3 REITs Lumalagong Dividends 62%+

Mayroong "double shot" ng upside na naghihintay para sa amin sa real estate investment trusts (REITs) sa ngayon, at ang ilan sa mga kumpanyang ito—tulad ng 3 na tatalakayin natin sa ibaba—ay sobrang puno ng pera kaya hindi na nila mabilis na mapataas ang mga payout. !

Ang mga REIT ay kabilang sa aming mga paboritong paglalaro ng dibidendo dahil:

• Ang mga ito ay mga entidad na "dumaan"—Ang mga REIT ay may sariling ari-arian mula sa mga apartment hanggang sa mga tahanan at mall ng mga nakatatanda. Nangongolekta lang sila ng mga tseke sa upa, kumuha ng sapat upang mapanatiling maayos ang mga gusali, pagkatapos ay ibigay sa amin ang natitira.
• Nagbabayad sila wala buwis sa korporasyon, hangga't nagbabayad sila ng 90% ng kanilang netong kita bilang mga dibidendo. Ang ibig sabihin ng tax “hall pass” na ito kahit na higit pa mga dibidendo (at mas mabilis na paglaki ng dibidendo!) para sa atin.

Ang mga REIT ay Nakatakdang Gumulong Bilang Pangunahing Yugto

Nakakakuha tayo ng double shot ng upside dito dahil, una, ang REITs ay bumagsak nang higit sa market ngayong taon, kasama ang benchmark Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
VNQ
bumaba ng 10%, kumpara sa 5% na pagbaba para sa S&P 500.

Nagtatakda iyon ng mga REIT para sa bounce-back upside, dahil sa kanilang matatag, predictable na mga modelo ng negosyo. Ang pagtaas na iyon ay mapapabilis ng isa pang salik na pinag-iisipan ng ilang tao: isang paglipad patungo sa kaligtasan ng milyun-milyong tao na nagsusugal sa mababang (o hindi!) profit tech na nakikipagkalakalan sa NASDAQ at hawak ng paborito ng media na si Cathie Wood's ARK Innovation ETF (ARKK)
ARKK
.

At ang mga REIT, kasama ang kanilang tuluy-tuloy na renta, simpleng modelo ng negosyo at mataas na dibidendo, ay nakaupo sa kanilang landas. Ngunit mas magagawa natin kaysa sa ginagawa ng karamihan sa mga tao: bumili ng REIT ETF tulad ng VNQ at tawagan ito sa isang araw. Kukunin namin ang mas mabilis na lumalagong mga dibidendo—at mas mabilis na mga dagdag sa presyo—mula sa aming mga REIT pick sa pamamagitan ng “pagpili ng cherry” sa pinakamahuhusay na pag-aari ng ETF.

Nasa ibaba ang tatlo sa mga nangungunang pamumuhunan ng VNQ. Lahat ay may tumataas na mga dibidendo at mga presyo ng pagbabahagi na handa nang tumalbog habang pagpapatuloy ang 2022.

REIT Pick No. 1: Isang Savvy Smartphone Play na Tataas ang Payout Bawat Quarter

American Tower (AMT) ay isang pangalan na miyembro ng aking Nakatagong Mga Nagbubunga Alam na alam ng serbisyo ng dividend-growth: ang cellphone-tower na “may-ari ng lupa”—at No. 1 VNQ holding—ay nagbigay sa amin ng 62% na kabuuang kita sa loob ng mahigit tatlong taon.

Gustung-gusto namin ang AMT dahil itinataas nito ang dibidendo nito bawat quarter, at ipinadala nito ang payout nito nang 65.5% na mas mataas, sa isang tuwid na linya, mula noong binili namin ito.

Madalas nating pag-usapan ang tungkol sa "Dividend Magnet" ng isang kumpanya sa Mga nakatagong ani—ito ay ang ugali ng tumataas na dibidendo upang hilahin ang mga presyo ng pagbabahagi nang mas mataas. Makikita mo iyon sa AMT, na ang kabuuang kita ay tumugma sa mga pagtaas ng dibidendo nito sa punto para sa punto. Ang kumpanya ay nakakakuha ng napaka-maaasahang renta mula sa 170,000 cellphone tower nito, na kinabibilangan ng mga "nangungupahan" AT&T (T) at Verizon (VZ).

Ang AMT ay nagsanga kamakailan sa data-center na negosyo sa pagkuha nito ng dating Nakatagong Mga Nagbubunga na may hawak na CoreSite (na mismong nagbigay sa amin ng 69% na pakinabang sa loob ng mas mababa sa tatlong taon, mula Marso 2016 hanggang Pebrero 2019). Ito ay natural na extension ng lumalaking cell network ng AMT, kabilang ang 5G.

Ang REIT ay may maraming puwang upang patuloy na mapalago ang dibidendo nito: ang pinagsama-samang per-share na pondo nito mula sa mga operasyon (FFO, ang pinakamahusay na sukatan ng pagganap ng REIT) ay umakyat ng 10% sa pinakahuling quarter, dahil tumaas ng 15% ang mga pagsingil sa malakas na demand para sa mga tore nito. Iyon ay nakatakdang magpatuloy bilang paggamit ng mobile data—kabilang ang lumalaking demand mula sa koneksyon ng iba pang mga device na lampas sa mga computer at telepono, o ang tinatawag na “internet of things”.

Ang dibidendo ng AMT ay sumasakop sa 54% ng huling 12 buwan nitong cash flow. Iyan ay napaka-konserbatibo para sa isang REIT tulad ng AMT. (Ang mga pagbabayad hanggang 90% ay maaaring maging sustainable para sa mga REIT, dahil sa kanilang tuluy-tuloy na daloy ng pera.)

REIT Pick No. 2: Isang Tech Stock in Disguise

Equinix (EQIX), kasama ang 237 data center nito sa 27 bansa, ay isang mas makinang na pang-akit para sa aming mga mamimiling nahuhumaling sa teknolohiya kaysa sa AMT! Ang stock ay nahuli sa pullback sa punto na ito ay trading kung saan ito ay noong Abril ng nakaraang taon.

Ngunit ang Equinix ay walang iba kundi ang kita nito ay tumaas para sa 75 tuwid na quarters, at mayroon itong insulasyon mula sa tumataas na mga rate, na may 95% ng utang nito na binayaran sa mga nakapirming rate at nagtataglay ng weighted average maturity na 9.3 taon.

Tulad ng AMT, ang Equinix ay isang serial dividend hiker. Sa nakalipas na limang taon, ang payout ay tumalon ng 44%, na nakatulong sa paghimok ng isang stellar na 81% na pagtaas sa presyo ng pagbabahagi.

Karaniwang hindi namin gustong makitang masyadong nauuna ang mga presyo ng pagbabahagi kaysa sa bilis ng pagtaas ng dibidendo, ngunit gumagawa kami ng pagbubukod para sa Equinix, dahil sa tumataas na na-adjust na FFO nito (tumaas ng 8% sa pinakabagong quarter; isang malaking pagtalon para sa isang steady revenue generator tulad nito). At ang payout nito ay nasa ultra-konserbatibong 42% ng per-share na FFO, kaya marami itong puwang para sa karagdagang pagtaas, kahit na ang FFO ay mag-flatline.

REIT Pick No. 3: Isang May-ari ng Apartment sa Backyard ng Tech

Mahirap makita ang koneksyon sa pagitan ng may-ari ng apartment Essex Property Trust (ESS) at tech, hanggang sa makita mo na ang karamihan sa mga gusali ng Essex ay nasa San Francisco Bay area at ang mga moderno at makinis na setup na gustong tumira ng karamihan sa mga tech na manggagawa.

Ang stock ay nagbubunga ng 2.6% habang isinusulat ko ito. Iyon ay Sige—dalawang beses sa 1.3% na binabayaran ng karaniwang stock ng S&P 500. Ngunit ang tunay na mahika ay nangyayari kapag nagsasaliksik ka sa paglago ng dibidendo: sa nakalipas na dekada, ang payout ni Essex ay tumalon ng 125%. Sa ibang paraan, sinumang bumili noong 2011 ay nagbubunga ng 5.8% sa kanilang orihinal na pagbili!

At, tulad ng aming nakaraang dalawang pinili, Essex's Dividend Magnet ay magiging ganap na bore!

Dito muli, nakikita natin ang mga pangunahing batayan sa lugar upang himukin ang dibidendo na iyon nang mas mataas: Inaasahan ng Essex na tataas ng 7.7% ang mga renta sa mga merkado nito sa taong ito, habang ang paglago ng trabaho ay pumapasok sa isang malusog na 4.1%, na higit sa 2.9% na inihula nito para sa US .

Bukod dito, ang midpoint ng pangunahing hanay ng FFO nito para sa 2022 ay umaabot sa $13.70, tumaas ng malusog na 10% mula 2021. Ang dibidendo ay napakaligtas—at nakatuon para sa higit na paglago—sa 61% lang ng hulang iyon.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala