Ang Dow Jones futures ay magbubukas ng Linggo ng gabi, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq futures. Ang mga pangunahing index ay bumagsak nang husto sa nakaraang linggo, na nagtapos sa isang kakila-kilabot na Setyembre. Ang S&P 500 index at Dow Jones ay nasa bear market lows, kung saan ang Nasdaq ay nasa bingit ng paggawa nito. Ang mga ani ng Treasury ay umatras mula sa 4%, ngunit pinahaba ang kanilang lingguhang sunod na panalo.
X
Ang mga mamumuhunan ay dapat maging lubhang maingat sa kasalukuyang kapaligiran, dahil ang bear market ay tila nagsisimula ng ikatlong leg pababa.
Tesla AI Day: Optimus Robot Not-Yet Prime
Tesla (TSLA) ay nakatutok sa katapusan ng linggo. Biyernes ng gabi, inilabas ni Tesla ang isang prototype ng robot na Optimus, na nagpapakita ng paggalaw ng paa at mga kamay na maaaring humawak. Ngunit hindi pa ito makalakad, na nagpapahiwatig na ang Tesla Optimus ay maraming taon sa likod kung ano ang magagawa ng ibang mga robotics firm. Nagtagal si Tesla sa pagtalakay sa mekanika at software ng Optimus.
Sinabi ng CEO na si Elon Musk na maaaring palitan ng Optimus ang mga manggagawa sa pabrika. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na ang isang kapaki-pakinabang, pangkalahatang layunin na humanoid robot ay ilang dekada ang layo sa realidad.
Ang AI Day, na sinabi ni Musk na pangunahing tungkol sa pagre-recruit ng mga tauhan, ay nagpakita rin ng mga feature na nauugnay sa driver-assist software at higit pa. Ang Full Self-Driving system ng Tesla, sa kabila ng pangalan nito, ay isang Level 2 driver-assist system.
Mga Paghahatid ng EV
Sa Sabado o Linggo, malamang na ilalabas ang EV giant data ng produksyon at paghahatid ng ikatlong quarter. Ang mga paghahatid ng Tesla ay madaling makakamit ng isang talaan, ngunit may mga alalahanin tungkol sa demand ng China.
Li-Auto (LI) noong unang bahagi ng Sabado, iniulat ng lokal na oras ang mga paghahatid noong Setyembre na mas mahusay kaysa sa kamakailang ibinaba nitong forecast. Mga kapwa Tesla karibal Bata (NIO), at Xpeng (XPEV) ay mag-uulat din ng mga paghahatid ng Setyembre sa Sabado.
EV at higanteng baterya BYD (BYDDF) ay maglalabas din ng mga benta sa mga susunod na araw. Sina BYD at Nio ay nangunguna sa pagtulak ng China EV sa Europa. Bahagi lang iyon ng malawakang internasyonal na pagpapalawak para sa BYD.
Nio stock, BYD, Li Auto at Xpeng lahat ay nahihirapan. Mas maganda ang hitsura ng Tesla stock, ngunit umabot sa paglaban sa 50-araw at 200-araw na moving average nito.
Kasama ng Tesla stock, Arista Networks (Anet), Palakihin ang Enerhiya (ENPH), Sa Semiconductor (ON) At Celsius Holdings (CELH) lahat meron kamag-anak na mga linya ng lakas sa o malapit sa mataas, ngunit sa mga stock na nangangalakal sa ibaba ng kanilang 50-araw na linya. Ngunit, mayroong isang upside sa teknikal na kapintasan na iyon.
Ang stock ng ENPH, On Semiconductor at Celsius ay nasa IBD 50. Enphase, Arista Networks at ON stock ay nasa IBD Big Cap 20. Ang stock ng ANET ay ang IBD Stock Of The Day noong Biyernes.
Ang video na naka-embed sa artikulo ay tinalakay nang malalim ang pagkilos ng bear market, habang sinusuri din ang Arista Networks, Wolfspeed (WOLF) at Tesla stock.
Dow Jones Futures Ngayon
Bukas ang futures ng Dow Jones ng 6 pm ET sa Linggo, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq 100 futures.
Tandaan ang magdamag na pagkilos sa Dow futures at sa ibang lugar ay hindi kinakailangang isalin sa aktwal na kalakalan sa susunod na regular pamilihan ng sapi session.
Stock Market Noong nakaraang Linggo
Sinubukan ng mga pangunahing index na tumalbog sa iba't ibang mga punto nitong nakaraang linggo, ngunit sa huli ay bumagsak nang husto para sa linggo, sa mga mababang bear market.
Ang Dow Jones Industrial Average ay bumagsak ng 2.9% noong nakaraang linggo pangangalakal ng stock market. Ang index ng S&P 500 ay umatras din ng 2.9%. Ang Nasdaq composite ay nawala ng 2.7%. Ang small-cap Russell 2000 ay nagbigay ng 1.4%. Para sa Setyembre, nawala ang Dow ng 8.8%, ang S&P 500 ay 9.3%, ang Nasdaq ay 10.5% at ang Russell 2000 ay 10.1%.
Ang 10-year Treasury yield ay tumaas ng 11 basis points sa nakaraang linggo sa 3.81%. Ang yield ay umatras pagkatapos ng top 4% maagang Miyerkules ng umaga, ngunit rebound mula sa mga lows noong Biyernes. Ang 10-taong ani ng Treasury ay tumaas sa loob ng siyam na sunod na linggo.
Ang futures ng krudo ng US ay tumaas ng 1% sa $79.49 bawat bariles noong nakaraang linggo, kahit na may 2.1% na pagkawala noong Biyernes.
ETF
Kabilang sa mga pinakamahusay na mga ETF, ang Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tumaas ng 1.45% noong nakaraang linggo, habang ang Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (LABANAN) ay bumaba ng 1.3%. Ang iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) bumaba ng 0.7%. Ang VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) bumagsak ng 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ay tumaas ng 2.2% noong nakaraang linggo. Ang Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) bumaba ng 0.9%. US Global Jets ETF (JET) ay bumaba ng 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) nagbigay ng 1.2%. Ang Energy Select SPDR ETF (XLE) tumaas ng 2.2% habang ang Financial Select SPDR ETF (XLF) ay bumaba ng 2.2%. Ang Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sumuko ng 1.3%.
Sinasalamin ang mga stock ng mas speculative na kuwento, ARK Innovation ETF (ARKK) bumaba ng 0.3% noong nakaraang linggo, nagsasara malapit sa lingguhang mga mababang. ARK Genomics ETF (ARKG) tumaas ng 2.2%. Ang stock ng TSLA ay nananatiling nangungunang hawak sa mga ETF ng Ark Invest. Ang Arko ni Cathie Wood ay nagmamay-ari din ng ilang stock ng BYD.
Limang Pinakamahusay na Mga Stock na Tsino Upang Manood Ngayon
Pagbebenta ng China EV
Iniulat ng Li Auto ang mga paghahatid noong Setyembre ng 11,531. Nagbabala ang Li Auto kamakailan, na nagpapahiwatig na ang mga paghahatid ng Setyembre ay magiging mga 10,500.
Sa unang buong buwan nito, ang L9 SUV hybrid na paghahatid ay tumalon sa 10,123. Ang malapit nang matapos na si Li One ang nagtala para sa natitira. Ang L8, isang pinaliit na L9, ay magsisimulang maghatid sa Nobyembre. Sinimulan din ng Li Auto noong Setyembre 30 ang presales ng isa pang hybrid na SUV, ang L7.
Ang Nio ay mayroon na ngayong tatlong bagong EV na inilabas noong 2022, ang luxury ET7, ang ES7 SUV at ang ET5 sedan. Ang ET5, isang karibal ng Model 3, ay nagsimula pa lamang sa paghahatid noong Setyembre 30. Sa mga bagong modelo at pagpapalawak sa Europe, inaasahan ng Nio ang mga record na paghahatid sa bawat buwan ng ikaapat na quarter.
Medyo nahihirapan ang Xpeng sa hindi gaanong bago na lineup. Ang G9 SUV nito ay magsisimulang maghatid sa Q4.
Malamang na mag-uulat ang BYD ng isa pang buwan ng record na benta, na may mga paghahatid ng Q3 na higit sa 500,000. Papataasin nito ang pangunguna nito sa Tesla, kahit na ang mga benta ng BYD ay halos nahahati sa pagitan ng mga full-electric na "BEV" at mga plug-in na hybrid. Ang BYD ay pumasok sa Australia, New Zealand, Singapore at India sa nakalipas na ilang linggo, na may mga paghahatid na magsisimula sa Europa at ilang bagong mga bansa sa Asya sa susunod na ilang buwan. Ang automaker ay patuloy na nagdaragdag ng mga bagong modelo, na nagsisimula sa mga paghahatid ng Model 3 na karibal na Seal sa huling bahagi ng Agosto.
Mga Stocks ng China EV
Ang stock ng Nio ay bumagsak ng 10.6% nitong nakaraang linggo sa 15.77, pumalo sa mababang apat na buwan pagkatapos maabot ang paglaban sa 200-araw na linya noong Setyembre 30. Ang LI stock, isang malaking panalo mula unang bahagi ng Mayo hanggang huli ng Hunyo, ay bumagsak sa apat na buwan mababa rin, bumaba ng 8% noong nakaraang linggo. Nawala ang stock ng XPEV ng 12.8% noong nakaraang linggo sa mga bagong mababang record.
BYD stock ay struggled mula pa noong Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) ay nagbenta ng isang piraso ng matagal nang pag-aari nito. Ang BYDDF ay bumagsak ng 6.25% sa nakalipas na linggo, pumalo sa anim na buwang pinakamababa.
Tesla vs. BYD: Aling EV Giant ang Mas Mabuting Bilhin?
Mga Paghahatid ng Tesla
Pagkatapos ng AI Day ng Biyernes ng gabi na maaaring magkaroon o walang malaking balita, malamang na ilalabas ni Tesla ang mga numero ng paghahatid ng Q3 sa katapusan ng linggo. Inaasahan ng mga analyst na makakita sa isang lugar sa paligid ng 355,000-365,000 na mga sasakyan. Iyon ay madaling maging isang rekord at isang malaking pakinabang mula sa na-shutdown na Q2.
Ngunit ito ay medyo katamtaman na pagtaas mula sa katapusan ng 2021, dahil nagdagdag si Tesla ng dalawang bagong planta sa Berlin at Austin at nadagdagan ang kapasidad sa malaking pasilidad nito sa Shanghai.
May mga palatandaan ng mas mahinang demand ng China, o hindi bababa sa demand na hindi nakakasabay sa isang bagong pinalawak na planta ng Shanghai. Posibleng babaan ng Tesla ang mga presyo ng sasakyan sa China sa Oktubre. Tandaan na ang produksyon ng Q4 ay dapat na mas mataas kaysa sa Q3, lalo na para sa mas malawak na merkado ng Eurasian, kaya kakailanganin din na tumaas ang demand.
Ang merkado ng China EV ay hindi kapani-paniwalang mapagkumpitensya, at lalo lamang lumalago.
Stock ng Tesla
Ang Tesla stock ay tumama sa paglaban sa 50-araw na linya nito noong Miyerkules, na bumabagsak sa mga kamakailang lows noong Biyernes. Ang mga pagbabahagi ay bumagsak ng 3.7% sa 265.25 para sa linggo. Ang bottoming base ng TSLA stock ay mayroon na ngayong isang double-bottom pattern, na may 313.90 buy point.
Stocks Upang Manood
Ang stock ng ANET ay gumagana sa isang base sa loob ng mahabang pagsasama-sama, na may posibleng 132.97 bumili ng punto. Mayroong isang entry sa trendline na kasalukuyang mas mataas nang bahagya sa 50-araw at 200-araw na mga linya, ngunit sa ngayon ay tumatama ito sa paglaban sa isang sliding 21-araw na average. Gayunpaman, ang Arista stock ay tumaas ng 2.7% sa 112.89 para sa linggo. Ang linya ng RS ay nasa pinakamataas na record.
Ang stock ng ENPH ay bumagsak ng 0.7% sa 277.47 noong nakaraang linggo, nakikipagkalakalan sa mabilis nitong pagtaas ng 50-araw na linya, na nagsara sa ibaba nito noong Biyernes. Ang pinuno ng solar power ay maaaring magkaroon ng isang entry mula sa isang mapagpasyang paglipat sa itaas ng 50-araw at 21-araw na mga linya nito, kahit na ang mas mahabang pag-pause ay makakatulong.
Ang stock ng CELH ay bumagsak nang husto sa ibaba nito 50-araw na linya noong Setyembre 22. Ang patuloy na pagbawi ay walang kinang sa mga tuntunin ng presyo at dami, ngunit ang gumagawa ng inuming enerhiya ay umakyat ng 2.4% para sa linggo. Ang isang mapagpasyang hakbang sa itaas ng 50-araw na linya ay malamang na magkakasabay sa isang pababang-sloping trendline, na nag-aalok ng maagang pagpasok sa isang umuusbong na bagong pagsasama-sama.
ON stock din tiyak na sinira ang 50-araw nito noong Set. 22, at hindi na gumawa ng malaking bounce mula noon, bumabagsak ng 1.55% noong nakaraang linggo. Ang chipmaker na nakatuon sa EV ay maaaring magkaroon ng maagang pagpasok mula sa pag-reclaim ng 50-araw na linya at isang trendline.
Ang lahat ng mga stock na ito, kabilang ang Tesla, ay kailangang bumalik sa itaas ng kanilang 50-araw na mga linya. Ngunit iyon ay talagang positibo sa kasalukuyang bear market. Kung ang Onsemi stock at ang iba pang ito ay gagawa ng singil na iyon sa itaas ng pangunahing pagtutol, ang pangkalahatang merkado ay malamang na kailangang magpakita ng higit pang lakas.
Mayroong ilang mga stock na naaaksyunan ngayon, tulad ng Mga gamot sa Vertex (VRTX), ngunit iyon ay walang anumang malinaw na senyales ng isang ibaba ng merkado.
Pagsusuri ng Stock Market
Ang bear market ay hindi bumagsak tulad ng nangyari sa nakaraang dalawang linggo, ngunit ang mga pangunahing index ay bumagsak muli, kasama ang karamihan sa pagbaba sa darating na Biyernes. Ang S&P 500 at Dow Jones ay bumagsak sa ibaba ng kanilang mga pinakamababa sa Hunyo, na ginawa ito muli noong Biyernes. Ang Nasdaq at Russell 2000 ay hindi pa nababawasan ang kanilang mga mababang bear market, ngunit malapit na. Ang Nasdaq 100 ay pinababa ang mga low nito sa Hunyo noong Biyernes, na may mansanas (AAPL) at Tesla stock sa gitna ng maraming big-cap drags.
Ilang beses sinubukang lumaban ni Bulls sa loob ng isang linggo, ngunit mabilis na naputol ang mga rebound. Mabilis na nabura ang malakas na mga nadagdag noong Miyerkules sa susunod na sesyon.
Sinubukan ng Nasdaq na tumalbog muli noong Biyernes, tumaas ng halos 1.4% sa mga pinakamataas na session, bago bumaligtad nang mas mababa. Ito ay hindi isang pagkakataon na ang bounce noong Biyernes ay bumagsak habang ang 10-taong Treasury yield ay nagbura ng mga maagang pagkalugi at nabaligtad nang mas mataas.
Wala man lang sa mga pangunahing index ang umabot sa kanilang 10-araw na moving average nitong nakaraang linggo, lalo pa't lumampas sa mas makabuluhang antas. Mahirap makita ang market na gumagawa ng seryosong rebound sa Treasury yields na nagte-trend nang mas mataas. At ang mga magbubunga ay malamang na tumaas nang mas mataas hangga't ang Federal Reserve ay agresibong nagtataas ng mga rate.
Bilang karagdagan sa hawkish Fed, tumataas na yield ng Treasury at tumataas na dolyar, kailangang mag-ingat ang mga mamumuhunan para sa mga pagkabigo sa kita sa gitna ng napakahirap na kapaligiran ng negosyo. Nike (NKE) At Carnival Corp. (CCL) ay mga pinakabagong halimbawa lamang, na magsisimula ang panahon ng mga kita sa loob lamang ng ilang linggo.
Bottom line, lumilitaw na ang bear market ay nasa proseso ng pagsisimula ng ikatlong leg pababa. Kung gayon, ang susunod na lohikal na lugar ng suporta ay maaaring ang Pebrero 2020 pre-Covid high.
Oras Ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD
Ano ang dapat gawin ngayon
Ang bear market ay nasa pinakamababa. Ang mga mamumuhunan ay dapat na lahat o halos lahat sa cash ngayon. Kung gusto mong kumagat sa ilang mga stock na kumikislap ng mga signal ng pagbili, panatilihing maliit ang mga posisyon at maging handa na kumita ng mabilis.
Buuin ang iyong mga watchlist para maging handa kang tumalon sa mga malalaking nanalo sa susunod na totoong bull market. Tumutok sa mga relatibong pinuno ng lakas. Marami, tulad ng Arista Networks, Enphase at Tesla, ay maaaring mas mababa sa kanilang 50-araw na linya.
Basahin Ang Big Picture araw-araw upang manatiling naka-sync sa direksyon ng merkado at nangungunang mga stock at sektor.
Mangyaring sundin si Ed Carson sa Twitter sa @IBD_ECarson para sa mga update sa stock market at marami pa.
Maaaring gusto mo rin:
Makibalita sa Susunod na Malaking Panalong Stock Sa MarketSmith
Nais Mong Kumuha ng Mabilis na Kita at Iwasan ang Malalaking Pagkawala? Subukan ang SwingTrader
Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood
IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon
Pinagmulan: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo