3 Mataas na Dividend Stocks na Bilhin at Hahawakan

Pagdating sa paghahanap ng magagandang stock na hahawakan para sa pangmatagalan, ang mga mamumuhunan ay may maraming ruta na maaaring gawin upang makaipon ng yaman.

Ang ilang mga stock ay nakatuon sa halaga, na nag-aalok sa mga shareholder ng murang presyo ng pagbili kumpara sa kapangyarihan ng kita ng negosyo. Ang ilan ay nag-aalok ng mataas na antas ng paglago, na nangangako ng pagpapahalaga sa presyo sa hinaharap batay sa mas mataas na kita. At siyempre, ang ilan ay nag-aalok ng mataas na ani ng dibidendo, na kaakit-akit hindi lamang para sa mga mamumuhunan na nakatuon sa kita na gustong gumamit ng mga dibidendo upang mabuhay, ngunit para sa mga gustong mag-reinvest din ng mga dibidendo.

Naniniwala kami na ang matamis na lugar ng mga stock ng dibidendo ay ang bumili ng mga may higit sa isa sa mga katangiang ito, at sa artikulong ito, titingnan namin ang tatlong mga stock na may mataas na dividend na sa tingin namin ay maaaring hawakan ng mga mamumuhunan para sa pangmatagalan.

Pakinggan Ako Ngayon sa Isang Ito

Ang aming unang stock ay Verizon Communications (VZ), na nag-aalok ng mga produkto at serbisyo ng komunikasyon, teknolohiya, at entertainment sa mga consumer at negosyo sa buong mundo. Ang kumpanya ay marahil pinakakilala para sa serbisyo ng wireless na telepono nito, at ang mga benta ng hardware na nauugnay sa negosyong iyon. Ang Verizon ay may napakalaking network na 5G sa buong bansa na binuo upang suportahan ang negosyong iyon, na nagbibigay dito ng mapagkumpitensyang kalamangan sa espasyong iyon. Ang kumpanya ay may humigit-kumulang 115 milyong wireless retail na koneksyon, bilang karagdagan sa pitong milyong broadband na koneksyon, at humigit-kumulang apat na milyong Fios na koneksyon.

Ang Verizon ay nabuo noong 1983, bumubuo ng humigit-kumulang $137 bilyon sa taunang kita, at nakikipagkalakalan ngayon na may market cap na $153 bilyon.

Sa kabila ng kung ano ang halaga sa isang utility, ang Verizon ay talagang may isang disenteng kasaysayan ng paglago ng mga kita. Sa katunayan, ang limang taong kita-per-share na rate ng paglago ng kumpanya ay may average na halos 7%. Sa tingin namin, ang paglago ng Verizon sa hinaharap ay magiging higit na katulad ng 4% taun-taon, at na ito ay hinihimok ng paglago ng kita, pangunahin. Ang Verizon ay bumibili muli ng stock sa maliit na dami, kaya malamang na makakita din ng katamtamang tailwind mula sa pagsisikap na iyon.

Ang stock ay sobrang mura rin ang halaga ngayon, dahil ito ay nakikipagkalakalan ng 7 beses lamang sa mga pagtatantya ng mga kita sa taong ito. Iyan ay napakahusay na maihahambing sa aming pagtatantya ng patas na halaga sa 11 beses na mga kita, at dahil dito, inaasahan namin ang isang 9%+ tailwind sa kabuuang kita mula sa pagtatasa lamang sa mga darating na taon.

Ang Verizon ay murang pinahahalagahan, at may disenteng pananaw sa paglago, ngunit ang dibidendo nito ay malamang na maakit din ang atensyon ng mga mamumuhunan. Ang stock ay nakakita ng tumataas na mga dibidendo sa nakalipas na 18 taon, isang panahon na sumasaklaw sa maraming panahon ng recessionary. Ang rate ng paglago ng dibidendo sa nakalipas na dekada ay may average na mas mababa sa 3%, kaya hindi ito isang napakalaking kahanga-hangang stock ng paglago ng dibidendo. Gayunpaman, ang mga pagbabahagi ay nagbubunga ng napakalaking 7.2% ngayon, na siyang pinakamataas na ani na natamo ng Verizon. Na inilalagay ito sa rarified na kumpanya mula sa pananaw ng ani.

Sa wakas, inaasahan namin na ang payout ratio ay 50% lang ng mga kita para sa taong ito, ibig sabihin ay napakaligtas ng dibidendo, partikular na dahil sa mga nahuhulaang kita ng Verizon. Nangangahulugan din iyon na may sapat na espasyo para ipagpatuloy ang pagtaas ng payout sa mga darating na taon.

Isang Kasaysayan ng Paglago

Ang aming pangalawang stock ay Enbridge (SA B), isang kumpanya ng imprastraktura ng enerhiya na nakabase sa Canada. Ang Enbridge ay isang sari-sari na kumpanya ng enerhiya na nagpapatakbo ng limang segment: Mga Liquids Pipelines, Gas Transmission at Midstream, Gas Distribution and Storage, Renewable Power Generation, at Energy Services. Sa pamamagitan ng mga segment na ito ang kumpanya ay nag-aalok ng malawak na iba't ibang mga serbisyo, kabilang ang mga pipeline at terminal para sa krudo at iba pang mga hydrocarbon na likido tulad ng natural na gas, mga pasilidad ng imbakan, at renewable power generation.

Ang kumpanya ay itinatag noong 1949, bumubuo ng humigit-kumulang $39 bilyon sa taunang kita, at nakikipagkalakalan na may market cap na $77 bilyon.

Ang Enbridge, tulad ng Verizon, ay may medyo malakas na kasaysayan ng paglago. Pinalaki ng Enbridge ang cash flow nito sa bawat bahagi ng higit sa 6% taun-taon sa nakalipas na limang taon. Nakikita namin ang 4% na pasulong, na hinimok ng malalaking pamumuhunan na ginawa ng kumpanya sa mga bagong proyekto sa mga nakaraang taon.

Nakikita namin ang patas na halaga para sa stock sa 11 beses na kita, ngunit ang mga pagbabahagi ay nakikipagkalakalan ngayon sa 9.4 na beses lamang na kita. Samakatuwid, bilang karagdagan sa 4% na rate ng paglago, inaasahan namin ang isang 3%+ tailwind sa shareholder na magbabalik mula sa tumataas na valuation sa paglipas ng panahon.

Itinaas ng Enbridge ang payout nito para sa isang kahanga-hangang 27 magkakasunod na taon, na isang pambihira sa mataas na paikot na sektor ng enerhiya. Bilang karagdagan, sa nakalipas na dekada ang dibidendo ng kumpanya ay may average na 11% taunang paglago, kaya napakalakas ng Enbridge sa harap ng paglago ng dibidendo. Nakatulong ito sa paghimok ng ani sa 6.9% ngayon, na nakataas para sa Enbridge sa isang makasaysayang batayan.

Ang ratio ng payout para sa taong ito ay dapat na humigit-kumulang dalawang-katlo ng daloy ng pera, kaya tulad ng Verizon, nakikita namin ang halos-7% na ani ng Enbridge bilang medyo ligtas, at may karagdagang puwang na lumago.

Angkop para sa isang 'Hari'

Ang aming huling stock ay Altria Group (MO), na gumagawa at nagbebenta ng mga produktong usok at oral na tabako sa US Ang kumpanya ay gumagawa at namamahagi ng mga sigarilyo sa ilalim ng lahat ng mga tatak ng Marlboro, mga tabako at pipe na tabako sa ilalim ng tatak na Black & Mild, at basa-basa na walang usok na tabako sa ilalim ng mga tatak ng Copenhagen, Skoal, Red Seal, at Husky. Ang Altria ay mayroon ding mga madiskarteng pamumuhunan sa Cronos, isang tatak ng cannabis, at Juul, isang tatak ng vaping.

Ang Altria ay itinatag noong 1822, gumagawa ng humigit-kumulang $21 bilyon sa taunang kita, at nakikipagkalakalan ngayon na may market cap na $82 bilyon.

Ang EPS ng Altria ay lumago nang humigit-kumulang 7.5% taun-taon sa nakalipas na limang taon, sa kabila ng katotohanan na ang merkado para sa mga naninigarilyo sa US ay patuloy na bumababa. Nagawa ng kumpanya na itulak ang maraming pagtaas ng presyo upang makatulong na mabawi ang humihinang demand, at nakatulong iyon na mapalakas ang kakayahang kumita. Nakikita namin ang mas katamtamang 1.4% na taunang paglago habang iniisip namin na ang pagtaas ng kita ay magiging mas mahirap makuha sa mga darating na taon.

Ang patas na halaga para sa Altria ay 11 beses na kita, at ngayon, ang mga bahagi ay 9.5 beses na tinantyang ngayong taon. Nag-iiwan iyon ng potensyal para sa isang ~3% tailwind sa shareholder return sa mga darating na taon mula sa tumataas na maramihang kita.

Katangi-tangi ang kasaysayan ng dibidendo ng Altria, kung saan itinaas ng kumpanya ang payout nito sa loob ng 52 magkakasunod na taon. Dahil dito, ang Altria ay isang miyembro ng elite na Dividend Kings, isang grupo ng mga stock na nagtaas ng kanilang mga dibidendo nang hindi bababa sa kalahating siglo nang magkakasunod. Bukod pa riyan, pinalaki ng Altria ang dibidendo nito sa nakalipas na dekada ng halos 8% taun-taon. Nakatulong iyon sa paghimok ng yield sa kasalukuyang halaga nito na 8.1%, na higit sa 5x kaysa sa S&P 500.

Ang payout ratio ng stock ay 74% para sa taong ito, kaya mayroon pa itong puwang para sa maraming taon ng paglago dahil sa mataas na predictable na kita ng kumpanya.

Final saloobin

Bagama't hindi lahat ng mga stock na may mataas na dividend ay nagkakahalaga ng pagmamay-ari, may ilan na nag-aalok sa mga shareholder ng tunay na natitirang halaga ngayon. Gusto namin ang Verizon, Enbridge, at Altria para sa kanilang kumbinasyon ng mahabang buhay ng dibidendo, ligtas na mga ratio ng payout, mababang valuation, at napakataas na ani ng dibidendo. Dahil sa mga salik na ito, nire-rate namin ang lahat ng tatlo bilang isang pagbili ngayon para sa mga pangmatagalang mamumuhunan.