Pinakamahusay na Mga Pang-agrikulturang Commodity ETF para sa Q3 2022

Ang mga produktong pang-agrikultura tulad ng mais, soybeans, at trigo ay mahalaga sa suplay ng pagkain, kaya nagdudulot ng isang higanteng pandaigdigang pamilihan ng mga kalakal upang bilhin at ibenta ang mga ito. Gayunpaman, indibidwal na agrikultura mga kailanganin ay napapailalim sa dramatiko pagkasumpungin nauugnay sa mga salik kabilang ang panahon, panahon, populasyon, at higit pa.

Maaaring mas gusto ng mga mamumuhunan na naghahanap ng pagkakalantad sa mga produktong pang-agrikultura na sa halip ay nagmamay-ari ng isang nakatuon sa agrikultura exchange-traded fund (ETF). Nagbibigay ang mga ETF na ito sari-saring uri sa pamamagitan ng alinman sa pamumuhunan sa mga kontrata ng futures ng isang hanay ng iba't ibang mga kalakal o pag-iba-iba ng paggulang ng mga kontrata sa futures na hawak para sa isang kalakal.

Pitong natatanging pang-agrikultura na mga kalakal na ETF ang nangangalakal sa Estados Unidos, hindi kasama kabaligtaran at magagamit mga pondo pati na rin ang mga pondong may mas mababa sa $50 milyon sa mga assets sa ilalim ng pamamahala (AUM). Ang mga ETF na ito ay nagbibigay ng pagkakalantad sa mga produktong pang-agrikultura, hindi mga kumpanyang pang-agrikultura. Ang pagsalakay ng Russia sa Ukraine ay makabuluhang nabawasan ang pag-export ng trigo ng Ukrainian, isang pangunahing pinagmumulan ng trigo sa mundo. Ang Russia ay isa ring pangunahing tagaluwas ng trigo at pataba, na susi sa industriya ng agrikultura.

Ang mga produktong pang-agrikultura, gaya ng sinusukat ng S&P GSCI Agriculture Index, ay higit na nalampasan ang mas malawak na merkado sa nakalipas na 12 buwan, na may kabuuang pagbabalik ng 21.4% kumpara sa S&P 500's kabuuang balik na -4.4%, noong Mayo 9, 2022.

Ang pinakamahusay na pagganap ng agrikultura commodity ETF, batay sa pagganap sa nakaraang taon, ay ang Teucrium Wheat Fund (WEAT). Sinusuri namin ang tatlong pinakamahusay na pang-agrikulturang commodity ETF sa ibaba. Ang lahat ng mga numero ay mula Mayo 9, 2022.

• Pagganap sa Isang Taon: 45.1%
• Ratio sa Gastos: 1.14%
• Taunan Dividend Yield: N/A
• Tatlong Buwan na Average Araw-araw Dami: 4,769,055
• Mga Pamamahala ng Mga Asset: $ 487.2 milyon
• Petsa ng Pagsisimula: Setyembre 19, 2011
• Tagapagbigay: Teucrium

Ang WEAT ay nakabalangkas bilang a pool ng kalakal, isang investment vehicle na pinagsasama-sama ang mga asset ng mga namumuhunan upang mamuhunan sa mga kontrata sa futures. Ang pondo ay nagbibigay ng exposure sa presyo ng isa sa mga pinakamahalagang bilihin sa agrikultura. Ang pangangailangan para sa trigo ay tumataas nang husto, pinalakas ng pandaigdigang paglaki ng populasyon. May mga gamit ang trigo bilang pagkain, feed ng hayop, panggatong, almirol, papel, particleboard, at plastik. Tandaan na ang WEAT ay hindi nagbibigay ng pagkakalantad sa mga presyo ng trigo, ngunit higit sa lahat ay humahawak ng mga kontrata sa futures ng trigo sa iba't ibang mga maturity. Gayundin, dahil sa naka-target na pokus ng WEAT, ang ETF ay maaaring pinakamainam para sa mga mamumuhunan na naghahanap upang magtatag ng taktikal na pagkakalantad sa isang partikular na bahagi ng merkado ng kalakal sa halip na bilang isang pang-matagalang, buy-and-hold na portfolio.

• Pagganap sa Isang Taon: 26.1%
• Ratio sa Gastos: 0.75%
• Taunang Dividend Yield: N/A
• Tatlong Buwanang Average na Daily Daily: 373,876
• Mga Pamamahala ng Mga Asset: $ 261.6 milyon  
• Petsa ng Pagsisimula: Okt. 17, 2007
• Tagapagbigay: Gobyerno ng Sweden

Ang RJA ay nakabalangkas bilang isang exchange-traded note (ETN), isang uri ng hindi secure na seguridad sa utang na katulad ng isang bono ngunit hindi nagbabayad ng interes at nakikipagkalakalan sa isang palitan tulad ng isang stock. Nilalayon ng pondo na gayahin ang pagganap ng Rogers International Commodity Index — Agriculture Total Return. Ang index na ito ay isang kilalang kalakal benchmark at kinakatawan ang halaga ng isang grupo ng humigit-kumulang 20 pang-agrikultura na mga kalakal na hinaharap. Bilang isang ETN, inilalantad ng RJA ang mga mamumuhunan sa panganib sa kredito. Ang RJA ay ginagamit ng ilang mamumuhunan bilang isang panandalian taktikal na kasangkapan sa pamumuhunan upang makakuha ng pagkakalantad sa mga produktong pang-agrikultura. Ang medyo mababang volume ng RJA at paminsan-minsang malawak na spread ay maaaring maging sanhi ng pag-aalala para sa mga mamumuhunan. Ang nangungunang tatlong hawak ng RJA ay mga futures contract ng trigo, mais, at bulak.

• Pagganap sa Isang Taon: 23.1%
• Ratio sa Gastos: 1.14%
• Taunang Dividend Yield: N/A
• Tatlong Buwanang Average na Daily Daily: 475,039
• Mga Pamamahala ng Mga Asset: $ 303.6 milyon
• Petsa ng Pagsisimula: Hunyo 9, 2010
• Tagapagbigay: Teucrium

Tulad ng WEAT sa itaas, ang CORN ay nakabalangkas bilang a pool ng kalakal, na nagpapahintulot sa mga mamumuhunan na i-pool ang mga asset upang mamuhunan sa mga kontrata sa futures ng kalakal. Ang mais ay isa sa pinakamahalagang produkto ng agrikultura sa buong mundo at ginagamit bilang feed, fuel, starch, sweetener, at maging plastic. Maaaring makita ng mga mamumuhunan na kaakit-akit ang CORN bilang isang halamang-bakod laban sa pagpintog o bilang isang taktikal na pagkiling patungo sa isang partikular na bahagi ng merkado ng agrikultura sa loob ng isang mas malawak katungkulan. Ang mga hawak ng pondo ay binubuo lamang ng mga kontrata sa futures ng mais na maraming mga maturity.

Ang mga komento, opinyon, at pagsusuri na ipinahayag dito ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi dapat ituring na indibidwal na payo o rekomendasyon sa pamumuhunan upang mamuhunan sa anumang seguridad o magpatibay ng anumang diskarte sa pamumuhunan. Bagama't naniniwala kami na ang impormasyong ibinigay dito ay maaasahan, hindi namin ginagarantiyahan ang katumpakan o pagkakumpleto nito. Ang mga pananaw at diskarte na inilarawan sa aming nilalaman ay maaaring hindi angkop para sa lahat ng mamumuhunan. Dahil napapailalim sa mabilis na pagbabago ang mga kondisyon ng merkado at pang-ekonomiya, lahat ng komento, opinyon, at pagsusuri na nilalaman sa loob ng aming nilalaman ay nai-render mula sa petsa ng pag-post at maaaring magbago nang walang abiso. Ang materyal ay hindi inilaan bilang isang kumpletong pagsusuri ng bawat materyal na katotohanan tungkol sa anumang bansa, rehiyon, merkado, industriya, pamumuhunan, o diskarte.