Ang linggo ay nagsimula sa isang mabatong simula habang natutunaw ng mga merkado ang pagbagsak ng Silicon Valley Bank noong nakaraang linggo, at ang pagsasara ng Signature Bank ng Federal regulators sa katapusan ng linggo.
Nagdulot ng takot sa pagkalat, noong Lunes, ang mga stock sa sektor ng pagbabangko ay nakakita ng mga pagbabahagi nang husto, habang ang mga mamumuhunan ay nag-aagawan upang malaman ang mga bagong pattern ng panganib at gantimpala. Ang epekto ay pinaka-binibigkas sa mga mid-sized at regional banking firms. Sa angkop na lugar na iyon, ang biglaang pagbaba ng halaga ng bahagi ay nag-udyok sa paghinto ng kalakalan para sa maraming stock.
Para sa retail investor, maulap pa rin ang sitwasyon – ngunit ang isang malakas na tagapagpahiwatig kung saan pupunta ang mga bagay ay maaaring nagmumula sa mga tagaloob ng mga bangko, ang mga opisyal ng kumpanya na may pananagutan sa pananagutan para sa solvency ng kanilang mga institusyon. Ang mga tagaloob na ito ay hindi basta-basta ipinagpalit ang mga stock ng kanilang sariling mga bangko, at kapag ginawa nila, nagpapadala ito ng senyales na dapat bigyang pansin ng mga mamumuhunan.
Magagamit namin ang tool ng Insiders' Hot Stocks sa TipRanks upang sundin ang ilan sa mga trade na ito – at ang paggawa nito ay nagpapakita sa amin na ang mga insider ay tumatawag sa ilalim ng dalawang panrehiyong stock ng bangko. Ayon sa data ng TipRanks, habang parehong nagpakita ng napakalaking pagkalugi sa unang bahagi ng kalakalan noong Lunes, parehong pinanatili ang kanilang mga rating na 'Buy' at nagtatampok ng triple-digit na upside para sa susunod na taon, ayon sa mga analyst ng Wall Street.
Customers Bancorp (CUBI)
Magsisimula tayo sa Customer's Bancorp, isang panrehiyong bangko na nakabase sa West Reading, Pennsylvania. Sa pamamagitan ng market cap, $550 milyon, akma ang kumpanya sa kategoryang small-cap; sa pamamagitan ng kabuuang asset na hawak, humigit-kumulang $20.8 bilyon, ito ay isang maliit na institusyong pagbabangko. Ang Customers Bancorp ay ang pangunahing kumpanya ng Customers Bank, isang full-service na bangko na nag-aalok ng hanay ng mga personal, komersyal, at maliliit na produkto ng pagbabangko ng negosyo.
Sa huling ilang sesyon ng kalakalan, ang pagbabahagi ng CUBI ay bumaba ng 39%, na ang malaking bahagi ng hit na iyon ay darating sa Lunes ng umaga, nang bumagsak ang mga pagbabahagi ng 70%. Nag-stabilize ang stock, at nang maglaon ay nabawi ang bahagi ng pagkawalang iyon.
Ang pagkakalantad ng Customers Bancorp sa mga kaguluhan sa linggong ito ay dumating pagkatapos na makita ng bangko ang isang halo-halong quarter upang tapusin ang 2022. Noong 4Q22, ang CUBI ay nag-ulat ng kabuuang kita ng interes na $269.6 milyon, tumaas ng solidong 17% taon-over-taon. Sa negatibong panig, gayunpaman, ang netong kita ng kumpanya na magagamit sa mga shareholder ay $25.6 milyon, para sa isang 74% y/y drop. Sa per share basis, ang diluted EPS na 77 cents ay hindi lamang nakaligtaan ang $1.59 na forecast ngunit bumaba rin nang husto mula sa $2.87 kada diluted share na iniulat noong 4Q21.
Sa pamamagitan ng pagbabahagi sa backfoot, sa harapan ng insider, nalaman namin na ang Chairman at CEO ng kumpanya na si Jay Sidhu ay pumasok upang samantalahin. Bumili siya ng 45,450 shares ng CUBI kahapon lang, sa kabila ng potensyal na krisis na pinag-alab ng SVB failure. Nagbayad si Sidhu ng mahigit $499K para sa mga share, at kasalukuyang may kabuuang 1.68 million shares.
Nakuha ng stock na ito ang atensyon ng analyst ng Wedbush na si David Chiaverini. Kasunod ng Q4 print, nakita niya ang dahilan para sa optimismo sa CUBI, at sumulat, "Sa positibong panig, ang average na mga deposito ay nakakita ng sunud-sunod na pagtaas ng 14%, na hinimok ng isang malakas na pagtaas sa mga walang interes na despots, pati na rin ang pagtaas ng kita ng pangunahing bayad. $8 milyon, mas mataas sa aming pagtataya ng pagbaba ng $1 milyon. Ang kalidad ng kredito ay humina nang mahina habang ang mga NCO ay tumaas ng $9 milyon hanggang $27 milyon o 70 bp ng kabuuang mga pautang sa 4Q mula sa $18 milyon o 47 bp ng kabuuang mga pautang sa 3Q… naniniwala kami na ang kasalukuyang diskwento ay masyadong sukdulan kumpara sa mga pangunahing kaalaman.”
Alinsunod sa pananaw na ito sa mga pagbabahagi, at batay sa "mataas na potensyal na paglago nito habang nagiging isang fintech-oriented, digital-forward na bangko," nire-rate ng Chiaverini ang CUBI bilang Outperform (ibig sabihin, Bumili), na may target na $37 na presyo upang magmungkahi ng isang matatag na 112% upside sa susunod na 12 buwan. (Upang mapanood ang track record ni Chiaverini, mag-click dito)
Nakakuha ang Customers Bancorp ng 3 kamakailang review ng analyst, at ang mga ito ay nagkakaisang positibo para sa isang Strong Buy na consensus rating. Ang stock ay kasalukuyang nagbebenta ng $17.42 at ang $48.33 na average na target ng presyo ay nagpapahiwatig ng malakas na 177% isang taon na pagtaas mula sa antas na iyon. (Tingnan ang CUBI stock forecast sa TipRanks)
Hawak ng Metropolitan Bank (MCB)
Ang susunod na stock na titingnan natin ay ang Metropolitan Bank Holding, na ang pangunahing subsidiary ay Metropolitan Commercial Bank. Itinutuon ng MCB ang mga serbisyo nito sa mga negosyo, entrepreneur, at personal na customer, sa mid-market banking segment. Ang bangko, na nakabase sa New York City, ay nagpapanatili ng anim na full-service banking center sa Lungsod at sa Long Island, at sinusuportahan sila ng walang bayad na access sa higit sa 1 milyong ATM machine sa buong mundo kasama ang online banking at mobile banking apps .
Ito ay isa pang small-cap community bank, ngunit ang pagtingin sa kamakailang ulat ng kumpanya sa 4Q22 ay nagpapakita na ang Metropolitan Bank ay nakatayo sa isang matatag na pundasyon. Ang bangko ay mayroong $6.3 bilyon sa kabuuang mga asset noong Disyembre 31, 2022; habang ito ay down y/y, ang bangko ay nagrehistro ng pagtaas sa kabuuang mga pautang. Nakita ng Metropolitan Bank ang pagtaas ng negosyo ng pautang nito sa Q4 ng halos 5%, o $223 milyon, upang umabot sa $4.8 bilyon. Ang bangko ay mayroon ding $5.3 bilyon sa kabuuang mga deposito, at noong Q4 ay nagawa nitong tapusin ang pag-alis ng sarili mula sa negosyong cryptocurrency.
Sa ilalim na linya, ang Metropolitan Bank ay nagkaroon ng diluted EPS na $2.43 sa 4Q22, para sa isang pakinabang na 43% y/y.
Sa lahat ng iyon, naging mahirap ang kamakailang pangangalakal sa MCB – bumagsak ang stock ng 44% sa session ng Lunes.
Ang mga tagaloob ay hindi nahiya tungkol sa pagbili ng mga bahagi ng MCB sa isang diskwento. Wala pang 5 ang nakagawa nito – ngunit ang pinakamalaking insider trade, ni Presidente at CEO Mark DeFazio, ay nararapat na espesyal na paunawa. Gumastos si DeFazio sa ilalim lamang ng kalahating milyong dolyar upang kunin ang 20,517 shares. Sa kabuuan, hawak na ngayon ng DeFazio ang 131120 shares.
Ang analyst ng JPM na si Alex Lau ay nalulugod sa nakikita niya sa MCB, at naglalatag ng landas para sa bangko sa darating na taon: “Sa ikaapat na quarter, ang negosyo ng fintech BaaS ay lumago ng mga deposito (+6% q/q o +51% y/y ), na nagpapakita ng positibong momentum sa kabila ng isang mapaghamong kapaligiran sa deposito. Sa pagtingin sa 2023, ang pangunahing pokus para sa MCB ay ang kakayahang humimok ng mga murang deposito para pondohan ang loan growth engine nito habang pinamamahalaan ang net interest margin…”
Nagbibigay ng kaunting dami sa kanyang pananaw, nire-rate ni Lau ang stock na ito bilang Sobra sa timbang (ibig sabihin, Bumili), at binibigyan ito ng $63 na target na presyo para sa isang kahanga-hangang 156% na nakabaligtad sa isang taon na abot-tanaw. (Upang mapanood ang track record ni Lau, mag-click dito)
Ang Lau's ay kasalukuyang nag-iisang pagsusuri ng analyst sa file para sa Metropolitan Bank Holding, na nakikipagkalakalan para sa $24.60. (Tingnan ang MCB stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa pangangalakal ng mga stock sa mga kaakit-akit na valuation, bisitahin ang Pinakamahusay na Mga Stock na Bilhin ng TipRanks, isang tool na pinagsasama-sama ang lahat ng mga insight sa equity ng TipRanks.
Pagtanggi sa pananagutan: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analista lamang. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-092354229.html