ang Sui, isang walang pahintulot na platform ng blockchain, ay handa nang gawin ito sa ilang sandali.

Layer 0 blockchains na nagbibigay daan

Ang mga protocol ng Layer 0 ay nagsisilbing foundational na layer para sa layer 1 na mga network at application ng blockchain, at isa ito sa ilang mga solusyon upang matugunan ang mga alalahanin sa industriya tulad ng scalability at interoperability. Kasama sa mga halimbawa ng Layer 0 blockchain protocol ang Cosmos (ATOM) at Polkadot (DOT).

Kosmos

Iniulat ng Binance na ang aktibidad sa on-chain ng Cosmos (ATOM) ay unti-unting lumalawak, na may 53 IBC-enabled na chain na pinagsama-sama ang $9.3 bilyon sa market capitalization sa loob ng ecosystem. 

Maa-upgrade ang network ng Cosmos sa susunod na ilang buwan.

Ilalabas ang Lambda Upgrade sa Q1, kasama ang mga pagpapahusay sa Cosmos SDK at pagdaragdag ng liquid staking module. Ang mga pagpapahusay ng Epsilon at Gamma, na tututuon sa interchain security, ay ilalabas sa Q2 at Q3 ngayong taon.

Polka dots (DOT)

Ang Polkadot ay nakakuha ng isang makabuluhang milestone noong 2022 gamit ang Cross-Consensus Message Format nito (XCM) debu. Ang XCM ay isang cross-chain na wika ng komunikasyon na nagbibigay-daan sa mga parachain na makipagpalitan ng mga mensahe sa walang tiwala at ligtas na paraan.

Ang iba't ibang hiwalay na layer-1 blockchain na tumatakbo nang magkatulad sa loob ng Polkadot ecosystem ay mga parachain (sa parehong Polkadot at Kusama Networks).

Bagama't mahalaga ang paglabas, ang XCM ay isang wika lamang at hindi maaaring makipagpalitan ng mga mensahe. Ang XCMP, ang teknolohiya ng pagmemensahe, ay kasalukuyang nasa ilalim ng pag-unlad.

2022: Ang year layer 2 ay umaalis

Ang isang layer two framework o protocol ay binuo sa ibabaw ng isang umiiral na blockchain system. Ang pangunahing layunin ng mga protocol na ito ay upang tugunan ang bilis ng transaksyon at mga isyu sa laki ng transaksyon ng mga network ng cryptocurrency. Ang nangungunang layer na dalawang platform ay kinabibilangan ng Polygon (MATIC), Optimism (OP), at iba pa.

Mula noong huling bahagi ng 2021, mabilis na tumaas ang aktibidad ng L2, kung saan nangunguna ang Optimism at Arbitrum. Inihayag ni Binance na ang L2 TVL ay tumaas ng 119% (sa ETH) sa buong 2022.

Higit pa rito, noong Oktubre 2022, sa wakas ay lumampas ang L2 TPS sa Ethereum L1 TPS para sa isang matagal na panahon, na ganoon pa rin ang kaso. Sa pagtatapos ng 2022, ang average na L2 TPS ay 17, ngunit ang Ethereum ay mas malapit sa 10.

Kapansin-pansin na habang ang isang makabuluhang L2 token, ang Optimism, ay naglunsad ng token OP nito noong 2022, ang karamihan sa iba pang L2 na protocol ay nanatiling token-less.

Ngayon, tingnan natin nang mas malalim kung paano napunta ang ilan sa pinakamahalagang platform:

poligon

Inihayag ng Binance na ang Polygon (MATIC) ay nagtakda ng bagong milestone sa mga natatanging address noong 2022, na may higit sa 207 milyong natatanging user.

Samantala, ang bilang ng mga pang-araw-araw na aktibong address ay umabot sa pinakamataas na lahat ng oras na higit sa 780,000 noong Oktubre. Ang Daily Transactions, sa kabilang banda, ay bumaba sa taon ngunit nanatili sa solidong 2.6 milyong transaksyon bawat araw.

Sa maraming high-profile na partnership, ang mga non-fungible token (NFTs) ay isang pangunahing driver ng paglago para sa Polygon hanggang 2022.

Sa ngayon, ang Reddit ang pinaka-kapansin-pansin sa kanila, na may milyun-milyong polygon wallet na nabuo upang mangolekta ng mga NFT. Ipinahayag ni Binance na, sa oras ng pagsulat, ang Polygon ay nagtago ng higit sa 5.7 milyong mga may hawak ng NFT, kabilang ang 4.2 milyong mga solong may hawak ng NFT, na nagpapakita ng malawak na base ng may hawak.

Starbucks din Announagkaroon ng isang kapansin-pansing alyansa sa Polygon upang bumuo ng kanilang bagong Starbucks Odyssey NFT-drive na programa ng katapatan, na dinadala ang kwento ng tagumpay ng Polygon sa mga bagong taas. Ito ay nakatakdang magsimula sa 2023.

Higit pa rito, Polygon nakipagtulungan sa Meta upang paganahin ang NFT minting, pagpapakita, at pagbebenta sa Instagram, na malamang na mapalawig sa taong ito.

arbitrasyon

Ang 2022 ay isang taon ng banner para sa kumpanya, kung saan ang TVL ng pangunahing produkto nito, ang Arbitrum One, ay tumaas ng 171% mula 681,000 ETH hanggang 1.8 milyong ETH.

Samantala, ang mga pang-araw-araw na transaksyon at natatanging mga address ay nagpakita rin ng mataas na pataas na trend, na tumataas ng 560% at 618%, ayon sa pagkakabanggit, noong 2022.

arbitrasyon Inilunsad pangalawang chain, Arbitrum Nova, noong 2022, pagkatapos ng debut ng kanilang unang produkto, ang Arbitrum One Rollup chain. Nilalayon nitong maging mas angkop para sa mga kaso ng paggamit na may mataas na transaksyon, sensitibo sa gastos, at nakakatipid ito ng pera gamit ang Data Availability Committee (DAC).

Pag-asa sa mabuting ibubunga

Ang optimismo ay nakakita rin ng napakalaking pagtaas noong 2022, kung saan ang TVL ay tumaas ng 580% mula 138,000 ETH hanggang 938,000 ETH.

Ang on-chain na aktibidad ay kahanga-hanga rin, kung saan ang mga pang-araw-araw na transaksyon ay tumaas ng 1,467% at ang mga natatanging address ay tumaas ng 1,486%, ayon sa pagkakabanggit.

Ang Optimism Collective ay din intrinilabas noong 2022. Ang mga may hawak ng token at iba pang partner na nakahanay sa Optimism ay nagpapatakbo ng OP Collective, na bumoto sa mga pagpapabuti ng protocol at nakikibahagi sa pag-uugaling nakatuon sa komunidad. Ang OP token ay ipinamahagi bilang bahagi ng isang airdrop.

Pinangunahan ng Stablecoins ang paglago ng merkado noong 2022

Noong Mayo 2022, ang pagbagsak ng TerraUSD (UST), isang algorithmic stablecoin, pinunasan ang humigit-kumulang $40 bilyon na halaga sa merkado sa pagitan ng UST at LUNA.

Ang mga entity na may exposure sa UST ay nagkaroon ng napakalaking pagkalugi, at naramdaman ng mga institusyonal at ordinaryong mamumuhunan ang nagresultang contagion effect.

Ang UST ang pangatlo sa pinakamalaking stablecoin sa taas nito at posibleng ang pinaka-high-profile na algorithmic stablecoin. Samakatuwid, hindi nakakagulat na ang tiwala sa mga algorithmic stablecoin at ang kanilang kapasidad na panatilihin ang kanilang mga peg ay nagdusa mula nang bumagsak ang UST.

Gayunpaman, kahit na ang global crypto market capitalization ay bumagsak ng 65% mula sa $2.3 trilyon hanggang $795 milyon noong 2022, ang mga pangunahing reserve-backed stablecoins, USDT, USDC, at BUSD, ay naging mas mahusay, na may USDT na bumaba ng 16% at USDC at BUSD ay tumaas ng 5% at 13%, ayon sa pagkakabanggit.

Gaya ng hinulaang, mas mababa ang mga volume sa buong taon, na nakikita ng USDT ang pinakamataas na relatibong pagbawas sa porsyento. Samantala, ang kabuuang bahagi ng merkado ng stablecoin ng tatlong barya ay umakyat mula 81.3% sa pagtatapos ng 2021 hanggang 91.7% sa pagtatapos ng 2022.

Samantala, pagkatapos ng masamang pangyayari sa merkado na kinasasangkutan ng maraming sentralisadong kumpanya (kabilang ang ilang mga nagpapahiram ng CeFi), nagkaroon ng malawakang pangangailangan para sa higit na transparency sa negosyo.

Ang Paxos (parent company ng BUSD) at Circle (parent entity ng USDC) ay regular na nagbubunyag ng mga buwanang pagpapatunay ng BUSD at USDC stablecoin reserves, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga reserba sa fiat currency o mga bono ng US Treasury ay nagpapatibay sa pareho.

Pinamamahalaan ng pagpuna, Tether sa wakas umalis ka ang komersyal na papel mula sa mga reserba nito bilang bahagi ng "patuloy na pagsisikap nitong isulong ang transparency" bilang tugon sa mga pangmatagalang kalaban ng USDT ng komersyal na mga hawak ng papel ng Tether.

Bagama't ang Tether ay nagbibigay ng mga quarterly na pagpapatotoo at nagpahayag na ito ay lilipat sa mga buwanang pagpapatotoo sa taong ito, ang isang maaasahang pag-audit ng third-party ay malamang na maging kritikal sa pagpapatahimik ng mga alalahanin tungkol sa mga reserbang stablecoin.

Ang DeFi ay naghahanap ng pagbabalik pagkatapos ng isang kakila-kilabot na 2022

Ang 2022 ay napatunayang isang taon ng mga pag-urong at kaguluhan para sa sektor ng DeFi. Sinabi ni Binance na ang kabuuang halaga na naka-lock (TVL) sa loob ng DeFi ay humigit-kumulang $40 bilyon, bumaba ng higit sa 75% mula sa simula ng 2022.

Samantala, ang ethereum ay nanatiling nangingibabaw na manlalaro sa larangan ng DeFi. Bagama't hindi tumutugma sa peak na 97% market share ng ethereum sa simula ng 2021, pagmamay-ari ng ethereum ang higit sa 60% ng DeFi TVL noong 2022.

Nasa pangalawang puwesto ang BNB Chain, malapit na sinundan ng Tron. Ang Tron, isang chain na ganap na nawawala mula sa nangungunang mga ranggo ng TVL sa loob ng mahabang panahon, ay nakakita ng isang makabuluhang pag-akyat sa TVL dahil sa kanyang USDD algorithmic stablecoin, na nag-aalok ng mataas na ani upang maakit ang mga user.

Ang mga desentralisadong palitan ay muling nag-aapoy sa DeFi wave

Ang curve DAO ay nanatiling pangunahing desentralisadong palitan. Sa labas ng Curve, kontrolado ng Uniswap ang pangunahing DEX para sa mga token ng ERC-20. Magkasama, pinagana ng dalawang DEX ang higit sa kalahati ng kabuuang dami ng kalakalan.

Sa pagiging matagumpay ng 2022 para sa BNB Chain, palitan ng pancake nakakuha din ng market share sa pangkalahatang tanawin ng DEX at sa loob mismo ng BNB Chain.

Habang ang mga DEX ay nakakita ng ilang pagtanggap, ang mga CEX ay patuloy na nag-uutos ng malaking bahagi ng pangkalahatang aktibidad sa pangangalakal.

Ano ang nangyayari sa ibang lugar?

• Kabaligtaran sa mga DEX at lending protocol, ang mga liquid staking solution ay nasaksihan ang pagtaas ng TVL noong 2022. Maaaring i-stake ng mga user ang kanilang mga token nang hindi nagla-lock up ng mga asset o namamahala sa imprastraktura ng staking sa liquid staking.

• Naimpluwensyahan din ng pagbagsak ng merkado ang merkado ng derivatives. Nawala ang derivatives segment ng DeFi ng $1.88 bilyon sa TVL noong 2022. Gayunpaman, napaglabanan ng mga derivatives ang pinakabagong pagbagsak ng FTX, kung saan nananatili ang TVL sa malapit na saklaw mula noong Hulyo. Iniulat ng Binance na ang mga derivative protocol ay naglalaman ng humigit-kumulang $1 bilyon sa TVL, kumpara sa $16 bilyon sa mga DEX at $40 bilyon sa DeFi sa pangkalahatan.

• Sa kasaysayan ng crypto, ang 2022 ay isang kapus-palad na taon para sa mga hack; hindi lamang ito ang may pinakamaraming naiulat na mga hack, ngunit nakita rin nito ang pinakamataas na halaga na nawala sa mga hacker. Kapansin-pansin, ang mga pag-atakeng nauugnay sa DeFi ay umabot sa malaking bulto ng kabuuang 2022. Mga paglabag na nauugnay sa DeFi umabot sa 169 (88%) ng 192 kapansin-pansing mga hack na naidokumento noong 2022. Higit pa rito, mula sa $3.57 bilyon na nawala sa mga pag-atake ng crypto noong 2022, ang mga pagnanakaw na nauugnay sa DeFi ay nagkakahalaga ng $2.57 bilyon (72.5%).

• Ang mga benta ng NFT ay tumaas ng 10.6% hanggang $21.9 bilyon noong 2022 mula sa $19.8 bilyon noong 2021. Pangunahin ito dahil sa mahusay na mga benta sa unang kalahati ng 2022, nang ang mga benta ng NFT ay umabot sa $18.3 bilyon (83% ng kabuuang benta) mula Enero hanggang Hunyo. Ang merkado ng NFT ay nakakita ng medyo hindi nagaganap na ikalawang kalahati habang ang sentimento ay naging negatibo at ang mga mangangalakal ay tumakas sa merkado.

• Ang blockchain gaming Ang sektor ay humarap sa malalaking hamon noong 2022. Ang bilang ng mga laro ay tumaas ng 44% taun-taon, mula 1,383 noong Disyembre 2021 hanggang 1,985 noong Disyembre 2022. Gayunpaman, ang kabuuang bilang ng mga transaksyong nauugnay sa paglalaro noong 2022 ay $11.5 bilyon, na ang karamihan sa dami ng transaksyon ay naganap sa unang kalahati ng taon. Sa panahon ng kawalang-tatag ng merkado na dulot ng UST de-peg at ang pagbagsak ng Three Arrows Capital, ang mga volume ng transaksyon ay nakasaksi ng pinakamalaking buwan-sa-buwan na pagbawas noong Mayo 2022.

• Noong 2022, unti-unting bumaba ang pangkalahatang interes sa metaverse sa buong taon. Kasabay ng pagbaba ng interes, ang metaverse land sales ay bumaba rin nang husto. Ang mga sikat na proyekto ng Metaverse ay nakabuo ng $1.7 milyon sa mga benta ng lupa noong Disyembre 2022, isang 96% na pagbaba mula sa simula ng taon.

Pagtingin sa hinaharap: ano ang aasahan?

Dahil sa kakulangan ng aktibidad sa merkado, iminungkahi ni Binance na ang mga inisyatiba ng DeFi at NFT ay maaaring mag-explore sa labas ng crypto ecosystem para sa karagdagang mga opsyon sa paglago. 

Samantala, sa pagitan ng 2021 at 2022, nasaksihan ng mundo ang makabuluhang pag-unlad tungo sa mas mahusay na kalinawan ng regulasyon. Sa kabilang banda, mas maraming katiyakan sa regulasyon ang magiging kapaki-pakinabang sa ecosystem ng blockchain sa mahabang panahon.

Magpapatuloy ba ang mga cryptocurrencies sa pag-akyat, pag-crash, o pag-engganyo ng mga namumuhunan sa isang hindi kilalang kalsada sa ilang sandali? Umupo at mag-relax – 2023 ay kasisimula pa lang!

Sundan Kami sa Google News