Pinakamahusay na Mutual Funds At ETFs Magtatapos 2021 Sa High Note, Pinangunahan Ng Midcap Value

Sa kabila ng tumaas na pagkasumpungin, natapos ang mga stock noong 2021 at Disyembre nang may malakas na pagbabalik habang naghahanda ang mga mamumuhunan para sa isang taon ng mas mataas na inflation at pagtaas ng mga rate ng interes. Ang ilan sa mga pinakamahusay na mutual fund at ETF ay kinabibilangan ng midcap, value, real estate at iba pang cyclical stock funds.

X

Gaya ng hinulaang ng maraming eksperto, natapos ang mga rate ng interes sa taon na mas mataas kaysa sa kung saan sila nagsimula. Ang 10-taong US Treasury yield ay nakakuha ng 9 na batayan na puntos noong Disyembre, at isang buong 59 na batayan ng mga puntos sa taon, na nagtatapos sa 2021 sa 1.52%.

"Naniniwala kami na ang Covid-19 pa rin ang salaysay ng mamumuhunan," sabi ni Greg Bassuk, CEO sa AXS Investments, isang alternatibong kumpanya sa pamamahala ng pamumuhunan. "Kapag babalikan natin ang taong ito sa kalendaryo, habang sa pangkalahatan, titingnan natin ang mga kita ng kumpanya at data ng kumpanya, nakita natin na ang mga merkado ay may pinakamagagandang paggalaw kapag lumabas ang mga balita, positibo o negatibo, na may kaugnayan sa Covid. At muli nating makikita ito sa Disyembre kasama ang pinakabagong variant.”

Pinakamahusay na Mutual Funds At ETFs Nakukuha Noong Disyembre

Ang US diversified equity funds ay umunlad ng 3.69% sa average noong Disyembre, na nakakuha ng 6.35% at 21.34% para sa Q4 at 2021, ayon sa data ng Lipper Refinitiv. Sa mga pangunahing stock index, ang S&P 500 ang pinakamahusay na gumaganap sa taon, tumaas ng 28.71%, na sinundan ng Nasdaq na may 22.18% at ang Dow na may 18.73%. Para sa Disyembre, gayunpaman, ang order ay naiiba, na ang Dow ay tumalon ng 5.38%, ang S&P 4.48% at ang tech-heavy na Nasdaq ay 0.74% lamang habang ang mga cyclical na stock ang pumalit sa pamumuno.

Iba Pang Mga Artikulo At Talahanayan Sa Espesyal na Ulat na Ito:

"Ang Disyembre ay isang napakalakas na buwan para sa karamihan ng mga kadahilanan," sabi ni Christopher Huemmer, senior vice president at senior investment strategist para sa FlexShares ETFs, isang subdivision ng Northern Trust Asset Management. "Ang mga salik tulad ng kalidad, halaga, mababang pagkasumpungin, at ani ng dibidendo ay naging napakapositibo, gayundin ang momentum, isa pa sa anim na pangunahing salik."

Sa US, ang midcap value at multicap value na mga pondo ay kabilang sa pinakamahusay na mutual fund noong Disyembre, tumaas nang higit sa 6%. Naghatid sila ng 7%-plus return sa Q4 at tumaas ng 29.82% at 26.22% sa taon, ayon sa pagkakabanggit. Mahusay din ang ginawa ng mga pondo sa malaking halaga at equity income.

Sa loob ng mga sektor, ang real estate, commodities energy, utility at basic materials na pondo ay kabilang sa mga pinakamahusay na gumaganap noong Disyembre. Tumaas sila sa pagitan ng 17% at 77% noong 2021.

Global, India Funds Rack Up Gains

Sa buong mundo, lumitaw ang isang katulad na larawan, na may pandaigdigang malaking-cap na halaga at mga pondo sa kita sa equity sa buong mundo na umaakyat ng 6%-plus return noong nakaraang buwan at sa Q4. Lumaki sila ng higit sa 17% noong nakaraang taon. Ang malalaking nanalo sa taon, gayunpaman, ay ang mga pondo ng rehiyon ng India, na tumaas ng 25.85%.

Sa harap ng bono, ang pangkalahatang domestic taxable bond na pondo ay naghatid ng positibong kita sa karaniwan noong Disyembre at Q4, sa kabila ng pagtaas ng mga rate. Tumaas sila ng 2.25% sa taon. Ang ilan sa mga pinakamahusay na pondo ng bono noong 2021 ay mga bono na protektado ng inflation, mataas na ani at mga pondo sa pakikilahok sa pautang. Ang mga panandaliang pondo ng bono ay naibenta noong Disyembre, na nagreresulta sa mga negatibong pagbabalik.

Ang ilan sa mga pinakamahusay na ETF ay sumunod sa isang maihahambing na landas sa kanilang mga kasama sa mutual fund. Kabilang sa US diversified stock ETFs, Invesco S&P 500 Low Volatility (SPLV) at First Trust Morningstar Dividend Leaders (FDL) ang nangungunang dalawang pondo noong Disyembre, tumaas ng 8.84% at 9.71% ayon sa pagkakabanggit. Pareho silang nagbalik ng higit sa 24% noong 2021.

Para sa taon, ang Invesco S&P SmallCap Value na may Momentum, Pacer Lunt Large Cap Alternator (ALTL) at Pacer US Cash Cows 100 (COWZ) ay ang pinakamahusay na gumaganap na US diversified stock funds, tumaas ng 56.39% at 45.3% bawat isa.

Sektor, Halaga, Dividend ETF Nagtatapos ang Taon na May Mga Nadagdag

Kasama sa mga nangungunang sektor ng ETF noong Disyembre ang Invesco KBW Premium Yield Equity REIT (KBWY), Consumer Stables Select Sector SPDR (XLP), Pacer Benchmark Industrial RE Sector (INDS) at Real Estate Select Sector SPDR (XLRE) na may 10%-plus returns.

Itinuro ng Fidelity director ng quantitative market strategy na si Denise Chisholm ang tatlong tema na nagtutulak sa mga merkado sa cycle na ito: mataas na takot, inflation, at teknolohiya ng headwind.

Sinabi niya na dahil ang mga spread ng valuation ay patuloy na napakataas, na nagpapahiwatig ng mataas na pangamba ng mamumuhunan, nangangahulugan ito na ang merkado ay may diskwento na ng maraming mga headwind na ito. Bilang resulta, nagpapanatili siya ng bullish outlook para sa 2022.

"Kailangan mong magkaroon ng kamalayan bilang isang mamumuhunan na sa kabila ng mga takot na nakikita natin sa mga headline, na mayroong matematika sa likod ng mekanismong iyon ng diskwento na nagpapakita sa iyo ng isang nakabubuo na pananaw sa 2022," paliwanag niya. Tungkol sa inflation, naniniwala si Chisholm na tayo ay "nasa proseso ng peaking in the sense na ang tailwinds na nakita natin para sa inflation noong nakaraang taon ay hindi lang nawawala kundi nagiging headwinds sa 2022."

Ang Chisholm ng Fidelity ay Bullish Noong 2022

Inaasahan ng Chisholm ang isang average na pagbaba ng inflation sa taong ito kumpara sa nakaraang taon. Bilang karagdagan sa mga nawawalang inflationary headwinds sa itaas, ang isang pagpapahalagang dolyar ay higit na makakapigil sa inflation. Naniniwala rin siya na ang mga imbentaryo ay malamang na makakahabol sa mga benta sa 2022 — isa pang positibong magpapabagal sa mga pressure sa inflationary.

Iyon ay sinabi, maaaring asahan ng mga mamumuhunan ang pag-ikot ng pamumuno sa mga merkado na malayo sa mga tech na stock, sinabi niya. "Ang kuwento sa likod ng teknolohiya ay natatangi mula sa isang makasaysayang pananaw, dahil sa panahon ng pandemya, ang kanilang mga stock ay talagang mas mura sa isang relatibong batayan kumpara sa merkado."

Ngunit ngayon, idinagdag niya, "talagang tinanggal namin ang lahat ng pagpapahalagang iyon. Kaya, sa kauna-unahang pagkakataon mula noong 2005, kami ay nasa nangungunang quartile ng relatibong pagpapahalaga ng teknolohiya. Iyon ay kadalasan kapag nakikita mo, sa karaniwan, ang hindi magandang pagganap.” Ang iba pang mga salik na naglalaro laban sa mga tech na stock ay kinabibilangan ng pagtatapos ng pagpapalawak ng margin at inflation.

Pinansyal, Maaaring Mamuno ang Enerhiya sa Pinakamagandang Mutual Funds At ETF Noong 2022

Nakikita ng Chisholm ang paglipat ng pamumuno patungo sa mga stock na may halaga, at partikular na sa enerhiya at pananalapi. "Para sa mga stock na may halaga, kung ano ang bumababa sa inflation ay napakahalaga," dagdag niya. Ipinaliwanag niya na kung ang inflation ay nananatiling higit sa makasaysayang average na 3%, "may mas mataas na posibilidad para sa mga stock sa pananalapi at mas mababang mga posibilidad para sa mga stock ng teknolohiya (upang lumampas), at kabaliktaran."

Ayon sa isang kamakailang ulat ni Matthew Bartolini, pinuno ng SPDR Americas Research sa State Street Global Advisors, "Ang mga cyclical na sektor ng US ay muling pinaboran (+$4.4 bilyon) noong Disyembre — gaya ng nangyari sa buong taon. … Pinangunahan ng pananalapi, enerhiya, at real estate ang mga paikot na daloy noong Disyembre at para sa lahat ng 2021, at tatlo sila sa nangungunang apat na nangangalap ng asset ng sektor (noong 2021).”

Sinabi ni Bassuk ng AXS na ang pagkasumpungin at kawalan ng katiyakan ay magpapatuloy sa taong ito: “Sa tingin namin, ang 2022 ay magiging isang napakalakas na taon para sa mga alternatibong diskarte sa likido. Ito ay mga pondo ng stock na nagbibigay ng upside potential ngunit may ilang downside na proteksyon."

REITs At Inflation-Sensitive Stocks Nakikitang Palakihin

Malakas din siya sa mga stock na sensitibo sa inflation: "Hindi lamang nagbibigay ang mga ito ng proteksyon laban sa mga tendensiyang debalwasyon ng inflation, ngunit pinapayagan din nila ang mga mamumuhunan na kumita mula sa pagtaas ng mga presyo." Real estate at REITs din ang kanyang mga pinili bilang mga diversifier sa mga portfolio.

Ang kamakailang inilunsad na AXS Astoria Inflation Sensitive (PPI) ay isang aktibong pinamamahalaan, malawak na sari-sari na ETF na namumuhunan sa mga cyclical na stock, commodities at TIPS para magbigay ng inflation-adjusted returns.

Ang FlexShares senior VP Huemmer ay bullish sa kalidad, low-volatility equities para sa 2022. Bilang karagdagan, gusto din niya ang natural resource equity bilang isang inflation hedge sa kasalukuyang kapaligiran.

Ang FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources (GUNR) ay ang pinakamalaking pondo ng FlexShares na may $6.7 bilyon na asset. "Ito ay isang magandang halimbawa ng pagpasok sa upstream na bahagi ng supply chain," sabi niya. "Ang isa pang dahilan kung bakit gusto namin ang mga equities ng likas na yaman kaysa sa mga kalakal ay ang pagkuha ng nakalaang access sa timberland at tubig."

MAAARI KA LAMANG NG:

Pinakamahusay na Mutual Funds Para sa 2021 na Paulit-ulit na Nangunguna sa Market

Tingnan ang Mga Listahan ng IBD Stock & Kumuha ng Mga Pass / Fail na Pagraranggo Para sa Lahat ng Iyong Mga Stock Sa IBD Digital

877 Mutual Funds na Nagtagumpay sa Kanilang Mga Benchmark sa Paglipas ng 1, 3, 5 At 10 Taon

Suriin ang Bagong Pakigtalakay ng IBD Live Panel ng IBD

Aling Mga Stock Ang Nakakasira O Malapit Sa Isang Pivot Point? Suriin ang MarketSmith