3 Bagong Nawalang Mga Stock ng Formula na Isasaalang-alang Para sa Agosto

Buod

• ConocoPhillipsPulis
  , Heartland Express at Archer Aviation kamakailan ay kwalipikado para sa screener.

Ang mga index ng merkado ay tumaas noong Martes habang, kasama ang isang bagong batch ng mga kita at data ng ekonomiya, tinitimbang ng mga mamumuhunan ang mga tensyon sa pagitan ng US at China habang sinisimulan ni House Speaker Nancy Pelosi ang pagbisita sa Taiwan.

Ang S&P 500 Index ay tumaas ng 0.3% pagkatapos bumaba ng 1% sa mas maaga sa session, habang ang Nasdaq Composite ay nakakuha ng 0.75%. Sa kabaligtaran, ang Dow Jones Industrial Average ay bumagsak ng 0.21%, o 67.59 puntos.

Dahil sa mga pag-unlad na ito, maaaring interesado ang mga mamumuhunan sa mga kumpanyang kwalipikado para sa Ang Nawalang Formula ni Benjamin Graham screen, isang tampok na Premium GuruFocus.

Bago ang kanyang kamatayan noong 1976, ang kilalang mamumuhunan at may-akda ng "Security Analysis" at "The Intelligent Investor" ay bumuo ng isang pinong formula na nag-screen para sa mga kumpanyang may price-earnings ratio na mas mababa sa 10 at isang equity-to-asset ratio na hindi bababa sa 0.5. Nakuha ng formula ang pangalan nito mula sa katotohanang hindi niya ito nai-publish bago siya pumanaw; samakatuwid, nawala ito sa kaalaman ng publiko nang ilang sandali.

Ang isang backtest ng diskarte mula 1926 hanggang 1976 ay nagpakita na ito ay nalampasan ang Dow benchmark ng humigit-kumulang dalawang beses na mas marami.

Nakahanap ang screener ng mga bagong kumpanya na nakamit ang pamantayan noong Agosto 2 ay ang ConocoPhillips (Pulis, Nauukol sa pananalapi), Heartland Express Inc. (HTLD, Nauukol sa pananalapi) at Archer Aviation Inc. (ACHR, Nauukol sa pananalapi).

ConocoPhillips

ConocoPhillips (Pulis, Nauukol sa pananalapi) ay may $121.82 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $94.90 noong Martes na may ratio ng presyo-kita na 9.70, isang ratio ng presyo-libro na 2.48, isang ratio ng presyo-benta na 2.32 at isang ratio ng equity-to-asset na 0.53.

Ang kumpanya ng enerhiya na nakabase sa Houston ay nag-e-explore, gumagawa, nag-transport at nag-market ng krudo, bitumen, natural gas, natural gas liquid at liquefied natural gas sa buong mundo.

Ang Linya ng Halaga ng GFVALU
nagmumungkahi na ang stock ay kasalukuyang pinahahalagahan batay sa mga makasaysayang ratio nito, nakaraang pagganap sa pananalapi at mga inaasahang kita sa hinaharap.

Ang GF Score na 83 sa 100 ay nagpapahiwatig ng magandang potensyal na outperformance, na hinihimok ng matataas na puntos para sa kakayahang kumita, paglago at lakas ng pananalapi pati na rin ang katamtamang mga marka para sa momentum at GF Value.

Ang lakas at kakayahang kumita ng ConocoPhillips ay parehong na-rate ng 7 sa 10 ng GuruFocus. Bilang karagdagan sa sapat na saklaw ng interes, ang Altman Z-Score na 3.72 ay nagpapahiwatig na ang kumpanya ay nasa mabuting katayuan. Ang return on invested capital ay natatabunan din ang weighted average cost ng capital, ibig sabihin, ang halaga ay nalilikha habang lumalaki ang kumpanya.

Ang mga margin at return ng kumpanya sa equity, asset at capital ay higit na mahusay kumpara sa mga kakumpitensya. Ang ConocoPhillips ay mayroon ding mataas na Piotroski F-Score na 7 sa 9, na nagpapahiwatig na ang mga operasyon ay malusog, at isang predictability na ranggo na isa sa limang bituin. Ayon sa GuruFocus, ang mga kumpanyang may ganitong ranggo ay nagbabalik ng average na 1.1% taun-taon sa loob ng 10 taon.

Sa mga gurong namuhunan sa ConocoPhillips, ang Dodge & Cox ang may pinakamalaking stake na may 1.63% ng mga natitirang bahagi nito. Kapital ng Diamond Hill (trades, portfolio), Ken Fisher (trades, portfolio), Bill Nygren (trades, portfolio), Steven Cohen (trades, portfolio) At ang Smead Value Fund (trades, portfolio) ay mayroon ding makabuluhang posisyon sa stock.

Heartland Express

Heartland Express (HTLD, Nauukol sa pananalapi) ay may market cap na $1.23 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $15.55 noong Martes na may ratio ng presyo-kita na 8.87, isang ratio ng presyo-libro na 1.49, isang ratio ng presyo-benta na 1.91 at isang ratio ng equity-to-asset na 0.74.

Ang kumpanya ng transportasyon, na naka-headquarter sa North Liberty, Iowa, ay nagbibigay ng mga serbisyo sa pagpapadala ng trak sa buong US at Canada.

Ayon sa GF Value Line, ang stock ay mukhang medyo undervalued sa kasalukuyan.

Ang GF Score ng 78 ay nagmumungkahi na ang kumpanya ay malamang na magkaroon ng average na pagganap sa hinaharap. Nakatanggap ito ng matataas na puntos para sa lakas ng pananalapi, GF Value at kakayahang kumita, isang katamtamang ranggo para sa paglago at isang mababang marka para sa momentum.

Ni-rate ng GuruFocus ang lakas ng pananalapi ng Heartland na 10 sa 10, na hinimok ng komportableng antas ng coverage ng interes at isang matatag na Altman Z-Score na 6.31. Ang ROIC ay lumalampas din sa WACC, kaya nagaganap ang paglikha ng halaga.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay nakakuha ng 8 sa 10 na rating sa likod ng pagpapalawak ng operating margin at mga pagbabalik na higit sa kalahati ng mga kapantay nito sa industriya. Ang Heartland ay mayroon ding mataas na Piotroski F-Score na 7. Sa kabila ng pagtatala ng paghina sa paglago ng revenue per share, mayroon pa rin itong one-star predictability rank.

Sa 0.67% ng mga natitirang bahagi nito, ang Hotchkis & Wiley ang pinakamalaking guru shareholder ng Heartland Express. Kasama sa iba pang mga guru na nagmamay-ari ng stock Jim Simons (trades, portfolio)' Renaissance Technologies, Keeley-Teton Advisors, LLC (trades, portfolio), Chuck Royce (trades, portfolio), Unang Pamumuhunan ng Eagle (trades, portfolio), Mga Kaugnay na Caxton (trades, portfolio) At Joel Greenblatt (trades, portfolio).

Archer aviation

Archer Aviation (ACHR, Nauukol sa pananalapi) ay may $1.01 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $4.22 noong Martes na may ratio ng price-book na 1.49 at isang equity-to-asset ratio na 0.90.

Ang kumpanyang nakabase sa San Jose, California ay bumubuo at gumagawa ng electric vertical takeoff at landing aircraft, o eVTVT
OL, na may saklaw na 60 milya at naglalakbay sa bilis na hanggang 150 milya bawat oras.

Mula noong public debut nito sa pamamagitan ng special purpose acquisition company noong Setyembre 2021, bumagsak ang stock ng higit sa 50%.

Batay sa mababang Marka ng GF na 21, mukhang may mahinang potensyal na pagganap sa hinaharap si Archer. Gayunpaman, dahil ito ay isang bagong kumpanya pa rin, walang sapat na data upang bumuo ng isang tumpak na larawan ng mga prospect nito.

Ang lakas ng pananalapi ng Archer Aviation ay na-rate na 7 sa 10 sa likod ng malakas na mga ratio na nauugnay sa utang. Ang ratio ng Sloan, gayunpaman, ay nagpapahiwatig ng hindi magandang kalidad ng kita.

Hindi rin naging maganda ang kakayahang kumita ng kumpanya, na nakakuha ng 1 sa 10 na rating dahil sa mga negatibong margin at return na hindi maganda ang performance ng karamihan sa mga kakumpitensya.

Catherine Wood (trades, portfolio) ay ang pinakamalaking gurong shareholder ng Archer Aviation na may 4.30% stake. Hawak din ng kumpanya ni Simons ang stock.

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.