5 Stocks Nangungunang Kumita Sina Steven Cohen At David Tepper ay Sumang-ayon

Buod

• Ang mga guru ay kabilang sa nangungunang 10 hedge fund na kumikita ng pinakamaraming pera.

Mas maaga sa buwang ito, ang ika-21 taunang Institutional Investor's Rich List ay nagsiwalat na ang mga higanteng hedge fund Steven Cohen (trades, portfolio), pinuno ng Point72 Asset Management, at ng Appaloosa Management David tepper (trades, portfolio) ay kabilang sa mga pinakamalaking kumikita noong 2021. Tumabla ang mga guru sa ikalimang puwesto noong nakaraang taon.

Napag-alaman ng listahan, na binubuo ng mga manager na may pinakamataas na kita, na ang nangungunang 25 na hedge fund ay nakakuha ng pinagsamang $26.64 bilyon na kita noong nakaraang taon.

Ang iba pang kilalang mamumuhunan na sinundan ng GuruFocus na nakapasok sa nangungunang 10 ay Jim Simons (trades, portfolio), ang pinuno ng Renaissance Technologies, Kenneth Griffin ng Citadel, pinuno ng Third Point Daniel Loeb (trades, portfolio) At ray Dalio (trades, portfolio), ang nagtatag ng Bridgewater Associates.

Naputol ang kanilang sunod-sunod na ugnayan sa nakalipas na ilang taon, si Tepper ay nakakuha ng $1.6 bilyon noong 2021, na hinila siya sa ikaanim na puwesto, habang si Cohen ay ikapitong may $1.4 bilyon. Bilang resulta ng kanilang malakas na pagganap, maaaring interesado ang mga mamumuhunan na malaman kung saan nakakahanap ng mga pagkakataong may halaga ang dalawang guru.

Ang Cohen's Stamford, Connecticut-based firm ay nagsasagawa ng isang mahabang maikling diskarte na kinasasangkutan ng mga pundamental, bottom-up na proseso ng pananaliksik, mga macro investment at mga insight upang makabuo ng higit na nababagay sa panganib na mga pagbabalik.

Sa kabaligtaran, ang Tepper ay dalubhasa sa nakababahalang utang. Matapos maging may-ari ng Carolina Panthers pro football team, inihayag niya noong 2019 na magbabalik siya ng pera sa mga namumuhunan at gagawing opisina ng pamilya ang kanyang hedge fund na nakabase sa New Jersey. Dahil dito, kadalasan ay pinamamahalaan niya ang kanyang sariling mga ari-arian.

Habang ang Cohen at Tepper ay may bahagyang magkakaibang mga diskarte sa pamumuhunan, mayroon silang ilang mga pag-aari na magkakatulad. Ayon sa GuruFocus Pinagsama-samang Portfolio, isang tampok na Premium batay sa 13F filing, ang dalawang guru ay parehong may mga posisyon sa Meta Platforms Inc. (FB, Nauukol sa pananalapi), Amazon.com Inc. (AMZN, Nauukol sa pananalapi), Micron Technology Inc. (MU, Nauukol sa pananalapi), Macy's Inc. (M, Nauukol sa pananalapi) at Occidental Petroleum Corp. (OXY, Nauukol sa pananalapi), kasama ng ilang iba pang mga stock, sa pagtatapos ng ikaapat na quarter ng 2021.

Mga Meta Platform

Pinutol ni Tepper ang kanyang Meta Platforms (FB, Nauukol sa pananalapi) stake ng 3.72% sa ikaapat na quarter, habang pinigilan ni Cohen ang kanyang posisyon ng 31.58%. Ang mga guru ay may pinagsamang equity portfolio weight na 10.33% sa stock.

Dating kilala bilang Facebook, ang kumpanya ng social media na nakabase sa Menlo Park, California ay may $554.35 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $203.66 noong Huwebes na may price-earnings ratio na 14.86, isang price-book ratio na 4.49 at isang price-sales ratio na 4.95.

Ang GF Value Line ay kasalukuyang nagmumungkahi na ang stock ay lubhang undervalued batay sa mga makasaysayang ratio nito, nakaraang pagganap sa pananalapi at mga inaasahang kita sa hinaharap.

Ayon sa GuruFocus, si Cohen ay nakakuha ng halos 12% sa kanyang pamumuhunan mula noong ikalawang quarter ng 2020. Ipinapakita ng data ng GuruFocus na ang pamumuhunan ni Tepper ay umakyat ng 18.58% mula noong ikatlong quarter ng 2016.

Sa mga gurong namuhunan sa Meta Platforms, Ken Fisher (trades, portfolio) ang may pinakamalaking stake na may 0.34% ng mga natitirang bahagi nito. Baillie Gifford (trades, portfolio), Dodge at Cox, Frank Sands (trades, portfolio), Habulin si Coleman (trades, portfolio), Spiros Segalas (trades, portfolio), Unang Pamumuhunan ng Eagle (trades, portfolio), Chris Davis (trades, portfolio), Ruane Cunniff (trades, portfolio), Philippe Laffont (trades, portfolio) at marami pang ibang guru ang nagmamay-ari din ng stock.

Birago

Sa ikaapat na quarter, pinataas ni Cohen ang kanyang Amazon (AMZN, Nauukol sa pananalapi) na humahawak ng 2,446.37%, habang si Tepper ay umalis sa kanyang posisyon na hindi nagbabago. Mayroon silang pinagsamang equity portfolio weight na 7.71% sa stock.

Ang kumpanya ng e-commerce, na naka-headquarter sa Seattle, ay may market cap na $1.56 trilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $3,062.83 noong Huwebes na may price-earnings ratio na 47.53, isang price-book ratio na 11.35 at isang price-sales ratio na 3.38.

Ayon sa GF Value Line, ang stock ay medyo undervalued sa kasalukuyan.

Tinatantya ng GuruFocus na nakakuha si Cohen ng 28.11% sa kanyang pamumuhunan mula noong unang quarter ng 2017, habang si Tepper ay nakakuha ng return na 52.77% mula noong unang quarter ng 2019.

Si Fisher ang may pinakamalaking stake sa Amazon na may 0.43% ng mga natitirang bahagi nito. Kasama sa iba pang nangungunang mamumuhunan ng guru Baillie Gifford (trades, portfolio), Sands, Segalas, Steve Mandel (trades, portfolio), Warren Buffett (trades, portfolio), Al Gore (trades, portfolio), Pamamahala ng PRIMECAP (trades, portfolio), Coleman at Andreas Halvorsen (trades, portfolio).

micron Technology

Matapos ibenta ang Micron Technology (MU, Nauukol sa pananalapi) sa ikatlong quarter, pumasok si Cohen sa isang bagong stake sa ikaapat na quarter. Iniwan ni Tepper ang kanyang posisyon na hindi nagbabago. Ang mga guru ay may pinagsamang portfolio weight na 7.42% sa stock.

Ang Boise, Idaho-based chipmaker ay may $87.09 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $78.22 noong Huwebes na may price-earnings ratio na 12.07, isang price-book ratio na 1.91 at isang price-sales ratio na 3.

Batay sa GF Value Line, ang stock ay lilitaw na medyo nagkakahalaga ngayon.

Ipinapakita ng data ng GuruFocus na nakakuha si Cohen ng tinatayang 24.62% sa kanyang pamumuhunan sa ngayon. Ang pamumuhunan ng Tepper ay bumalik sa humigit-kumulang 12.9% mula noong ikaapat na quarter ng 2016.

Sa 3.68% na stake, ang Primecap ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Li Lu (trades, portfolio), Ruane Cunniff (trades, portfolio), Simons' Renaissance Technologies, Seth Klarman (trades, portfolio), Mohnish Pabrai (trades, portfolio) At ang Parnassus Endeavor Fund (trades, portfolio) ay mayroon ding malalaking pamumuhunan sa Micron.

Macy ni

Sa ikaapat na quarter, pinalaki ni Cohen ang kanyang Macy's (M, Nauukol sa pananalapi) na posisyon ng 64.41%, habang pinataas ni Tepper ang kanyang stake ng 44.23%. Mayroon silang pinagsamang equity portfolio weight na 6.92% sa stock.

Ang iconic department store chain na naka-headquarter sa New York ay may market cap na $7.96 bilyon; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $27.03 noong Huwebes na may price-earnings ratio na 5.73, isang price-book ratio na 2.13 at isang price-sales ratio na 0.33.

Ipinapahiwatig ng Linya ng Halaga ng GF na ang stock ay makabuluhang labis na napahalaga sa kasalukuyan.

Mula noong itatag ito noong ikalawang quarter 2021, tinatantya ng GuruFocus na nakakuha si Cohen ng 8.82% sa pamumuhunan. Ang Tepper ay nakakuha ng humigit-kumulang 42.28% mula noong ikaapat na quarter ng 2020.

Sa mga gurong namuhunan sa stock, ang Tepper ang may pinakamalaking stake na may 3.37% ng mga natitirang bahagi nito. Si Macy ay hawak din ni Pamamahala ng Asset ng Yacktman (trades, portfolio), kumpanya ni Simons, Jana Partners (trades, portfolio), John Hussman (trades, portfolio), Jeremy Grantham (trades, portfolio) At Joel Greenblatt (trades, portfolio).

Occidental Petroleum

Idinagdag ni Cohen sa kanyang Occidental Petroleum (OXY, Nauukol sa pananalapi) na humahawak ng 1,060.96 noong ikaapat na quarter, habang binawasan ni Tepper ang kanyang stake ng 0.6%. Ang stock ay may pinagsamang timbang na 4.98% sa kanilang mga equity portfolio.

Ang producer ng langis at gas na nakabase sa Houston ay may $54.06 bilyon na market cap; ang mga bahagi nito ay nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $57.49 noong Huwebes na may price-earnings ratio na 37.07, isang price-book ratio na 5.08 at isang price-sales ratio na 2.09.

Ayon sa Linya ng Halaga ng GF, ang stock ay makabuluhang labis na pagpapahalaga sa kasalukuyan.

Ang data ng GuruFocus ay nagpapahiwatig na si Cohen ay nakakuha ng tinatayang 0.84% ​​sa kanyang pamumuhunan mula noong unang quarter ng 2021. Mula noong ika-apat na quarter ng 2020, si Tepper ay nakakita ng 214.59% na nakuha.

Si Buffett ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya na may 12.66% ng mga natitirang bahagi nito. Ang iba pang mga guru na may malalaking pamumuhunan sa Occidental ay ang Dodge & Cox, Carl Icahn (trades, portfolio), kumpanya ni Simons, John Paulson (trades, portfolio), Ang Smead Value Fund (trades, portfolio) At ang Pondo ng Kita ng Equity ng Rowe ng Presyo (trades, portfolio).

Karagdagang karaniwang mga hawak at komposisyon ng portfolio

Ang iba pang mga stock na Cohen at Tepper ay parehong pagmamay-ari noong Dis. 31, 2021 kasama ang T-Mobile US Inc. (TMUS, Nauukol sa pananalapi), PG&E Corp. (PCG, Nauukol sa pananalapi), General Motors Co. (GM, Nauukol sa pananalapi), Ang Energy Select Sector SPDR Fund (XLE, Nauukol sa pananalapi) at Microsoft Corp. (MSFT, Nauukol sa pananalapi).

Ang $24.82 bilyong equity portfolio ni Cohen, na binubuo ng 1,044 na mga stock sa pagtatapos ng ikaapat na quarter, ay higit na namuhunan sa mga sektor ng pangangalaga sa kalusugan at teknolohiya.

Mahigit sa kalahati ng $3.89 bilyong equity portfolio ng Tepper, na binubuo ng 44 na mga stock para sa parehong panahon, ay namuhunan sa mga serbisyo ng komunikasyon at mga sektor ng consumer cyclical.

Pagsisiwalat

Wala akong posisyon sa anumang mga stock na nabanggit, at walang plano na simulan ang anumang mga posisyon sa loob ng susunod na 72 oras.

Ang mga pananaw ng may-akda na ito ay sarili nilang opinyon lamang at hindi ineendorso o ginagarantiyahan ng GuruFocus.com.