Pagkatapos ng isang taon na bull market sa mga stock ng paglago, ang diskarte sa halaga ng beleaguered ay higit na mahusay sa taong ito, dahil ang tumataas na mga rate ng interes ay naglalapat ng presyon sa mga equities.
Nasa ibaba ang isang screen ng mga stock na may malaking halaga na may mga katangian ng paglago. Ito ay maaaring magsilbing panimulang punto para sa iyong sariling pananaliksik sa pagpili ng stock sa isang mahirap na kapaligiran sa merkado.
Una, tingnan natin ang pagganap ngayong taon ng S&P 500
SPX
at dalawa sa mga subset nito, ang S&P 500 Value Index at ang S&P 500 Growth Index, hanggang Set. 9:
Makikita mo na ang S&P500 Value Index ay mas mahusay kaysa sa S&P 500 Growth Index noong 2022.
Ang mga kumpanya sa value camp sa pangkalahatan ay inaasahang lalago nang hindi gaanong mabilis kaysa sa mga nasa growth camp, habang ang mga value stock ay malamang na mag-trade ng mas mababa sa inaasahang kita at benta. Ang mga mature na kumpanya ay maaaring mukhang mas malamang na ituring na mga stock na may halaga. Gayunpaman, maraming mga halimbawa ng mga mature na kumpanya na patuloy na lumalaki nang mabilis.
Ang S&P 500 Value Index ay binubuo ng 446 na kumpanyang nakuha mula sa buong S&P 500 na may pinakamataas na ranggo sa isang pinagsama-samang marka na binuo ng S&P Dow Jones Indices na sumasaklaw sa mga valuation sa halaga ng libro, kita at benta. Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa pamamaraan ng halaga/paglago ng "style basket" ng S&P Dow Jones Indices dito.
Pag-screen ng mga stock ng halaga para sa potensyal na paglago
Simula sa 446 na nasasakupan ng S&P 500 Value Index, binawasan ng inisyal na screen ang listahan ng mga stock sa 432 kung saan available ang consensus sales at earnings-per-share na pagtatantya sa kalendaryo ng 2024 sa hindi bababa sa limang analyst na na-poll ng FactSet. Gumamit kami ng mga pagtatantya sa taon ng kalendaryo dahil maraming kumpanya ang may mga taon ng pananalapi na hindi tumutugma sa kalendaryo.
Pagkatapos ay pumunta pa kami upang i-screen out ang anumang kumpanyang inaasahang magpakita ng netong pagkawala para sa kalendaryong 2022, 2023 o 2024. Dinala nito ang screen sa 422 na kumpanya.
Kabilang sa 422 na kumpanyang iyon sa S&P 500 Value Index, narito ang 20 na may pinakamataas na inaasahang dalawang taon na compound annual growth rate (CAGR) para sa mga benta hanggang 2024:
| kompanya | Pendola | Dalawang taong tinantyang CAGR na benta hanggang 2024 | Tinantyang mga benta – 2022 ($bil.) | Tinantyang mga benta – 2023 ($bil.) | Tinantyang mga benta – 2024 ($bil.) |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 26.3% | $5,302 | $7,482 | $8,454 |
| Ang SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 24.4% | $3,072 | $3,909 | $4,752 |
| Paycom Software Inc. | Payc | 22.4% | $1,355 | $1,663 | $2,031 |
| Ang Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 16.8% | $1,228 | $1,434 | $1,674 |
| Twitter Inc. | TWTR | 16.7% | $5,287 | $6,034 | $7,205 |
| Mastercard Inc. Class A | MA | 16.0% | $22,260 | $25,814 | $29,929 |
| Prologis Inc. | PLD | 15.6% | $4,673 | $5,486 | $6,243 |
| Salesforce Inc. | CRM | 15.5% | $30,657 | $35,244 | $40,875 |
| Abiomed Inc. | ABMD | 15.3% | $1,123 | $1,292 | $1,494 |
| Incyte Corp. | INCY | 14.6% | $3,391 | $3,918 | $4,453 |
| Illumina Inc. | ILMN | 14.3% | $4,733 | $5,453 | $6,180 |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK | 14.1% | $269,039 | $335,270 | $350,527 |
| Ang PayPal Holdings Inc. | PYPL | 14.1% | $27,858 | $31,703 | $36,285 |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 13.7% | $8,744 | $9,940 | $11,303 |
| Aptiv PLC | APTV | 13.7% | $17,190 | $19,619 | $22,212 |
| Intuitive Surgical Inc. | ISRG | 13.6% | $6,212 | $7,004 | $8,019 |
| Ang Celanese Corp. | CE | 13.3% | $9,561 | $10,989 | $12,266 |
| Autodesk Inc. | ADSK | 13.2% | $4,965 | $5,598 | $6,359 |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 12.6% | $16,859 | $19,179 | $21,366 |
| Ang Activision Blizzard Inc. | ATVI | 12.5% | $8,016 | $9,612 | $10,146 |
| Pinagmulan: FactSet |
Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya. I-click dito para sa detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyong magagamit nang libre sa mga pahina ng quote ng MarketWatch.
Ang isang stock screen tulad ng isang ito ay nagha-highlight lamang ng isang kadahilanan. Kung makakita ka ng anumang kumpanya sa listahan na interesado, dapat mong gawin ang iyong sariling pananaliksik upang bumuo ng iyong sariling opinyon tungkol sa kung gaano kalamang na manatiling mapagkumpitensya ang isang kumpanya sa susunod na dekada.
Ang pinakamataas na ranggo ng kumpanya sa listahan ay ang Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
na bubuo ng mga videogame ng Grand Theft Auto sa pamamagitan ng label nito sa Rockstar Games. Ang pinakahuling release sa seryeng iyon ay ang GTA V, na lumabas noong 2013, ngunit aktibong sinusuportahan pa rin.
Ang analyst ng Jefferies na si Andrew Uerkwitz ay nagre-rate ng Take-Two ng isang “buy” at isinama ang kumpanya sa listahan ng “Franchise Picks” ng kanyang kompanya. Ang inaasahang 26.3% na CAGR na benta ng Take-Two mula 2022 hanggang 2024 ay maaaring sumasalamin sa inaasahan na ipapalabas ang GTA VI.
Sa isang tala sa mga kliyente noong Setyembre 9, nilinaw ni Uerkwitz na hindi niya alam kung kailan ipapalabas ang laro, ngunit isinulat din niya: "Ang pinagtitiwalaan namin ay kapag inihayag ito, makakakita kami ng rerating. sa pagpapahalaga at pare-parehong pagpapahalaga sa stock habang nabubuo ang pananabik at pag-asa.”
"Masaya kaming maghihintay nang matiyaga," dagdag niya.
Maraming mga analyst ang sumasang-ayon sa kanya, tulad ng makikita mo sa buod ng mga opinyon ng mga analyst ng grupo:
| kompanya | Pendola | Ibahagi ang mga rating na "bumili" | Magbahagi ng mga walang katuturang rating | Ibahagi ang mga rating na "nagbebenta" | Presyo ng pagsasara – Setyembre 9 | Target ng presyo ng pinagkasunduan | Ipinapahiwatig ang 12-buwan na potensyal na pagtaas |
| Take-Two Interactive Software Inc. | TTWO | 74% | 26% | 0% | $127.78 | $164.08 | 28% |
| Ang SolarEdge Technologies Inc. | SEDG | 73% | 23% | 4% | $313.00 | $367.63 | 17% |
| Paycom Software Inc. | Payc | 70% | 30% | 0% | $370.17 | $398.61 | 8% |
| Ang Ceridian HCM Holding Inc. | CDAY | 56% | 38% | 6% | $63.57 | $71.38 | 12% |
| Twitter Inc. | TWTR | 0% | 94% | 6% | $42.19 | $41.51 | -2% |
| Mastercard Inc. Class A | MA | 92% | 8% | 0% | $335.85 | $425.48 | 27% |
| Prologis Inc. | PLD | 75% | 25% | 0% | $129.63 | $161.93 | 25% |
| Salesforce Inc. | CRM | 86% | 14% | 0% | $162.59 | $221.07 | 36% |
| Abiomed Inc. | ABMD | 40% | 50% | 10% | $282.28 | $328.33 | 16% |
| Incyte Corp. | INCY | 52% | 43% | 5% | $72.20 | $88.35 | 22% |
| Illumina Inc. | ILMN | 28% | 55% | 17% | $210.35 | $242.69 | 15% |
| Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK | 29% | 71% | 0% | $285.77 | $356.62 | 25% |
| Ang PayPal Holdings Inc. | PYPL | 71% | 29% | 0% | $96.23 | $119.39 | 24% |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 70% | 30% | 0% | $1,723.32 | $1,781.77 | 3% |
| Aptiv PLC | APTV | 74% | 19% | 7% | $96.74 | $130.41 | 35% |
| Intuitive Surgical Inc. | ISRG | 64% | 32% | 4% | $221.32 | $255.19 | 15% |
| Ang Celanese Corp. | CE | 54% | 38% | 8% | $115.29 | $145.14 | 26% |
| Autodesk Inc. | ADSK | 70% | 26% | 4% | $211.68 | $256.30 | 21% |
| Booking Holdings Inc. | BKNG | 66% | 31% | 3% | $1,981.03 | $2,397.46 | 21% |
| Ang Activision Blizzard Inc. | ATVI | 46% | 54% | 0% | $78.51 | $93.59 | 19% |
| Pinagmulan: FactSet |
Huwag palalampasin: 12 semiconductor stocks na umaatake sa downcycle trend
At para sa kita: Ang mga ginustong stock ay maaaring mag-alok ng mga nakatagong pagkakataon para sa mga namumuhunan sa dibidendo. Tingnan lamang ang halimbawang ito ng JPMorgan Chase.
Pakinggan mula kay Ray Dalio sa MarketWatch's Pinakamahusay na Bagong Ideya sa Money Festival noong Setyembre 21 at 22 sa New York. Ang pioneer ng hedge-fund ay may matitinding pananaw sa kung saan patungo ang ekonomiya.
20 halaga ng mga stock na ang potensyal na paglago ay hindi pinapansin ng mga namumuhunan
Pagkatapos ng isang taon na bull market sa mga stock ng paglago, ang diskarte sa halaga ng beleaguered ay higit na mahusay sa taong ito, dahil ang tumataas na mga rate ng interes ay naglalapat ng presyon sa mga equities.
Nasa ibaba ang isang screen ng mga stock na may malaking halaga na may mga katangian ng paglago. Ito ay maaaring magsilbing panimulang punto para sa iyong sariling pananaliksik sa pagpili ng stock sa isang mahirap na kapaligiran sa merkado.
Una, tingnan natin ang pagganap ngayong taon ng S&P 500
SPX
at dalawa sa mga subset nito, ang S&P 500 Value Index at ang S&P 500 Growth Index, hanggang Set. 9:
factset
Makikita mo na ang S&P500 Value Index ay mas mahusay kaysa sa S&P 500 Growth Index noong 2022.
Ang mga kumpanya sa value camp sa pangkalahatan ay inaasahang lalago nang hindi gaanong mabilis kaysa sa mga nasa growth camp, habang ang mga value stock ay malamang na mag-trade ng mas mababa sa inaasahang kita at benta. Ang mga mature na kumpanya ay maaaring mukhang mas malamang na ituring na mga stock na may halaga. Gayunpaman, maraming mga halimbawa ng mga mature na kumpanya na patuloy na lumalaki nang mabilis.
Ang S&P 500 Value Index ay binubuo ng 446 na kumpanyang nakuha mula sa buong S&P 500 na may pinakamataas na ranggo sa isang pinagsama-samang marka na binuo ng S&P Dow Jones Indices na sumasaklaw sa mga valuation sa halaga ng libro, kita at benta. Maaari kang magbasa nang higit pa tungkol sa pamamaraan ng halaga/paglago ng "style basket" ng S&P Dow Jones Indices dito.
Pag-screen ng mga stock ng halaga para sa potensyal na paglago
Simula sa 446 na nasasakupan ng S&P 500 Value Index, binawasan ng inisyal na screen ang listahan ng mga stock sa 432 kung saan available ang consensus sales at earnings-per-share na pagtatantya sa kalendaryo ng 2024 sa hindi bababa sa limang analyst na na-poll ng FactSet. Gumamit kami ng mga pagtatantya sa taon ng kalendaryo dahil maraming kumpanya ang may mga taon ng pananalapi na hindi tumutugma sa kalendaryo.
Pagkatapos ay pumunta pa kami upang i-screen out ang anumang kumpanyang inaasahang magpakita ng netong pagkawala para sa kalendaryong 2022, 2023 o 2024. Dinala nito ang screen sa 422 na kumpanya.
Kabilang sa 422 na kumpanyang iyon sa S&P 500 Value Index, narito ang 20 na may pinakamataas na inaasahang dalawang taon na compound annual growth rate (CAGR) para sa mga benta hanggang 2024:
Mag-click sa mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya. I-click dito para sa detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyong magagamit nang libre sa mga pahina ng quote ng MarketWatch.
Ang isang stock screen tulad ng isang ito ay nagha-highlight lamang ng isang kadahilanan. Kung makakita ka ng anumang kumpanya sa listahan na interesado, dapat mong gawin ang iyong sariling pananaliksik upang bumuo ng iyong sariling opinyon tungkol sa kung gaano kalamang na manatiling mapagkumpitensya ang isang kumpanya sa susunod na dekada.
Ang pinakamataas na ranggo ng kumpanya sa listahan ay ang Take-Two Interactive Software Inc.
TTWO,
na bubuo ng mga videogame ng Grand Theft Auto sa pamamagitan ng label nito sa Rockstar Games. Ang pinakahuling release sa seryeng iyon ay ang GTA V, na lumabas noong 2013, ngunit aktibong sinusuportahan pa rin.
Ang analyst ng Jefferies na si Andrew Uerkwitz ay nagre-rate ng Take-Two ng isang “buy” at isinama ang kumpanya sa listahan ng “Franchise Picks” ng kanyang kompanya. Ang inaasahang 26.3% na CAGR na benta ng Take-Two mula 2022 hanggang 2024 ay maaaring sumasalamin sa inaasahan na ipapalabas ang GTA VI.
Sa isang tala sa mga kliyente noong Setyembre 9, nilinaw ni Uerkwitz na hindi niya alam kung kailan ipapalabas ang laro, ngunit isinulat din niya: "Ang pinagtitiwalaan namin ay kapag inihayag ito, makakakita kami ng rerating. sa pagpapahalaga at pare-parehong pagpapahalaga sa stock habang nabubuo ang pananabik at pag-asa.”
"Masaya kaming maghihintay nang matiyaga," dagdag niya.
Maraming mga analyst ang sumasang-ayon sa kanya, tulad ng makikita mo sa buod ng mga opinyon ng mga analyst ng grupo:
Huwag palalampasin: 12 semiconductor stocks na umaatake sa downcycle trend
At para sa kita: Ang mga ginustong stock ay maaaring mag-alok ng mga nakatagong pagkakataon para sa mga namumuhunan sa dibidendo. Tingnan lamang ang halimbawang ito ng JPMorgan Chase.
Pakinggan mula kay Ray Dalio sa MarketWatch's Pinakamahusay na Bagong Ideya sa Money Festival noong Setyembre 21 at 22 sa New York. Ang pioneer ng hedge-fund ay may matitinding pananaw sa kung saan patungo ang ekonomiya.
Pinagmulan: https://www.marketwatch.com/story/20-value-stocks-whose-growth-potential-is-overlooked-by-investors-11663006190?siteid=yhoof2&yptr=yahoo