Ang Dow Jones futures ay magbubukas ng Linggo ng gabi, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq futures. Sinusubukan ng FDIC at iba pang mga regulator na limitahan ang pinsala mula sa pagbagsak ng SVB Financial noong nakaraang linggo, na naglalayong bigyan ang mga depositor ng access sa mga pondo sa Lunes ng umaga. Ang isang auction para sa Silicon Valley Bank ay naiulat na nagaganap ngayon.
X
Ang stock market ay nagdusa ng malaking pagkalugi noong nakaraang linggo bilang Pinansyal sa SVB (SIVB) at crypto bank Silvergate Financial (SI), nag-trigger ng matinding pagkalugi para sa mga stock sa bangko.
West Coast financials tulad ng Unang Bangko ng Republika (FRC) At Western Alliance Bancorp (Wal) ay lalo na natamaan, ngunit Lagda ng Bangko (SBNY) At Charles Schwab (SCHW) ay malalaking talunan din. JPMorgan Chase (JPM) nakahanap ng suporta noong Biyernes.
Ang mga pangunahing index ay nabenta nang husto, sinira ang maraming bahagi ng suporta sa loob ng linggo dahil maraming nangungunang mga stock ang napailalim din sa pressure. Bumagsak ang mga yield ng Treasury, kasama ang bilis ng mga pagtaas ng rate ng Fed nang napakabilis.
Sa gitna ng mahina, pabagu-bago, hindi tiyak na merkado, ang mga mamumuhunan ay hindi dapat gumawa ng mga bagong posisyong pangangalakal at sa halip ay nasa kalakhan o kabuuan sa cash. Ngunit bantayan ang mga stock na humahawak malapit sa mga punto ng pagbili. Palo Alto Networks (PANW), magulang sa Facebook Mga Meta Platform (META), Ulta Beauty (ULTA), Mga Monolithic Power System (MPWR) At United Airlines (UAL) ay limang stock na nagpapakita ng lakas, malapit na bumili ng mga puntos. Ang stock ng PANW ay nakabuo ng isang hawakan sa isang mahabang pagsasama-sama, habang ang META stock ay may bago patag na base. Ang ULTA stock ay naghahanap ng suporta sa mga pangunahing antas. Ang Monolithic Power ay gumagana sa isang mahabang panahon tasa na may hawakan na base habang ang UAL stock ay umatras mula sa isang buy zone.
Samantala, mansanas (AAPL) ay may bagong flat base din. Tesla (TSLA) nabenta nang husto nitong nakaraang linggo, ngunit nakahanap ng suporta sa 10-linggong linya nito noong Biyernes. Ang stock ng TSLA ay malayong maaksyunan.
Ngunit bantayan ang mga pananalapi, gaya ng stock ng FRC, WAL, SBNY at SCHW, pati na rin ang XLF financial ETF at KRE regional bank ETF. Bigyang-pansin din ang mahusay na kapital na mga higante tulad ng JPMorgan. Ang stock ng JPM ay bumagsak nang husto noong nakaraang linggo, ngunit tumalbog noong Biyernes.
Insulet (PODD) ay papalitan ang stock ng SIVB sa S&P 500 bago magbukas ang Miyerkules. Tumalon ang stock ng PODD Biyernes ng gabi.
Ang stock ng PANW ay nasa IBD Leaderboard watchlist. Ang stock ng MPWR ay nasa Mga Pangmatagalang Pinuno ng IBD watchlist. Ang Monolithic Power, United Airlines at ULTA stock ay nasa IBD 50. Ang Meta Platforms ay noong Biyernes IBD Stock Ng Araw.
Tinalakay ng video na naka-embed sa artikulong ito ang pagkilos ng merkado nang malalim habang sinusuri din ang JPMorgan Chase, Palo Alto Networks at META stock.
FDIC Races Upang Limitahan ang SVB Financial Fallout
Ipinasara ng Federal Deposit Insurance Corp. at mga regulator ng estado ang SVB Financial at ang subsidiary nito sa Silicon Valley Bank noong Biyernes, ang pinakamalaking pagkabigo sa bangko mula noong Washington Mutual noong krisis sa pananalapi noong 2008.
Sinimulan ng FDIC ang isang auction noong Sabado ng gabi para sa Silicon Valley Bank, na may mga huling bid na nakatakda sa Linggo ng hapon, iniulat ng Bloomberg noong Linggo, na binanggit ang mga mapagkukunan. Maaaring hindi malalaman ang isang nanalo hanggang Linggo ng gabi.
Sinabi ni Treasury Secretary Janet Yellen noong Linggo na ang FDIC at iba pang mga regulator ay naghahanap upang matugunan ang sitwasyon ng SVB "sa isang napapanahong paraan." Sinabi niya na tutulungan ng gobyerno ang mga depositor ngunit hindi mag-aalok ng bailout sa mga namumuhunan.
Inaasahan ng FDIC na gumawa ng hindi bababa sa isang bahagi ng mga hindi nakasegurong deposito na magagamit sa Lunes ng umaga, iniulat ng Bloomberg noong Sabado.
Ilang 87.5% ng $126 bilyong deposito ng Silicon Valley Bank noong Disyembre 31 ay lumampas sa mga limitasyon ng insurance ng FDIC. huling bahagi ng Biyernes, taon (ROKU) ay isiniwalat na ang $487 milyon, o 26% ng pera nito, ay hawak sa SVB, na ang mga depositong iyon ay “halos hindi nakaseguro.” Bumagsak ang stock ng ROKU pagkatapos ng mga oras.
Etsy (ETSY) sinabi noong Sabado na hindi nito mabayaran ang mga nagbebenta dahil sa mga pondong nakatali sa Silicon Valley Bank.
Daan-daang kumpanya, kabilang ang maraming venture capital at tech startup, ay may mga deposito o relasyon sa negosyo sa Silicon Valley Bank. May mga ulat na marami ang mahihirapang makamit ang payroll nang walang access sa mga account sa lalong madaling panahon.
Kung hindi mabilis na naresolba ng FDIC ang SVB Financial at pinahihintulutan ang lahat ng mga depositor, marami pang bangko na may pagkakalantad sa teknolohiya ang maaaring makaharap ng problema, kabilang ang Western Alliance, First Republic at Signature Bank.
Ang FDIC at Federal Reserve ay nag-iisip na lumikha ng isang pondo upang i-backstop ang mga deposito kung sakaling mas maraming mga bangko ang magkaroon ng problema, iniulat ng Bloomberg.
Pagkatapos ng krisis sa pananalapi, pinalakas ng batas ang mga kinakailangan sa kapital at higit pa sa mga bangko, ngunit nilimitahan din nito ang kakayahan ng mga regulator na iligtas ang mga indibidwal na institusyong pinansyal.
Kahit na ang lahat ng mga depositor ay protektado, ang mga stock ng bangko at mga may hawak ng utang ay malamang na hindi.
Dow Jones Futures Ngayon
Bukas ang futures ng Dow Jones ng 6 pm ET, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq 100 futures.
Maaaring magbukas ang Dow futures na may maraming tanong tungkol sa SVB Financial ngunit kakaunti ang mga sagot. Ang mga mahihinang stock ng bangko ay maaaring patuloy na humimok ng pangkalahatang pagkilos sa merkado, ngunit hindi sila magsisimulang mangalakal hanggang Lunes ng umaga.
Tandaan ang magdamag na pagkilos sa Dow futures at sa ibang lugar ay hindi kinakailangang isalin sa aktwal na kalakalan sa susunod na regular pamilihan ng sapi session.
Lingguhang Aksyon ng Stock Market
Nagsimula ang stock market nang mas mataas ngunit mabilis na nabaligtad nang mas mababa para sa mga malalaking pagkalugi sa takot sa pagtaas ng rate ng Fed at kalaunan ay ang pagsara ng SVB Financial at Silvergate.
Dalawang beses noong Biyernes, ang mga stock ay tumalbog habang ang Treasury Secretary Janet Yellen ay nagpahayag ng pagtitiwala sa isang "nababanat" na sistema ng pagbabangko. Ngunit ang positibong momentum ay mabilis na nawala.
Ang Dow Jones Industrial Average ay bumagsak ng 4.4% noong nakaraang linggo pangangalakal ng stock market. Ang index ng S&P 500 ay nabenta ng 4.55%. Ang Nasdaq composite ay bumagsak ng 4.7%. Ang small-cap Russell 2000 ay sumisid ng 8%.
Ang stock ng Apple ay bumagsak lamang ng 1.7% para sa linggo sa 148.50, na humahawak sa itaas ng 200-araw na linya nito. Ngunit iyon ay pagkatapos ng pag-reverse mula sa intraday high ng Lunes na 156.30, halos maabot ang 157.48 buy point ng AAPL.
Ang 10-year Treasury yield ay bumagsak ng 29 na batayan na puntos sa 3.69% nitong nakaraang linggo, pagkatapos tumama sa 2023 na mataas na 4.09% noong Marso 2. Ang 2-taong ani ay bumagsak ng 27 na batayan na puntos sa 4.59%, kabilang ang 31 na batayan ng mga puntos noong Biyernes at 48 puntos sa Huwebes-Biyernes.
Ang futures ng krudo ng US ay bumagsak ng 3.8% sa $76.68 isang bariles nitong nakaraang linggo, ngunit tumaas noong Biyernes.
ETF
Sa mga growth ETF, ang Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ay bumagsak lamang ng higit sa 6% noong nakaraang linggo, habang ang Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LABANAN) ay bumagsak ng 3.4%. Ang iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) sumuko ng 5.7%. Ang VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) umatras ng 3%, na may stock ng MPWR na hawak ng SMH.
Sinasalamin ang mga stock ng mas speculative na kuwento, ARK Innovation ETF (ARKK) sumisid ng 10.9% noong nakaraang linggo at ARK Genomics ETF (ARKG) 11.4%. Ang Tesla stock ay isang pangunahing hawak sa mga ETF ng Ark Invest. Bumagsak ang TSLA ng 12.3% para sa linggo, sa gitna ng mga bagong pagbawas sa presyo at mga pagsisiyasat sa kaligtasan. Ngunit tumaas ang pagbabahagi noong Biyernes.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) nabenta ng 11.1% noong nakaraang linggo. Ang Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) umatras ng 7.1%. US Global Jets ETF (JET) bumaba sa 4.8, na may mahalagang bahagi ang UAL stock. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bumaba ng 4.85%. Ang Energy Select SPDR ETF (XLE) nagbigay ng 5.3%. Ang Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ay bumagsak ng 3.85% sa pinakamababang punto mula noong Oktubre.
Ang Financial Select SPDR ETF (XLF) sumisid ng 8.5%, kasama ang malalaking stock ng JPMorgan at SCHW. Ang SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) bumagsak sa 15.7%, ang pinakamasama nitong lingguhang pagkawala mula noong bumagsak ang Covid noong Marso 2020. Ang stock ng SIVB at Western Alliance ay mga kapansin-pansing bahagi.
Limang Pinakamahusay na Mga Stock na Tsino Upang Manood Ngayon
Market Pagsusuri
Ang stock market ay dumanas ng mga nakakapinsalang pagkalugi nitong nakaraang linggo, kasama ang mga pangunahing index na nagbebenta nang husto at lumalabag sa maraming antas ng suporta. Sinubukan ng mga index na bumawi mula sa maagang pagkalugi noong Biyernes, saglit na naging positibo, bago bumagsak sa mga bagong pagbaba.
Ang S&P 500, Nasdaq composite at Russell 2000 ay bumagsak sa kanilang 21-araw na mga linya sa unang bahagi ng linggo at tiyak na natapos sa ibaba ng kanilang 50-araw at 200-araw na moving average. Ang S&P 500 at Russell 2000 ay natapos noong Biyernes sa ibaba ng pagsasara ng Enero 6 follow-through na araw.
Ang Dow Jones ay nasa pinakamasama nitong antas mula noong unang bahagi ng Nobyembre.
Ang senyales ni Fed chief Jerome Powell na pinapaboran niya ang "mas mabilis" na pagtaas ng rate ay tumama sa merkado noong Martes-Miyerkules. Ngunit ang SVB Financial at crypto bank na Silvergate Capital ay bumagsak sa mga bangko noong huling bahagi ng linggo.
Ang isang Biyernes ng umaga na pagtatangka ng rebound ay nabigo nang ipahayag ng FDIC ang pagkabigo ng SVB Financial.
Kung lumaki ang takot sa pagkalat ng bangko, magiging malungkot iyon para sa Wall Street at sa ekonomiya. Gayunpaman, kung ang mga problema ng SVB Financial ay makikita bilang hiwalay at ang mas malawak na takot sa pagbabangko ay mabilis na mawawala, na maaaring maibalik ang pangkalahatang kumpiyansa sa merkado. Ngunit iyon ay malamang na magpapadala ng mga ani ng Treasury at ang dolyar na rebound na mas mataas, na may pagtaas din ng posibilidad ng Fed rate hike.
Ang posibilidad ng half-point Fed rate hike ay lumundag mula 30% noong Lunes hanggang sa higit sa 80% kasunod ng patotoo ni Fed chief Powell, pagkatapos ay bumagsak sa ibaba ng 40% noong Biyernes.
Ang lahat ng kawalan ng katiyakan na ito ay nagdaragdag sa matinding takot, alinman sa pamamagitan ng krisis sa pagbabangko o dahil ang Fed ay sumobra sa mga pagtaas ng rate.
Ang SVB Financial ay nagkaroon ng malaking hindi natanto na pagkalugi sa mga bono dahil ang mga rate ng interes ay tumaas dahil sa pagtaas ng Fed rate sa nakaraang taon. Iyan ay isang alalahanin para sa iba pang mga rehiyonal na bangko, at ang kanilang mga namumuhunan.
Ang mga nangungunang stock ay nabenta rin nang husto noong nakaraang linggo. Ang ilang mga pangalan ay pinananatili sa halos buong linggo, ngunit karamihan sa mga iyon ay nahihirapan sa pagtatapos ng Biyernes.
Hanggang Huwebes, ang ulat ng mga trabaho sa Biyernes at ang paparating na ulat ng inflation ng CPI sa Marso 14 ay tila mga pangunahing kaganapan. At mahalaga pa rin sila. Ang isang medyo mahinang CPI inflation rate ay maaaring magbigay sa Fed chief na si Powell at sa kanyang mga kasamahan ng dahilan na kailangan nila upang taasan ang mga rate ng isang quarter-point lamang.
Ngunit sa napakalapit na termino, malamang na kukuha ng pahiwatig ang Wall Street mula sa sektor ng pagbabangko. Kaya't bigyang pansin ang mga bangko, mula sa pinakamalaking kamakailang natalo gaya ng First Republic hanggang sa malawak na mga ETF at mga kamag-anak na stalwart gaya ng stock ng JPM.
Ang JPMorgan ay ang pangalawang pinakamahusay na stock ng S&P 500 noong Biyernes, kahit na ang SBNY stock, First Republic at Schwab ang pinakamasamang gumanap. Iyon ay isang senyales na nakikita ng mga mamumuhunan ang JPMorgan bilang medyo ligtas. Ngunit kung ang stock ng JPM ay bumagsak sa mga lows nitong nakaraang linggo, ito ay nakakabahala.
Oras Ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD
Ano ang dapat gawin ngayon
Ang stock market ay nagbebenta nang husto sa gitna ng masamang balita at mas malaking kawalan ng katiyakan.
Ito ay hindi isang malusog na kapaligiran. Ang mga mamumuhunan ay dapat na nasa gilid sa pangkalahatan o ganap, naghihintay upang makita kung paano ito umuuga. Kung magiging malinaw ang mga kundisyon sa loob ng ilang araw o linggo, lilitaw ang mga bagong pagkakataon sa pagbili.
Buuin ang iyong mga watchlist na may pagtuon sa mga stock na lumalabas malakas na kamag-anak na lakas. Kung malapit sila sa mga potensyal na punto ng pagbili tulad ng META stock, Monolithic Power o Palo Alto, mahusay. Pero hindi iyon ang priority sa ngayon.
Basahin Ang Big Picture araw-araw upang manatiling naka-sync sa direksyon ng merkado at nangungunang mga stock at sektor.
Mangyaring sundin si Ed Carson sa Twitter sa @IBD_ECarson para sa mga update sa stock market at marami pa.
Maaaring gusto mo rin:
Pina-trigger ng Tesla ang Desperadong Labanan Para sa Survival Sa EV Market ng China
Makibalita sa Susunod na Malaking Panalong Stock Sa MarketSmith
Nais Mong Kumuha ng Mabilis na Kita at Iwasan ang Malalaking Pagkawala? Subukan ang SwingTrader
Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood
IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon
Pinagmulan: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-fdic-ready-after-svb-financial-collapse-watch-these-bank-stocks/?src =A00220&yptr=yahoo