Ang Broadcom Deal ay May Katuturan Para sa Mga Shareholder ng Vmware, Sabi ng Mga Analyst

Mizuho analyst Gregg Moskowitz reaffirmed isang Neutral sa Vmware, Inc (NYSE: VMW) na may target na $135 na presyo.

Iniulat ng VMW ang bahagyang 3Q na mga resulta nito pagkatapos ng pagsasara, na sa pangkalahatan ay mas mababa sa inaasahan. Ang kabuuang kita ay lumago lamang ng 1% Y/Y, na mas mababa sa 5% na pagtataya sa paglago ng Kalye.

Ang kabuuang paglago ng mga pagsingil na 4% Y/Y ay lumampas din sa mga pagtatantya sa Kalye na +9% Y/Y, at ang mga non-GAAP na operating margin na 26.7% ay humigit-kumulang 30bps sa ibaba ng consensus.

Higit na positibo, ang mga pagsingil sa Lisensya, Subscription, at SaaS ay lumago ng 20% ​​Y/Y, na higit sa kanyang mga pagtatantya at nagpapakita ng katamtamang acceleration.

Broadcom Inc. (NASDAQ: AVGO) inanunsyo na kinukuha nito ang VMW sa halagang ~$61 bilyon noong huling bahagi ng Mayo. Na-target ng AVGO at VMW ang acquisition para isara sa AVGO's FY23.

KeyBanc Inulit ng analyst na si Thomas Blakey ang Sector Weight rating ng Vmware shares na nakabinbin ang potensyal na pagbebenta ng VMWare sa Broadcom.

Hindi nakuha ng top-line na paglago ng VMWare sa 3Q ang consensus at ang kanyang mga hula sa paglago habang hindi nakuha ng Kumpanya ang parehong linya ng kita sa License at Subscription at SaaS (S&S). Ang hindi GAAP EPS ay hindi gumanap sa kanyang mga pagtatantya at sa Kalye.

BMO Capital Ang analyst na si Keith Bachman ay nagpapanatili ng isang Market Perform rating sa Vmware at isang target na presyo na $142.50. Ang iminungkahing alok ng Broadcom ay may katuturan para sa mga shareholder ng VMW, isinulat ni Bachman.

Ang VMW ay may mahabang paglalakbay sa pagpapatuloy ng paglipat ng modelo ng negosyo nito sa subscription at mga kita sa SaaS, lalo na habang pinipilit ng macro ang mga item na "malaking tiket".

Bilang karagdagan, maaaring magkaroon ng mga hamon ang VMW sa pagkuha ng mga bagong cloud-native na workload. Samakatuwid, ang isang deal sa Broadcom ay maaaring magbigay sa mga shareholder ng VMW ng isang mas mahusay na resulta.

Raymond James Ang analyst na si Simon Leopold ay nagpapanatili ng isang Market Perform rating sa VMware kasunod ng mas masahol pa kaysa sa inaasahang ulat ng kita ng 3Q.

Dahil sa nakabinbing pagkuha ng Broadcom, malamang na magsara sa Oktubre 2023, ang Kumpanya ay hindi nag-host ng isang conference call, at hindi rin ito nag-aalok ng hula.

Aksyon Presyo: Ang mga bahagi ng VMW ay na-trade nang mas mataas ng 0.5% sa $118.98 sa huling tseke noong Miyerkules.

Patuloy ang kuwento

Pinakabagong Rating para sa AVGO

Tingnan ang Higit pang Mga Rating ng Analyst para sa AVGO

Tingnan ang Pinakabagong Mga Pag-aanalisa sa Pag-analisa

Makita pa mula sa Benzinga

Huwag palampasin ang mga real-time na alerto sa iyong mga stock – sumali Benzinga Pro libre! Subukan ang tool na makakatulong sa iyong mamuhunan nang mas matalino, mas mabilis, at mas mahusay.

© 2022 Benzinga.com. Si Benzinga ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Nakalaan ang lahat ng mga karapatan.