Isang hakbang-hakbang na balangkas sa pagsusuri ng mga proyekto ng crypto

Pagdating sa mga cryptocurrencies, kailangan mong isaalang-alang ang ilang pangunahing salik bago ka magpasya kung mamumuhunan. Nagsisimula ka man sa ground floor ng mga bagong proyekto ng crypto o naghahanap na palawakin ang iyong portfolio, nakakatulong na magkaroon ng isang evaluation framework na madaling gamitin para sa mga crypto project. 

Ang artikulong ito ay magpapaliwanag ng isang sunud-sunod na balangkas upang tulungan ka sa pagsusuri ng iba't ibang mga proyekto ng crypto.

Paano mo sinusuri ang isang proyekto ng crypto?

Sa panahon ng iyong pagsusuri ng isang crypto project, mahalagang suriin ang iba't ibang aspeto ng proyekto upang makagawa ng matalinong desisyon sa pamumuhunan. Sa pangkalahatan, dapat kang umiwas sa paggawa ng mga pabigla-bigla na desisyon batay sa mga emosyon, dahil maaari itong humantong sa pagkawala ng pananalapi.

Pag-isipan ang mga sumusunod na aspeto sa halip:

Ito ay ilan lamang sa mga tanong na kailangan mong itanong sa panahon ng iyong pagsusuri sa cryptocurrency. Tatalakayin namin ang mga ito nang mas detalyado sa buong gabay na ito, na magbibigay sa iyo ng isang balangkas para sa pagsusuri ng mga proyekto ng crypto.

Sa pagtatapos, dapat ay mayroon kang magandang ideya kung ano ang hahanapin — at kung paano gumawa ng matalinong desisyon sa pamumuhunan. Tandaan na mayroong maraming haka-haka sa mundo ng crypto. Kaya, gawin ang iyong pananaliksik bago ka magsimulang mamuhunan.

Paano ako magsasaliksik ng bagong proyekto ng crypto?

Mayroong ilang mga platform na makakatulong sa iyong makahanap ng mga de-kalidad na proyektong crypto na pag-iinvest, tulad ng Binance Launchpad, OK Jumpstart at Gate.io Startup. Ito ang lahat paunang exchange offering (IEO) na mga platform, na nagbibigay sa kanilang mga user ng mga pagkakataong mamuhunan sa mga startup na proyekto ng blockchain.

Mayroon ding mga paunang handog ng barya (ICO), na mga mekanismo sa pangangalap ng pondo para sa mga proyekto ng crypto. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ICO ay karaniwang itinuturing na mas mapanganib kaysa sa mga IEO. Ito ay dahil ang mga ICO ay naka-host sa isang website ng proyekto ng cryptocurrency, na ginagawa itong isang mas matabang lupa para sa mga manloloko at scammer.

Ang mga IEO, sa kabilang banda, ay inilunsad sa mga exchange platform tulad ng mga nabanggit namin dati. Sa pangkalahatan ay mas secure ang mga ito dahil karamihan sa mga startup na nagsusumite ng kanilang mga proyekto sa mga platform na ito ay sumasailalim sa proseso ng pag-vetting bago sila payagang ilunsad ang kanilang mga benta ng token.

Gayunpaman, kahit na dumaan sa isang platform ng IEO, dapat ka pa ring magsagawa ng independiyenteng pananaliksik. Ang paggawa nito ay makakatulong sa iyo na matukoy kung ang isang proyekto ay ang tamang pagkakataon sa pamumuhunan para sa iyo at kung ito ay isang bagay na maaari mong mamuhunan sa pangmatagalan.

Paano suriin ang isang proyekto ng blockchain?

Sa pangkalahatan, narito ang dapat mong isaalang-alang kapag tumitingin sa mga pangunahing aspeto ng isang proyekto ng crypto:

Ang pananaw ng proyekto

Kapag sinusuri ang isang proyekto ng crypto, mahalagang tiyakin na mayroon itong matatag at maaabot na pananaw. Sa crypto, mayroong isang bagay tulad ng "vaporware," na madalas na tumutukoy sa mga proyekto na may lahat ng mga kampanilya at sipol — ngunit malamang na hindi makaalis sa lupa. Kapag sinusuri ang isang crypto project, mag-ingat sa mga mukhang masyadong cool at nangangako nang labis nang walang matibay na plano o pundasyon para i-back up ito.

Ang mga visionary sa industriya ay nakabuo ng maraming mga groundbreaking na ideya sa proyekto, ngunit iilan lamang ang magagawa o sapat na praktikal upang maipatupad.

Background at koponan

Ang isa pang mahalagang bagay na dapat isaalang-alang ay ang pangkat sa likod ng proyekto. Mahalaga ito dahil, sa pagtatapos ng araw, ang mga taong gumagawa sa isang proyekto na gagawing matagumpay (o hindi). Kapag tumitingin sa koponan, isaalang-alang ang mga bagay tulad ng:

• Ang karanasan ng mga miyembro ng koponan;
• Ang kanilang kasaysayan at antas ng kadalubhasaan sa espasyo ng crypto; at
• Kung gaano ka-cohesive ang team.

Ang mga salik sa itaas ay magbibigay sa iyo ng ilang insight sa kung ang isang team ay malakas at malamang na maging matagumpay ang kanilang proyekto.

Kalidad ng puting papel

Ang puting papel ay isang dokumento na karaniwang binabalangkas ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa proyekto, kabilang ang pangitain, ang problemang nais nitong lutasin, ang solusyon, ang tokenomics at higit pa.

Nauugnay: Ano ang Tokenomics? Isang gabay ng baguhan sa supply at demand ng cryptocurrencies

Isang magandang puting papel magiging maayos ang pagkakasulat at madaling maunawaan nang hindi masyadong teknikal. Dapat din itong maging malinaw tungkol sa problema na nilalayon ng proyekto na lutasin at kung paano gagana ang solusyon.

Kung ang isang puting papel ay malabo o gumagamit ng napakaraming hindi malinaw na mga termino na hindi mo naiintindihan, maaaring hindi sulit ang iyong oras (at pera) na mamuhunan sa proyektong iyon. Kung wala kang oras o pasensya na dumaan sa maraming puting papel, maaari mo rin tingnan ang mga litepaper ng mga proyekto. Ito ay mga pinaikling bersyon ng mga puting papel ngunit kasing-kaalaman.

Potensyal na merkado at mga kaso ng paggamit

Kapag isinasaalang-alang ang isang proyekto, mahalagang isaalang-alang ang potensyal na merkado at kung may pangangailangan para sa solusyon na inaalok ng proyekto. Halimbawa, kung sinusubukan ng isang proyekto na lutasin ang isang problema na wala o nalutas na ng isa pang proyekto, malamang na ang proyekto ay hindi magkakaroon ng dent sa crypto space.

Mahalaga rin na isipin ang tungkol sa mga potensyal na kaso ng paggamit para sa isang proyekto. Halimbawa, kung sinusubukan ng isang proyekto na lutasin ang isang problema na may kinalaman lamang sa isang maliit na grupo ng mga tao, kung gayon ang merkado para sa proyektong iyon ay magiging napakalimitado.

Tokenomics

Ang Tokenomics ay tumutukoy sa pang-ekonomiyang modelo ng proyekto at kung paano gagamitin ang token sa loob ng ecosystem. Halimbawa, kung ang isang token ay ginagamit lamang bilang isang paraan ng pagbabayad, ang halaga nito ay malamang na mag-iba-iba kasama ng merkado.

Gayunpaman, kung ang token ay ginagamit upang kapangyarihan ng isang desentralisadong aplikasyon (DApp), kung gayon ang tokenomics ay magiging mas kumplikado, at ang halaga nito ay magiging mas matatag. Mahalagang maunawaan ang mga tokenomics ng isang proyekto bago mamuhunan, dahil maaari itong magbigay sa iyo ng ilang insight sa potensyal na halaga ng token.

Potensyal para sa pag-unlad

Ang potensyal ng paglago ay tumutukoy sa posibilidad ng pagtaas ng halaga ng proyekto sa paglipas ng panahon. Halimbawa, kung ang isang proyekto ay may isang malakas na koponan, isang mahusay na roadmap at isang solidong modelo ng tokenomics, malamang na ang proyekto ay tataas ang halaga sa paglipas ng panahon. Ang masusing pagsasaliksik sa isang proyekto bago ang pamumuhunan ay mahalaga, dahil maraming mga kadahilanan ang maaaring makaapekto sa potensyal na paglago nito.

produkto

Ang produkto ay tumutukoy sa aktwal na solusyon na inaalok ng proyekto. Muli, mahalagang matiyak na talagang kailangan ang produkto at malulutas nito ang isang tunay na problema. Kunin ang Ethereum (ETH), halimbawa, na binuo batay sa pangangailangan para sa isang platform na maaaring suportahan ang mga matalinong kontrata at palawakin ang mga kakayahan ng teknolohiya ng blockchain.

Solana (SOL), sa kabilang banda, ay isang blockchain na gumagamit ng proof-of-history, isang natatanging mekanismo ng pinagkasunduan. Itinayo sa premise na ang isang "panloob na orasan" ay maaaring makinabang nang malaki sa bilis ng transaksyon, nagtagumpay si Solana na maging isa sa mga pinakamahusay na blockchain pagdating sa mga transaksyon sa bawat segundo.

Traksyon ng komunidad

Ang traksyon ng komunidad ay tumutukoy sa antas ng interes at pakikipag-ugnayan na nabuo ng proyekto sa komunidad nito. Ang isang mahusay na paraan upang masukat ang traksyon ng komunidad ay sa pamamagitan ng pagtingin sa bilang ng mga tagasubaybay sa social media, mga subscriber sa blog at mga post sa forum. Kung mas aktibo ang komunidad, mas malamang na maging matagumpay ang proyekto.

Mahalaga rin na isaalang-alang ang kalidad ng komunidad, kumpara sa dami lamang. Halimbawa, ang isang proyekto na may malaking bilang ng mga tagasubaybay sa social media ngunit napakakaunting mga aktibong gumagamit ay malamang na hindi kasing lakas ng isang proyekto na may mas maliit na bilang ng mga tagasunod sa social media ngunit isang aktibong user base.

Kapital sa merkado

Ang market capitalization ay ang kabuuang halaga ng lahat ng mga token na na-mine. Ito ay isang mahusay na paraan upang masukat ang kabuuang sukat ng isang proyekto. Sa kaso ng crypto na hindi mina, ang market cap ay maaari ding tumukoy sa kabuuang halaga ng mga share ng isang kumpanya. Ito ay isang mahusay na tagapagpahiwatig ng katatagan ng asset, dahil ang crypto ay maaaring maging pabagu-bago. Sa pangkalahatan, ang mga crypto na may mas malalaking market cap ay malamang na maging mas matatag kaysa sa mga may mas maliit na market cap.

Ang plataporma

Ang platform ng isang proyekto ay tumutukoy sa pinagbabatayan na teknolohiya kung saan binuo ang proyekto. Halimbawa, ang Ethereum ay binuo sa Ethereum blockchain, habang BNB ay itinayo sa BNB Smart Chain (BSC). Ang bawat platform ay may sariling mga pakinabang at disadvantages, at mahalagang magsaliksik ng isang proyekto nang lubusan bago mamuhunan. Halimbawa, ang Ethereum ay ang pinakasikat na platform para sa pagbuo ng DApps, habang ang BSC ay idinisenyo upang mag-alok ng mataas na pagganap at mababang bayad.

Aninaw

Ang transparency ay tumutukoy sa antas ng impormasyon na ginagawang available ng team sa komunidad nito. Ang isang transparent na koponan ay regular na makikipag-ugnayan sa komunidad nito at magbibigay ng mga update sa pag-unlad ng proyekto.

Ang isang hindi-transparent na koponan, sa kabilang banda, ay magiging lihim at mag-iingat ng impormasyon mula sa komunidad nito. Mahalagang mamuhunan sa mga proyektong transparent, dahil ito ay isang magandang senyales na ang koponan ay tiwala sa proyekto at handang maging bukas tungkol sa pag-unlad nito. Bukod pa rito, pananatilihin ka nitong ligtas mula sa iba't ibang mga scam tulad ng rug pulls.

Nauugnay: Crypto rug pulls: Ano ang rug pull sa crypto at 6 na paraan upang makita ito

Ang roadmap

Ang roadmap ay dapat magbalangkas ng plano sa negosyo ng isang proyekto at magbigay sa iyo ng ilang insight sa kung paano pinaplano ng team na isakatuparan ang pananaw nito. Ang isang mahusay na roadmap ay magiging mahusay na pinag-isipan at makatotohanan, na may malinaw na mga milestone na pinaplano ng koponan na makamit. Dapat din itong regular na i-update upang ipakita ang kasalukuyang katayuan nito. Kung luma na o hindi makatotohanan ang isang roadmap, malamang na hindi magtatagumpay ang proyekto.