2 Bargain Stocks na Nakatakdang Magtaas ng Mga Payout Sa 2023

Ngayon ay ang pinakamahusay na oras upang ilunsad ang aming paboritong dividend na "hack." Ito ay isang palihim na diskarte na nagbibigay-daan sa amin na "mag-oras" sa merkado para sa tumataas na mga pagbabayad ng dibidendo (at isang tuluy-tuloy na patak ng mga pagtaas ng presyo, masyadong).

Ang aming plano ay binubuo ng dalawang simpleng hakbang, na titingnan natin ngayon. Pagkatapos ay pangalanan ko ang dalawang stock na iyon perpekto para sa diskarteng ito. Parehong mukhang nakatakdang ilunsad ang malalaking pagtaas ng dibidendo sa lalong madaling panahon.

Hakbang 1: Bumili Tulad ng Pag-aanunsyo ng Payout Hike

Magsisimula tayo sa pamamagitan ng "timing" sa ating mga pagbili tulad ng pag-anunsyo ng mga pagtaas ng dibidendo. Iyan ay isang beterano na hakbang dahil ang stock ng isang kumpanya ay halos palaging tumataas kasama ng mga payout nito—isang predictable pattern na tinatawag kong Dividend Magnet.

At madalas mayroong lag sa pagitan ng pagdedeklara ng pagtaas at pagtaas ng stock. Oras na natin para sumulpot.

Makikita mo itong "itakda-iyong-watch-to-it na pattern" sa mga bahagi ng distributor ng gamot AmeriSource Bergen (ABC), isang hawak sa aking Nakatagong Mga Nagbubunga serbisyo. Naghatid ang ABC ng 62% na pagbabalik mula noong bumili kami noong Hunyo 2020. Tingnan ang chart sa ibaba. Ang lag sa pagitan ng pagtaas ng dividend at ang share-price jump ay malinaw. Yan ang bintana namin.

Ito ang Hakbang 1 ng aming tango ng dibidendo-at-presyo—bumili ng mga bahagi ng maaasahang mga grower ng dibidendo bago sila mag-anunsyo ng mga pagtaas. At dahil management nagmamahal para gantimpalaan ang mga namumuhunan malapit sa katapusan ng taon at sa bagong taon, marami tayong mapagpipilian. Titingnan natin ang dalawang partikular na year-end dividend raisers sa ibaba.

Maayos din kaming naka-set up para kumita habang pumapasok kami sa tatlo sa pinakamagagandang buwan sa stock market.

Ayon sa Almanac ng Stock Trader, Ang Nobyembre at Disyembre ay ang dalawang nangungunang buwan para sa pagganap ng stock, na may average na mga nadagdag na 1.5% at 1.6%, ayon sa pagkakabanggit, sa panahon ng pag-aaral ng Almanac noong 1950 hanggang 2017. Malakas din ang Enero, na may 1% na pakinabang, na tinali ito sa ikaapat puwesto.

Hakbang 2: Magdagdag ng Mababang Payout Ratio para sa Pinakamalakas na Kita ng Dividend (at Presyo).

Kaya't mayroon kaming predictable na pattern ng pag-hike ng dividend at seasonality gumagana para sa amin sa ngayon. (Hindi pa banggitin ang katotohanan na ang mga merkado ay may posibilidad na tumaas sa loob ng 12 buwan pagkatapos ng midterms, na binalangkas ko sa isang Nobyembre 8 na artikulo.)

Susunod, dodoblehin namin ang aming pagkakataon ng malaking pagtaas ng payout sa pamamagitan ng pagkuha ng mga stock gamit makatwirang mga ratio ng payout. Iyan ang porsyento ng libreng cash flow (FCF)—ang pinakamahusay na snapshot ng cash na nakukuha ng isang kumpanya—na nakatuon sa mga dibidendo. Pagdating sa kaligtasan ng dibidendo, humihingi ako ng ratio na mas mababa sa 50%. Ang mas mababa, mas mabuti.

Ngayon, sumisid tayo sa dalawang pangalan na tumatak sa ating mga kahon, na may malaking tsansa na mag-anunsyo ng malalaking pagtaas ng dibidendo sa susunod na ilang buwan, kasama ang lakas ng pananalapi upang doblehin (o higit pa!) ang kanilang mga payout sa maikling pagkakasunud-sunod.

Isang Canadian Bank na Dapat Para sa Malaking "Catch-Up" Dividend Hike

Ang mga namumuhunan sa US ay may posibilidad na huwag pansinin ang mga bangko ng Canada, at lagi kong iniisip kung bakit. Para sa isa, sila ay may posibilidad na magbunga ng higit sa kanilang mga pinsan na Amerikano. Kunin Toronto Dominion Bank (TD), na nagbubunga ng 4% ngayon, kumpara sa 3% para sa JPMorgan Chase
JPM
& Co. (JPM) at 2.5% para sa Wells Fargo
WFC
(WFC).

Ang TD ay ang pinaka-“Americanized” na bangko sa Canada, na may halos kaparehong bilang ng mga sangay sa timog ng hangganan gaya ng sa tinubuang-bayan nito (humigit-kumulang 1,100 sa bawat bansa).

Ang mga negosyo sa Canada at US ng bangko ay nagpo-post ng mas mataas na kita mula sa isang taon na ang nakalipas, kahit na ang gulo ng merkado sa 2022 ay tumitimbang sa mga komisyon sa pangangalakal. Maaaring pasalamatan ng management ang mas mataas na kita mula sa credit-card nito at insurance at mga negosyo para doon.

Nakikinabang din ang TD mula sa pagtaas ng mga rate ng interes, dahil ang mga ani sa 10-taong Treasury note (at ang 5-taong government bond ng Canada) ay tumaas. Ang mga ani na iyon, siyempre, ay nagdidikta ng mga rate ng bangko sa mga mortgage, linya ng kredito at iba pang mga pautang.

Dahil sa mahabang kasaysayan ng dibidendo ng bangko (nagbabayad na ito ng mga dibidendo mula noong 1857) at malakas na pagganap ng negosyo, maaari nating asahan na mag-anunsyo ito ng pagtaas sa Disyembre, kung kailan karaniwang idinedeklara nito ang rate ng dibidendo sa susunod na taon.

Noong huling bahagi ng 2021, naglunsad ang TD ng 13% pagtaas habang pinahintulutan ng gobyerno ng Canada ang mga bangko na ipagpatuloy ang mga pagbabayad habang bumababa ang COVID. Hindi ko inaasahan ang isang pagtaas sa oras na ito, ngunit malamang na mag-anunsyo pa rin ang TD ng isang malusog na pagtaas dahil mukhang makakabawi ito sa nawala na oras.

CLC
CLC
Malamang na Mangunguna sa Pagtaas ng Dividend Noong nakaraang Taon

Ang isa pang kumpanyang malamang na magbawas ng malaking payout hike ngayong taglamig ay Chevron
CLC
(CVX), na nagbubunga ng 3.1%. Gumagawa ang CVX ng langis sa Gulpo ng Mexico, sa baybayin ng Australia at Africa at sa mga rehiyon ng shale ng US at Canada. Mayroon din itong mga refinery sa Thailand, Singapore at US.

Ang malamang na timing ng susunod na anunsyo ng dibidendo-sa Pebrero-ay isang dahilan upang simulan ang pagbuo ng isang posisyon ngayon. Ang isa pa ay ang katotohanan na ang pullback ng langis ay hindi maaaring tumagal. Una sa lahat, pinuputol ng China ang mga paghihigpit nito sa COVID, pinalalakas ang demand habang nananatiling mahigpit ang supply.

Pagkatapos ay nariyan ang US Strategic Petroleum Reserve, na inuubos ng administrasyong Biden sa isang bid na panatilihing pababa ang mga presyo.

Ang mga drawdown na iyon ay kailangang huminto sa isang punto, at ang mga bariles na iyon ay kailangang palitan. Ang lahat ng ito ay tumatayo sa pagtaas ng presyo ng langis.

Samantala, nakakuha ang Chevron ng $17.58 bawat bahagi sa nakalipas na 12 buwan, na binibigyan ito ng P/E (price-to-earnings) ratio na higit sa 10. Walang ibang masasabi dito maliban na ito ay isang dirt-cheap growth stock.

Ang kita ng quarterly ay tumaas ng 49% year-over-year. Ang EPS ay tumaas ng 81%. Ngunit ang stock pa rin nagbubunga ng 3.1% at imposibleng mura. At ang payout ay sumasakop lamang ng 29% ng libreng cash flow—isang porsyento na lumiliit habang tumataas ang FCF. Sa pag-iisip na iyon, at higit pang pagtaas ng posibilidad para sa krudo, inaasahan kong bababa ang CVX ng pagtaas na nangunguna sa 6% na pagtaas noong nakaraang taon. Hanapin iyon sa unang bahagi ng Pebrero—ngunit hindi mo na kailangang maghintay para magsimulang mag-scoop ng mga share.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala