Forbes Dividend Investor Pagdaragdag ng Coterra Energy, Pagbaba ng Tyson At GSK

Dalawang mahalagang pagbabasa ng inflation noong nakaraang linggo ay mas mababa kaysa sa inaasahan at nagtulak sa mga stock na mas mataas sa pag-asa na ang buwanang data na nagpapakita ng pagbabawas ng mga pagtaas ng presyo ay magpapabagal sa sigasig ng Federal Reserve para sa pagtaas ng mga rate ng interes, na ginagawa nito mula noong Marso. Ang ulat ng Consumer Price Index ng Departamento ng Paggawa na inilabas noong Miyerkules ay nagpakita ng pagtaas ng mga presyo ng 8.5% year-over-year noong Hulyo, bumaba mula sa 9.1% mula noong Hunyo. Ang mga stock ay tumalon sa balita, at nakakuha ng isa pang pagtaas noong Huwebes nang ang ulat ng July Producer Price Index ay nagpakita ng 0.5% na pagbaba mula Hunyo, ang una mula noong Abril 2020, at isang taunang pagtaas ng 9.8%, pababa mula sa 11.3% noong Hunyo.

Ang mga rate ng interes ay halos hindi umusbong, na ang ani sa 10-taong tala ng pananalapi ng US ay nagtatapos sa linggo sa 2.85%, mas mababa sa isang-katlo ng isang porsyento ng punto mula noong nakaraang Biyernes. Ang krudo ay nagtapos ng linggo sa $92.09 kada bariles, na nakakuha ng 3.5% sa linggo habang ito ay nakipaglaban upang mabawi ang kanyang 200-araw na moving average sa $94.81. Ang sitwasyon ay katulad ng hamon na kalaunan ay napagtagumpayan ng krudo sa 200-araw na average noong Disyembre.

Ang sektor ng enerhiya ang pinakamalaking nagwagi sa linggo, tumalon ng 7.4%, habang ang pananalapi, materyales, at ang Russell 2000 Small Cap index ay nakakuha ng higit sa 5%. Ang real estate at midcaps ay parehong nagbalik ng higit sa 4%. Ang S&P 500 ay tumaas ng 3.3%.

Uniberso ng Equity Income: Sa ilang mga pagbubukod, ito ay isang magandang linggo upang maging sa mataas na ani ng mga stock at enerhiya master limitadong partnerships. Ang nangungunang lingguhang pagbabalik sa mga yield-oriented na pondo ay nagmula sa Mataas na Dividend ng SPDR S&P 500 (SPYD +5.3%%) at ang Alerian MLP (AMLP +5.3%) na mga ETF.

Ang pagkakaroon ng higit sa 4.5% para sa linggo ay ang iShares Select Dividend (DVY), ALPS Sector Dividend Dogs (SDOG), at S&P 500 High Dividend Low Volatility (SPHD).

Ang mga mas maliit na stock bilang panuntunan ay higit na mahusay sa mas malalaking stock sa pangkalahatang merkado. Sa dividend universe, Dividend ng WisdomTree MidCap (DON +4.9%) at WisdomTree SmallCap Dividend (DES +4.3%) ay malalaking nanalo.

Ang pagmo-moderate sa mga pangmatagalang rate ng interes ay nakatulong sa mga tiwala sa pamumuhunan sa real estate sa iShares Cohen & Steers REIT (ICF +4.1%). Ang ICF ay nag-rally ng 17.7%, sa nakalipas na dalawang buwan, ngunit bumaba pa rin ito ng 10.8% year-to-date.

FDI Portfolio Action: Nakaraang linggoNi Forbes Dividend Investor portfolio ng 23 stocks ay nakakuha ng average na 2.65% noong nakaraang linggo.

Ang aming pinakamahusay na pagganap noong nakaraang linggo ay nagmula sa momentum-infused shares ng H&R Block (HRB +13.5%) na lumipad matapos ang kumpanya noong Martes ay nag-post ng mas mahusay kaysa sa inaasahang quarterly earnings, tumaas ang quarterly dividend nito ng 7% hanggang $0.29 per share at nag-anunsyo ng bagong $1.25 billion stock buyback, na kumakatawan sa isang-ikaanim ng natitirang shares ng kumpanya sa kasalukuyang mga presyo. Ang H&R Block ay halos doble para sa amin mula nang idagdag ito sa portfolio noong Enero ng taong ito, at tumaas ito ng 92% sa nakalipas na tatlong buwan.

Tumaas din ng double-digit noong nakaraang linggo Sinclair Broadcast Group (SBGI +10.2%), na nag-ulat ng mga kita dalawang linggo na ang nakalipas at nakikipagkalakalan ng ex-dividend noong Agosto 31 para sa isang $0.25 bawat bahagi na payout.

Mga pagtanggal: Dalawang stock ang inaalis sa portfolio ngayong linggo dahil sa paglabag sa 10% trailing stop loss na antas. GSK plc (GSK -11.2%) ay nahulog nang husto sa mga balita na nababagay sa pag-claim na ang Zantac ay sanhi ng cancer ay lilipat sa isang pagsubok. Ito ay maaaring isang pagkakataon sa pagbili sa katagalan, ngunit sa kamakailang kawalan ng katiyakan sa spinoff ng Haleon (HLN), oras na upang iwanan ang British brand na ito. Kung hindi pa ito bumagsak ng 10% mula sa pinakamataas na pagsasara mula noong pagmamay-ari mo ito, maaaring gusto mong maghintay para sa dibidendo sa huling bahagi ng buwang ito. Ang parehong ay totoo para sa Tyson Foods (TSN -6.5%), na inalis din sa portfolio ng FDI ngunit kinakalakal ang ex-dividend noong Agosto 31.

Dagdag: Coterra Energy (CTRA $28.66)

Isa itong value stock play na sa huli ay nakadepende sa presyo ng krudo at natural na gas. Houston, Tex.-based Coterra Energy (CTRA) ay isang oil at natural gas exploration, development, at production company na may mga domestic na proyekto sa US sa Permian Basin, Marcellus Shale, at Anadarko Basin. Ang kumpanya ay itinayo noong 1989 at pinagtibay ang pangalan nitong "Coterra" kasunod ng Oktubre 1, 2021 na pagsasanib ng Cabot Oil & Gas sa Cimarex Energy.

Ang kita ng Coterra ngayong taon kumpara sa huli ay inaasahang tataas ng 141% hanggang $8.59 bilyon, na may mga kita na mas mataas ng 121% hanggang $4.97 bawat bahagi, na nagbibigay sa CTRA ng price-earnings ratio na 5.8, 60% sa limang taon nitong average na forward P/E o 14.4. Nakipagkalakalan din ito sa 36% na diskwento sa limang taong average na ratio ng presyo-benta nito, at 30% sa ibaba ng average na ratio ng daloy ng presyo-sa-cash. Ang libreng cash flow bawat bahagi na $3.10 sa nakalipas na 12 buwan ay tumaas ng 109% mula noong 2019.

Ang kasalukuyang ani ng dibidendo ng stock ay sumasalamin sa isang $0.15 na "base" na quarterly na dibidendo kasama ang isang karagdagang "variable" na halaga, na $0.50 sa pinakahuling quarter at $0.45 sa unang quarter ng 2022.

Kapansin-pansin na ang mga bilyonaryo na mamumuhunan na sina Ken Fisher, Stanley Druckenmiller, at Louis Bacon ay may mga pusta sa Coterra.

Kasalukuyang FDI Portfolio: Ang mga stock na nakalista sa ibaba ay niraranggo mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa sa isang modelo na idinisenyo upang masuri ang halaga. Ang mga stock ay ginagantimpalaan para sa napakahusay na mga rate ng paglago ng dibidendo at paglago ng kita, pati na rin para sa mataas na ani at mababang mga ratio ng payout. Ang pagpapatakbo ng cash flow sa nakalipas na 12 buwan ay dapat na positibo, at sapat upang masakop ang dibidendo. Nakipagkalakalan din sila sa mga diskwento sa maramihang limang-taong average na mga hakbang sa pagpapahalaga na kinabibilangan ng presyo sa mga benta (P/S), presyo sa halaga ng libro (P/BV), presyo sa kasalukuyang taon na inaasahang kita (P/E), presyo sa daloy ng salapi per share (P/CF), at enterprise value/EBITDA.

Upang magsimula ng isang portfolio ng stock ng dibidendo, maaari kang bumili ng pantay na halaga ng dolyar ng bawat stock. Kung hindi mo bibilhin ang bawat stock, tandaan na ang mga stock sa itaas ay nakalista mula sa pinakakaakit-akit hanggang sa hindi gaanong kaakit-akit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Inirerekomenda ko ang paggamit ng 10% trailing stop sa lahat ng mga posisyon upang i-lock ang mga pakinabang at limitahan ang mga pagkalugi: Kung ang isang stock ay magsasara ng higit sa 10% sa ibaba ng pinakamataas na pagsasara nito dahil pagmamay-ari mo ito, dapat mong isaalang-alang ang pagbebenta nito.

Nagbibigay ako ng lingguhang ranggo ng isang kinatawan na seleksyon ng dibidendo ETF at uniberso ng mutual fund upang makahanap ka ng pondo na maaaring punan ang mga puwang sa iyong portfolio ng dibidendo, o upang sumabay sa momentum ng mga pinuno ng merkado.

Si John Dobosz ay editor ng Forbes Dividend Investor, na nagbibigay ng lingguhang portfolio ng mga stock ng kita, REIT at MLP na may mataas na ani at may halaga, at Forbes Premium Income Report, na nagpapadala ng mga rekomendasyong pangkalakal na nagbebenta ng mga opsyon sa dalawang stock na nagbabayad ng dibidendo tuwing Martes at Huwebes.

NOTA: Ang Forbes Dividend Investor ay nilayon na magbigay ng impormasyon sa mga interesadong partido. Dahil wala kaming kaalaman sa mga indibidwal na pangyayari, layunin at/o konsentrasyon o pagkakaiba-iba ng portfolio, inaasahang kumpletuhin ng mga mambabasa ang kanilang sariling angkop na pagsusumikap bago bumili ng anumang mga asset o securities na binanggit o inirerekomenda. Hindi namin ginagarantiya na ang mga pamumuhunan na binanggit sa newsletter na ito ay magbubunga ng kita o na sila ay katumbas ng nakaraang pagganap. Bagama't ang lahat ng nilalaman ay hinango mula sa data na pinaniniwalaang mapagkakatiwalaan, hindi matitiyak ang katumpakan. Si John Dobosz at mga miyembro ng staff ng Forbes Dividend Investor ay maaaring humawak ng mga posisyon sa ilan o lahat ng asset/securities na nakalista. Copyright 2022 ng Forbes Media LLC.