Nira-rank ng CNBC ang nangungunang mga financial advisory firm noong 2022

Ang paghahanap ng tamang tagapayo sa pananalapi upang tumulong sa iyong mga pangangailangan at layunin sa pananalapi ay maaaring maging isang napakakomplikadong proseso.

Napakaraming bagay na dapat isaalang-alang. Ang bawat tagapayo sa pananalapi ay may sariling larangan ng kadalubhasaan. Ang mga serbisyong ibinibigay ng mga financial advisors ay mag-iiba-iba batay sa uri ng advisor ngunit, sa pangkalahatan, ang isang financial advisor ay susuriin ang iyong kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi — kabilang ang iyong mga asset, utang at gastos — at tutukuyin ang mga lugar para sa pagpapabuti.

Ginagamit ng mga tagapayo ang kanilang kaalaman at kadalubhasaan upang bumuo ng mga personalized na plano sa pananalapi na naglalayong makamit ang mga layunin sa pananalapi ng mga kliyente. Ang isang mahusay na tagapayo sa pananalapi ay magtatanong sa iyo tungkol sa iyong mga layunin sa buhay at gagawa ng isang plano upang matulungan kang maabot ang mga ito. Maaaring mangahulugan iyon ng pagtalakay sa iyong badyet, pagpaplano sa pagreretiro, pagpaplano ng ari-arian, mga pangangailangan sa seguro, pangmatagalang pangangalaga o mga diskarte sa buwis.

Higit pa mula sa FA 100:

Narito ang isang pagtingin sa higit pang saklaw ng FA 100 na listahan ng CNBC ng mga nangungunang financial advisory firm para sa 2022:

Ang isang tagapayo ay maaaring gumanap ng isang malaking papel sa pagtulong sa mga kliyente na lumago at protektahan ang kanilang kayamanan. Ang susi ay humanap ng isang tagapayo na pinagkakatiwalaan mo, at mahalagang tiyakin na sila ay isang taong katugma sa iyo.

Ang sigurado, ang mga financial advisors ay hindi lang para sa mga mayayaman — ang pakikipagtulungan sa isang advisor ay isang magandang pagpipilian para sa sinumang gustong maging maayos ang kanilang mga personal na pananalapi at magtakda ng mga pangmatagalang layunin. Ang ranggo ng CNBC ay sinadya upang maging isang panimulang punto para sa mga indibidwal na mamumuhunan na naghahanap ng isang tagapayo sa pananalapi. Umaasa kaming makakatulong ang listahang ito upang paliitin ang iyong paghahanap.

Para sa ikaapat na magkakasunod na taon, inilalahad ng CNBC ang ranggo nito ng mga nangungunang tagapayo sa pananalapi. Kinikilala ng CNBC FA 100 ang mga advisory firm na iyon na pinakamahusay na nakakatulong sa mga kliyente na mag-navigate sa kanilang buhay pinansyal.

Pagsusuri ang pamamaraan na ginamit ng CNBC upang matukoy ang FA 100 ranking para sa 2022 sa pakikipagtulungan sa AccuPoint Solutions. (Hindi naniningil ang CNBC ng anumang uri ng bayad sa mga tagapayo na mailista sa taunang ranggo na ito.)

2022 RANKS	FIRM	HQ	KABUUANG AUM	MGA TAON SA NEGOSYO	MGA ACCOUNT SA ILALIM NG PAMAMAHALA	2021 RANKS
1	Woodley Farra Manion	IN	$ 1.4B	27	1,106	17
2	Mga Tagapayo sa Pamumuhunan ng Dana	WI	$ 7B	42	1,256	1
3	Albion Financial Group	UT	$ 1.4B	40	2,221	50
4	Heritage Investment Group	FL	$ 1.7B	29	1,888	24
5	Mga Tagapayo sa Pamumuhunan sa Edgemoor	MD	$ 1.1B	23	320	26
6	Mga Tagapayo sa Pamumuhunan sa Salem	NC	$ 3.5B	43	1,850	2
7	Pamamahala ng Pamumuhunan sa Leavell	AL	$ 2.1B	43	2,000	33
8	Halbert Hargrove Global Advisors	CA	$ 3B	33	4,099	49
9	Ang Burney Company	VA	$ 2.6B	48	4,162	38
10	Lee, Danner at Bass	TN	$ 1.4B	34	925	66
11	TFC Financial Management	MA	$ 1.2B	42	1,375	69
12	Parsons Capital Management	RI	$ 1.8B	28	1,545	19
13	Pittenger at Anderson	NE	$ 2.2B	27	815	53
14	Mga Tagapayo sa Kistler-Tiffany	PA	$ 1.1B	14	1,464	-
15	Professional Advisory Services	FL	$ 1.2B	45	1,087	-
16	Cadinha & Co.	HI	$ 1.1B	43	1,383	90
17	Ferguson Wellman Capital Management	OR	$ 6.9B	47	928	-
18	RTD Financial Advisors	PA	$ 2.2B	39	660	68
19	Mga Kasosyo sa Equius	CA	$ 1.1B	38	1,083	43
20	Wetherby Asset Management	CA	$ 6.4B	32	591	-
21	Pamamahala ng Pamumuhunan sa Acropolis	MO	$ 1.8B	20	1,055	-
22	Godsey at Gibb Wealth Management	VA	$ 1.2B	37	1,569	-
23	Pamamahala ng Manchester Capital	VT	$ 3.2B	29	1,609	-
24	Phillips Financial	IN	$ 1.5B	18	2,166	71
25	Azzad Asset Management	VA	$ 1.2B	25	1,320	39
26	Richard C. Young & Co.	FL	$ 1.3B	33	2,761	5
27	Mga Tagapayo sa Pinansyal ng California	CA	$ 1.5B	24	3,089	7
28	Pamamahala ng NewSouth Capital	TN	$ 2.4B	37	179	3
29	Pamamahala ng Pamumuhunan sa Aviity	CT	$ 1.7B	52	764	15
30	Pamamahala ng Pamumuhunan ni Tom Johnson	OK	$ 1.6B	39	5,500	10
31	Zemenick at Walker	MO	$ 2.5B	24	237	29
32	Luther King Capital Management	TX	$ 23.1B	43	3,400	22
33	Mga Tagapayo sa Unang Pundasyon	CA	$ 4.8B	32	1,637	93
34	North Star Asset Management	WI	$ 2.1B	25	2,915	8
35	HM Payson & Co.	ME	$ 6B	168	3,500	34
36	Zevenbergen Capital Investments	WA	$ 4.9B	18	279	36
37	Mga Tagapayo sa Pamumuhunan sa Guyasuta	PA	$ 1.8B	39	1,250	32
38	ZWJ Investment Counsel	GA	$ 3B	40	900	20
39	Gofen at Glossberg	IL	$ 6.5B	90	3,409	6
40	David Vaughan Investments	IL	$ 3.8B	45	1,360	21
41	Suriin ang Pamamahala ng Kapital	CA	$ 1.4B	36	1,991	4
42	Foster & Motley Wealth Management	OH	$ 2.1B	25	750	59
43	Pamamahala ng Southern Wealth	TX	$ 2.8B	17	1,500	95
44	Beaird Harris	TX	$ 1.5B	26	2,896	70
45	Wilbanks, Smith at Thomas Asset Management	VA	$ 4.4B	31	5,063	41
46	Badgley Phelps Wealth Managers	WA	$ 4.1B	56	2,162	52
47	Anchor Capital Advisors	MA	$ 8.1B	39	1,110	35
48	Pamamahala ng Pribadong Kayamanan ng Beese Fulmer	OH	$ 1.3B	42	1,032	55
49	Pamamahala ng Steele Capital	IA	$ 2.8B	26	3,800	67
50	Mga Pamumuhunan sa Oak Ridge	IL	$ 1.2B	33	1,531	-
51	Eagle Global Advisors	TX	$ 1.7B	25	400	86
52	CW Henderson & Associates	IL	$ 4B	31	1,492	62
53	Lee Financial	TX	$ 1.2B	47	1,600	48
54	Roffman Miller Wealth Management	PA	$ 2.3B	31	1,300	40
55	Hahn Capital Management	CA	$ 1.1B	34	106	37
56	Pamamahala ng Palisade Capital	NJ	$ 4.3B	27	2,225	88
57	Column Capital Advisors	IN	$ 1.3B	17	1,608	-
58	Foster Group	IA	$ 3.4B	33	5,293	96
59	WA Asset Management	AL	$ 5.2B	23	5,781	-
60	FORVIS Wealth Advisors	MO	$ 7.4B	24	11,893	56
61	JMG Financial Group	IL	$ 4.7B	38	4,262	-
62	Sa halip at Kittrell Capital Management	TN	$ 1.3B	22	2,450	-
63	Sage Financial Group	PA	$ 3.1B	33	800	75
64	Pamamahala ng Meritage Portfolio	KS	$ 2B	31	1,305	60
65	Sari-saring Pamamahala	WI	$ 1.6B	29	1,611	61
66	Mga Tagapayo sa Index Fund	CA	$ 4.3B	23	2,442	72
67	Tuwid na linya	MI	$ 1.2B	20	5,726	92
68	Sheaff Brock Investment Advisors	IN	$ 1.4B	29	1,953	82
69	Tingnan ang Capital Advisors	TX	$ 1.4B	18	173	98
70	Conrad Siegel Investment Advisors	PA	$ 7.9B	20	761	-
71	Farr, Miller at Washington	DC	$ 2.1B	26	1,430	57
72	Schaper, Benz at Wise Investment Counsel	WI	$ 1.4B	31	828	54
73	ML&R Wealth Management	TX	$ 1.7B	25	686	100
74	Wingate Wealth Advisors	MA	$ 1.1B	36	633	-
75	Legacy Wealth Management	TN	$ 1.7B	40	1,299	80
76	Clifford Swan Investment Counselors	CA	$ 3.7B	107	945	27
77	Mga Tagapayo sa Pinansyal ng Capstone	IL	$ 2.1B	23	2,718	-
78	Bitterroot Capital Advisors	MT	$ 1.2B	23	17	-
79	Provident Trust Company	WI	$ 6.5B	23	1,234	-
80	Charles D. Hyman & Co.	FL	$ 2B	28	931	63
81	Mga Tagapayo sa Cardiff Park	CA	$ 2.2B	19	380	-
82	Conservest Capital Advisors	PA	$ 1.6B	29	251	-
83	Henssler Financial	GA	$ 2.5B	35	1,416	64
84	Kabisera ng Annandale	TX	$ 1B	17	180	-
85	Donaldson Capital Management	IN	$ 2.3B	27	3,730	-
86	ES Barr & Co.	KY	$ 1.5B	30	857	74
87	Mga Tagapayo ng BLB & B	PA	$ 2.1B	58	2,768	-
88	Jackson Thornton Asset Management	AL	$ 1.6B	23	927	79
89	Mga Tagapayo ng Apriem	CA	$ 1B	24	710	-
90	Ang Financial Advisory Group	TX	$ 1.2B	25	2,154	76
91	Pamamahala ng Pamumuhunan ng Sadoff	WI	$ 1.6B	44	610	87
92	Mga Tagapayo sa Coastal Bridge	CT	$ 2.9B	14	3,994	-
93	DF Dent & Co.	MD	$ 8.1B	46	1,430	14
94	Pamamahala ng Beacon Capital	OH	$ 5.1B	22	16,671	11
95	Certified Financial Group	FL	$ 2.2M	23	5,000	-
96	Pamamahala ng Provident Investment	MI	$ 955M	41	1,000	-
97	Sather Financial Group	TX	$ 1.2B	23	1,354	-
98	Bailard	CA	$ 5B	53	2,268	97
99	Mga Istratehiya sa Pinansyal ng Summit	OH	$ 1.7B	27	874	91
100	Pamamahala ng Asset ng Carret	NY	$ 3.1B	58	2,000 +	25

Source: https://www.cnbc.com/2022/10/04/fa-100-cnbc-ranks-the-top-rated-financial-advisory-firms-of-2022.html