(Bloomberg) — Plano ng Air France-KLM na magbenta ng humigit-kumulang 2.26 bilyong euro ($2.4 bilyon) ng mga bagong bahagi upang mapataas ang balanse nito at mabayaran ang isang bahagi ng tulong ng estado na tumulong sa carrier na makaligtas sa krisis sa Covid-19.
Karamihan Basahin mula sa Bloomberg
Ang mga nalikom sa rights issue ay gagamitin para i-reimburse ang humigit-kumulang 1.7 bilyong euro ng mga subordinate na bono na inisyu noong Abril noong nakaraang taon at hawak ng gobyerno ng Pransya, at upang higit pang bawasan ang utang, sinabi ng airline ng Franco-Dutch noong Martes. Ang panahon ng subscription ay itinakda mula Mayo 27 hanggang Hunyo 9.
"Gusto naming nasa posisyon na samantalahin ang anumang pagkakataon sa nagbabagong sektor ng aviation at upang mapabilis ang aming mga pangako sa kapaligiran," sabi ni Chief Executive Officer Ben Smith sa isang pahayag.
Ang transaksyon ay magdadala sa Air France-KLM na mas malapit sa pagkumpleto ng isang naka-target na 4 bilyong euro na pagtaas ng kapital dahil ito ay naglalayong bayaran ang mga paghiram alinsunod sa mga kinakailangan ng European Union sa pagpopondo ng estado, na kasalukuyang humahadlang sa airline mula sa paglahok sa pagsasama-sama ng isang industriyang nagugulo. sa pamamagitan ng pandemya.
Ang mga share ng Air France-KLM ay nakipag-trade ng 6% na mas mababa sa 9:24 am sa Paris, ang pinakamatarik na pagbaba mula noong Marso 7, na nagbawas ng mga nadagdag sa taong ito sa 5.4%.
Ang Air France-KLM ay na-link sa isa sa dalawang grupo sa pag-bid para sa Italia Trasporto Aereo, ang kahalili sa nabigong Italian arlines na Alitalia SpA. Parehong nagsumite ng mga panukala bago ang deadline noong Lunes ng gabi.
Ang isang grupo ay pinamumunuan ng US-based Certares Management LLC, isang travel-focused investment firm na maaaring may suporta rin mula sa Air France-KLM investor na Delta Air Lines Inc. Isang karibal na bid mula sa Mediterranean Shipping Company SA ay sinusuportahan ng German national carrier na Deutsche Lufthansa AG.
Sa unang bahagi ng linggong ito, sinabi ng Air France-KLM na nakikipag-usap ito sa Apollo Global Management Inc. para sa 500 milyon-euro na capital injection sa isang Air France unit affiliate na nagmamay-ari ng pool ng mga ekstrang jetliner engine na ginagamit sa mga maintenance operation nito.
Mga Pusta ng Pamahalaan
Ang plano ng share-sale at pinahusay na mga kita kasunod ng pag-alis ng mga paghihigpit sa pandemya ay parehong makakatulong upang palakasin ang balanse, na magbibigay-daan sa Air-France-KLM na higit pang bayaran ang tulong ng Pransya sa mga darating na quarter, sinabi nito. Makababawas din iyan sa mga gastos sa pananalapi.
Tulad ng ibang European airline, lumipat ang grupo sa expansion mode dahil ang pag-alis ng mga Covid travel curbs ay nag-trigger ng pagdami ng mga booking. Kasabay nito, ang mga carrier ay nananatiling maingat sa mga prospect na lampas sa tag-araw habang ang mga presyon ng inflationary ay nagdaragdag sa mga gastos at tumitimbang sa paggasta ng mga mamimili.
Ang France, na nagmamay-ari ng 28.6% na stake, ay nagplano na lumahok sa rights issue upang panatilihing hindi nagbabago ang shareholding nito, sinabi ng airline. Nais din ng gobyerno ng Dutch na panatilihin ang 9.3% na stake nito, basta't nakakakuha ito ng pag-apruba mula sa parliament ng bansa sa tamang oras.
Layunin ng shipping giant na CMA CGM SA na mamuhunan ng hanggang 400 milyong euros sa transaksyon para kunin ang stake ng hanggang 9% ng kumpanya bilang bahagi ng isang air-cargo alliance na inihayag mas maaga sa buwang ito.
Makikita ng China Eastern Airlines Corp. at Delta ang kanilang mga stake — na 9.6% at 5.8%, ayon sa pagkakasunod-sunod — sa Franco-Dutch carrier na humigit-kumulang kalahati dahil sa pangako nilang lumahok sa rights issue sa cash neutral na batayan. Ibebenta nila ang ilan sa kanilang mga karapatan sa subscription sa CMA CGM.
(Mga update sa Air-France-KLM shares sa ikalimang talata, ITA bidding mula sa ikaanim, demand rebound sa ika-10)
Karamihan sa Basahin mula sa Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/air-france-klm-sell-2-060753731.html