5 Buffett Stocks Trading Malapit sa 52-Week Lows

Buod

• Charter CommunicationsCHTR
  , MarkelMKL
  , HPHPQ
  , Celanese at US BancorpTBBK
  bumagsak sa nakaraang taon.

Habang papalapit ang pagtatapos ng ikatlong quarter, isang dakot ng Warren Buffett (trades, portfolio) ang mga stock ay nakikipagkalakalan malapit sa kanilang 52-linggong mababa.

Habang ang merkado ay patuloy na nakikipaglaban sa tumataas na inflation at potensyal na pagtaas ng rate ng interes, ilang mga stock sa Berkshire Hathaway ng guro.BRK.B
(BRK.A, Nauukol sa pananalapi)(BRK.B, Nauukol sa pananalapi) equity portfolio ay sumisid.

Katulad nito, pagkatapos mag-post ng 28.7% kabuuang kita para sa 2021, ang S&P 500 Index ay bumagsak sa paligid ng 18% hanggang sa taong ito.

Habang si Buffett, na itinuturing ng marami bilang isa sa mga pinakadakilang mamumuhunan sa lahat ng panahon, ay kadalasang nakaupo sa kanyang mga kamay sa mga buwan pagkatapos ng pag-crash ng coronavirus sa kabila ng napakaraming magagamit na mga pagkakataon sa halaga, siya ay naging isang mas aktibong mamimili sa mga nakaraang buwan, na nakapagtatag ng malaki. pusta sa Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, Nauukol sa pananalapi) at HP Inc. (HPQ, Nauukol sa pananalapi), Bukod sa iba pa.

Tungkol sa presyo, ang bilyonaryo na mamumuhunan ay naghahanap ng margin ng kaligtasan sa pagitan ng presyo ng pagbabahagi ng isang kumpanya at ang tunay na halaga nito. Bukod pa rito, itinataguyod niya ang pagbili ng "kahanga-hangang" mga kumpanya sa "patas" na mga presyo sa halip na mga patas na kumpanya sa magagandang presyo. May posibilidad din na paboran ni Buffett ang mga kumpanyang may mataas na kalidad na nauunawaan niya at may matibay na moats.

Ang pag-file sa ikalawang quarter ng 13F ay nagpakita na ang kanyang equity portfolio ay binubuo ng 47 na mga stock sa tatlong buwang natapos noong Hunyo 30, na nagkakahalaga ng $300.13 bilyon. Ang mga hawak ni Buffett ay nag-post ng magkahalong pagtatanghal sa ngayon sa 2022, na may 14 sa nangungunang 20 na posisyon ang bumababa.

Noong Huwebes, ang ilan sa mga stock ni Buffett na bumagsak sa malapit sa kanilang pinakamababang presyo sa isang taon ay kasama ang Charter Communications Inc. (CHTR, Nauukol sa pananalapi), Markel Corp. (MKL, Nauukol sa pananalapi), HP, Celanese Corp. (CE, Nauukol sa pananalapi) at US Bancorp (USB, Nauukol sa pananalapi).

Dapat malaman ng mga mamumuhunan na ang mga paghahain ng 13F ay hindi nagbibigay ng kumpletong larawan ng mga hawak ng isang kumpanya dahil ang mga ulat ay kasama lamang ang mga posisyon nito sa mga stock ng US at mga resibo ng deposito ng Amerika, ngunit maaari pa rin silang magbigay ng mahalagang impormasyon. Dagdag pa, ang mga ulat ay sumasalamin lamang sa mga pangangalakal at paghawak sa pinakakamakailang petsa ng pag-file ng portfolio, na maaaring hawak o hindi ng kumpanya ng pag-uulat ngayon o kahit noong na-publish ang artikulong ito.

Charter Communications

Charter Communications' (CHTR, Nauukol sa pananalapi) shares ay bumagsak ng 50% sa nakaraang taon. Ang stock ay kasalukuyang 1.92% sa itaas ng taunang mababang nito na $377.92.

Ang Oracle of Omaha ay nagmamay-ari ng 3.83 milyong bahagi ng kumpanya, na kumakatawan sa 0.60% ng kanyang equity portfolio.

Ang kumpanya ng telekomunikasyon at mass media na nakabase sa Stanford, Connecticut ay may $60.87 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $378.04 noong Huwebes na may price-earnings ratio na 12.17, isang price-book ratio na 6.15 at isang price-sales ratio na 1.26.

Ni-rate ng GuruFocus ang lakas ng pananalapi ng Charter Communications na 3 sa 10. Dahil sa pagbibigay ng bagong pangmatagalang utang sa nakalipas na ilang taon, mahina ang saklaw ng interes ng kumpanya. Ang Altman Z-Score na 0.77 ay nagbabala rin na maaaring nasa panganib ng pagkabangkarote. Ang pagbabalik sa namuhunan na kapital, gayunpaman, ay lumalampas sa timbang na average na halaga ng kapital, ibig sabihin, ang halaga ay nalilikha habang lumalaki ang kumpanya.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay mas mahusay na may 8 sa 10 na rating, na hinimok ng pagpapalawak ng operating margin, malakas na kita sa equity, mga asset at kapital na higit sa kalahati ng mga kakumpitensya nito at isang mataas na Piotroski F-Score na 7 sa 9, na nagpapahiwatig ng mga kondisyon ng negosyo ay malusog. Ang Charter Communications ay mayroon ding predictability rank na apat sa limang bituin sa likod ng pare-parehong kita at paglago ng kita. Ayon sa pananaliksik ng GuruFocus, ang mga kumpanyang may ganitong ranggo ay nagbabalik ng average na 9.8% taun-taon sa loob ng 10 taon.

Sa mga guru na namuhunan sa stock, ang Dodge & Cox ang may pinakamalaking stake na may 4.21% ng mga natitirang bahagi nito. Frank Sands (trades, portfolio), Mga Unang Tagapayo sa Pasipiko (trades, portfolio), Bill Nygren (trades, portfolio), Steven Romick (trades, portfolio) At Pamamahala ng PRIMECAP (trades, portfolio), bukod sa iba pa, ay namuhunan din sa Charter Communications.

Markel

Mga Pagbabahagi ng Markel (MKL, Nauukol sa pananalapi) ay bumaba ng humigit-kumulang 2% sa nakalipas na 12 buwan. Ang stock ay kasalukuyang 2.82% sa itaas ng taunang mababang nito na $1,162.

Si Buffett ay nagmamay-ari ng 467,611 shares ng kumpanya, na sumasalamin sa 0.20% ng kanyang equity portfolio.

Ang kompanya ng seguro na naka-headquarter sa Glen Allen, Virginia ay may market cap na $16.20 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $1,196.04 noong Huwebes na may price-earnings ratio na 680.69, isang price-book ratio na 1.34 at isang price-sales ratio na 1.50.

Ang lakas ng pananalapi ni Markel ay na-rate na 5 sa 10 ng GuruFocus. Bilang resulta ng pagpapalabas ng kumpanya ng bagong pangmatagalang utang sa mga nakalipas na taon, mahina ang saklaw ng interes nito. Nahihirapan din itong lumikha ng halaga dahil ang WACC ay nahihigitan ang ROIC.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay nakakuha ng 7 sa 10 na rating kahit na ang mga margin at return nito ay hindi maganda ang performance kumpara sa karamihan ng mga kapantay sa industriya. Si Markel ay mayroon ding katamtamang Piotroski F-Score na 5, ibig sabihin, ang mga kundisyon ay tipikal para sa isang matatag na kumpanya. Dahil sa pagbaba sa paglago ng revenue per share sa nakalipas na 12 buwan, ang 2.5-star na ranggo ng predictability ay nasa panonood. Natagpuan ng GuruFocus ang mga kumpanyang may ganitong pagbabalik ng ranggo, sa karaniwan, 7.3% taun-taon.

Sa 3.46% na hawak, si Buffett ang pinakamalaking shareholder ng guru ni Markel. Baillie Gifford (trades, portfolio), Chris Davis (trades, portfolio), Wallace Weitz (trades, portfolio), Jeremy Grantham (trades, portfolio), Steven Cohen (trades, portfolio), Jim Simons (trades, portfolio)' Renaissance Technologies, Arnold Van Den Berg (trades, portfolio), Tom Russo (trades, portfolio), ray Dalio (trades, portfolio) At Murray Stahl (trades, portfolio) ay mayroon ding mga posisyon sa stock.

HP

mga HP (HPQ, Nauukol sa pananalapi) shares ay bumagsak ng humigit-kumulang 3.4% sa nakaraang taon. Ang stock ay kasalukuyang 3.26% sa itaas ng taunang mababang $26.11.

Ang guru ay nagmamay-ari ng 104.5 milyong bahagi ng kumpanya, na nagkakahalaga ng 1.14% ng kanyang equity portfolio.

Ang kumpanya ng hardware na nakabase sa Palo Alto, California, na gumagawa ng mga computer, printer at mga kaugnay na supply, ay may $27.11 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $26.95 noong Huwebes na may ratio ng presyo-kita na 4.72 at ratio ng presyo-benta na 0.44.

Ni-rate ng GuruFocus ang lakas ng pananalapi ng HP ng 5 sa 10. Bagama't ang kumpanya ay naglalabas ng bagong pangmatagalang utang sa nakalipas na ilang taon, ito ay mapapamahalaan dahil sa sapat na saklaw ng interes. Ang Altman Z-Score na 2.44, gayunpaman, ay nagbabala na ito ay nasa ilalim ng ilang presyon. Nagaganap din ang paglikha ng halaga dahil ang ROIC ay lumalampas sa WACC.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay mas mahusay, na nakakuha ng 8 sa 10 na rating. Habang bumababa ang operating margin, ang mga pagbabalik ng HP ay higit na mahusay kumpara sa mga kakumpitensya. Mayroon din itong katamtamang Piotroski F-Score na 6 pati na rin ang one-star predictability rank. Ipinapakita ng data ng GuruFocus na ang mga kumpanyang may ganitong ranggo ay nagbabalik ng average na 1.1% taun-taon.

Si Buffett ang pinakamalaking guru shareholder ng HP na may 10.10% stake. Ang iba pang mga guru na may mga kilalang hawak ay kinabibilangan ng Dodge & Cox, PRIMECAP at Grantham.

Celanese

Mga Bahagi ng Celanese (CE, Nauukol sa pananalapi) ay lumubog ng halos 30% sa nakalipas na 12 buwan. Ang stock ay kasalukuyang nakikipagkalakalan ng 3.42% sa itaas ng 52-linggong mababang nito na $104.74.

Ang kilalang mamumuhunan ay may hawak na 9.15 milyong pagbabahagi ng kumpanya, na nagbibigay ng 0.36% na espasyo sa equity portfolio.

Ang kumpanya ng kemikal, na naka-headquarter sa Irving, Texas, ay may market cap na $11.73 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa paligid ng $108.27 noong Huwebes na may ratio ng presyo-kita na 6.05, isang ratio ng presyo-libro na 2.41 at isang ratio ng presyo-benta na 1.24.

Ang lakas ng pananalapi ng Celanese ay na-rate na 6 sa 10 ng GuruFocus. Sa kabila ng pag-isyu ng bagong pangmatagalang utang sa mga nakaraang taon, sapat ang saklaw ng interes ng kumpanya. Ang mataas na Altman Z-Score na 3.66 ay nagpapahiwatig din na ito ay nasa magandang katayuan. Dagdag pa, ang ROIC ay lumampas sa WACC, kaya ang halaga ay ginagawa.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay nakakuha ng 8 sa 10 na rating, na hinihimok ng pagpapalawak ng operating margin at nagbabalik na nangunguna sa karamihan ng mga kapantay sa industriya. Ang Celanese ay sinusuportahan din ng mataas na Piotroski F-Score na 7, kahit na ang one-star predictability rank ay nasa relo.

Sa mga gurong namuhunan sa Celanese, si Buffett ang may pinakamalaking stake na may 8.45% ng mga natitirang bahagi nito. Dodge & Cox, Simons' firm, Dalio, Jeff Auxier (trades, portfolio), Paul Tudor Jones (trades, portfolio), Joel Greenblatt (trades, portfolio) at ilang iba pang mga guru ay namuhunan din sa stock.

US Bancorp

US Bancorp's (USB, Nauukol sa pananalapi) ang stock ay umatras ng higit sa 20% sa nakalipas na taon. Ang mga pagbabahagi ay kasalukuyang nakikipagkalakalan ng 4.13% sa itaas ng taunang mababang $43.74.

Si Buffett ay may hawak na 119.81 milyong pagbabahagi, na ginagawa itong kanyang ika-siyam na pinakamalaking hawak na may timbang na 1.84%.

Ang bank holding company na nakabase sa Minneapolis ay may $67.62 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $45.60 noong Huwebes na may price-earnings ratio na 10.46, isang price-book ratio na 1.62 at isang price-sales ratio na 2.92.

Natimbang ng mga ratios na nauugnay sa utang na hindi maganda ang performance kumpara sa mahigit kalahati ng industriya nito, ang lakas ng pananalapi ng US Bancorp ay na-rate ng GuruFocus na 4 sa 10.

Ang kakayahang kumita ng kumpanya ay mas mahusay na may 6 sa 10 na rating. Ang US Bancorp ay suportado ng mga margin at ibinabalik ang nangunguna sa kalahati ng mga kakumpitensya nito pati na rin ang katamtamang Piotroski F-Score na 5. Sa kabila ng pag-record ng paghina sa paglago ng revenue per share, ang bangko ay may five-star predictability rank. Sinabi ng GuruFocus na ang mga kumpanyang may ganitong ranggo ay nagbabalik ng average na 12.1% taun-taon.

Sa 8.06% na stake, si Buffett ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Ang iba pang kilalang mamumuhunan ng guro ay kinabibilangan nina Davis, Grantham, Unang Pamumuhunan ng Eagle (trades, portfolio), Barrow, Hanley, Mewhinney at Strauss, Mairs at Power (trades, portfolio), Pamamahala ng Asset ng Yacktman (trades, portfolio) at PRIMECAP.

Mga karagdagang potensyal na pagkakataon

Dalawang iba pang mga stock sa portfolio ni Buffett na nakikipagkalakalan malapit sa kanilang 52-linggong mga mababang noong Huwebes ay ang Mondelez InternationalMDLZ
Inc. (MDLZ, Nauukol sa pananalapi) at Ally FinancialLANG
Inc. (LANG, Nauukol sa pananalapi).

Pagsisiwalat

Ako/kami ay walang mga posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang mga plano na bumili ng anumang mga bagong posisyon sa mga stock na nabanggit sa loob ng susunod na 72 oras.