Inflation, Rate Hikes at JPMorgan Kita: Forbes AI Newsletter

TLDR:

1. Ang pekeng ulat ng inflation ay umiikot bago ang opisyal na anunsyo ng 9.1% CPI sa taon hanggang Hunyo
2. Inaasahan ang karagdagang pagtaas ng Fed rate, na may ilang mga analyst na hinuhulaan ang isang 1.00 percentage point na pagtaas sa 2.75% sa katapusan ng Hulyo
3. Nagsimula na ang Q2 season ng kita sa Wall Street bellwether na si JPMorgan na nag-anunsyo ng 28% na pagbaba ng kita

Mag-subscribe sa ang Forbes AI newsletter upang manatili sa loop at makuha ang aming mga insight sa pamumuhunan na suportado ng AI, pinakabagong balita at higit pa na direktang inihahatid sa iyong inbox tuwing weekend.

Mga pangunahing kaganapan na maaaring makaapekto sa iyong portfolio

May unang pagkakataon para sa lahat, at sa aming pagkakaalam ngayong linggo ay nakita ang kauna-unahang pekeng press release mula sa US Bureau of Labor Statistics. Ang pang-ekonomiyang data na tulad nito ay kadalasang hindi dumarating nang may labis na kagalakan, ngunit ang inflation ay bihirang naging napakainit, sa mas maraming paraan kaysa sa isa.

Sa pagtakbo ng CPI sa mataas na antas ng kasaysayan, ang mga mamumuhunan ay masigasig na malaman ang pinaka-napapapanahon na mga numero. Alam ito, ang mga manloloko ay nagpakalat ng isang pekeng ulat noong Martes bago ang opisyal na anunsyo, na nagsasabi na ang inflation ay tumama sa 10.20%.

Ang ulat ay hindi masyadong nakapasa sa sniff test, na may ilang kapansin-pansing mga error kabilang ang data sa mga graphics na hindi tumutugma sa teksto. Gayunpaman, naging viral ito online at iniulat ng Bloomberg ang isang late afternoon market na nagbebenta bilang isang resulta.

Ang US Bureau of Labor Statistics kalaunan ay naglabas ng isang pahayag na naglalabas ng ulat bilang isang panloloko, na nagpapatunay na ang mga opisyal na numero ay ilalabas sa umaga ng Miyerkules ika-13 ng Hulyo. Nang dumating ang opisyal na anunsyo, hindi pa rin ito magandang balita sa inflation na pumalo sa 9.1% sa 12 buwan hanggang Hunyo, ang pinakamataas na bilang sa halos 41 taon.

Bakit mahalaga ito?

Ang pagpapalabas ay lahat ngunit kinukumpirma na ang isa pang malaking pagtaas ng rate ay nasa agenda ng Fed sa kanilang susunod na pagpupulong sa huling bahagi ng Hulyo, na may ilang mga analyst na umaasa na ngayon ng pagtaas ng 100 na mga puntos na batayan, na kukuha ng base rate sa 2.75%.

-

Laban sa pang-ekonomiyang backdrop na ito, ang panahon ng kita sa Q2 ay mainit na inaabangan. Sinimulan ni JPMorgan ang mga paglilitis na may malaking miss, na nakita ang kanilang pagbaba ng 28% bawat quarter. Ang mga bilang ng kita at kita sa bawat bahagi ay hindi lamang bumaba mula noong nakaraang taon, ngunit mas mababa rin sa inaasahan ng mga analyst.

Ang CEO ng kumpanya na si Jamie Dimon ay tumama sa mga headline noong nakaraang buwan sa mga komento na may paparating na "bagyo". Sa isang tawag noong Huwebes, inulit ni Dimon ang kanyang pag-aalala sa macro environment ngunit umatras sa buong sukat na kapahamakan at kadiliman, na nagsasabi, "Kung pupunta tayo sa anumang pag-urong, ang mga mamimili ay nasa mabuting kalagayan. Kung nakikipag-usap ka sa mga negosyo, maririnig mo ang mga CEO na nagsasabi na maganda ang mga bagay, at sumasang-ayon ako.”

Ang JPMorgan ay ang pinakamalaking bangko sa US batay sa mga asset, at sa kadahilanang ito ay madalas silang makapagbibigay ng indikasyon sa pangkalahatang kalusugan ng Wall Street.

Bakit mahalaga ito?

Sa mga darating na araw at linggo magkakaroon ng malaking bilang ng mga anunsyo mula sa mga kumpanya sa lahat ng iba't ibang sektor. Ang mga analyst ay kasalukuyang hindi nagpasya kung ang isang pag-urong ay nasa mga kard, bagaman hindi maitatanggi na maraming mga kumpanya ang nahihirapan sa ngayon sa 2022.

Ang nangungunang tema ngayong linggo mula sa Q.ai

Matagal nang naging tema ang inflation, ngunit tila lumalaki ang kahalagahan nito bawat buwan. Bagama't ang Fed ay nakatuon sa pagpapatupad ng malalaking pagtaas ng rate ng interes, malamang na magtatagal pa ito bago magkaroon ng materyal na epekto sa rate ng inflation.

Ang ilang inflation ay isang positibong bagay at ito ay nagpapahiwatig na ang isang ekonomiya ay lumalaki. Para sa mga mamumuhunan, ito ay karaniwang nangangahulugan na ang mga kumpanya ay lalago ang kita at kita na, sa mahabang panahon, ay malamang na sumasalamin sa pagtaas ng mga presyo ng pagbabahagi.

Sa sinabi nito, sa tuwing nakakaranas ang ekonomiya ng isang sitwasyon na nasa labas ng pamantayan, tulad ng rekord ng mataas na inflation, ang mga mamumuhunan ay maaaring magugulatin. Ang mga ugat na ito ay madalas na isinasalin sa isang paglipad palabas ng mga asset na itinuturing na 'peligroso', gaya ng mga stock, at sa mga asset na inaakala na mas ligtas.

Ang pera na iyon ay kailangang pumunta sa isang lugar, at may ilang partikular na asset na may kasaysayan ng mahusay na pagpigil laban sa mga epekto ng inflation. Isa sa pinakamalawak na ginagamit ay ang Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), na mga US Treasury securities na na-index sa inflation. Habang nagbabago ang mga ani, isinasaayos ng TIPS ang kanilang presyo upang mapanatiling stable ang kanilang tunay na halaga.

Kasama sa higit pang tradisyonal na mga asset na may track record bilang inflation hedge ang mahahalagang metal gaya ng ginto at pilak, pati na rin ang iba pang mga kalakal gaya ng mga produktong pang-agrikultura. Na-bundle namin ang mga asset na ito sa aming Kit ng Inflation, na gumagamit ng AI upang magdagdag ng defensive na dimensyon sa isang portfolio.

Mga nangungunang ideya sa kalakalan

Narito ang ilan sa mga pinakamahusay na ideya na inirerekomenda ng aming mga AI system para sa susunod na linggo at buwan.

Dream Finders Homes (DFH) – Ang pambansang tagabuo ng bahay ay nasa amin Mga Nangungunang Bilhin para sa susunod na linggo na may B sa aming proprietary Growth factor at EPS growth na 3.46% sa nakalipas na 12 buwan.

Histogen Inc (HSTO) – Ang kumpanya ng regenerative na gamot ay a Top Short para sa susunod na linggo gamit ang aming AI ay ni-rate sila ng D sa aming mga salik sa Mga Teknikal at Halaga ng Kalidad. Ang kanilang mga kita sa bawat bahagi sa 12 buwan hanggang Marso 2022 ay nasa -$5.29.

Xperi Holding Corp (XPER) – Ang teknolohiya at semiconductor na kumpanya ng US na Xperi ay isang Nangungunang Bilhin para sa susunod na buwan na may A sa Quality Value at isang B sa Low Momentum Volatility at inaasahan ng mga analyst ang paglago ng kita na 6.51% sa 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Ang kumpanya ng kalusugan ng kababaihan ay a Top Short para sa susunod na buwan at nire-rate ng aming AI ang Evofem bilang F sa Technicals at Low Momentum Volatility at nagkaroon ng LTM EPS na -$19.01 hanggang sa katapusan ng Marso 2022.

Ang aming AI Nangungunang kalakalan ng ETF para sa susunod na buwan ay ang mamuhunan sa mga stock ng teknolohiya at sektor ng tingi, habang pinaikli ang nakapirming interes at pangangalagang pangkalusugan. Nangungunang Mga Pagbili ay ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) at ang SPDR S&P Retail ETF. Nangungunang Shorts ay ang iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) at ang Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

Kamakailang nai-publish na Qbits

Gusto mo bang matuto nang higit pa tungkol sa pamumuhunan o patalasin ang iyong umiiral na kaalaman? Nag-publish si Qai ng Qbits sa aming Learn Center, kung saan maaari mong tukuyin ang mga termino sa pamumuhunan, i-unpack ang mga konsepto sa pananalapi at itaas ang iyong antas ng kasanayan. Ang Qbits ay natutunaw, nakakain ng meryenda na nilalamang pamumuhunan na nilalayon upang hatiin ang mga kumplikadong konsepto sa simpleng ingles.

Tingnan ang ilan sa aming pinakabagong dito:

Ang lahat ng mga subscriber ng newsletter ay makakatanggap ng a $100 na bonus sa pag-sign up kapag nagdeposito sila ng $100 o higit pa.