Nagbabala lang si Cathie Wood tungkol sa isa pang 'Great Depression' kung patuloy na binabalewala ng Fed ang mga signal na ito — narito ang 3 safe haven sector para sa napatunayang proteksyon

Ang US Federal Reserve ay agresibong nagtataas ng mga rate ng interes sa pagsisikap na kontrolin ang inflation. Ayon sa Ark Invest's Cathie Wood, ito ay maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan.

Sa isang serye ng mga tweet noong Sabado, inihambing ni Wood ang kasalukuyang sitwasyon sa mga kaganapan na humantong sa Great Depression.

"Ang Fed ay nagtaas ng mga rate noong 1929 upang sugpuin ang espekulasyon sa pananalapi at pagkatapos, noong 1930, ipinasa ng Kongreso ang Smoot-Hawley, na naglagay ng 50%+ na mga taripa sa higit sa 20,000 mga produkto at itinulak ang pandaigdigang ekonomiya sa Great Depression," sabi ni Wood. "Kung ang Fed ay hindi pivot, ang set-up ay magiging katulad ng 1929."

Itinuturo ng super investor na ang US central bank ay "binalewala ang mga deflationary signal." Kasabay nito, nagbabala siya na ang Chips Act ay "maaaring makapinsala sa kalakalan marahil higit pa sa naiintindihan namin."

Siyempre, hindi lahat ng asset ay ginawang pantay. Ang ilan - tulad ng tatlong nakalista sa ibaba - ay maaaring gumanap nang maayos kahit na hindi pinalambot ng Fed ang kanyang hawkish na paninindigan.

Huwag palampasin

Sa real estate

Maaaring mukhang counterintuitive na magkaroon ng real estate sa listahang ito. Kapag itinaas ng Fed ang benchmark na mga rate ng interes nito, ang mga rate ng mortgage ay malamang na tumaas din, kaya hindi ba dapat na masama para sa merkado ng real estate?

Bagama't totoo na ang mga pagbabayad sa mortgage ay tumaas, ang real estate ay aktwal na nagpakita ng katatagan nito sa mga oras ng pagtaas ng mga rate ng interes ayon sa kumpanya ng pamamahala ng pamumuhunan na Invesco.

"Sa pagitan ng 1978 at 2021 mayroong 10 natatanging taon kung saan tumaas ang rate ng Federal Funds," sabi ni Invesco. “Sa loob ng 10 natukoy na taon na ito, ang pribadong real estate ng US ay nagtagumpay sa mga equities at mga bono nang pitong beses at ang pampublikong real estate ng US ay lumampas ng anim na beses."

Patuloy ang kuwento

Nakakatulong din na ang real estate ay a kilalang hedge laban sa inflation.

Bakit? Dahil habang tumataas ang presyo ng mga hilaw na materyales at paggawa, mas mahal ang pagtatayo ng mga bagong ari-arian. At pinapataas nito ang presyo ng kasalukuyang real estate.

Ang mahusay na napiling mga ari-arian ay maaaring magbigay ng higit pa sa pagpapahalaga sa presyo. Ang mga mamumuhunan ay makakakuha din ng isang tuluy-tuloy na daloy ng kita sa pag-upa.

Ngunit hindi mo kailangang maging isang panginoong maylupa simulan ang pamumuhunan sa real estate. Maraming real estate investment trust (REITs) pati na rin ang crowdfunding platform na makapagsisimula sa pagiging mogul ng real estate.

Bangko

Karamihan sa mga negosyo ay natatakot sa pagtaas ng mga rate ng interes. Ngunit para sa ilang partikular na pananalapi, tulad ng mga bangko, ang mas mataas na mga rate ay isang magandang bagay.

Ang mga bangko ay nagpapahiram ng pera sa mas mataas na mga rate kaysa sa kanilang hiniram, na binubulsa ang pagkakaiba. Kapag tumaas ang mga rate ng interes, karaniwang lumalawak ang pagkalat ng kung magkano ang kinikita ng isang bangko.

Magbasa nang higit pa: Malamang na sobra kang nagbabayad kapag namimili ka online — kunin ang libreng tool na ito bago ang Black Friday

Ang mga higante sa pagbabangko ay mahusay din ang kapital sa ngayon at nagbabalik ng pera sa mga shareholder.

Noong Hulyo, pinalaki ng Bank of America ang quarterly dividend nito ng 5% hanggang 22 cents kada share. Noong Hunyo, inanunsyo ni Morgan Stanley ang 11% na pagtaas sa quarterly payout nito sa $0.775 per share — at iyon ay matapos nitong doblehin ang quarterly dividend nito sa $0.70 per share noong nakaraang taon.

Ang mga mamumuhunan ay maaari ding makakuha ng exposure sa grupo sa pamamagitan ng mga ETF tulad ng SPDR S&P Bank ETF (KBE) at ang Invesco KBW Bank ETF (KBWB).

Mga staples ng consumer

Ang mas mataas na mga rate ng interes ay maaaring magpalamig sa ekonomiya kapag ito ay tumatakbo nang masyadong mainit. Ngunit ang ekonomiya ay hindi masyadong mainit, at kung tama si Wood, maaari tayong patungo sa isang malaking pag-urong.

Iyon ang dahilan kung bakit maaaring naisin ng mga mamumuhunan na tingnan ang mga sektor na patunay ng recession — tulad ng mga staple ng consumer.

Ang mga staples ng consumer ay mahahalagang produkto tulad ng pagkain at inumin, gamit sa bahay, at mga produkto sa kalinisan.

Kailangan natin ang mga bagay na ito anuman ang takbo ng ekonomiya o kung ano ang mga rate ng pederal na pondo.

Kapag pinapataas ng inflation ang mga gastos sa pag-input, ang mga kumpanya ng consumer staples — partikular ang mga may nakabaon na posisyon sa merkado — ay kayang ipasa ang mga mas mataas na gastos na iyon sa mga consumer.

Kahit na magkaroon ng recession sa ekonomiya ng US, malamang na makikita pa rin natin ang Quaker Oats at Tropicana orange juice — gawa ng PepsiCo (PEP) — ​​sa mga hapag almusal ng mga pamilya. Samantala, ang Tide at Bounty — mga kilalang brand mula sa Procter & Gamble (PG) — ay malamang na mananatili sa mga listahan ng pamimili sa buong bansa.

Maaari kang makakuha ng access sa grupo sa pamamagitan ng mga ETF tulad ng Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) at ang Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).

Ano ang susunod na babasahin

Ang artikulong ito ay nagbibigay lamang ng impormasyon at hindi dapat ipakahulugan bilang payo. Ito ay ibinigay nang walang warranty ng anumang uri.