9 Dividend Aristocrat Stocks na Makakaalis sa Recession

Laki ng teksto

Sa pag-uusap tungkol sa pagtaas ng recession, Barron ng nagpasya na maghanap ng ilang mas ligtas na taya sa S&P 500 Dividend Aristocrats Index.

Pagbabarena, Barron ng naghanap ng mga kumpanya sa index na iyon na may debt-to-equity ratio na mas mababa sa 50%. Habang tumataas ang mga rate ng interes, maaari nitong palakasin ang mga gastos sa paghiram ng mga kumpanya, lalo na kung kailangan nilang i-refinance ang ilan sa kanilang utang. Ang mas kaunting utang ay mas mabuti, napagpasyahan namin.

Mula doon, Barron ng naghanap ng mga kumpanyang may dividend payout ratios na mas mababa sa 70%. Ang target na iyon, kahit na hindi ganoon kababa, ay nangangahulugan pa rin na ang mga kumpanya ay dapat magkaroon ng puwang upang patuloy na palakihin ang kanilang mga disbursement kasama ang kanilang mga kita.

Kumpanya / Ticker	Dibidendo yield	Halaga ng Market (bil)	Pagbabalik ng YTD
Exxon Mobil / XOM	4.2%	$356.4	41.6%
Chevron / CVX	4.0	279.6	23.9
Medtronic / MDT	3.0	120.2	-11.3
Aflac / AFL	2.9	35.8	-3.7
Johnson & Johnson / JNJ	2.5	468.2	5.5
Cincinnati Financial / CINF	2.3	19.1	5.7
Mga Pagkain ng Hormel / HRL	2.2	26.0	-1.5
Nucor / NUE	1.9	27.8	-7.6
Chubb / CB	1.7	81.8	0.7

Data noong Hulyo 5.

Mga Pinagmulan:Bloomberg at FactSet.

Ang isa pang hakbang sa proseso ay ang hanapin ang mga kumpanyang iyon na nalampasan ang S&P 500 sa taong ito hanggang sa pagsasara noong Hulyo 5. Hindi ganoon kataas ang hadlang, dahil bumalik ang S&P ng humigit-kumulang minus 19% sa panahong iyon, kasama ang mga dibidendo, ngunit may ilang mga Aristocrats na hindi gumawa ng cut. Kasama nila

Walgreens Boots Alliance

(ticker: WBA), na bumalik nang humigit-kumulang minus 25% ngayong taon hanggang Hulyo 5; 3M (MMM), may bawas na 26%; at tagapamahala ng pera

Mga mapagkukunan ng Franklin

(BEN), na nagbalik ng humigit-kumulang minus 27%.

Lima sa siyam na kumpanyang kasama sa screen, gayunpaman, ay nagkaroon ng positibong pagbabalik noong 2022 noong mas maaga sa linggong ito. Kasama sa mga may negatibong pagbabalik

Hormel Foods

(HRL), na bumaba ng humigit-kumulang 1.5% ngayong taon noong Martes; insurer Aflac (AFL), bumaba ng halos 4%; at kumpanya ng medikal na kagamitan

Medtronic

(MDT), na bumaba ng humigit-kumulang 11%. Ang isa pa ay ang tagagawa ng bakal na Nucor (NUE), na may return na humigit-kumulang minus 8%.

Bilang karagdagan, ang screen ay nangangailangan ng ani ng dibidendo na hindi bababa sa 2% ngunit naiwasan ang mga stock na may ani na higit sa 4.5%. Ang mataas na ani ay maaaring magpahiwatig ng mga oras ng stress para sa isang kumpanya at sa stock nito, kahit na ligtas ang dibidendo.

"Ang mga kumpanya na matatag, matatag na mga grower ng dibidendo ay mas mahusay sa recessionary na kapaligiran kaysa sa mga kumpanya na may mataas lang na ani," sabi ni Peter Fisher, na tumutulong sa pagpapatakbo ng Vanguard Dividend Growth Fund (VIDGX).

Dalawang energy juggernauts—

Exxon Mobil

(ticker:XOM) at

Chevron

(CVX)—pinagmamalaki ang pinakamataas na yield sa siyam na stock na ito at ang pinakamahusay na year-to-date returns. Ang Exxon ay nagbubunga kamakailan ng 4.2%, bahagyang mas mataas kaysa sa 4% ng Chevron. Ang kanilang mga stock ay bumalik ng humigit-kumulang 42% at 24% sa taong ito, ayon sa pagkakabanggit, na nakinabang sa pagtaas ng presyo ng langis at gas noong 2022.

Hindi itinaas ng Exxon Mobil ang dibidendo nito noong 2020. Gayunpaman, ang kumpanya ay nagbayad nang mas malaki sa taong iyon kaysa noong 2019—$3.48 isang bahagi kumpara sa $3.43. Noong nakaraang taglagas, idineklara ng lupon ng kumpanya a quarterly dividend ng 88 cents isang bahagi, isang pagtaas ng 1 sentimo.

Conglomerate ng pangangalagang pangkalusugan

Johnson at Johnson

(JNJ) ay isang mainstay sa maraming equity income portfolio, na ang dibidendo nito ay itinuturing na solid. Ang stock, na kamakailan ay nagbunga ng 2.5%, ay nagbalik ng humigit-kumulang 6% sa taong ito. Ang Medtronic ay hindi pa rin umabot sa 2022, halos 11%.

Samantala,

Pinansyal sa Cincinnati

(CINF), isang property casualty insurer, sports ang yield na 2.3%, na nagbalik ng humigit-kumulang 6% noong 2022. Ang isa pang insurer na gumawa ng listahan ay

Chubb

(CB), na nagbubunga ng 1.7% at nagbalik ng humigit-kumulang 1%. Ang pangatlong insurer na gumawa ng cut ay ang Aflac, na nagbalik ng halos 4%. Ang stock ay nagbubunga ng halos 3%.

Sa ibang lugar, ang Hormel Foods ay nagbubunga ng 2.2%, at ang Nucor ay nagbubunga ng 1.9%.

Lahat ng siyam sa mga kumpanyang ito ay may matatag na balanse, sa termino ng mga porsyento ng utang sa kanilang mga istruktura ng kapital. Ang kanilang mga dibidendo ay dapat na patuloy na lumago, kahit na lumalala ang mga kondisyon sa ekonomiya.

Sumulat kay Lawrence C. Strauss sa [protektado ng email]