20 stock ng dibidendo na maaaring pinakaligtas kung ang Federal Reserve ay nagdudulot ng recession

Nasa ibaba ang isang listahan ng mga stock ng dibidendo na nagkaroon ng mababang presyo ng volatility sa nakalipas na 12 buwan, na kinuha mula sa tatlong malalaking exchange traded na pondo na nagsusuri para sa mataas na ani at kalidad sa iba't ibang paraan.

Sa isang taon kung kailan ang S&P 500
SPX,
-0.41%
ay bumaba ng 18%, ang tatlong ETF ay may malawak na kahusayan, na ang pinakamahusay sa grupo ay bumabagsak lamang ng 1%.

Basahin: Maganda ang GDP para sa econ ng USomy, ngunit ito really wbilang hindi

Iyon ay sinabi, noong nakaraang linggo ay isang napakahusay para sa mga stock ng US, na ang S&P 500 ay nagbabalik ng 4% at ang Dow Jones Industrial Average
DJIA,
-0.24%
pagkakaroon nito pinakamahusay na Oktubre kailanman.

Sa linggong ito, ang mga mata ng mga mamumuhunan ay bumalik sa Federal Reserve. Kasunod ng dalawang araw na pulong ng patakaran, ang Federal Open Market Committee ay inaasahang gawin ang ikaapat na magkakasunod na pagtaas nito ng 0.75% sa rate ng pederal na pondo sa Miyerkules.

Ang inverted yield curve, na may mga yield sa dalawang taong US Treasury notes
TMUBMUSD02Y,
4.557%
lumalampas sa mga ani sa 10-taong mga tala
TMUBMUSD10Y,
4.046%,
ay nagpapahiwatig na ang mga mamumuhunan sa merkado ng bono ay umaasa ng isang pag-urong. Samantala, ito ay isang mahirap na panahon ng kita para sa maraming kumpanya at nag-react ang mga analyst sa pamamagitan ng pagpapababa ng kanilang mga pagtatantya sa kita.

Ang weighted rolling consensus 12-month earning estimate para sa S&P 500, batay sa mga pagtatantya ng mga analyst na na-poll ng FactSet, ay bumaba ng 2% sa nakalipas na buwan hanggang $230.60. Sa isang malusog na ekonomiya, inaasahan ng mga mamumuhunan na tataas ang bilang na ito bawat quarter, kahit kaunti.

Ang mga low-volatility na stock ay gumagana sa 2022

Tingnan ang chart na ito, na nagpapakita ng year-to-date na kabuuang return para sa tatlong ETF laban sa S&P 500 hanggang Oktubre:

Ang tatlong dividend-stock na ETF ay gumagamit ng iba't ibang mga diskarte:

• Ang $40.6 bilyong Schwab US Dividend Equity ETF
  SCHD,
  + 0.26%
  sinusubaybayan ang Dow Jones US Dividend 100 Indexed quarterly. Isinasama ng diskarteng ito ang 10-taong screen para sa cash flow, utang, return on equity at paglago ng dibidendo para sa kalidad at kaligtasan. Hindi kasama dito ang mga real estate investment trust (REITs). Ang 30-araw na SEC yield ng ETF ay 3.79% noong Setyembre 30.

• Ang iShares Select Dividend ETF
  DVY,
  + 0.41%
  ay may $21.7 bilyon na mga asset. Sinusubaybayan nito ang Dow Jones US Select Dividend Index, na tinitimbang ng dividend yield at "skews patungo sa mas maliliit na kumpanya na nagbabayad ng pare-parehong mga dibidendo," ayon sa FactSet. Nagtataglay ito ng humigit-kumulang 100 mga stock, kasama ang mga REIT at tumitingin sa nakalipas na limang taon para sa paglago ng dibidendo at mga ratio ng payout. Ang 30-araw na ani ng ETF ay 4.07% noong Setyembre 30.

• Ang SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
  SPYD,
  + 0.56%
  ay may $7.8 bilyon na mga asset at may hawak na 80 stock, na gumagamit ng pantay na timbang na diskarte sa pamumuhunan sa nangungunang mga stock sa gitna ng S&P 500. Ito ay 30-araw na ani ay 4.07% noong Setyembre 30.

Ang lahat ng tatlong ETF ay naging maayos sa taong ito kaugnay sa S&P 500. Ang beta ng mga pondo — isang sukatan ng pagkasumpungin ng presyo laban sa S&P 500 (sa kasong ito) — ay umabot sa taong ito mula 0.75 hanggang 0.76, ayon sa FactSet. Ang beta na 1 ay magsasaad ng volatility na tumutugma sa index, habang ang beta sa itaas 1 ay magsasaad ng mas mataas na volatility.

Ngayon tingnan ang limang-taong kabuuang return chart na ito na nagpapakita ng tatlong ETF laban sa S&P 500 sa nakalipas na limang taon:

Ang Schwab US Dividend Equity ETF ay may pinakamataas na ranggo para sa limang taong kabuuang kita na may mga dibidendo na muling namuhunan - ito lamang ang isa sa tatlo na natalo ang index para sa panahong ito.

Pagsusuri para sa pinakamababang pabagu-bago ng mga stock ng dibidendo

Magkasama, ang tatlong ETF ay mayroong 194 na stock. Narito ang 20 na may pinakamababang 12-buwang beta. Ang listahan ay pinagsunod-sunod ayon sa beta, pataas, at mga ani ng dibidendo mula 2.45% hanggang 8.13%:

kompanya	Pendola	12-buwang beta	Ibinibigay ang dividend	2022 kabuuang balik
Ang Newmont Corp.	NEM, -1.44%	0.17	5.20%	-30%
Ang Verizon Communication Inc.	VZ,	0.22	6.98%	-24%
General Mills Inc.	GIS, -1.58%	0.27	2.65%	25%
Kellogg Co.	K, -1.08%	0.27	3.07%	22%
Merck & Co. Inc.	MRK, -1.42%	0.29	2.73%	35%
Ang Kraft Heinz Co.	KHC, -0.65%	0.35	4.16%	11%
Ang City Holding Co.	CHCO, -1.94%	0.38	2.58%	27%
CVB Financial Corp.	CVBF, -1.81%	0.38	2.79%	37%
Ang First Horizon Corp.	FHN, -0.41%	0.39	2.45%	53%
Avista Corp.	AVA, -8.21%	0.41	4.29%	0%
NorthWestern Corp.	NWE, + 0.04%	0.42	4.77%	-4%
Altria Group Inc	MO, -0.28%	0.43	8.13%	4%
Northwest Bancshares Inc.	NWBI, + 0.13%	0.45	5.31%	11%
AT&T Inc.	T, + 0.66%	0.47	6.09%	5%
Flowers Foods Inc.	FLO, -0.49%	0.48	3.07%	7%
Mercury General Corp.	MCY, -0.10%	0.48	4.38%	-43%
Conagra Brands Inc.	CAG, -0.98%	0.48	3.60%	10%
Amgen Inc.	AMGN, + 0.63%	0.49	2.87%	23%
Safety Insurance Group Inc.	SAFT, -2.10%	0.49	4.14%	5%
Tyson Foods Inc. Class A	TSN, -0.51%	0.50	2.69%	-20%
Pinagmulan: FactSet

Ang anumang listahan ng mga stock ay magkakaroon ng mga aso nito, ngunit 16 sa 20 na ito ay nalampasan ang S&P 500 sa ngayon noong 2022, at 14 ang may positibong kabuuang pagbabalik.

Maaari kang mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya. I-click dito para sa detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyong magagamit nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.

Huwag palalampasin: Kaakit-akit ngayon ang mga yield ng munisipal na bono — narito kung paano malalaman kung tama ang mga ito para sa iyo