Mga Stock sa Cybersecurity: Bakit Maaaring Makuha ang Mga Pagkuha Sa 2023

Maghanap ng higit pang mga merger at acquisition sa mga cybersecurity firm sa 2023 habang ang mga kumpanya ay naghahangad na bumuo ng malawak na mga alok sa platform. Ang trend ng pagsasama-sama na ito ay maaaring mapalakas ang mga stock ng cybersecurity, na hindi maganda ang pagganap sa panahon ng bear market.

X

Noong 2022, naging aktibo ang mga pribadong equity firm sa pagbili ng mga cybersecurity firm. Dahil ang mga valuation ng mga pampublikong kumpanya ay mas mababa sa 2023, ang mga nanunungkulan sa industriya ay maaaring tumaas, sabi ng mga analyst. Ang malaking tanong ay kung ita-target ba nila ang mas maliliit na kumpanya, pribado man o pampubliko.

Ang pangkat ng IBD Computer Software-Security ay niraranggo ang No. 182 sa 197 na grupo ng industriya na sinusubaybayan noong Dis. 28. Ang grupo ay bumaba ng higit sa 40% para sa 2022.

Ang isang kamakailang ulat ng Morgan Stanley ay tumuturo sa mga nanunungkulan na mayaman sa pera Palo Alto Networks (PANW), Tingnan ang Point Software Technologies (CHKP), Fortinet (FTNT) At CrowdStrike Holdings (CRWD) bilang posibleng mga nakakuha sa 2023.

Mga Stock sa Cybersecurity: Nagmamaneho ng Pagsasama-sama

Sinasabi ng mga analyst ng Wall Street na ang corporate America ay naglalayon na magdala ng higit pang proteksyon sa computer sa ilalim ng kontrol ng mas kaunting mga stock ng cybersecurity.

"Ang pagsasama-sama ng mga function ng seguridad sa mas malawak na mga platform ng seguridad ay isang positibong trend," sabi ng analyst ng Baird na si Shrenik Kothari sa isang kamakailang tala sa mga kliyente. “Inaasahan namin na ang mga vendor na nag-aalok ng mas malawak na platform ng seguridad, gaya ng Palo Alto at Fortinet, ay makikinabang sa mga trend ng pagsasama-sama ng vendor. Inaasahan din namin ang pangmatagalang pagkagambala ng mga cloud-native na provider ng seguridad gaya ng Zscaler (ZS), CrowdStrike, at CloudFlare (NET). "

Sa pinakahuling deal nito, binili ng CrowdStrike ang Reposity noong Setyembre. Nakuha ng Cloudflare noong unang bahagi ng 2022 ang Area 1 Security sa halagang $162 milyon.

Ang Palo Alto Networks ay gumastos ng mahigit $3.6 bilyon sa paggawa ng 11 pagkuha sa nakalipas na tatlong taon. Dagdag pa, na may mga ugat sa merkado ng seguridad ng network na "firewall", layunin ng Palo Alto na bumuo ng isang malawak na cloud-based na platform ng seguridad.

Sa pinakahuling deal nito, binili ng Palo Alto Networks noong Nobyembre ang Cider Security sa halagang $195 milyon na cash.

Umangat ang PE Firm na si Thoma Bravo

Sa mga PE firm, si Thoma Bravo ang naging pinaka-agresibong mamimili ng mga stock ng cybersecurity. Si Thoma Bravo noong Oktubre ay sumang-ayon na bilhin ang ForgeRock sa isang all-cash na $2.3 bilyon na deal.

Ang Justice Department ay nagsasagawa ng antitrust review ng deal. Nagbibigay ang ForgeRock na nakabase sa San Francisco ng mga solusyon sa pamamahala ng pagkakakilanlan at pag-access para sa mga consumer at workforce, pati na rin ang mga device na bahagi ng Internet of Things.

Nauna nang nakuha ni Thoma Bravo ang Ping Identity Holdings, SailPoint Technology, Proofpoint, Sophos at Barracuda. Gayundin, inaasahan ang higit pang pagsasama-sama sa mga cybersecurity firm na nagbebenta ng mga produkto na nagta-target sa mga negosyong nakaharap sa consumer at pamamahala ng pagkakakilanlan at pag-access.

“Nasa pagitan ang karera CyberArk (CYBR), Okta (OKTA), Thoma Bravo at microsoft (MSFT) habang ang bawat kumpanya ay bumubuo o nakakakuha ng mga piraso upang maghatid ng isang pinagsama-samang platform ng pagkakakilanlan, "sabi ng analyst ng cybersecurity stocks na si Alex Zukin ng Wolfe Research sa isang ulat ng pananaw noong 2023.

Kabilang sa mga posibleng target, itinuro ng mga analyst Puwede (TENB) At Mabilis7 (RPD).

Pagbuo ng Pinakamahusay na Platform

Habang ang Microsoft ay madalas na tinitingnan bilang isang posibleng acquirer, naging aktibo rin ang cloud-computing na karibal na Google. Google-magulang Alpabeto (GOOGL) noong 2022 ay nakuha ang cybersecurity firm na Mandiant sa isang all-cash na $5.4 bilyon na deal. Ang Mandiant ay bahagi na ngayon ng cloud-computing na negosyo ng Google.

Nauna rito, nakuha ng Google ang Siemplify, isang security orchestration, automation at response provider, sa halagang humigit-kumulang $500 milyon.

Samantala, sinabi ni Baird's Kothari na ang hamon para sa mga stock ng cybersecurity ay ang pagbuo ng mga pinagsama-samang platform, hindi nag-aalok ng mga diskwento sa presyo sa mga pakete ng produkto.

"Ang ilang mga vendor ay nakagawa na ng buong mga platform ng seguridad na kinabibilangan ng analytics ng seguridad at mga kakayahan sa pagtugon sa insidente," isinulat niya. "(Ngunit) ang mga mamimili ay gumagawa ng pagkakaiba sa pagitan ng pinagsamang mga solusyon at mga bundle na nag-aalok ng maraming stand-alone na produkto."

Sundin ang Reinhardt Krause sa Twitter @reinhardtk_tech para sa mga update sa 5G wireless, artipisyal na katalinuhan, cybersecurity at cloud computing.

Maaaring gusto mo rin:

IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon

Alamin Kung Paano Orasin ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD

Paano Gamitin ang 10-Linggo na Moving Average Para sa Pagbili at Pagbebenta

Kumuha ng Libreng IBD Newsletters: Market Prep | Tech Report | Paano Mamuhunan