Paano I-tap ang Rebound na Ito Para sa 7% Dividends

Sa nakalipas na ilang buwan, nakita ko ang mga dividend investor na paulit-ulit na gumagawa ng parehong pagkakamali: palagi nilang nakakalimutan na ang stock market ay laging mukhang pasulong, hindi paatras

Ang paggawa ng madaling pagkakamali na ito ngayon ay maaaring magdulot sa iyo ng pagkakataong makakuha ng murang 7%+ na dibidendo mga closed-end na pondo (CEFs)—at posibleng i-set up ang iyong sarili para sa mga taon ng tuluy-tuloy na cash payout at mga pagtaas ng presyo.

Tinatanggal ang "Investor Shell Shock"

Alam kong mahirap maniwala sa pag-bounce ng market na ito pagkatapos ng maraming malupit na twists na mga stock ang humarap sa atin ngayong taon. At sa totoo lang, maaaring tumagal ng mahabang panahon para ganap na mahanap ng merkado ang tuntungan nito. Ano ba, maaari nating balikan ang 2022 lows na naabot natin noong kalagitnaan ng Hulyo.

Ngunit lahat ng aking mga tagapagpahiwatig ay nagsasabi sa akin na ang pagbili ng isang mahusay na pinapatakbo na CEF na mayroong pinaghalong malalaking-at mid-cap na mga stock ay magmumukhang isang napaka matalinong paglipat kapag lumingon ka sa isang taon o higit pa mula ngayon. (At gaya ng nabanggit ko noong nakaraang linggo, kung gusto mong bigyan ang iyong sarili ng dagdag na kapayapaan ng isip, maaari mong gamitin ang dollar-cost averaging para makaalis nang paunti-unti.)

Ang aming Ang tagaloob ng CEF Ang portfolio ay isang magandang lugar para maghanap ng mga bagong pagbili: mayroon itong US at international blue chip stock, kasama ang mga tech na pangalan, na nakakalat sa 25 CEF na hawak nito, na nagbubunga ng outsized na 8.9% sa average ngayon.

Magpapangalan ako ng isa pang pondo (kasalukuyang ani: 7%) upang manatili sa iyong listahan ng panonood sa isang sandali. Una, i-parse natin ang ilan sa mga pinakabagong pang-ekonomiyang dahon ng tsaa upang makita kung bakit ngayon ay isang magandang oras upang gumawa ng ilang matalinong pagbili ng CEF.

Maaaring Makakuha ng (Bihirang) Kamay ang Mga Matatag na Consumer Mula sa Fed

Kapag bumibili kami ng mga CEF na nakatuon sa stock, lagi naming nilalayon na gawin iyon kapag ang consumer ng US ay hindi na napigilan—at perpektong gumagastos pa—dahil pagkatapos ng lahat, ang paggasta ng consumer ay 70% ng lahat ng aktibidad sa ekonomiya ng US.

At ang consumer ng US ay tiyak na nananatili, na may tumataas na sahod ng 5.1% sa ikalawang quarter ng 2022, ang pinakamabilis na rate sa mahigit 20 taon.

Iyon, sa turn, ay nagpapalakas ng mga benta para sa mga kumpanyang nakaharap sa consumer tulad ng Birago
AMZN
(AMZN), na tinalo ang mga inaasahan ng mga analyst na may $121 bilyon na benta sa ikalawang quarter. mansanas
AAPL
(AAPL), din, tinalo ang mga pagtataya, na may higit sa $82 bilyon sa quarterly na kita.

Mahalaga, itinuro ng parehong kumpanya na ang mga isyu sa supply-chain ay nagsisimula nang humina, na nagpapahina sa isa sa mga pangunahing sanhi ng inflation.

Ang mga iyon ay parehong mahusay na mga palatandaan sa kanilang sarili, at maaari naming ihagis ang dalawa pa: ang isa ay ang katotohanan na ang mga stock ay may mahabang paraan upang mabawi ang kanilang mga antas ng Enero-nag-iiwan sa kanila ng maraming puwang upang tumakbo. Ang isa ay kamakailang ibinaba ang mga inaasahan para sa mga rate ng interes (at sa pamamagitan ng extension ng inflation, na lumalampas sa mga nabanggit na sahod).

Ayon sa Fed funds futures market, ang mga pagtaas ng rate ng sentral na bangko ay tinatantya na ngayon sa peak sa lalong madaling Disyembre.

Mga Peak Rate: Tatlong Pag-akyat Lang?

Siyempre, bilang mga mamumuhunan ng CEF, alam namin na ang pinakamahusay na paraan upang maglaro ng anumang bounce sa merkado ay sa pamamagitan ng, well, CEFs! Iyon ay dahil ang mga pondong ito ay nagbibigay sa amin ng pagkakalantad sa parehong mga stock na pag-aari ng marami sa atin ngayon, ngunit sa malaking ani na hinahangad namin.

Ang isang magandang halimbawa ay ang 7%-yielding Liberty All-Star Growth Fund (ASG), isang sikat na CEF—o kasing tanyag ng isang pondo sa katawa-tawang hindi napapansing klase ng asset na ito! Ibinahagi ng ASG ang portfolio nito sa mga stock na maliit, katamtaman at malalaking cap, na may hiwalay na mga manager na nakatalaga sa bawat kategorya. Iyan ay isang matalinong pag-setup na nagbibigay-daan sa bawat manager na mas tumutok sa kanilang mga indibidwal na specialty.

Ang kumpanya ay may hawak na mga pangalan na nakaharap sa mamimili tulad ng Amazon (AMZN), Visa
V
(V) at microsoft
MSFT
(MSFT), at nagdaragdag ito ng ilang dagdag na pagkakaiba-iba sa pamamagitan ng paghila ng mga stock mula sa ibang mga sektor, tulad ng insurer UnitedHealth Group
UNH
(UNH), na ang unit ng Optum na hinimok ng teknolohiya ay nagbibigay ng mga benepisyo sa parmasya, nagpapatakbo ng mga klinika at nagsusuplay ng data analytics at iba pang makabagong teknolohiya upang i-streamline ang pangangalagang pangkalusugan.

Ang sari-saring uri ng ASG, kasama ang dalubhasang istruktura ng pamamahala nito, ay nakatulong dito na makapaghatid ng 288% na kabuuang kita sa nakalipas na dekada (na may malaking kita sa dibidendo cash), kahit na isinama mo ang gulo noong 2022.

Ito ay isang mahusay na pondo, upang makatiyak, ngunit maaari mong maalala na noong isang segundo, sinabi ko na ito ay perpekto para sa iyong panoorin listahan (hindi ang iyong listahan ng pagbili!). Iyon ay dahil nakikipagkalakalan ito sa isang 9% bayad sa seguro sa net asset value (NAV, o ang halaga ng mga stock sa portfolio nito) sa ngayon, at palagi kaming humihingi ng diskwento.

Kaya ang aking rekomendasyon ay itigil ang isang ito sa ngayon—ngunit panoorin ang diskwento nito na parang lawin. Pansamantala, tingnan ang buy-rated bargain-priced equity CEFs sa aking Ang tagaloob ng CEF portfolio para sa pinakamahusay diskwento mataas na ani na CEF na bibilhin.

Si Michael Foster ay ang Lead Research Analyst para sa Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa higit na mahusay na mga ideya sa kita, mag-click dito para sa aming pinakabagong ulatHindi Masusukat na Kita: 5 Mga Pondong Bargain na may Ligtas na 8.4% Dividend."

Pagbubunyag: wala