Footprint Analytics: Saan Napunta ang Pagdagsa ng Capital sa Blockchain? | Taunang Ulat 2021

Pangkalahatang-ideya ng 2021 Blockchain Funding

• Bilang at Halaga ng Pagpopondo

Dumaloy ang kapital sa sektor ng blockchain sa hindi pa naganap na rate noong 2021, lalo na pagkatapos ng Marso.

Ayon sa Footprint Analytics, mayroong 1,045 funding round noong nakaraang taon, kumpara sa 167 noong 2020, isang pagtaas ng 525%. Sa kabuuan, nakabuo ito ng $30.27 bilyon, tumaas ng 790% kumpara sa $3.4 bilyon noong 2020.

• Aling mga Industriya ang Nakakuha ng Pagpopondo?

Ang DeFi ay nanatiling pangunahing lugar ng pamumuhunan para sa 2021, na nakakuha ng higit sa 30% ng kabuuang mga round ng pamumuhunan, na sinusundan ng NFT na may 19% sa at imprastraktura ng blockchain sa 17%. Bilang karagdagan, maraming iba pang mga industriya ang lumitaw din bilang mabubuhay na pamumuhunan.

Ang pinakamalaking pagbabago mula 2020 ay ang nabawasan na katanyagan ng mga round ng pagpopondo ng CeFi (gayunpaman, ang ilang mga round na nakuha ng CeFi ay partikular na malaki.)

• Breakdown ng Funding Rounds

Ayon sa Footprint Analytics, Mahigit sa kalahati ng financing noong 2021 ay nagmula sa mga seed round, na sinusundan ng Series A at strategic funding.

Ito ay nagpapahiwatig na ang blockchain ay nasa isang maagang yugto pa rin, na may iba't ibang mga bagong proyekto na madalas na nakakakuha ng atensyon ng VC. Hindi tulad sa tradisyonal na mundo ng venture capital, kung saan ang isang round ay maaaring tumagal ng mga taon, ang mga round sa industriya ng blockchain ay karaniwang tumatagal ng ilang buwan.

Ilang proyekto lang ang nakaabot sa Round B o mas mataas. Karamihan sa mga ito, kabilang ang FTX, ay nasa DeFi o CeFi.

• Sino ang Nagbigay ng Pondo para sa Blockchain?

Sa mga institusyon ng pagpopondo, ang AU21 ang nangunguna sa bilang ng mga round na pinondohan, na may kabuuang 119 na pamumuhunan noong 2021. Sumunod ang Coinbase Ventures at NGC Ventures na may 102 at 91, ayon sa pagkakabanggit.

Ang AU21 Capital ay isang blockchain VC firm na nakabase sa San Francisco na namumuhunan sa mataas na paglago ng blockchain at mga kumpanya ng AI, na ang portfolio nito ay pangunahing nakatuon sa DeFi at pati na rin sa NFT. Ang mga pamumuhunan nito ay halos mga seed round.

Ang Coinbase Ventures ay isa sa mga pinakaaktibong VC sa mundo ng crypto, at namuhunan ito sa mahigit 100 round noong 2021, karamihan ay imprastraktura at DeFi.

Ang NGC Ventures, isang platform ng pagpopondo na inilunsad ng mga pangunahing miyembro ng komunidad ng NEO at mga beteranong mamumuhunan sa mga tradisyonal na capital market, ay mayroon ding portfolio na nakatuon sa DeFi at imprastraktura.

Pagsusuri ng Blockchain Funding ayon sa Mga Kategorya noong 2021

Upang makita ang nauugnay na mga chart, mag-click dito.

Bagama't nabawasan ang bilang ng mga round ng CeFi, nakakuha ito ng pinakamaraming pondo sa halaga ng nalikom na pera. Bilang mga sentralisadong proyekto, ang mga proyekto ng CeFi ay kadalasang may mga sistemang medyo maayos at malakas ang background ng kapital.

Noong 2021, ang kabuuang pamumuhunan sa CeFi ay $14.6 bilyon, ganap na dinudurog ang iba pang mga kategorya. Ang pinakamagandang buwan ay Oktubre, na nakakita ng $2.5 bilyon sa mga deal para sa mga kumpanya ng CeFi at mga startup.

Ang CeFi ay isa rin sa tanging mga kategorya ng blockchain upang makita ang ilang mga startup na makalampas sa seed round.

Ang nangungunang mga startup ng CeFi ayon sa halaga ng pagpopondo ay ang trading app Robinhood, exchange FTX at application service platform na Revolut.

Ang DeFi ay ang sentral na bahagi ng pag-unlad ng blockchain at naglalaman ng bukas, pantay at desentralisadong espiritu ng industriya.

Noong 2021, ang kabuuang pamumuhunan sa DeFi ay $2.64 bilyon, na ang halaga ay umaabot sa mahigit 100 milyon para sa 11 sa 12 buwan, na may pinakamaraming pera na dumadaloy noong Marso, Hunyo at Disyembre.

Ang bilang ng mga round ng pagpopondo ay pinangungunahan pa rin ng mga seed round, na hindi mapaghihiwalay sa dalas ng mga makabagong proyekto sa larangan ng DeFi at ang mabilis na pag-ulit ng mga update sa teknolohiya.

Ang nangungunang tatlong proyekto ng DeFi ayon sa halaga ng pagpopondo ay ang BitDAO, isang desentralisadong autonomous na organisasyon, FalconX, isang asset trading platform, at 1inch, isang desentralisadong palitan ng aggregation.

Ang mga NFT ay one-of-a-kind na mga digital asset na na-minted sa blockchain. Pinangalanan ng Collins Dictionary ang NFT bilang salita ng taon at ang metaverse ay naging kilala sa pangkalahatang publiko.

Ang mga pag-ikot ng binhi ay umaako para sa karamihan ng financing, na inaasahang isinasaalang-alang ang pagiging bago ng kategorya.

Ang NFT platform na Sorare, blockchain gaming company na Dapper Labs, at NFT game Zepeto ay nakatanggap ng pinakamaraming fundraising.

• Fundraising sa Infrastructure

Ang imprastraktura ay isang pangunahing priyoridad sa espasyo ng blockchain. Sa maraming paglabag sa seguridad noong 2021, ang kategoryang ito ay nakatanggap ng higit na atensyon kaysa dati.

Sa sektor ng imprastraktura, ang kabuuang halaga ng pondo ay $7.49 bilyon, na may pinakamataas na buwanang halaga na $1.3 bilyon na naabot noong Hunyo.

Ang mga round ng pagpopondo ay pinangungunahan pa rin ng mga seed round at Series A. Sa kasalukuyan, ang imprastraktura ng blockchain ay nasa yugto ng scale deployment at nangangailangan ng malaking suporta sa kapital.

Ang mga proyektong may pinakamataas na halaga ay ang self-service miner GRIID, mining company na Genesis Digital Assets, at crypto hardware wallet Ledger.

Ang Web 3 ay ang ideya ng isang bagong bersyon ng desentralisadong internet batay sa blockchain. Ang konsepto ng Web 3 ay nilikha ng co-founder ng Ethereum na si Gavin Wood noong 2014 ngunit nagsimulang mahuli sa isang malaking paraan noong 2021.

Ang pagpopondo sa Web 3 ay umabot sa $2.2 bilyon, na may pagsabog na halos $1 bilyon sa isang buwan noong Nobyembre.

Ang mga pag-ikot ng pagpopondo ng Web 3 ay kadalasang mga seed round din, na dahil ang mga aplikasyon ng Web 3 ay nasa kanilang pagkabata.

Ang Forte, isang nangungunang kumpanya, na nagbibigay ng mga solusyon sa blockchain para sa mga publisher ng laro, Mythical Games, isang blockchain game, at Daml, isang smart contract programming language, ang nakatanggap ng pinakamaraming pondo.

3 Takeaways mula sa Blockchain Financing ng 2021

1. Makabuluhang higit pang mga round ng pagpopondo

Ang Blockchain, na ligtas at desentralisado, ay may maraming potensyal na paggamit sa pananalapi at iba pang mga industriya, at ang mga namumuhunan sa institusyon ay nagsimulang magpainit sa industriya noong 2021 habang ang pananaliksik at mga aplikasyon ay tumanda.

Kung ikukumpara sa 2020, ang bilang ng mga round ng pagpopondo noong 2021 ay tumaas ng 525% at ang halaga ng pagpopondo ay tumaas ng 790%.

2. Maraming field at sari-saring sitwasyon ng aplikasyon

Noong 2021, sumabog ang mga konsepto tulad ng metaverse at NFT, na humantong sa paglitaw ng maraming sub-sector sa mundo ng blockchain. Lumitaw ang mga proyekto ng NFT, DAO, SocialFi, at GameFi at napansin ng mga mamumuhunan na gustong tumaya sa kinabukasan ng internet na desentralisado.

3. Maagang pag-ikot ng pagpopondo

Karamihan sa mga yugto ng pagpopondo para sa mga proyekto ng blockchain ay maaga pa, na nagpapakita na sa kabila ng mga headline, ang industriya ay hindi pa nakakalapit sa ganap na kapanahunan. Maraming mga proyekto ang tinanggal sa mabilis na pag-ulit at matinding kompetisyon sa larangang ito.

Hinaharap ng Blockchain Funding

Ang pananaw para sa blockchain financing sa 2022 ay may pag-asa. Ang CeFi at DeFi pa rin ang pangunahing mga lugar ng pamumuhunan, ngunit ang imprastraktura, NFT, at Web 3 ay nakakaakit din ng higit at higit na pansin habang sila ay nagiging mainstream.

Mga Benepisyo para sa Mga Mambabasa ng CryptoSlate

Mula 11 hanggang 25 Enero 2022, i-click ang hyperlink na ito sa CryptoSlate para makakuha ng libreng 7-araw na pagsubok ng Footprint Analytics! Mga bagong user lang!

Petsa at May-akda: Ene 13, 2022, Lesley

Pinagmulan ng Data: Footprint Analytics 

Ang artikulong ito ay bahagi ng aming serye ng Year in Review.

Ano ang Footprint Analytics

Ang Footprint Analytics ay isang all-in-one na platform ng pagsusuri upang mailarawan ang data ng blockchain at tumuklas ng mga insight. Nililinis at isinasama nito ang on-chain na data upang mabilis na makapagsimulang magsaliksik ng mga token, proyekto, at protocol ang mga user sa anumang antas ng karanasan. Sa mahigit isang libong mga template ng dashboard at drag-and-drop na interface, sinuman ay maaaring bumuo ng sarili nilang mga customized na chart sa ilang minuto. Tuklasin ang data ng blockchain at mas matalinong mamuhunan gamit ang Footprint.