Paano Namin “Magnanakaw” ng 7% Buwanang Dividend Mula sa Amazon

Ilang linggo lang ang nakalipas, maraming tao ang nag-isip na mayroon sila lots ng oras upang kunin ang mga natalo na stock tulad ng Birago
AMZN
.com (AMZN) at microsoft
MSFT
(MSFT). Simula noon, ang mga blue-chips na ito ay talagang sumikat!

Buti na lang may paraan tayo pa rin bumili ng AMZN at MSFT sa "pre-launch" na mga presyo. At mangolekta din ng 7%+ na ani!

Hindi namin direktang binibili ang mga pagbabahagi. Mas matalino tayo dun. Pinipili namin ang mga stock na ito gamit ang mga uri ng 7%+ na dibidendo na pinapaboran namin Ulat ng Contrarian Income—sa matatarik na diskwento sa kanilang mga presyo sa merkado.

Ang pamamaraang ito ng "diskwento sa dibidendo" ay nagbibigay-daan sa amin na "ibalik ang orasan" at bilhin ang pagbaba pagkatapos ng dip ay nangyari na!

Maaari din nating kunin ang mga stock na ito outsized na ani ng dibidendo na 7%+. At ang aming mga payout ay madalas na darating sa iyo buwan-buwan, masyadong. Iyan ay isang malayong sigaw mula sa pagbili ng Microsoft sa sarili nitong, na may halos wala nitong 0.88% na dibidendo. At ang Amazon, siyempre, ay nagbubunga ng eksaktong 0% ngayon-at malamang na palaging magbubunga.

Paano Namin Mabibili ang Ating Mga Paboritong Dividend na Murang

Ibinahagi ko ito ngayon dahil ito ay isang katulad na sitwasyon sa isang sitwasyong naharap namin wala pang dalawang taon ang nakalipas, noong Oktubre 2020. Noon, maaalala mo, ang mundo ay halos naka-lockdown, ngunit ang mga stock ay bumaba nang ilang buwan bago—at noon ay napunit nang mas mataas halos araw-araw.

At Ulat sa Kita ng Contrarian, gusto naming kumuha ng ilang pangalan ng consumer para kumita mula sa rebound, hindi pa banggitin ang trilyong dolyar na Jay Powell & Co. (na may tulong mula sa gobyerno ng US) na ibinubuhos sa mga bulsa ng mga mamimili.

Ngunit siguradong ayaw naming bayaran ang tumataas na mga presyo na pinagtutuunan ng mga stock na ito noong panahong iyon! At dahil high-yield service kami, nagdemand kami malaking dibidendo—tamang-tama sapat na malaki upang hayaan kaming magretiro sa aming mga payout nang mag-isa, nang hindi kinakailangang magbenta ng isang stock sa pagreretiro.

Kaya eto ang ginawa namin.

Paggamit ng Closed-End Funds para “Ibalik ang Orasan” sa Mga Presyo ng Share

Sa halip na bilhin ang mga stock na ito nang direkta, o sa pamamagitan ng isang mababang-nagbibigay na pondo ng S&P 500 index, pumunta kami sa isang walang katotohanang hindi napapansing sasakyan na tinatawag na closed-end na pondo, o CEF.

Sa partikular, kinuha namin ang Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Fund (EXG), na nagbunga ng hindi pa naririnig na 10% sa panahong iyon at ipinadala ang dibidendo bilang isang matatag na buwanan payout din!

Pangalawa, ang EXG, na humawak sa parehong Amazon at Microsoft noon, ay nakipagkalakalan sa katawa-tawang 12% na diskwento sa halaga ng net asset (NAV).

Manatili sa akin dito, dahil ang mga diskwento na ito ay ang susi sa "pagbabalik ng orasan" at pagbili ng mga bahagi ng aming mga CEF sa mga presyong mas mababa sa mga babayaran namin sa merkado. Dahil ang 12% na diskwento na iyon ay nangangahulugan na kami ay, sa katunayan, nakakakuha ng Amazon, Microsoft at ang iba pang mga stock ng EXG sa halagang 88 cents sa dolyar!

Ang mga CEF ay ang lamang sulok ng merkado na may ganitong matamis na inefficiency. Hindi tulad ng kanilang mutual-fund at mga pinsan ng ETF, ang mga CEF ay may mga nakapirming pool ng shares. Na nangangahulugan na maaari silang mag-trade sa mga premium at diskuwento sa mga halaga ng kanilang pinagbabatayan na mga ari-arian.

Ang EXG ay may isa pang tool sa kit nito, masyadong: nagsusulat ito ng mga sakop na opsyon sa tawag sa mga hawak nito. Kung ikaw mismo ang nagsulat ng mga covered call, malamang na alam mo na ito ay isang mahusay na paraan upang makabuo ng karagdagang kita. Ang sakit din mag-manage kasi kailangan patuloy pagsulat ng tawag (hindi banggitin ang isang opsyon-pagpapala sa iyong account!). Ang EXG ay isang one-click na paraan para i-outsource ang diskarteng ito.

Sigurado ako na makikita mo kung saan ako pupunta dito: bumili ng CEF sa isang partikular na malalim na diskwento at mayroon kang magandang pagkakataon sa "bonus" upside habang nawawala ang mga deal na ito, na nagpapataas ng presyo ng share ng CEF tulad ng ginagawa nila!

Iyon mismo ang nangyari sa EXG: mas mataas ang sinakyan namin ang pagsasara ng window ng diskwento nito, na nag-clocking out noong Pebrero 2022, kung saan ang diskwento ng pondo ay halos ganap na nawala, lumiit sa 3.7%.

At ang presyo, na parang tuta, ay sumunod sa pagsasara ng diskwento sa buong paraan, tumaas ng 28%. Itapon ang aming 10% na dibidendo at kami ay nakakuha ng matamis na 42% na kita sa loob ng wala pang tatlong taon!

Madaling makita ang pattern na ito sa mga CEF: maghanap lang ng diskwento na mas malawak kaysa karaniwan, pagkatapos ay bumili—at sumakay habang pinapataas ng iyong pagsasara na window ng diskwento ang presyo ng bahagi. At, siyempre, kukunin mo ang iyong mataas—at madalas buwan-buwan—dividend sa buong panahon!

Gayunpaman, isang bagay na dapat tandaan ay hindi ko inirerekomenda ang EXG, na nakikipagkalakalan sa 1.5% na premium sa NAV, ngayon. Ngunit mayroon pa ring maraming iba pang malalaking diskwento sa board, kasama ang mga inirerekomenda ko Contrarian Income Report.

Si Brett Owens ay punong strategist para sa pamumuhunan Pag-ambag sa Pag-browse. Para sa mas mahusay na mga ideya sa kita, makuha ang iyong libreng kopyahin ang kanyang pinakabagong espesyal na ulat: Ang Iyong Maagang Pagreretiro Portfolio: Malaking Dibidendo—Bawat Buwan—Magpakailanman.

Pagbubunyag: wala