23 dibidendo stocks na maaaring pumasa sa mahigpit na kalidad ng screen

Ang weighted forward price-to-earnings ratio para sa S&P 500 Index ay 21.1, kumpara sa 20-taong average na 15.72.

Kaya paano mo madadagdagan ang iyong pagkakataon ng mahusay na pagganap kapag pumapasok sa mataas na presyo?

Ginagawa ni Mark Hulbert ang kaso para sa mga de-kalidad na stock ng dibidendo bilang isang lugar para pagtuunan ng pansin ng mga mamumuhunan, dahil ang paglago ng dibidendo ay nakipagsabayan sa paglago ng kita ng korporasyon sa napakatagal na panahon. Sa nakalipas na 20 taon, ang mga dibidendo sa mga stock ay lumago nang dalawang beses sa bilis ng mga kita sa bawat bahagi, ayon sa data ni Hulbert. Ginamit niya ang SPDR S&P Dividend ETF
SDY,
+ 1.19%
bilang isang halimbawa ng isang portfolio ng mga stock ng mga kumpanya na nagtaas ng mga dibidendo nang hindi bababa sa 20 magkakasunod na taon.

Paano ang tungkol sa mga indibidwal na stock?

Ang mga exchange-traded na pondo at mutual fund ay maaaring ang pinakamahusay na paraan upang mamuhunan sa mga kumpanyang nagbabayad ng dibidendo. Ngunit maaaring gusto ng ilang mamumuhunan na humawak ng mga bahagi ng mga indibidwal na kumpanya na may kaakit-akit na mga ani ng dibidendo o ang mga inaasahan nilang tataas nang malaki ang kanilang mga payout sa paglipas ng mga taon.

Narito ang isang pagsisid sa S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%
(na sinusubaybayan ng ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL,
+ 1.08%
) upang mahanap ang 12 kumpanya na naging pinakamahusay na mga compound compound sa nakalipas na limang taon.

Isang mas malawak na screen ng stock

Ang sumusunod ay isang screen para sa mga de-kalidad na stock ng dibidendo sa lahat ng bahagi ng S&P 500 gamit ang pamantayang inilarawan noong Mayo 2019 ni Lewis Altfest, CEO ng Altfest Personal Wealth Management, na namamahala ng humigit-kumulang $1.7 bilyon para sa mga pribadong kliyente sa New York. 

Pinayuhan ng Altfest ang mga mamumuhunan na umiwas sa mga stock na may pinakamataas na kasalukuyang ani ng dibidendo. "Sa pangkalahatan ang mga kumpanyang iyon ay ang mga may mahinang paglago at mahina sa pagbawas ng dibidendo," sabi niya.

Iminungkahi niya na magsimula sa mga stock na may mga ani ng dibidendo na hindi bababa sa 3%, na may "paglago ng hindi bababa sa 4% hanggang 5% sa isang taon sa kita at kita." Pagkatapos ay nagdagdag siya ng isa pang kadahilanan: "Gusto mo ng mga de-kalidad na stock na may mas mababang pagkasumpungin - sa isang beta na 1 o mas mababa."

Ang Beta ay isang sukatan ng pagkasumpungin ng presyo sa paglipas ng panahon. Para sa screen na ito, ang isang beta na mas mababa sa 1 ay nagpapahiwatig na ang presyo ng isang stock ay hindi gaanong pabagu-bago kaysa sa S&P 500 Index sa nakaraang taon.

Narito kung paano kami nakabuo ng bagong listahan ng mga de-kalidad na stock ng dibidendo sa loob ng S&P 500:

• Beta para sa nakalipas na 12 buwan ng 1 o mas kaunti, kung ihahambing sa paggalaw ng presyo ng buong index: 275 kumpanya.

• Dividend yield ng hindi bababa sa 3%: 57 kumpanya.

• Tumaas ang benta ng hindi bababa sa 5% sa nakalipas na 12 buwan: 32 kumpanya.

• Mga pagtaas ng sales-per-share ng hindi bababa sa 5% sa nakalipas na 12 buwan: 24 na kumpanya. Idinagdag namin ang filter na ito dahil maaaring matunaw ang mga share ng kumpanya sa pamamagitan ng netong pag-isyu ng mga share para pondohan ang mga acquisition o para makalikom ng pera para sa iba pang dahilan.

• Pagkatapos ay nilaktawan namin ang mga kita dahil ang anumang mga kita ng kumpanya sa loob ng 12-buwang yugto ay maaaring malihis ng isang beses na mga kaganapan, mga pagbabago sa accounting, o hindi cash na mga item.

• Pagkatapos ay mas pinaliit namin ang listahan sa 23 kumpanya na nagtaas ng kanilang mga regular na dibidendo sa nakalipas na 12 buwan.

Narito ang mga nakakatugon sa lahat ng pamantayan, pinagsunod-sunod ayon sa ani ng dibidendo:

kompanya	Pendola	Ibinibigay ang dividend	Pagtaas ng benta	Pagtaas ng benta bawat bahagi	Pagtaas ng dividend
Kinder Morgan Inc. Class P	KMI, + 1.41%	6.61%	38%	38%	3%
Ang Williams Cos. Inc.	WMB, + 0.91%	6.19%	22%	22%	2%
Ang Exxon Mobil Corp.	XOM, + 3.76%	5.54%	25%	25%	1%
Philip Morris International Inc.	P.M, + 0.64%	5.22%	6%	6%	4%
Ang Pinnacle West Capital Corp.	PNW, -0.20%	4.87%	7%	6%	2%
Chevron Corp.	CVX, + 1.82%	4.49%	30%	26%	4%
AbbVie Inc.	ABBV, -0.19%	4.16%	36%	23%	8%
Edison International	EIX, -1.24%	4.15%	10%	7%	6%
Amcor PLC	AMCR, + 1.60%	4.04%	6%	9%	4%
Ang Gilead Sciences Inc.	BATA, -0.51%	3.91%	20%	20%	4%
Ang Southern Co.	KAYA,	3.87%	13%	11%	3%
Entergy Corp.	ETR, -0.11%	3.63%	13%	13%	6%
Ang Newmont Corp.	NEM, -0.90%	3.61%	11%	12%	38%
Kellogg Co.	K, + 0.97%	3.59%	5%	5%	2%
American Electric Power Co. Inc.	AEP, + 0.05%	3.52%	9%	8%	5%
Ang Bristol-Myers Squibb Co.	BMY, + 0.40%	3.49%	15%	12%	10%
Evergy Inc.	EVRG, -0.26%	3.36%	12%	12%	7%
Enerhiya ng Sempra	SRE, + 1.80%	3.33%	13%	9%	5%
3M Co	MMM, + 1.40%	3.33%	11%	11%	1%
Pananalig sa Puhunan ng Pederal na Realty	FRT, + 1.94%	3.13%	7%	5%	1%
Public Service Enterprise Group Inc.	PEG, -0.26%	3.08%	10%	10%	4%
Ang WEC Energy Group Inc.	WEC, -0.25%	3.03%	11%	11%	15%
NRG Energy Inc.	NRG, -0.79%	3.03%	141%	144%	8%
Pinagmulan: FactSet

Maaari mong i-click ang mga ticker para sa higit pa tungkol sa bawat kumpanya.

Pagkatapos ay basahin ang detalyadong gabay ni Tomi Kilgore sa kayamanan ng impormasyong magagamit nang libre sa pahina ng quote ng MarketWatch.

Huwag palalampasin: Kabilang sa mga paboritong stock ng Wall Street analyst para sa 2022 ang Alaska Air, Caesars at Lithia Motors

Plus: Bumaba ang mga stock na ito ng hindi bababa sa 20% mula sa pinakamataas noong 2021, ngunit nakikita ng Wall Street na tumataas sila ng hanggang 87% noong 2022

Mag-sign up: Para sa intel sa lahat ng mga market ng paglipat ng balita bago magsimula ang araw, basahin ang email na Kailangang Malaman.