Paano Makakahanap ng Pinakamagandang Style Mutual Funds 1Q23

Sa patuloy na lumalagong listahan ng magkatulad na tunog ng mutual funds na mapagpipilian, ang paghahanap ng pinakamahusay ay lalong mahirap na gawain. Paano mababago ng mga mamumuhunan ang laro upang ilipat ang mga posibilidad na pabor sa kanila?

Huwag Magtiwala sa Mga Label ng Mutual Fund

Mayroong hindi bababa sa 886 iba't ibang All Cap Value mutual funds at hindi bababa sa 5,439 mutual funds sa labindalawang istilo. Kailangan ba ng mga mamumuhunan ng 453+ na pagpipilian sa karaniwan sa bawat istilo? Gaano kaya magkaiba ang mutual funds?

Iyong 886 All Cap Value mutual funds ay ibang-iba. Sa kahit saan mula sa 16 hanggang 937 na mga pag-aari, marami sa mga All Cap Value na mutual fund na ito ay may lubhang magkakaibang mga portfolio na may magkakaibang mga profile sa peligro at mga pananaw sa pagganap.

Ang parehong ay totoo para sa mutual funds sa anumang iba pang istilo, dahil ang bawat isa ay nag-aalok ng isang napaka-iba't ibang halo ng mabuti at masamang mga stock. Nangunguna ang Large Cap Value para sa pagpili ng stock. Nangunguna ang Small Cap Growth.

Pag-iwas sa Paralisis ng Pagsusuri

Sa tingin ko ang malaking bilang ng mga style mutual funds ay mas masakit sa mga namumuhunan kaysa sa nakakatulong ito. Ang manu-manong pagsasagawa ng malalim na pagsusuri para sa bawat pondo ay hindi isang makatotohanang opsyon, na naglalantad sa mga mamumuhunan sa hindi sapat na pagsusuri at nawawalang mga pagkakataong kumikita. Ang pagsusuri sa mutual funds, na may wastong sipag, ay mas mahirap kaysa sa pag-analisa ng mga stock dahil nangangahulugan ito ng pagsusuri sa lahat ng mga stock sa loob ng bawat mutual fund. Gaya ng nakasaad sa itaas, maaaring mayroong hanggang 937 na stock o higit pa para sa isang mutual fund.

Ipinapakita ng Figure 1 ang top-rated mutual fund para sa bawat istilo.

Figure 1: Ang Pinakamagandang Mutual Fund sa Bawat Estilo

* Ang pinakamahusay na mutual fund ay hindi kasama ang mga pondo na may mga TNA na mas mababa sa $100 milyon para sa hindi sapat na pagkatubig

Sa gitna ng mutual funds sa Figure 1, ang Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) ay nangunguna sa pangkalahatan, ang Deutsche DWS CROCI US Fund (DCURX) ay pumapangalawa, at ang Hennessy Cornerstone Large Growth Fund (HILGX) ay nasa pangatlo. Huling ranggo ang Hodges Fund (HDPMX).

Paano Maiiwasan ang "Ang Panganib sa Loob"

Bakit kailangan mong malaman ang mga hawak ng mutual funds bago ka bumili?

Kailangan mong siguraduhin na hindi ka bibili ng pondo na maaaring sumabog. Ang pagbili ng pondo nang hindi sinusuri ang mga hawak nito ay parang pagbili ng stock nang hindi sinusuri ang negosyo at pananalapi nito. Kung may hawak itong bad stocks, magiging mahina ang performance ng mutual fund kahit gaano pa kamura ang pondo.

PAGGANAP NG MGA HAWAK NG PONDO – FEES = PAGGANAP NG PONDO

Kung Makakahanap Lang ang mga Mamumuhunan ng Mga Pondo na Na-rate ng Kanilang Mga Hawak

Ang Royce Small Cap Special Equity Fund (RSEIX) ay hindi lamang ang top-rated Small Cap Blend mutual fund ngunit ito rin ang pangkalahatang top-ranked style mutual fund mula sa 5,439 style mutual funds na sakop ng aking firm.

Ang pinakamasamang mutual fund sa Figure 1 ay ang Hodges Fund (HDPMX), na nakakakuha pa rin ng Kaakit-akit na rating.

Pagsisiwalat: Si David Trainer, Kyle Guske II, Matt Shuler, at Italo Mendonça ay hindi tumatanggap ng kabayaran para magsulat tungkol sa anumang partikular na stock, istilo, o tema.