3 Mga Stock ng Dividend ng Agrikultura na May Potensyal na Paglago ng Pangmatagalang

Ang sektor ng agrikultura ay isang nakakahimok na lugar upang mamuhunan ngayon para sa ilang mga kadahilanan.

Una, ito ay isang napaka-depensiba na sektor dahil hindi nagbabago ang pangangailangan nating kumain sa mga kondisyong macroeconomic o geopolitical o mga pagkagambala sa teknolohiya. Mula sa simula ng kasaysayan ng tao hanggang sa kasalukuyan, ang sangkatauhan ay palaging kailangan na kumain ng pagkain, at ang pangangailangan na ito ay tumaas lamang sa paglaki ng populasyon ng tao. Dahil tayo ay nasa bingit ng isang malamang na pag-urong, ang pamumuhunan sa mga stock ng agrikultura ay maaaring magsilbing isang ligtas na kanlungan para sa iyong pinaghirapang kapital.

Ang isa pang dahilan kung bakit nakakaintriga ang mga stock ng agrikultura sa ngayon ay ang katotohanan na ang ilan sa mga pinakamalaking exporter ng pagkain sa mundo - Ukraine at Russia - ay nakikibahagi sa isang bruising conflict, na naglalagay ng isang strain sa pandaigdigang supply chain ng pagkain. Bilang resulta, ang mga kumpanyang gumagawa ng mga produktong pang-agrikultura ay maaaring magtamasa ng mas malakas na kapangyarihan sa pagpepresyo kaysa sa kung hindi man.

Sa ibaba ay tatalakayin natin ang tatlong agricultural dividend stocks na may pangmatagalang potensyal na paglago.

Pagsasaka ng mga Dividend at Paglago

Archer-Daniels-Midland (ADM) ay nagtataglay ng pagkakaiba bilang ang pinakamalaking kumpanya ng produktong lupang sakahan sa publiko na ipinagpalit sa Estados Unidos. Mayroon itong tatlong pangunahing linya ng negosyo: mga butil ng cereal, mga oilseed, at imbakan at transportasyon ng agrikultura. Karaniwang binibili nito ang mga pananim nito mula sa mga production farm at pagkatapos ay nagbibigay ng mga serbisyo sa transportasyon, pag-iimbak, at pagpoproseso bago bumalik at ibenta ang mga ito sa mga customer sa mga negosyo ng pagkain, feed, at enerhiya.

Ang isa sa mga kahinaan ng ADM ay ang mga produkto na pinagtutuunan nito ay mga kalakal at samakatuwid ay karaniwang walang kapangyarihan sa pagpepresyo sa tuwing marami ang supply. Higit pa rito, ang mga operasyon nito ay medyo masinsinang kapital at ang mga margin nito ay karaniwang napakanipis, kaya mahirap para sa kumpanya na kumita ng napakalaking kita sa namuhunan na kapital.

Iyon ay sinabi, nakikinabang ito mula sa napakalaking economies of scale salamat sa 800 na pasilidad nito, 59 na innovation center, 317 na lokasyon ng pagpoproseso ng pagkain at feed, 453 lokasyon ng pagkuha ng pananim, mahigit 41,000 empleyado, at mga end market sa mahigit 200 bansa. Nakikinabang din ito mula sa isang napakalakas na sheet ng balanse bilang ebidensya sa pamamagitan ng ito ay A credit rating.

Ang isa pang mapagkumpitensyang bentahe para sa ADM ay ang mga specialty sweetener at starch na negosyo nito at ang mga specialty ingredients na produkto ng negosyo nito. Ang mga ito ay pagmamay-ari na mga produkto na binuo ng kumpanya sa pamamagitan ng paggamit ng higit na mataas na ekonomiya ng sukat nito upang mamuhunan sa pananaliksik at pag-unlad. Bilang resulta, maaari itong maningil ng mas mataas na presyo para sa mga produktong ito at sa pangkalahatan ay tinatangkilik ang mas malagkit na pangangailangan ng customer.

Ang sari-sari at may mapagkumpitensyang modelo ng negosyo nito, malakas na balanse, at maingat na pangmatagalang pagtutok ay nagbigay-daan dito na makapagbayad ng mga dibidendo sa loob ng 90 magkakasunod na taon.

Ang kumpanya ay naghahangad na palakihin ang mga kita sa bawat bahagi sa isang mataas na solong-digit na annualized rate hanggang 2025 habang nagde-deploy ng 30-40% ng mga cash flow nito sa mga capital expenditures sa isang 10% return sa invested capital at isa pang 30-40% ng cash flows sa mga dibidendo. Ang balanse ng mga cash flow nito ay gagamitin sa pagkakataon, kasama na ang mga share repurchases. Inaasahan ng management na mag-deploy ng humigit-kumulang $5 bilyon sa muling pagbili ng stock sa 2025.

Kapag pinagsama mo ang mataas na isang-digit na inaasahang rate ng paglago at ang 2.2% na ani ng dibidendo, ang ADM ay isang malakas na kandidato upang makabuo ng double-digit na taunang pagbabalik na may medyo mababang panganib sa pangmatagalan.

Pinakamagandang Lawn sa Kapitbahayan

Scotts Miracle-Gro (SMG) ay ang nangungunang consumer lawn at gardening company sa United States, na nag-aalok sa mga customer ng malawak na hanay ng mga produkto.

Salamat sa malakas nitong brand power, nagagawa ng SMG na maningil ng mas matataas na presyo at — kapag isinama sa economies of scale nito — nakakabuo ng mga kaakit-akit na margin ng tubo sa mga produkto nito. Higit pa rito, ang kapangyarihan ng tatak na ito ay nagreresulta sa malakas na katapatan ng customer dahil ang mga mamimili ay handang magbayad nang bahagya para sa mga produkto na napatunayang mapagkakatiwalaan na naghahatid ng mga positibong resulta.

Higit pa rito, ang kanilang sukat at kapangyarihan ng tatak ay nagbigay-daan sa kanila na makuha ang malaking espasyo sa istante sa Home Depot (HD) at ni Lowe (Mababang). Ito ay hindi lamang nagsisilbing self-perpetuating virtuous cycle ng patuloy na pagtaas ng brand power dahil sa kanilang brand na itinutulak sa harap ng mga consumer sa mga sikat na retailer na ito, ngunit ito rin ay nagsisilbing natural growth driver dahil ang Home Depot at Lowe's mismo ay lumalago nang husto. mabilis.

Kapag pinagsama mo ang lumalagong volume sa kapangyarihan ng pagpepresyo ng SMG na nagbibigay-daan dito na itaas ang mga presyo nang halos kaayon ng inflation bawat taon, ang kumpanya ay dapat na bumuo ng matatag na paglaki ng kita sa mga darating na taon. Kapag pinagsama ang high-single-digit hanggang low-double-digit annualized earnings per share potential growth na may kaakit-akit na kasalukuyang dibidendo yield na ~3.3%, ang kabuuang proposisyon ng return dito ay nakakaakit.

Magdagdag ng Ilang Fertilizer sa Iyong Portfolio

Nutrien Ltd. (NTR) gumagawa ng mga sustansya sa agrikultura, pang-industriya, at feed at isa sa pinakamalaking tagagawa ng potash, nitrogen, at pospeyt sa mundo. Nagmamay-ari ito ng mahigit 1,700 retail na lokasyon sa buong Australia at North at South America at nagsusuplay ng higit sa 20% ng supply ng potash sa mundo, 3% ng nitrogen nito, at 3% ng phosphate nito.

Nakatuon ang kumpanya sa paghimok ng pangmatagalang paglago sa pamamagitan ng mga pamumuhunan nito sa pagpapataas ng kapasidad ng produksyon ng potash nito sa 18 milyong tonelada pagsapit ng 2025, pagkumpleto ng mga proyektong nitrogen brownfield nito, at pagpapalaki ng retail network nito sa Brazil. Nagsusumikap din ang kumpanya na palakihin ang top and bottom lines nito sa pamamagitan ng isang omnichannel na diskarte sa pagkuha ng mas maliliit na retail na negosyo kasama ng lumalago nitong online na negosyo. Ang superyor na sukat ng kumpanya kumpara sa mga kakumpitensya ay nagbibigay-daan dito na mamuhunan nang mas agresibo sa pagpapalago ng online na negosyo nito.

Bukod sa mga hakbangin sa paglago na iyon, naghahangad din ang NTR na ibalik ang bilyun-bilyong dolyar na kapital sa mga shareholder sa pamamagitan ng mga dibidendo at muling pagbili ng mga bahagi.

Ang mga mapagkumpitensyang bentahe ng NTR ay nakasalalay sa mura nitong produksyon ng potash at nitrogen, na nagbibigay-daan dito upang makabuo ng mga mahusay na kita sa namuhunan na kapital na may kaugnayan sa mga peer producer. Nakikinabang din ang retail na negosyo nito mula sa mga pribadong pag-aalok ng label pati na rin ang pag-aalok ng pangkalahatang mas malawak na hanay ng mga produkto kaysa sa marami sa mas maliliit na kakumpitensya nito, na nagbibigay ito ng kalamangan sa pag-akit ng mga tapat na customer.

Inaasahan namin na ang NTR ay bubuo ng malakas na kita para sa mga darating na taon salamat sa lumalaking pangangailangan para sa mataas na kalidad na mga pataba at ang epektibong diskarte sa paglago ng retail na omnichannel.

Ika-Line

Sa pandaigdigang pang-ekonomiya at geopolitical na kawalan ng katiyakan sa napakataas na antas, ang ligtas at kaakit-akit na mga pamumuhunan sa kita ay mas mahalaga kaysa dati sa mga namumuhunan. Ang napatunayan at may kaakit-akit na presyong dibidendo na nagbabayad ng mga larong pang-agrikultura gaya ng ADM, SMG, at NTR, ay nagbibigay-daan sa mga mamumuhunan na makatulog nang maayos sa gabi dahil alam na ang kanilang mga portfolio ay bahagyang na-hedge laban sa inflation at recession.