Paano Maglaro ng “Dividend Splits” Para sa Mabilis na 61%+ Returns

Itakda natin ang ating sarili para sa ilang mabilis na 61%+ na pagbabalik—at pabilisin ang ating paglaki ng dibidendo—sa pamamagitan ng mga “front-running” na mga stock na malapit nang hatiin ang kanilang mga share.

Tinatawag ko itong aking diskarte na "Dividend Triple Play" dahil, tulad ng makikita mo sa ilang sandali, gumagamit ito ng tatlong kritikal na tagapagpahiwatig: isang nalalapit na paghahati ng bahagi, paglago ng dibidendo at pagbabahagi ng mga buyback, upang isulong tayo sa mga seryosong kita at pagtaas ng payout.

Mga miyembro ng aking Nakatagong Mga Nagbubunga Nakinabang kamakailan ang serbisyo sa paglago ng dibidendo mula sa setup na ito—at nakatulong ito sa kanila na lumayo nang may matamis na 61% na kita! Madaling ulitin, at ibibigay ko pa sa iyo ang ticker ng isa pang stock na maaaring maging atin susunod mataas na lumilipad na "dividend splitter" sa ibaba.

Paano Nagdulot ng Mabilis na 61% na Pagbabalik ang Huling “Dividend Split” Namin 

Ang 61% na pagbabalik ay dumating sa pamamagitan ng aming paghawak Canadian Pacific Railway (CP), na nagpapakita sa amin ng kapangyarihan ng mga hati upang agad na ilipat ang mga presyo ng bahagi.

Nang inanunsyo ng CP na hahatiin nito ang stock nito 5-for-1 noong Enero 27, 2021, nakakuha kami ng agarang share-price pop, at ang CP ay naubusan ng pare-parehong pangunguna sa mga karibal. CSX Corp. (CSX) at Union Pacific (UNP) hanggang matapos ang split nangyari noong May 14.

Ang CP ay naging isang mahusay na pagbili, na nagbigay sa amin ng 61% na return (kabilang ang isang 14.5% na pagtaas ng dibidendo, sa Canadian currency) mula noong binili namin noong Abril 14, 2020, hanggang sa petsa ng aming pagbebenta noong Disyembre 21, 2021.

Higit pa sa Presyo ang Share Splits

So anong nangyayari dito? Pagkatapos ng lahat, hindi binago ng share split ng CP ang aktwal na halaga nito. Nang magsara ang mga merkado noong Mayo 13, 2021, isang araw bago magkabisa ang hati, ang aming mga bahagi ay nagkakahalaga ng $400 bawat isa—at nang magbukas ang mga merkado sa susunod na araw, bumaba sila sa $80.

Isang patak na ganyan maaari maging sanhi ng palpitations ng puso kapag binuksan mo ang iyong account ... hanggang sa mapagtanto mo na mayroon kang limang beses na mas maraming share, kaya ang kabuuang halaga ng iyong hawak ay nananatiling pareho. (Ang kaka-announce lang Alpabeto [GOOGL] share split ay isang napaka hindi pangkaraniwang 20-for-1 split. Iyon ay magbawas sa presyo ng stock mula sa humigit-kumulang $2,970 bawat bahagi patungo sa isang lugar sa kapitbahayan na $148!)

Mayroong dalawang dahilan kung bakit nakakuha ang mga stock pagkatapos ng split: 

• May tiwala ang pamamahala—at gusto mong malaman mo ito. At kung ang iyong splitter ay magbabayad ng dibidendo (gaya ng nararapat!), maaari itong maghula ng malaking pagtaas ng payout (o isang string ng mga ito). Iyon, kasama ng split at share buybacks, ay bumubuo sa aming "triple play" at nagpoposisyon sa iyo para sa mga kita na pinapagana ng dibidendo.
• Ang mga split ay lumalampas sa pagkiling laban sa mga "mataas na presyo" na mga stock, kahit na alam nating lahat na ang presyo ng isang stock ay hindi Talaga mahalaga—sa pinakamainam na ito ay kalahati ng equation at dapat na itago laban sa mga kita, benta, daloy ng pera o iba pang sukatan upang sabihin sa amin ang anumang makabuluhang bagay tungkol sa halaga ng isang kumpanya.

Maraming dahilan kung bakit nabitin ang mga tao sa presyo. Halimbawa, kung matagal ka nang namumuhunan, maaari mo pa ring maisip na bumili ng mga bahagi sa "round lots"—at maraming 100 ang pinakamaliit na mabibili mo taon na ang nakalipas (kahit na maaari kang bumili ng anumang numero ngayon, at kahit na mga fraction ng shares sa ilang brokerage).

At maging tapat tayo—mas masaya lang bumili ng mas maraming shares! Pagbaba ng $20,000 para makabili ng halos anim na bahagi ng Amazon.com (AMZN) o 54 na bahagi ng $370-trader Home Depot (HD)—higit pa sa HD sa ibaba—ay hindi maganda kumpara sa pag-iskor ng 569 na bahagi ng nabanggit na CSX Corp., isa sa mga "pinakamurang" stock sa S&P 500 (dahil sa limang stock split nito!) sa humigit-kumulang $35.

Gumaganap ang Aming Istratehiya na "Dividend Triple Play" na Pinagkakahiwalay

Tulad ng sinabi ko sa itaas, bahagi lamang ng aming diskarte ang pagbabahagi ng bahagi ng aming diskarte dito: ang tunay na susi ay maghanap ng mga kumpanyang hindi lamang may "mataas" na presyo ng pagbabahagi ngunit lumalaki din ang kanilang mga dibidendo (tulad ng ginawa namin sa CP), at mas mabuti kung bumibili din sila ng mga shares.

Ang paghawak ng mga potensyal na splitter na tulad nito ay talagang magbabayad. Isaalang-alang ang kaso ng Nike (NKE), na nag-anunsyo ng 2-for-1 stock split, isang 14% dividend hike at isang $12-bilyong share-repurchase program lahat sa isang lakad noong Nobyembre 19, 2015.

Ang stock ay agad na naglabas ng 4% sa balita, pagkatapos ay nagpatuloy na tumaas nang mas mataas habang ang "Dividend Magnet" ng kumpanya—ang mapagkakatiwalaang pattern ng mga dibidendo na humihila ng mga presyo ng pagbabahagi nang mas mataas habang tumataas ang mga ito—ay pumasok sa trabaho, na humihila ng mga bahagi sa bawat pagtaas, habang ikaw makikita sa ibaba.

Samantala, ang buyback (ipinapakita sa pamamagitan ng pagbaba sa bilang ng mga natitirang bahagi sa asul na linya sa itaas) ay bumagsak sa ilalim ng presyo ng pagbabahagi, na nagbibigay sa payout ng tulong habang hinihila nito ang stock nang mas mataas.

Ito na Kaya ang Susunod Naming "Dividend Triple Play" Winner

Ibinabalik tayo nito sa Home Depot, na nakikipagkalakalan sa paligid ng $371 habang isinusulat ko ito. Ang "mataas" na presyong iyon ay isang senyales na maaaring malapit na ang split.

Isa pa? Kasaysayan: hinati ng kumpanya ang stock nito 13 beses sa nakaraan, ngunit hindi pa nito nagagawa simula noong 1999. Iyon, kasama ang mataas na presyo ng pagbabahagi nito—mababa ito mula sa lahat ng oras na antas na humigit-kumulang $416 bago ang pinakabagong pag-urong na ito—ay nagsasabi sa amin na ito ay paraan overdue na.

Paglago ng dividend at share buybacks? Suriin at suriin.

Totoong nauna ang presyo ng HD kaysa sa dibidendo nito, ngunit nananatili pa rin kami sa stock, na nagbigay ng aking Nakatagong Mga Nagbubunga mga subscriber ng maayos na 39% na kita sa loob ng 16 na buwang pagmamay-ari namin ito.

Ang HD ay patuloy na kumikita mula sa work-from-home trend, na, ngayong natikman na ito ng mga tao, ay ayaw nang sumuko. Ang isang opisina sa bahay ay nangangahulugan ng higit pang mga pagpapahusay sa bahay, dahil kapag ang mga tao ay wala sa Zoom, sila ay nakatitig sa kanilang bahay, nag-iisip ng mga paraan upang i-upgrade ito. Ang HD ay patuloy na kumikita mula sa megatrend na ito.

Makikita mo iyon sa average na ticket ng retailer, na tumaas ng 13% sa pinakahuling quarter habang bumibili ang mga mamimili sa tuwing papasok sila (o punan ang kanilang online na cart). Iyon, kasama ang ligtas na ratio ng payout ng HD (inilalaan nito ang 46% ng mga kita nito sa mga dibidendo) ay nagbibigay ito ng maraming puwang upang mapanatili ang pag-hiking ng payout nito at pagbili ng mga stock.

Isang hating bahagi? Isaalang-alang ito bilang isang karagdagang tool sa kit ng HD.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala