16 Mga Magbubunga na Masyadong Malaki Para Ipagwalang-bahala

Ang mga mamumuhunan ng vanilla ay nagbebenta. Ibig sabihin, tayong mga kontrarian na nakatuon sa kita ay pagbili.

Ang aming layunin, pagkatapos ng lahat, ay upang magretiro sa mga dibidendo. Kaya bakit tayo tatakbo mula sa pinakamalaking dibidendo na ipinakita sa atin nina Mr. at Ms. Market taon?

Nagbubunga, nagbubunga, nagbubunga. Napag-usapan namin kamakailan 29 na pondo ng kita na nagbubunga ng higit sa 8%.

Paano ang tungkol sa mga stock? Natutuwa kang nagtanong. Pag-usapan natin 16 matamis na malalaking-cap cash-machine stock na nagbabayad ng hanggang 15%.

Kung hindi mo ito nahuli, kamakailan ay nakipag-chat ako kay Moe Ansari sa kanya Balutin ng Merkado programa. Kaya mo basahin ang tungkol dito, pero in short, sabi ko tapos na ang time to sell—flush na kami ng cash and ready to buy.

Pero hindi lang kami bumibili anumang bagay. Kami ay bumibili nang may layunin: Upang pondohan ang a plano sa pagreretiro na binayaran lamang gamit ang mga cash dividend at kita sa interes.

Hindi mo magagawa iyon sa kakaunting ani. Oo, ang Treasuries ay sa wakas ginagawang kawili-wili ang mga bagay ngayon na ang 10-taong pagkain ay 4%. Ngunit kailangan pa rin natin ng higit pa—higit pa.

Sa pangkalahatan, gusto namin ang mga stock na nagbubunga ng hindi bababa sa 7%. Nagbibigay-daan ito sa amin na umani ng $70,000 taunang "suweldo" mula sa isang milyong dolyar na nest egg, at isang malaking halaga pa rin kahit na mayroon kang mas maliit na halaga upang mamuhunan.

Marami tayong kandidato sa ngayon—396 para maging partikular!

Mas maganda bang tumutok sa mas malaking stock? Pumunta tayo sa 16 na malalaking-cap na stock na nagbubunga sa pagitan ng 7.1% at 14.9%. Una, isang mabilis na pagtingin sa buong listahan, pagkatapos ay i-highlight ko ang ilang mga pangalan na nananatili sa isang kadahilanan o iba pa. Iba sa kanila ay nakakaintriga. Ang iba, gayunpaman, ay mga potensyal na dibidendo na aso (basahin: iwasan).

lakas

Ang pinaka-halata at kapansin-pansing kumpol ng mga stock dito ay ang mga stock ng enerhiya, na bumubuo sa 11 sa 16 na pangalan sa listahan.

Ang ilan sa mga ito ay mga tradisyonal na manlalaro ng E&P tulad ng Enerhiya ng Devon
DVN
(DVN, 8.4% na ani) at Diamondback Energy
PANGULO
(FANG, 8.0% yield). Ang kanilang mga presyo ay palaging mahigpit na nakakabit sa presyo ng langis, ngunit iyon ay nabayaran sa 2022, na ang sektor ay tumaas ng halos 60% taon-to-date. Gayunpaman, maraming mga ani ang nananatiling mataas sa langit—ang DVN at FANG ay nagbubunga ng 8%-plus sa kabila ng kani-kanilang mga nadagdag na 72% at 42%.

Tandaan lamang na habang walang ani ang nakakulong sa bato, ang ilan sa mga pagbabayad na ito ay ginagarantiyahan ng mas malapitan kaysa sa iba. Chesapeake Energy
CHK
(CHK), halimbawa, ay nagbabayad ng batayang dibidendo na 55 sentimo lamang bawat bahagi—mabuti para sa 2.2% na ani sa kasalukuyang mga presyo. Ang natitira sa 7.4%-plus na ani ay darating sa pamamagitan ng mga variable na dibidendo na nakadepende sa daloy ng salapi. Ang mga ani ng Coterra Energy (CTRA, 8.8% yield) at Mga Mapagkukunang Likas ng Pioneer
PXD
(PXD, 13.00%) sumasalamin din sa mga espesyal na dibidendo.

Iyan ay maingat na pangangasiwa ng pera para sa mga kumpanyang nakamasid sa mabilis na pag-indayog ng mga presyo ng langis sa nakalipas na ilang taon. Ngunit dapat tayong maging pare-parehong maingat pagdating sa pag-asa sa mga ganitong uri ng mga pagbabayad para sa pagreretiro.

Ang mas malaking bahagi ng mga pangalan ng enerhiya ay master limited partnerships (MLPs) gaya ng Mga Kasosyo sa Mga Produkto ng Enterprise LP
EPD
(EPD) at Energy Transfer LP (ET), na parehong nagbubunga ng 7.6%. Ang mga pagbabayad na ito sa pangkalahatan ay naging mas matatag kaysa sa mga E&P, ngunit tandaan: Nakakasakit ang mga ito sa oras ng buwis, na nangangailangan ng kinatatakutang K-1 na form.

Icahn Enterprises LP
IEP

Speaking of MLPs, ang pinakamataas na ani ng grupo ay Icahn Enterprises LP (IEP, 14.9% yield), na siyang holding company para sa maalamat na investor na si Carl Icahn.

Kung pipiliin mong pagmamay-ari ang IEP, subukang huwag pansinin ang mga ibinabalik na presyo sa iyong brokerage account—makasaysayang ang mga ito ay kahila-hilakbot. Ito ay isang purong paglalaro ng ani, kung saan ang pamamahagi ay nagkakaloob ng 85% ng pagganap sa nakalipas na dekada.

VF Corp

VF Corp (VFC, 7.2% yield) ay ang pangalan sa likod ng mga tatak ng damit kabilang ang Vans, North Face, Timberland at Supreme. At ang negosyo sa 2022 ay naging mahirap, sa madaling sabi. Noong huling bahagi ng Setyembre, nagbigay ang kumpanya ng optimistikong limang taong pananaw ngunit ibinaba ang kanilang patnubay sa 2023. Ang mga Vans, ang kanilang pinakamalaking tatak, ay nahaharap sa maraming hamon, at ang kumpanya ay walang gaanong paraan ng mga mapagkukunan upang mag-apoy ng paglago dahil sa mataas na utang at. Gayunpaman, ang presyo ng stock ay hindi naging ganito kababa mula noong 2011, nagbabahagi ng kalakalan para sa isang manipis na 10 beses na kita sa susunod na taon, at ang ani ay hindi naging ganito kataas mula noong 1990s. Ito ay maaaring isang nakakaakit (kahit na mapanganib) na paglalaro ng kita-at-kalaunan-paglago para sa mga mamumuhunan na naglalaro ng Talaga mahabang laro.

Verizon CommunicationsVZ

Nahihirapan din sa taong ito Verizon Communications (VZ, 7.4% yield), na sa 30% ay bumaba sa 2022 ay hindi natupad ang tradisyonal na pagtatanggol na tungkulin nito. Ang pagkawala ng kita at pagbabawas ng gabay ay bahagyang masisi, gayundin ang lubos na kakulangan ng isang katalista ng paglago. Ang Verizon ay nagtaas ng mga presyo sa mga consumer ngayong taon, ngunit iyon ay kadalasang para mabawi ang sinabi ng CEO na si Hans Vestberg na magiging "peak year" ng kumpanya sa pamumuhunan sa imprastraktura, na tinatantya ang $22 bilyon sa capex. Ngunit ang 7.4% na dibidendo ay medyo matibay, sa 56% lamang ng mga kita, at ang ratio ng presyo-sa-kita sa hinaharap ng VZ ay bumagsak sa ibaba 7.

Altria GroupMO

Marlboro magulang Altria Group's (MO, 8.5% yield) gumawa ng napakalaking $12.8 bilyon na pamumuhunan sa tagagawa ng e-cigarette na Juul—isang hakbang na higit na inaasahang maglulunsad ng maaasahang nagbabayad ng dibidendo na may mataas na ani sa growth mode.

Hindi gaanong.

Ang mga pagbabahagi ng MO ay walang sigla sa nakalipas na ilang taon dahil ang pamumuhunan nito sa Juul ay tumaas sa usok. Hinabol ng mga regulator ng US ang mga e-cigarette, at ang FDA nitong tag-init ay panandaliang pinagbawalan ang Juul partikular bago mag-isyu ng pananatili sa sarili nitong order habang patuloy nitong sinusuri ang produkto.

Bilang resulta ng lahat ng kaguluhang ito, paulit-ulit na isinulat ng Altria ang halaga ng Juul stake nito, na umabot sa $450 milyon noong huling bahagi ng Hulyo.

Gayunpaman, itinuturo ng aking kasamahan na si Jeff Reeves na ito "antifragile stock" ay nananatiling isang mahusay na pinamamahalaang pamumuhunan sa kita na maaaring isang contrarian value play in disguise. Ito ay tiyak na naging pinagmumulan ng depensa noong 2022, tumaas ng ilang porsyento sa total-return basis kumpara sa humigit-kumulang 20% ​​na pagbaba para sa mas malawak na merkado.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala