Sikat Pa rin ang Dividend ETF Sa kabila ng Pagtaas ng Yield ng Bond

Sa kabila ng pagtaas ng mga ani ng bono noong 2022, dumadagsa pa rin ang mga mamumuhunan sa mga ETF na humahawak sa mga kumpanyang may pare-parehong pagbabayad ng isang bahagi ng kanilang mga kita.

Gusto ng mga mamumuhunan ang mga pondong ito dahil nag-aalok sila ng mga ani na may potensyal na lumago-hindi tulad ng mga bono, na karaniwang nag-aalok ng mga nakapirming pagbabayad. Ang mga Dividend ETF ay nagbibigay din sa mga mamumuhunan ng pagkakalantad sa mga stock at ang pagtaas ng potensyal na pagpapahalaga sa presyo na kasama nito.

Iyon ay sinabi, ang mga dividend ETF ay hindi eksaktong maihahambing sa mga bono, at mayroon silang kanilang mga kakulangan. Ang mga katangian ng panganib at gantimpala ng mga sasakyang pamumuhunan na ito ay medyo naiiba. Marahil ang pinakamahalaga, inilalantad ng mga dividend ETF ang mga mamumuhunan sa equity market risk—para sa mas mabuti o para sa mas masahol pa.

Gayunpaman, para sa mga mamumuhunan na maaaring tumingin sa paglipas ng pagkasumpungin ng mga equities, ang mga dividend ETF ay patuloy na isang mabubuhay na alternatibo sa nakapirming kita para sa pagbuo ng ani.

Ito ang ilan sa mga nangungunang dividend ETF na niraranggo ayon sa iba't ibang salik: mga asset na nasa ilalim ng pamamahala, pagganap at mga daloy.

Malakas na Pag-agos 

Ang mga Dividend ETF ay nakakita ng matatag na pag-agos ngayong taon: 10 pinakasikat na pondo batay sa mga pag-agos ay nakakuha ng pinagsamang $32.2 bilyon sa isang taon-to-date na batayan.

Ang Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) nangunguna sa listahan ng mga pag-agos, na may $8.9 bilyon na sariwang cash mula sa mga mamumuhunan. Ang diskarte ng pondo sa pagbili ng mga stock ng mga kumpanya na nagbayad ng mga dibidendo para sa hindi bababa sa 10 taon ay nagresulta sa matatag na pagganap, na malinaw na nakakatugon sa mga namumuhunan.

Ang Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM)—na sumusubaybay sa mga stock na may mataas na ani—gumagawa din ng nangungunang listahan ng mga inflow, na may mga likhang $6.4 bilyon. Ang VYM ay isang paborito para sa mga naghahanap ng ani na higit sa kung ano ang maaari mong makuha sa isang tipikal na malawak na pondo ng stock market.  

Pendola	Pondo	YTD Inflows ($ M)
SCHD	Schwab US Dividend Equity ETF	8,903.03
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	6,440.75
HDV	iShares Core High Dividend ETF	4,928.47
CRO	iShares Core Dividend Growth ETF	2,887.37
DVY	iShares Piliin ang Dividend ETF	2,216.22
RDVY	First Trust Rising Dividend Achievers na ETF	1,996.49
SDY	SPDR S&P Dividend ETF	1,783.46
VIG	Vanguard Dividend Pagpapahalaga ETF	1,661.70
NOBL	ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF	1,109.33
FVD	First Trust Value Line Dividend Index Fund	231.64

Patuloy ang kuwento

Dalawang Pangunahing Istratehiya 

Maraming dividend ETF ang tumutuon sa isa sa dalawang estratehiya—mataas na ani o paglago ng dibidendo. Tulad ng maraming mga segment ng merkado ng ETF, ang espasyo ng dibidendo ay napakabigat. Sa halos $300 bilyon na na-invest sa US-listed dividend ETFs, ang nangungunang 10 pondo ay nagkakaloob ng 77% ng mga asset na ito.

Ang pinakamalaki sa kanilang lahat ay ang $65 bilyon Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Tina-target ng VIG ang paglago ng dibidendo, hawak ang mga stock ng mga kumpanya ng US na lumaki ang kanilang mga dibidendo nang hindi bababa sa 10 magkakasunod na taon. Ang pagtuon sa paglago ng dibidendo kumpara sa mataas na ani ay isang mahalagang pagkakaiba. Ang 30-araw na SEC yield ng VIG na 1.81% ay mas mataas lamang kaysa sa Vanguard S&P 500 ETF (VOO)katumbas na ani ng 1.49%.

Ngunit ang mga pinagbabatayan na pag-aari ng VIG ay nakapagpapataas ng kanilang mga dibidendo nang higit na pare-pareho kaysa sa mas malawak na S&P 500, na nagreresulta sa mas mataas na mga ani sa paglipas ng panahon.

Ang Vanguard High Dividend Yield ETF (VYM), na mayroong $26.2 bilyon sa AUM, ay gumagamit ng iba pang diskarte sa dibidendo. Ang tanging pokus ng VYM ay ang ani, hindi ang paglago. Hawak lang nito ang bahagi ng merkado na may pinakamataas na ani ng dibidendo at pagkatapos ay i-market-cap-weights ang mga ito. Ang resulta ay isang mas makatas na 2.9% na ani, sa kapinsalaan ng pangmatagalang paglago ng ani na iyon.

Ang walong pinakamalaking dividend ETF pagkatapos ng VIG at VYM ay nag-aalok lahat ng ilang uri ng mataas na ani o paglago ng dibidendo, at gumagamit ng iba't ibang pamantayan sa pagpili.

Ang SPDR S&P Dividend ETF (SDY) humahawak lamang ng mga stock ng mga kumpanya na tumaas ang mga dibidendo sa nakalipas na 20 taon, habang ang First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) may kasamang pantay na timbang na basket ng mga stock ng dibidendo, at ang iShares Core High Dividend ETF (HDV) humahawak lamang ng mga stock ng mga kumpanyang may mataas na potensyal na kita at pagpapanatili ng dibidendo. 

Pinakamalaking Dividend ETF

Iba't ibang Pagbabalik

Ang magkakaibang mga diskarte ay humantong sa iba't ibang mga pagbabalik para sa mga dibidendong ETF na ito. Ang nangungunang 10 pinakamahusay na gumaganap na dividend ETF ay may mga taon-to-date na pagbabalik mula -10.2% hanggang 5.3%—medyo malaking spread.

Ang iShares Core High Dividend ETF (HDV) nangunguna sa pack. Pinalakas ng pondo ang mga pagbabalik nito sa pamamagitan ng pagpili ng mga stock ng dibidendo na may malakas na kalusugan sa pananalapi, isang pamantayan na pinapaboran sa kapaligiran ng merkado ngayong taon.

Sa kabilang dulo ng spectrum, ang First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) ay ang pinakamasamang gumanap sa mga nangungunang 10. Ang malaking pagkakalantad nito sa sektor ng teknolohiya, na bumubuo sa 27% ng pondo, ay tumitimbang sa ETF ngayong taon.

Pagganap ng Dividend ETF

Sundin si Sumit Roy sa Twitter @sumitroy2

Mga Inirekumendang Kwento

permalink | © Copyright 2022 ETF.com. Nakareserba ang lahat ng karapatan