Tinitingnan ng mga Aerospace at Defense Company ang Kanilang Negosyo Sa pamamagitan ng Ukraine-Colored Lens

A ulat inilabas noong Martes ng Deloitte Kinukumpirma na ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay nagdudulot ng karagdagang stress sa isang humina nang global aerospace supply chain, na naglilimita sa kakayahan ng industriya na matugunan ang demand. Pinilit din nito ang mga western aerospace at defense firm na magtanong ng mga mahihirap na katanungan tungkol sa mga supplier na kanilang pinagkakatiwalaan at sa mga lugar kung saan sila pinagmumulan ng mga materyales at sangkap.

Ang pagkagambala sa supply chain, mga kritikal na mineral sourcing at resilience ay naging paksa ng talakayan sa mga kumpanya ng A&D sa loob ng maraming taon, ang sabi ni John Coykendall, Deloitte's US at global aerospace & defense leader. Ngunit ang pagsalakay, ang ulat na kanyang kasamang may-akda ay nagtapos, ay naglantad ng isang industriya na maaaring masyadong umaasa sa mga partikular na bansa o rehiyon.

"Nakikita mo ito nang mas malawak kaysa sa aerospace at depensa lamang," sabi ni Coykendall. "Sa pagtingin sa mga merkado ng enerhiya, napagtanto ng mga bansa na maaaring umaasa sila sa mga mapagkukunan na hindi kasing maaasahan tulad ng dati."

Naunawaan ni Vladimir Putin ang premyo iyon ay silangang Ukraine at ang natitirang bahagi ng bansa noon pa man. Ang pagpapahalagang iyon ay hindi tinugma ng mga western A&D firms na ngayon ay nararamdaman araw-araw ang pagkawala ng mahigit 50% ng global aerospace titanium na nagmumula sa rehiyon ng Ukraine-Russia. Kinikilala din nila ang epekto ng pagkawala ng mahigit 50% ng supply ng neon gas sa mundo, na kritikal sa produksyon ng mga semiconductor na ginagamit nila.

"Ang konsentrasyon ng mga elemento ng bihirang lupa, mga kritikal na mineral sa rehiyong iyon ay isang bagay na hindi pa talaga tinitingnan ng [industriya] noon," pagtitibay ni Coykendall.

Sa katunayan, ang katayuan ng Russia bilang ika-14 na pinakamalaking ekonomiya sa pamamagitan ng mga pag-export ng mga kalakal ($337 bilyon) ay nahihigitan ng mapagkumpitensyang bentahe nito sa pagbibigay ng ilang mahahalagang kalakal. Bagama't ang kontrol nito sa neon gas ay kumakatawan sa kalahati ng kabuuan, ito ay nagkakahalaga ng halos 90% ng neon (ginagamit para sa pag-ukit ng mga circuit sa mga silicon na wafer) na ginagamit ng mga kumpanya sa US. Nagbibigay din ang Russia ng iba pang mahahalagang materyales sa A&D tulad ng aluminum, nickel, cobalt at vanadium.

Ang butas sa mga kritikal na suplay ng mineral at ang mga sangkap na hindi maaaring magawa nang wala ang mga ito ay nagsusumikap ang mga western A&D firms upang mas maunawaan ang web ng mga magkakaugnay na supply chain na nagpapahintulot sa kanila na magbigay ng mga produkto at serbisyo. Ang mga panganib sa supply chain ay tumataas bago ang Covid-19, sabi ng mga analyst ni Deloitte, bahagi ng tumaas na pagkasumpungin na sinamahan ng globalisasyon at isang bilis ng hindi inaasahang geopolitical na mga kaganapan na bumibilis.

"Sa tingin ko ang pagdaragdag ng geopolitical na panganib ay nagtutulak sa kahalagahan ng mga kumpanya na maunawaan ang maraming layer sa supply chain hanggang sa pagmimina at pagproseso ng mga kritikal na mineral na ginagamit nila," sabi ni Coykendall.

Ang pagkagambala mula sa salungatan at tensyon ng Ukrainian sa South China Sea ay maaaring makaapekto sa supply chain ng A&D sa tatlong pangunahing paraan, hula ni Deloitte. Itinuturo ng mga may-akda ang sapilitang pag-decoupling ng mga kritikal na chain ng supply ng mineral mula sa kahit saan, anumang oras na kumukuha sa mga pagsasaayos ng "friend-shoring" na nakatuon sa rehiyon para sa mga kritikal na mineral at output ng pagmamanupaktura mula sa isang pangkat ng mga mapagkaibigang bansa sa Kanluran at iba pang mga pandaigdigang bulsa.

"Ang bawat bansa ay nag-aambag sa isang tiyak na hakbang sa kahabaan ng value chain na pinakaangkop sa kanilang mga kakayahan upang may katiyakan ng ilang supply," paliwanag ni Coykendall. Ang isang kamakailang halimbawa ng trend ay mula sa mayaman sa mineral na Australia, na ang lokal na dibisyon ng mga munitions-producer, Thales, pinalakas ang produksyon ng 155mm M795 artillery ammunition para sa US Army matapos na sertipikado ng Pentagon ang Australian-made TNT para sa paggamit nito noong Disyembre.

Ang pagkagambala sa supply chain mula sa salungatan sa Ukraine ay isang salik kung matutugunan ng mga Western OEM ang sinasabi ng ulat na tumataas ang demand para sa komersyal na sasakyang panghimpapawid at depensa.

“Marami akong ginagawang paglalakbay,” sabi ni Coykendall. "Tiyak na parang bumalik ang demand nang may paghihiganti." Idinagdag niya na ang data ng US ay nagpapahiwatig ng air travel demand na ngayon ay rebounding ng 90% ng mga antas nito bago ang Covid. Sa kabila ng mas maliliit na fleet ng airline na may mas kaunting sasakyang panghimpapawid na may malawak na katawan, tumaas ang bilang ng mga pasahero at ang paglalakbay sa internasyonal ay nakakita ng malaking pagbagsak sa nakalipas na dalawang buwan habang inalis ng mga bansa ang mga kinakailangan sa pagsusuri sa Covid (kamakailan ay ibinaba ng US ang kinakailangan para sa covid test bago lumipad sa Amerika).

Ang mga order book para sa narrow-body airliner ay malakas, iginiit ni Coykendall, na may kasabay na pangangailangan para sa MRO (pagpapanatili, pagkukumpuni at pag-overhaul) ng mga kasalukuyang fleet. Ang kakayahan ng mga kumpanya tulad ng BoeingBA
at Airbus upang matugunan ang pangangailangan ay pinag-uusapan, gayunpaman. VSMPO-AVISMA ng Russia mga supply ng Boeing na may 35% ng titan nito. Ayon sa Wall Street Journal, kinailangan ng kumpanya na suspindihin ang pagmamanupaktura ng mga eroplanong makitid na katawan (kabilang ang 737 MAX) sa loob ng 10 araw noong Mayo dahil sa mga isyu sa supply-chain na nauugnay sa titanium.

Ang pangangailangan para sa mga sistema ng depensa-aerospace ay inaasahang magiging malakas sa mas mataas na pagsisikap na i-localize ang produksyon at pag-sourcing, pinananatili ng ulat ni Deloitte. Iyon ay sumasama sa taunang panukalang batas sa patakaran sa pagtatanggol ng Senado, na isinulong ng Komite ng Armed Services noong Huwebes, na nagpapahintulot sa $1 bilyon na pondo para sa National Defense Stockpile sa piskal na 2023 upang "makakuha ng mga estratehiko at kritikal na mineral na kasalukuyang kulang."

Naglaan din ang Kongreso ng $600 milyon para sa administrasyong Biden na ipanawagan ang Defense Production Act para harapin ang mga hadlang sa baseng pang-industriya para sa mas mabilis na produksyon ng missile at pinalawak na domestic capacity ng mga estratehiko at kritikal na mineral.

Gayunpaman, nabigo ang pangkalahatang badyet ng depensa ng Administrasyon na makasabay sa inflation. Iminungkahing pagbawas ng Air Force at Navy sa mga sasakyang panghimpapawid at mga fleet ng barko, at isang 12,000 tao na pagbawas sa Army end-strength point sa pamunuan ng militar na nagpapadala ng lumiliit na signal ng demand. Ang digmaan sa Ukraine ay maaaring isang kadahilanan sa kung ano ang nakikita ng Pentagon na magagawa nito.

Sinabi ni Deborah Rosenblum, isang opisyal ng Pentagon na gumaganap ng mga tungkulin ng assistant secretary of defense para sa patakaran sa baseng pang-industriya, Defense News mas maaga sa buwang ito, “Sa pagsalakay sa Ukraine, may ilang partikular na materyales na nagmumula sa Russia at Ukraine na kritikal sa ating mga bala [kung saan] nagambala ang merkado, at hindi ito gumagana.”

Ang ulat ni Deloitte ay naglalagay ng diin sa pangangailangan para sa pagkuha ng depensa sa Europa bilang reaksyon sa sitwasyon ng Ukraine na "nag-udyok sa maraming bansa na itaas ang kanilang mga badyet sa pagtatanggol." Ang salungatan ay nagtutulak sa mga bansang European/NATO na magkaroon ng gana para sa mga unmanned strike drone, digitally integrated air defense system at military cybersecurity system.

"Sa tingin ko makikita natin kung paano gumaganap ang [pagkuha ng pagtatanggol] dito," sabi ni Coykendall. “Sa tingin ko kung saan mo makikita ang higit na paglago ay sa mga bansang European at NATO na dati nang gumastos ng mas mababa sa 2% ng GDP na dapat nilang gastusin. Ang resulta ng digmaan sa Ukraine ay isang antas ng atensyon sa paggasta sa depensa na matagal nang wala sa maraming bansa sa Europa.”

Bagama't ang atensyon ay maaaring umabot sa mga bumps sa paggasta sa pagtatanggol sa Europa, kakailanganin ng oras para dumaloy ang pagpopondo sa sistema, kinikilala ni Coykendall. Iyon ay maaaring magbigay ng oras sa mga Amerikanong nagtitinda at mga kumpanya ng pagtatanggol sa Europa upang makuha ang kanilang mga itik sa isang hilera sa isang limitadong kapaligiran ng supply. Karamihan sa mga kumpanya ng A&D ay hindi tinatalakay sa publiko ang kanilang mga pagsisikap na mapabuti ang katatagan at ma-secure ang mga input na kailangan nila, sabi niya.

"Sa tingin ko ang mga kumpanya ay pupunta sa kanilang mga supplier at pinag-uusapan ang tungkol sa mga nakalaang [bahagi/materyal] na linya ng produksyon sa loob ng isang pasilidad kung saan sila nangangako sa pagbili mula sa dami. Ang mga uri ng mga estratehiya, ng mga nakatuong pangako ay matagal na ngunit ang Ukraine [digmaan] ay muling nagpasigla sa kanila."