Calb to Tap More Banks for $1.5 Billion Hong Kong IPO, Sabi ng Mga Source

(Bloomberg) — Ang Calb Co., isang Chinese na supplier ng baterya para sa mga gumagawa ng electric vehicle, ay nagdagdag ng higit pang mga bangko upang ayusin ang nakaplanong paunang pampublikong alok nito sa Hong Kong, na maaaring makalikom ng hanggang $1.5 bilyon, ayon sa mga taong pamilyar sa bagay na ito.

Karamihan Basahin mula sa Bloomberg

Pinili ng tagagawa ng baterya na nakabase sa Jiangsu ang Citigroup Inc., Credit Suisse Group AG at JPMorgan Chase & Co. bilang magkasanib na mga global coordinator para sa unang beses na pagbebenta ng pagbabahagi, sabi ng mga tao. Sasali sila sa Huatai International Ltd., na siyang nag-iisang sponsor sa deal, ayon sa isang paunang prospektus na inihain sa stock exchange noong Marso.

Ang mga talakayan ay patuloy at mas maraming mga bangko ang maaaring mapili para sa deal, sinabi ng mga tao. Ang mga detalye ng alok tulad ng laki at timing ay maaaring magbago rin, idinagdag nila. Tumangging magkomento ang mga kinatawan para sa Citi, Credit Suisse at JPMorgan, habang ang isang kinatawan para sa Calb ay hindi kaagad tumugon sa mga kahilingan para sa komento.

Sa $1.5 bilyon, ang IPO ng Calb ay maaaring isa sa pinakamalaking sa Hong Kong sa 2022, ayon sa data na pinagsama-sama ng Bloomberg. Ang mga kumpanya ay nakalikom lamang ng $2 bilyon sa pamamagitan ng unang beses na pagbebenta ng bahagi sa Asian financial hub sa taong ito, mas mababa sa $20.6 bilyon na nalikom sa parehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga bagong listahan ay nakikipagkalakalan sa ibaba ng kanilang mga presyo ng IPO.

Itinatag noong 2007, gumagawa ang Calb ng mga baterya ng lithium para sa mga de-kuryenteng sasakyan at iba pang produkto. Nagpapatakbo ito ng mga pangunahing base ng produksyon sa China, kabilang ang Changzhou, Xiamen at Wuhan, ayon sa website nito.

Karamihan sa Basahin mula sa Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP