Dow Jones Futures: Ulat sa Inflation Dahil Pagkatapos ng S&P 500 Surges Higit sa 200-Araw Sa Fed Chief Powell

Ang Dow Jones futures ay tumagilid nang mas mataas noong Huwebes ng umaga, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq futures. Ang Salesforce.com ay nangunguna sa mga kita sa magdamag ngunit ang focus ng mamumuhunan ay nasa ulat ng PCE inflation ng Huwebes pagkatapos ng Fed chief na si Jerome Powell na nag-trigger ng isang tech-led stock market rally noong Miyerkules.

X

Ang bilis ng mga pagtaas ng rate ay maaaring magsimulang bumagal sa pulong ng Disyembre, sinabi ng pinuno ng Fed na si Powell noong Miyerkules, na nagbibigay ng mas tahasang suporta para sa isang mas maliit na pagtaas sa paparating na pulong. Pero Natigilan si Powell sa kanyang pananaw na ang rate ng fed funds ay malamang na umabot sa 5% o higit pa. Ang kasalukuyang hanay ng rate ng fed funds ay 3.75%-4%. Nabanggit din ni Powell na ang maraming mga kadahilanan na nagsusulong ng inflation ay bumababa. Ang pinuno ng Fed, na nagmungkahi na ang isang pag-urong ay maaaring kailanganin, ay nagsabi na ang isang "malambot na landing" ay posible pa rin.

Nanguna ang Nasdaq, kasama ang mansanas (AAPL), microsoft (MSFT), NVIDIA (NVDA), Tesla (TSLA) at magulang ng Google Alpabeto (GOOGL) lahat ay lumalampas sa composite. Kapansin-pansin, ang S&P 500 index ay tumaas upang i-clear ang 200-araw na moving average, isang pangunahing lugar ng paglaban.

Sa Huwebes, makukuha ng mga mamumuhunan ang index ng presyo ng PCE ng Oktubre, kasama ang ulat ng trabaho sa Nobyembre na nakatakda sa Biyernes ng umaga.

Kaya't habang ang aksyon ng Miyerkules ay nakapagpapatibay, ang mga mamumuhunan ay dapat maghintay sa reaksyon ng merkado sa Fed-kritikal na data.

Pangunahing Mga Kita

Salesforce.com (CRM), Snowflake (SNOW) At Kahon (Kahon) nanguna sa ilang ulat ng kita sa software. Purihin ang Imbakan (PSTG) At Victoria Sekreto ng (VSCO) iniulat din.

Ang CRM stock ay bumagsak nang husto sa premarket trade bilang Nanguna ang mga kita ng Salesforce ngunit ang patnubay ay magaan. Ang Co-CEO na si Bret Taylor ay bababa sa puwesto, na iiwan si Marc Benioff bilang nag-iisang CEO. Bahagyang bumagsak ang stock ng SNOW noong unang bahagi ng Huwebes pagkatapos ng unang pagsisid noong Miyerkules ng gabi sa konserbatibo Patnubay sa kita ng snowflake. Ang stock ng kahon ay maliit na nabago dahil ang EPS ay nangunguna pa lamang at bahagyang napalampas ang mga benta.

Ang stock ng PSTG ay tumaas nang katamtaman noong unang bahagi ng Huwebes pagkatapos Nanguna ang Pure Storage sa Q3 view at itinaas ang patnubay. Ang mga pagbabahagi ay bumagsak ng humigit-kumulang 1% noong Miyerkules matapos bumulusok ang intraday sa mahinang mga resulta at gabay mula sa NetApp (NTAP). Ang stock ng VSCO ay bumagsak nang katamtaman bago ang bukas habang ang mga kita ng Victoria's Secret ay nangunguna ngunit ang mga benta ay bumaba lamang.

Maagang Huwebes, Pangkalahatan ng Dollar (DG) hindi nakuha sa mga kita at ginabayang mababa sa Q4 EPS. Bumagsak ang stock ng DG, na nagpapahiwatig ng paglipat sa ibaba ng 50-araw na linya at marahil sa 200-araw.

Mga gumagawa ng EV na Tsino Bata (NIO), Li-Auto (LI) At xpeng (XPEV) nag-ulat ng mga benta noong Nobyembre noong unang bahagi ng Huwebes. Ang Nio at Li Auto, na may mga mas bagong modelo, ay nag-ulat ng mga buwanang paghahatid. Ang mga paghahatid ng Xpeng ay bumagsak kumpara sa isang taon na mas maaga, ngunit bahagyang tumaas kumpara sa Oktubre at may pag-asa ng isang malaking pagtalon sa Disyembre. Ang lahat ng tatlong mga stock ay bumagsak sa premarket trade pagkatapos ng pag-skyrocket noong Miyerkules, kasama ang iba pang mga Chinese na pangalan, sa pag-asa sa muling pagbubukas ng Covid.

Ulat sa Inflation

Ilalabas ng Commerce Department ang PCE price index, ang paboritong inflation gauge ng Fed, sa 8:30 am ET bilang bahagi ng ulat ng kita at paggasta.

Ang index ng presyo ng PCE ng Oktubre ay dapat magpakita ng 0.4% na pagtaas kumpara sa Setyembre. Taon-taon, ang inflation ng PCE ay dapat lumamig hanggang 6% mula noong Setyembre 6.2%. Ang Core PCE, na hindi kasama ang pagkain at enerhiya, ay inaasahang tataas ng 0.3%. Ang core PCE inflation rate ay nakikitang bumaba sa 5% mula noong Setyembre 5.1%.

Ang ulat ng inflation ng PCE, kasama ang ulat ng mga trabaho sa Nobyembre noong Biyernes, ay makakatulong sa paghubog ng mga inaasahan sa pagtaas ng rate ng Fed. Ang index ng presyo ng consumer sa Nobyembre ay ilalabas sa Disyembre 13, isang araw bago ang anunsyo ng pulong ng Fed sa Disyembre.

Mas maaga sa Miyerkules, iniulat ng ADP ang isang matinding paghina sa pribadong sektor ng pag-hire noong Nobyembre. Gayundin, ang survey ng JOLTs ay nagpakita na ang mga pagbubukas ng trabaho ay bumaba nang higit sa inaasahan noong Oktubre. Ang paglago ng Q3 ng GDP ay binago nang higit sa inaasahan, kasama ang inflation gauge ng ulat.

Dow Jones Futures Ngayon

Ang mga futures ng Dow Jones ay tumaas nang mas mababa sa 0.1% kumpara sa patas na halaga, na bumabaligtad mula sa mga manipis na pagkalugi, kahit na ang CRM stock ay naka-drag sa mga blue chips. Ang S&P 500 futures at Nasdaq 100 futures ay umakyat ng 0.1%.

Ang 10-year Treasury yield ay bumagsak ng 11 basis points sa 3.59%.

Ang mga presyo ng ginto at pilak ay tumalon nang bumagsak ang dolyar, na nagbabanta na i-undercut ang mga kamakailang lows.

Ang mga futures ng krudo ay umakyat ng 1%, na may natural na gas na tumaas ng 3%.

Tandaan ang magdamag na pagkilos sa Dow futures at sa ibang lugar ay hindi kinakailangang isalin sa aktwal na kalakalan sa susunod na regular pamilihan ng sapi session.

Sumali sa mga dalubhasa sa IBD habang pinag-aaralan nila ang mga naaaksyunang stock sa stock market rally sa IBD Live

Stock Market Rally

Ang stock market rally ay halo-halong para sa karamihan ng sesyon ng Miyerkules, pagkatapos ay kinuha ang mga komento ni Fed chief Powell, nagsara sa mga pinakamataas na session.

Ang Dow Jones Industrial Average ay bumagsak ng 2.2% noong Miyerkules pangangalakal ng stock market. Ang index ng S&P 500 ay tumalon ng 3.1%. Ang Nasdaq composite ay tumalon ng 4.4%. Ang small-cap Russell 2000 ay tumaas ng 2.7%.

Ang stock ng Apple ay umakyat ng 4.9% at ang stock ng Google ay nakakuha ng 6.1%, parehong bumalik sa kanilang 50-araw. Ang Microsoft stock at Nvidia, na nasa itaas na ng kanilang 50-araw na mga linya, ay tumalon ng 6.2% at 8.2%, ayon sa pagkakabanggit. Ang stock ng Tesla ay sumakay ng 7.7% na mas mataas, na binawi ang 21-araw na linya nito.

Ang mga presyo ng krudo ng US ay bumagsak ng 3% hanggang $80.55 bawat bariles, ngunit bumaba ng 6.9% para sa buwan. Ang pag-asa sa muling pagbubukas ng China Covid ay nag-angat din ng tansong futures.

Treasury Yields At Fed Rate Hike Odds

Ang 10-taong Treasury yield ay bumagsak nang mas mababa, bumaba ng 5 batayan na puntos sa 3.7%. Ang dalawang taong ani ng Treasury, na mas malapit na nakatali sa patakaran ng Fed, ay bumagsak sa 4.33%, sa kabila ng inaasahan ni Powell ang isang peak fed funds rate na hindi bababa sa 5%.

Ang posibilidad ng 50-basis-point Fed rate hike ay nasa paligid na ngayon ng 79% kumpara sa 66% pagkatapos ng Martes. Nakikita pa rin ng mga merkado ang isa pang half-point na paglipat bilang isang bahagyang paborito noong Pebrero, ngunit ang mga posibilidad ng isang quarter-point na paglipat ay nangunguna sa 45%.

Tesla vs. BYD: Aling EV Giant ang Mas Mabuting Bilhin?

ETF

Kabilang sa mga pinakamahusay na mga ETF, ang Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tumaas ng 1.8%, habang ang Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LABANAN) umakyat ng 2%. Ang iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) lumabas ng 4.4%, kasama ang Microsoft at CRM stock na parehong pangunahing bahagi. Ang VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tumalon ng 5.7%, na may pinakamataas na hawak ang stock ng Nvidia.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) umabante ng 3.75% at ang Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tumaas ng 2.4%. Ang Energy Select SPDR ETF (XLE) tumaas ng 0.5% at ang Financial Select SPDR ETF (XLF) tumaas ng 1.7%. Ang Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) nagdagdag ng 2.4%.

Sinasalamin ang mga stock ng mas speculative na kuwento, ARK Innovation ETF (ARKK) ay tumaas ng 7.7% at ARK Genomics ETF (ARKG) 6.5%. Ang stock ng Tesla ay nananatiling pangunahing hawak sa mga ETF ng Ark Invest.

Limang Pinakamahusay na Mga Stock na Tsino Upang Manood Ngayon

Pagsusuri sa Rally ng Market

Ang stock market rally ay gumawa ng isang malaki, bullish na paglipat sa mabigat na dami noong Miyerkules sa mga komento ni Fed chief Powell.

Ang index ng S&P 500 ay bumangon mula sa malapit sa 21-araw na linya nito hanggang sa itaas ang antas ng 4,000 at umakyat sa itaas ng 200-araw na linya nito sa unang pagkakataon sa loob ng pitong buwan.

Ang Nasdaq composite, ang laggard sa market rally, ang nanguna sa upside Miyerkules. Nabawi nito ang 21-araw na linya nito at ang 11,000 na antas upang tumira sa dalawang buwang closing high. Ang stock ng Apple, Microsoft, Google, Nvidia at Tesla ay nagkaroon ng malakas na mga nadagdag noong Miyerkules, ngunit hindi malinaw na ang alinman sa kanila ay magiging mga pinuno sa kasalukuyang uptrend.

Ang Russell 2000, na nag-undercut sa 21-araw na linya nito sa intraday, ay muling bumangon upang mabawi ang 200-araw nito. Ang Dow Jones, na nanguna sa kasalukuyang market rally, ay bumalik sa bagong pitong buwang mataas.

Natalo ng mga advance ang mga natalo sa pamamagitan ng malawak na mga pakinabang. Maraming nangungunang mga stock na napailalim sa presyur ang tumaas noong Miyerkules.

Habang mayroong maraming positibong aksyon noong Miyerkules, ang S&P 500 ay nananatiling mas mababa sa 200-araw na average na paglipat nito. Ang ulat ng inflation ng PCE sa Oktubre sa Huwebes at ang ulat ng mga trabaho sa Nobyembre noong Biyernes ay maaaring palakasin ang bullish bounce ng Miyerkules o mag-trigger ng isang bearish retreat.

Tandaan na ang kasalukuyang market rally ay nagkaroon ng maraming malalaking dagdag sa isang araw, ngunit pagkatapos ay nahirapang gumawa ng pagsulong sa susunod na ilang araw o linggo.

Oras Ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD

Ano ang dapat gawin ngayon

Ang stock market rally ay nagkaroon ng malakas na sesyon, kung saan ang mga pangunahing index at nangungunang mga stock ay gumagawa ng mga nakapagpapatibay na hakbang.

Malamang na natukso ang mga mamumuhunan na dagdagan ang pagkakalantad sa Miyerkules, at ang paggawa nito ay maaaring gumana.

Ngunit ang mga magagandang dahilan ay nananatiling hindi upang madagdagan ang pagkakalantad pa. Ang S&P 500 ay nasa itaas ng 200-araw na linya nito, ngunit hindi tiyak. Ang paggawa nito ay malamang na mangahulugan ng pag-topping sa isang mahaba, bumababang-tops na trendline sa isang lingguhang chart. Ang pagiging mapagpasyang lampas sa lugar na ito ay maaaring isang malakas na senyales na ang kasalukuyang uptrend ay higit pa sa isang bear market rally.

Ngunit mangangailangan iyon ng positibong reaksyon sa paparating na data ng inflation ng PCE at ulat ng trabaho.

Dapat na galit na galit na nagtatrabaho ang mga mamumuhunan sa kanilang mga watchlist, tumitingin sa mga promising stock mula sa iba't ibang sektor. Ngunit tiyak na manatiling nakatuon. Ang market rally ay maaaring nasa isang turning point, ngunit sa aling paraan ito liliko.

Basahin Ang Big Picture araw-araw upang manatiling naka-sync sa direksyon ng merkado at nangungunang mga stock at sektor.

Mangyaring sundin si Ed Carson sa Twitter sa @IBD_ECarson para sa mga update sa stock market at marami pa.

MAAARI KA LAMANG NG:

Bakit Pinapasimple ng IBD Tool na Ito Ang Paghingalch Para sa Mga Nangungunang Stock

Makibalita sa Susunod na Malaking Panalong Stock Sa MarketSmith

Nais Mong Kumuha ng Mabilis na Kita at Iwasan ang Malalaking Pagkawala? Subukan ang SwingTrader

Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood

IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon