6 na mahahalagang value driver sa pagbabangko para sa 2023 sa gitna ng malungkot na pananaw sa ekonomiya

Ang isang bagong pag-aaral ay nagmungkahi na ang global sektor ng pagbabangko ay nahaharap sa isang magulong hinaharap, na ang pang-ekonomiyang pananaw ay nahaharap sa mga potensyal na pagbagsak tulad ng posible pag-urong. Sa isang madilim na kapaligiran, ang sektor ay tumitingin sa mga posibleng lugar na maaaring mag-udyok sa paglago. 

Sa linyang ito, pananaliksik nai-publish by Banking Hub noong Enero 30 ay natukoy ang anim na value driver para sa sektor ng pagbabangko sa 2023. 

Kasama sa mga value driver na ito ang return on risk-weighted assets (RORWA), return on assets (ROA), cost-income ratio (CIR), non-performing loan bilang porsyento ng kabuuang loan (NPL ratio), loan growth rate, at average. Paglago ng GDP sa mga merkado ng bangko.

Sa katunayan, ang unang tatlong value driver, RoRWA, ROA, at CIR, ay mga klasikong tagapagpahiwatig ng kakayahang kumita at kahusayan na tumutulong sa pagsukat sa pinansiyal na pagganap ng bangko at nagbibigay ng insight sa kahusayan sa pagpapatakbo nito. Sa ibang lugar, sinusukat ng ratio ng NPL ang panganib sa kredito ng bangko at tumutulong na masukat ang kalidad ng portfolio ng pautang nito.

Kasabay nito, ang rate ng paglago ng pautang at paglago ng GDP sa mga merkado ng bangko ay dalawang parameter ng paglago na gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagganap ng isang bangko. Ang rate ng paglago ng pautang ay nagpapahiwatig ng kakayahan ng bangko na palawakin ang mga pagpapahiram nito at makabuo ng kita. Sa kabaligtaran, ang paglago ng GDP sa mga merkado nito ay sumasalamin sa pangkalahatang kondisyon ng ekonomiya at ang potensyal para sa paglago ng negosyo.

Epekto ng posibleng pag-urong sa sektor ng pagbabangko 

Itinampok ng pananaliksik ang ilan sa mga kritikal na implikasyon ng isang pag-urong sa sektor ng pagbabangko sa Europa. Ayon sa pag-aaral: 

“Ang isang kapaligiran na may malakas na macroeconomic growth rate ay mahalaga para sa tagumpay ng isang bangko sa nakaraan. Kaya, ang isang pag-urong at mahina na mga rate ng paglago sa mga bansa ng Europa sa mga darating na quarter ay magiging mas mahirap para sa mga institusyon na makabuo ng halaga.

Higit pa rito, binanggit ng pag-aaral na ang nangungunang 100 na mga bangko ay gumanap nang bahagya kaysa sa pangkalahatang merkado, na may kabuuang pagganap ng Shareholder Return (TSR) na +2.3% quarter-on-quarter (QoQ) sa huling quarter ng 2022. 

Gayunpaman, malaki ang pagkakaiba ng performance sa iba't ibang rehiyon, na sumasalamin sa iba't ibang kondisyon at hamon sa ekonomiya na kinakaharap ng mga bangko.

Halimbawa, nagkaroon ng malakas na rally ang mga bangko sa Western European noong Q4 2022 na may TSR performance na +16.4% QoQ. Samantala, ang mga bangko sa US ay may bahagyang mas mahusay na pagganap kaysa sa pangkalahatang merkado, na may TSR na +3.2% QoQ. 

Para sa mga bangko sa Kanlurang Europa, ang Deutsche Bank ng Germany ang nangungunang gumaganap na may TSR na 41.5, na sinundan ng Erste Group mula sa Austria sa 32.1. Ang ING na nakabase sa Dutch ay nasa ikatlong ranggo sa 28.6. Kasama sa iba pang nangungunang performers ang Unicredit ng Italya at Intesa Sanpaolo. 

Ang Credit Suisse ng Switzerland ang pinakamababang gumanap, na may TSR na -28.3. Kasama sa iba pang mababang pagganap Lloyds Banking (8.5), Standard Chartered (8.6), Barclays (8.7), at HSBC Na (9.2). 

Napansin ng pag-aaral na ang pagganap ng mga bangko sa Kanlurang Europa ay nag-ambag nang malaki sa pag-angat sa nangungunang 100 nagpapahiram.