Paano Makakahanap ng Pinakamagandang Estilo ng mga ETF 2Q23

Sa patuloy na lumalagong listahan ng mga katulad na tunog na ETF na mapagpipilian, ang paghahanap ng pinakamahusay ay isang lalong mahirap na gawain. Paano mababago ng mga mamumuhunan ang laro upang ilipat ang mga posibilidad na pabor sa kanila?

Huwag Magtiwala sa Mga Label ng ETF

Mayroong hindi bababa sa 160 iba't ibang All Cap Blend ETF at hindi bababa sa 716 ETF sa labindalawang istilo. Kailangan ba ng mga mamumuhunan ng 59+ na pagpipilian sa karaniwan sa bawat istilo? Paano naiiba ang mga ETF?

Iyong 160 All Cap Blend ETF ay ibang-iba sa isa't isa. Sa kahit saan mula sa 16 hanggang 3,870 na mga hawak, marami sa mga All Cap Blend ETF na ito ay may iba't ibang mga portfolio na may magkakaibang mga profile sa peligro at mga pananaw sa pagganap.

Ang parehong ay totoo para sa mga ETF sa anumang iba pang estilo, dahil ang bawat isa ay nag-aalok ng isang napaka-iba't ibang halo ng mabuti at masamang mga stock. Nangunguna ang Large Cap Value para sa pagpili ng stock. Ang Small Cap Growth ay nasa huling ranggo.

Pag-iwas sa Paralisis ng Pagsusuri

Sa tingin ko ang malaking bilang ng mga istilong ETF ay nakakasakit sa mga namumuhunan nang higit pa kaysa nakakatulong ito. Ang manu-manong pagsasagawa ng malalim na pagsusuri para sa bawat ETF ay hindi isang makatotohanang opsyon, na naglalantad sa mga mamumuhunan sa hindi sapat na pagsusuri at nawawalang mga pagkakataong kumikita. Ang pagsusuri sa mga ETF, na may wastong kasipagan, ay mas mahirap kaysa sa pag-aaral ng mga stock dahil nangangahulugan ito ng pagsusuri sa lahat ng mga stock sa loob ng bawat ETF. Gaya ng nakasaad sa itaas, maaaring magkaroon ng kasing dami ng 3,870 stock o higit pa, para sa isang ETF.

Ipinapakita ng Figure 1 ang pinakamataas na rating na ETF para sa bawat istilo.

Figure 1: Ang Pinakamagandang ETF sa Bawat Estilo

* Ang pinakamahusay na mga ETF ay hindi kasama ang mga ETF na may mga TNA na mas mababa sa $100 milyon para sa hindi sapat na pagkatubig

Sa gitna ng mga ETF sa Figure 1, Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
unang ranggo sa pangkalahatan, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
pumapangalawa, at Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
GUYA
pumangatlo. Huling ranggo ang Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO).

Paano Maiiwasan ang "Ang Panganib sa Loob"

Bakit kailangan mong malaman ang mga hawak ng mga ETF bago ka bumili?

Kailangan mong siguraduhin na hindi ka bibili ng isang ETF na maaaring sumabog. Ang pagbili ng ETF nang hindi sinusuri ang mga pag-aari nito ay parang pagbili ng stock nang hindi sinusuri ang negosyo at pananalapi nito. Gaano man kamura, kung may hawak itong masamang stock, magiging masama ang performance ng ETF.

PAGGANAP NG MGA HAWAK NG PONDO – FEES = PAGGANAP NG PONDO

Kung Makakahanap Lang ang mga Mamumuhunan ng Mga Pondo na Na-rate ng Kanilang Mga Hawak

Ang Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) ay hindi lamang ang pinakamataas na rating na Mid Cap Blend, ngunit ito rin ang pangkalahatang top-rated na istilong ETF mula sa 716 na istilong ETF na saklaw ng aking kumpanya.

Ang pinakamasamang ETF sa Figure 1 ay ang Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), na nakakakuha pa rin ng Very Kaakit-akit na rating.

Pagsisiwalat: Si David Trainer, Kyle Guske II, at Italo Mendonça ay hindi tumatanggap ng kabayaran para magsulat tungkol sa anumang partikular na stock, istilo, o tema.