(Bloomberg) — Hinihiling ng Fidelity Investments ang mga shareholder na mag-sign off sa isang panukala na magpapahintulot sa 13 sa mga pondo ng paglago ng kumpanya na lumampas sa mga limitasyon sa laki ng mga stake sa mga indibidwal na stock.
Karamihan Basahin mula sa Bloomberg
Ang mga pondo — na humawak ng halos $140 bilyon noong Nob. 30 — ay mayroon nang medyo malalaking hawak sa mga tech giant kabilang ang Apple Inc., Amazon.com Inc. at Microsoft Corp.
Kung aprubahan ng mga shareholder ang panukalang inihain noong nakaraang linggo, ang mga pondo ng paglago ay makakabili ng higit pang mga bahagi sa mga kumpanyang ito at samantalahin ang pagbaba ng merkado ngayong taon. Tumangging magkomento ang isang tagapagsalita para sa Fidelity na nakabase sa Boston.
Ang pinakamalaking kumpanya ng tech sa US ay bumagsak lahat sa taong ito, kung saan ang Apple at Amazon ay bumagsak ng 21% at 47%, ayon sa pagkakabanggit, hanggang sa pagtatapos ng Miyerkules.
Ang Apple, Microsoft at ang Google-parent na Alphabet Inc. ay "nag-account para sa napakalaking bahagi ng malaking paglaki ng uniberso," sabi ng strategist ng Morningstar Inc. na si Robby Greengold sa isang panayam sa telepono. "Napakahirap para sa sinumang manager ng paglago na maging sobra sa timbang sa mga stock na ito" dahil sa mga tuntunin ng mutual fund sa diversification, aniya.
Hindi tinukoy ng pag-file kung aling mga posisyon ang maaaring palakasin ng Fidelity.
Panganib, Pagkasumpungin
Pinipili ng karamihan sa mga mutual fund na maging sari-sari, isang status na kadalasang iniuugnay ng mga mamumuhunan sa mas kaunting panganib at pagkasumpungin. Sa ilalim ng mga panuntunang iyon, dapat na limitahan ng mga pondo ang bilang ng mga indibidwal na pamumuhunan na katumbas ng higit sa 5% ng kanilang mga net asset — ang mga naturang stake ay hindi maaaring bumuo ng higit sa isang-kapat ng kabuuang net asset.
Ang diversified mutual funds ay may hawak ng humigit-kumulang 92% ng $24 trilyon ng kabuuang asset ng industriya noong 2020, sinabi ng US Securities and Exchange Commission sa Kongreso noong Pebrero. Gayunpaman, ang ilang mga pondo para sa paglago ay muling inuri ang kanilang mga sarili bilang "hindi sari-sari," pinalaya ang mga ito na lumampas sa 25% na kisame.
Ang T. Rowe Price Group Inc., halimbawa, ay nakakuha ng pag-apruba ng shareholder noong nakaraang taon upang i-reclassify ang mga pondo nito sa Blue Chip Growth at Growth Stock bilang non-diversified. Ang Blue Chip Growth ay humawak ng halos kalahati ng mga asset nito sa mga stake na higit sa 5% sa katapusan ng Setyembre, habang ang Growth Stock ay katumbas ng humigit-kumulang 32%, ayon sa mga ulat ng mamumuhunan.
Inaprubahan na ng board ng Fidelity ang muling pag-uuri. Kung sumang-ayon ang mga shareholder, magkakabisa ito sa Mayo 1.
Karamihan sa Basahin mula sa Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-funds-seek-bigger-bets-191638090.html