10 Mga Signal ng Paglago Sa Industriya ng Family Office

Ang mga opisina ng pamilya ay naging lalong popular sa sektor ng pribadong pamamahala ng asset sa nakalipas na 5 taon. Mas pinipili ang mga ito bilang pangunahing pagpipilian para sa pamamahala ng yaman para sa mga indibidwal o pamilya na napakataas ng net dahil sa mas malawak na kontrol at kakayahang umangkop na ibinibigay nila kumpara sa mga tradisyunal na kumpanya sa pamamahala ng yaman.

Ang isang maikling pagsusuri ng mga sumusunod na signal ng paglago ay makakatulong sa pagbilang ng aktwal na estado ng industriya ng opisina ng pamilya at magbigay din ng insight sa kung ano ang maaari nating asahan mula sa hinaharap.

Mabilis na Paglago sa Pandaigdigang Bilang ng mga Tanggapan ng Pamilya

Ang bilang ng mga opisina ng pamilya sa buong mundo ay patuloy na tumaas sa nakalipas na dekada. A kamakailang pag-aaral ng Mordor Intelligence iniulat na ang bilang ng mga pandaigdigang opisina ng pamilya sa pagtatapos ng Q2 2019 ay umabot sa 7300 - isang 38 porsyento na pagtaas ng taon-sa-taon kumpara sa 2018. Ang North America ang may pinakamalaking bahagi ng mga opisina ng pamilya sa 42 porsyento, na sinundan ng Europe at Asia sa 31.5 porsyento at 17.8 porsyento ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, ang Asia ay nag-ulat ng 44 porsiyentong paglago sa mga numero ng opisina ng pamilya kumpara sa 41 porsiyento sa North America at 28 porsiyento sa Asia.

Ang kamakailang paglago sa bilang ng mga opisina ng pamilya ay maaaring direktang maiugnay sa paglaki ng bilang ng mga ultra-high-net-worth na indibidwal (UHNWI) sa buong mundo. Ang isang kamakailang pag-aaral ay nagpakita na ang global Ang populasyon ng UHNWI ay lumaki ng halos 9.3 porsyento sa pagitan ng 2020 at 2021 sa kabuuang 610,568. Ang isang pangunahing salik sa pagmamaneho para sa pag-akyat na ito ay ang mga pagbabagong nauugnay sa pamumuhay dahil sa pandemya. Sa mga pangunahing merkado, ang Hilagang Amerika, ay nasaksihan ang pinakamataas na paglago sa 12.2 porsiyento, habang ang Europa at Asya ay nakakita ng katulad na paglago sa 7.4 at 7.2 porsiyento ayon sa pagkakabanggit.

Panay na Paglago ng Mga Asset sa Ilalim ng Pamamahala

Ang mga asset sa ilalim ng pamamahala (AUM) ay tinukoy bilang ang kabuuang market value ng mga asset na nasa ilalim ng pagpapasya ng isang institusyong pampinansyal, at sa kasong ito, anumang mga nakarehistrong investment advisors (RIA). A 2020 Deloitte na ulat pinag-aralan ang paglago sa AUM ng iba't ibang antas ng RIA mula noong 2016 at nag-ulat ng pangkalahatang paglago sa 8.6 porsiyentong CAGR.

Gayunpaman, itinampok din ng pag-aaral na ang mga RIA na may AUM na mas mababa sa $150 milyon ay nagpakita ng negatibong 12 porsiyentong average na rate ng paglago habang ang mga may higit sa $400 milyon sa AUM ay nagpakita ng 10 porsiyentong average na rate ng paglago. Ito ay malinaw na nagpapahiwatig ng mga paborableng kondisyon sa merkado para sa mga opisina ng pamilya na naghahanap upang tumaya sa pangmatagalang paglago ng asset.

Isang Aktibong Mergers and Acquisitions Market

Mga opisina ng maraming pamilya (MFOs) sa buong mundo ay nagiging mas bukas sa merkado ng merger and acquisitions (M&A) upang bigyan ng higit na diin ang inorganic o nakakagambalang paglago.

Ang inorganic na paglago ay isang mahusay na paraan upang mapataas ang scalability ng manifold ng kumpanya sa loob ng maikling panahon at habang tinitiyak ang maximum na produktibo. Maaaring magbenta ang mga opisina ng maraming pamilya para sa ilang kadahilanan tulad ng pagkawala ng isang pangunahing miyembro ng team o pagkakaroon ng pagbabago sa henerasyon sa mga ideolohiya. Sa kabilang banda, ginagawa ito ng mga MFO ng mamimili upang maalis ang mga puwang sa kanilang mga serbisyo.

Halimbawa, ang New Jersey-based multi-family office giant na Pathstone ay matalinong gumamit ng M&A para mabilis na lumago mula noong itinatag ito noong 2010. Noong 2020, nakuha ng kumpanya ang Price Wealth sa halagang $1.3 bilyon at Cornerstone sa halagang $4 bilyon. Ang mga mabilis na pagkuha na ito ay bumagsak sa epektibong advisory asset ng Pathstone sa $25 milyon sa loob lamang ng ilang buwan.

Pagtaas ng Mga Propesyonal na Komunidad at Eksklusibong Membership

Ang pagtaas ng bilang at katanyagan ng mga opisina ng pamilya ay naging daan para sa pagsilang ng iba't ibang mga propesyonal na komunidad na nag-aalok ng mga eksklusibong membership. Pinagsasama-sama ng naturang mga komunidad ang parehong mga batikang propesyonal at pati na rin ang mga bagong dating sa industriya ng pribadong pamamahala ng kayamanan upang bumuo ng mas matibay na mga koneksyon sa peer-to-peer. Nagsisilbi rin ang mga ito bilang mga forum para sa ibinahaging kaalaman at kadalubhasaan sa larangan at kadalasan ang mga ginustong medium upang makakuha ng insight sa mga bagong klase ng asset at mga pagkakataon sa pamumuhunan.

Tumaas na Dumalo sa Family Wealth Summits

Ang pagtaas ng katanyagan ng mga opisina ng pamilya ay natural na humantong sa mga mas malalaking summit at kumperensya kung saan ang mga propesyonal sa opisina ng pamilya at mga indibidwal at pamilya ng UHNW ay maaaring magbahagi ng mga pinakabagong update sa industriya at mga kasanayan sa kalakalan.

Ang mga manlalaro ng ekosistema ay bumubuo ng isang mas nakatuong pagtuon

Higit pa sa mga bangko, maraming iba pang pandaigdigang manlalaro na naglilingkod sa pribadong bahagi ng pamamahala ng kayamanan ang nagdaragdag o nagpapaunlad ng kanilang suporta o mga alok na partikular sa opisina ng pamilya.

• Maraming pribadong sektor na mga bangko ang mayroon na ngayong mga dedikadong coverage team
• Ang Big 4 - Lahat sila ay may bahagyang naiiba ngunit nakatuong diskarte sa merkado na ito. Halimbawa, ito 2017 KPMG International ulat itinatampok ang pananaw ng kompanya sa mga operasyon ng opisina ng pamilya.
• Karamihan sa mga malalaking consultant tulad ng BCG, McKinsey, at Egon Zehnder ay nagtatag din ng mga dedikadong team na tumutugon sa kanilang mga serbisyo sa opisina ng pamilya.

Interes sa paksa at media coverage

Ayon sa Google Trends, humigit-kumulang nadoble ang interes ng publiko sa paksang ito sa nakalipas na 5 taon. Ang iba pang mga platform, kabilang ang marami sa mga platform ng data tulad ng Crunchbase, pati na rin ang ilan sa higit pang mga niche provider ay nadagdagan din ang kanilang pagsubaybay sa aktibidad ng pamumuhunan sa opisina ng pamilya. Ang nasabing tumaas na interes ng publiko sa paksa ay nagpapahiwatig ng pagtaas ng pagkakalantad nito sa paglipas ng mga taon.

Sa lahat ng sinabing ito, marami pa rin ang hindi malinaw sa mga paghahanap para sa "depinisyon ng opisina ng pamilya" na sinusubaybayan bilang isang terminong madalas na nakakakita ng tumaas na mga paghahanap. Ipinahihiwatig nito na sa kabila ng kanilang lumalaking katanyagan, maraming tao ang hindi pa rin nakakaalam kung ano ang mga opisina ng pamilya at ang mga serbisyong inaalok nila.

Trabaho at trabaho sa opisina ng pamilya

Habang tumatanda ang merkado at ang mga opisina ng pamilya ay nagiging isang makabuluhang merkado sa pandaigdigang tanawin ng negosyo, nakikita namin ang parami nang parami ng mga pagkakataon sa trabaho at mga trabaho sa opisina ng pamilya na magagamit sa iba't ibang sektor ng industriya.

• Bilang isang napakabilis at napakabilis na industriya, ang mga espesyalista at eksperto sa domain tulad ng mga propesyonal sa cyber security, mga eksperto sa pamumuhunan sa epekto, mga tagapamahala ng panganib, atbp ay palaging hinahanap ng mga MFO at SFO.
• Ang isang malinaw na kalakaran ay makikita sa pagtaas ng kabayarang inaalok ng mga opisina ng pamilya sa buong US
• Maraming malalaking portal ang nag-aalok ngayon ng mga nakalaang seksyon ng trabaho para sa mga propesyonal sa opisina ng pamilya.

Isang ginustong sasakyan para sa bagong kayamanan

Sa parehong intergenerational wealth transfers at bagong yaman na nagmumula sa online mula sa pangunahing mga tech entrepreneur, ang mga opisina ng pamilya ay patuloy na lumalaki sa katanyagan bilang isa sa mga ginustong sasakyan upang buuin at pamahalaan ang kayamanan na ito.

Kahit na may kakulangan pa rin ng mga kahulugan, higit sa lahat sa likod ng direktang merkado ng pamumuhunan, ang maraming data sa paligid ng mga opisina ng pamilya ay nagiging mas transparent at mas mahusay na structured. Lahat ito ay susuportahan ang merkado upang sumulong.