Bago magtapos ang 2022, dapat simulan ng mga tagapayo ang mga talakayan sa mga kliyente sa isang hanay ng mga paksa, kabilang ang pagreretiro, pamumuhunan, insurance at mga buwis.
Para sa marami sa mga paksang ito, may mga deadline sa pagtatapos ng taon o mga cut-off ng kontribusyon na mahalagang tandaan. Ang pagkawala ng mga ito ay maaaring magresulta sa mga parusa, mas mataas na singil sa buwis at iba pang mga epekto sa pananalapi.
Upang matukoy kung aling mga paksa ang dapat ilabas ng mga tagapayo sa mga kliyente bago matapos ang taon, nakipag-usap ang SmartAsset kay Elliot Herman, kasosyo at punong opisyal ng pamumuhunan sa PRW Wealth Management LLC. Kung nais mong palaguin ang iyong negosyo sa pagpapayo sa pananalapi, tingnan SmartAdvisor platform ng SmartAsset.
Si Herman ay responsable para sa proseso ng pagpapayo sa pamumuhunan ng kanyang kumpanya, kabilang ang pagbuo ng diskarte sa pamumuhunan, asset allocation, at investment manager at product due diligence. Pinangangasiwaan din niya ang kasanayan sa pamamahala ng yaman ng kumpanya, pagbuo ng mga plano na nakatuon sa mga lugar ng paglilipat ng yaman, pagreretiro, pamumuhunan, buwis, pamamahala sa peligro at pagpaplano ng ari-arian.
Ang webinar, na pinangasiwaan ni Susannah Snider, namamahala sa editor para sa pinansyal na edukasyon sa SmartAsset, ay live-stream noong Nob. 17.
Narito ang 10 paksang tinalakay:
Mga kontribusyon sa retirement account
Pamamahagi ng mutual fund
Pagkawala ng buwis at pag-aani ng kapital
Mga diskarte sa pagbibigay ng regalo
Pamamahala ng mga bracket ng buwis sa kita
Tumataas na gastos sa pagpapalit
Nag-aambag sa Mga HSA account
Para sa higit pang mga tip sa konteksto at tagapayo, panoorin ang video.
Ang panel ay hindi nag-alok ng payo, at ang bawat pangyayari ay natatangi. Dapat kumunsulta sa isang propesyonal sa buwis kapag isinasagawa ang mga estratehiyang ito.
Si Elliot Herman ay hindi isang empleyado ng SmartAsset at hindi isang kliyente ng SmartAdvisor. Bukod pa rito, hindi siya binayaran para sa kanyang paglahok.
Mangyaring mag-email [protektado ng email] kung gusto mo ng PDF na kopya ng slideshow.
Mga Tip para sa Pagpapalago ng Iyong Financial Advisory Business
Hayaan kaming maging iyong organic na kasosyo sa paglago. Kung nais mong palaguin ang iyong negosyo sa pagpapayo sa pananalapi, tingnan Ang SmartAdvisor platform ng SmartAsset. Tinutugma namin ang mga sertipikadong tagapayo sa pananalapi sa mga kliyenteng angkop sa buong US
Palawakin ang iyong radius. ng SmartAsset kamakailang mga survey nagpapakita na maraming tagapayo ang umaasa na magpapatuloy sa pakikipagpulong sa mga kliyente nang malayuan pagkatapos ng COVID-19. Pag-isipang palawakin ang iyong paghahanap at makipagtulungan sa mga mamumuhunan na mas komportable sa pagdaraos ng mga virtual na pagpupulong o paglalaan ng mga personal na pagpupulong.
Credit ng larawan: ©iStock.com/juststock
Ang post Webinar: 10 Bagay na Dapat Pag-usapan ng Mga Advisors Sa Mga Kliyente Bago Magtapos ang Taon lumitaw ang unang sa SmartAsset Blog.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/webinar-10-things-advisors-discuss-201314682.html