(Bloomberg) — Ang Fidelity Investments, isa sa pinakamalaking asset manager ng bansa, ay gumagawa ng una nitong pandarambong sa pag-convert ng ilan sa mga mutual fund nito sa mga ETF.
Karamihan Basahin mula sa Bloomberg
Ang kumpanyang nakabase sa Boston noong Miyerkules ay nagsiwalat ng mga plano na i-convert ang anim sa mga thematic mutual fund nito sa mga aktibong pinamamahalaang exchange-traded na pondo. Inaasahan ng Fidelity na makumpleto ang conversion sa Hunyo 2023.
Ang conversion ay magdadala sa aktibong equity ETF lineup nito sa 15 na pondo mula sa isang umiiral na siyam. Ang kasalukuyang mga pondo ay may humigit-kumulang $720 milyon sa mga asset na nasa ilalim ng pamamahala noong Oktubre 31, habang ang mga asset ng anim na thematic mutual fund ay humigit-kumulang $430 milyon, ayon sa mga naka-email na komento mula sa isang tagapagsalita ng Fidelity.
Sa darating na dekada, mahigit $1 trilyong halaga ng mga asset ng mutual fund ang maaaring ma-convert sa mga ETF, ayon sa pagsusuri ng Bloomberg Intelligence. Iyon ay kumakatawan sa isang malaking tulong sa $6.5 trilyon na US ETF market.
Ang mga bagong ETF ay magkakaroon ng ratio ng gastos na 0.50%, na halos ang average ng industriya. Bago ang conversion, ang ratio ng gastos ng mutual funds ay babawasan sa 0.50% mula sa 1% sa o mga Abril 1, 2023.
"Kaunti lang ang mawawala sa Fido sa conversion na ito," sabi ni Henry Jim ng Bloomberg Intelligence, na tumutukoy sa Fidelity. "Ibinibigay nila ang kalahati ng mga bayarin sa isang medyo maliit na base ng asset at bilang kapalit ay nakakakuha sila ng isang suite ng mga thematic na ETF na mas murang patakbuhin at mas madaling ibenta sa isang mas malawak na base ng kliyente,"
Ang trend ng conversion ng mutual fund ay nakakuha ng traksyon noong nakaraang taon pagkatapos makumpleto ng Dimensional Fund Advisors ang isa sa mga unang pormal na pagtatangka noong Hunyo 2021. Noong Hunyo, nakumpleto ng JPMorgan ang isang conversion ng apat na mutual funds kabilang ang $1.3 bilyon na JPMorgan Inflation Managed Bond Fund. Noong Oktubre, na-convert ni Neuberger Berman ang tanging US commodity mutual fund nito sa isang ETF.
Ang kahusayan sa buwis ay madalas na binabanggit bilang dahilan upang lumipat. "Ang dumaraming bilang ng mga mamumuhunan ay naghahanap ng kahusayan sa buwis, kakayahang umangkop sa pangangalakal at potensyal na mga benepisyo sa kahusayan sa gastos ng mga sasakyang ETF," sabi ni Greg Friedman, pinuno ng pamamahala at diskarte ng ETF ng Fidelity, sa isang pahayag.
Ang lahat ng na-convert na ETF ay pangungunahan ng kaparehong mga tagapamahala ng portfolio gaya ng mutual funds, sinabi ng firm sa pahayag. Ang Fidelity ay namamahala ng kabuuang 51 ETF na may kolektibong $28 bilyon sa mga asset.
Karamihan sa Basahin mula sa Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/fidelity-join-mutual-fund-etf-231353212.html