Ang iPhone Maker na Wistron ay nagbabala sa Electronics Supply Chain Shifts Face Talent, Parts Obstacles

Ang mga marahas na protesta at hindi pagkakaunawaan sa paggawa sa China sa pinakamalaking planta ng iPhone sa mundo ay naging mga headline sa buong mundo noong nakaraang buwan. Ang mga alalahanin tungkol sa mas mababa kaysa sa inaasahang mga paghahatid sa pasilidad na pinamamahalaan ng Hon Hai Precision na nakabase sa Taiwan ay nag-trigger ng pagbaba sa mga share ng Apple na na-trade ng Nasdaq. Nag-iiba-iba ang mga manufacturer ng electronics mula sa mainland, ngunit hindi ito magiging mabilis o madali, babala ng chairman ng isa pang supplier ng iPhone na nakabase sa Taiwan na may pandaigdigang network ng pagmamanupaktura.

Kabilang sa mga dahilan: Ang paglalagay ng mga tauhan sa mga bagong lokasyon ay nangangailangan ng oras, at ang mga bahagi ng mga supplier ay kailangang pangasiwaan sa ibang paraan habang ang mga halaman ay lumalaganap sa buong mundo, sabi ni Wistron Chairman Simon Lin sa isang panayam.

Ang Wistron, na gumagamit ng 120,000 katao at nagpapatakbo ng 12 pabrika sa buong mundo, tulad ng nakikita ng marami na ang India ay isang potensyal na alternatibo sa China. Gayunpaman, ang diskarte sa negosyo na nagtrabaho sa mainland China para sa Wistron ay maaaring hindi magtagumpay sa India. "Kailangan nating isipin ang tungkol sa modelo," sabi ni Lin.

Bago pa man ang pandemya ng Covid, ang pagtaas ng sahod sa dating murang Tsina ay nagbunsod sa ilang mga tagagawa na magsimulang maglipat ng mga pamumuhunan sa mga bansa sa Southeast Asia tulad ng Vietnam. Ang pagtaas ng taripa ng US sa ilalim ni Pangulong Trump, ang patuloy na tensyon sa kalakalan sa ilalim ni Biden, at ang pagtaas ng tensyon sa militar sa pagitan ng Beijing at Taipei ay higit pang nagpasigla sa trend. Ang pagbagal ng pandaigdigang paglago ng ekonomiya gayundin ang mga pandemic lockdown at iba pang pagbagsak ng Covid ay nagdaragdag din ng presyon. Ang OECD noong nakaraang buwan ay hinulaang ang global GDP growth sa 2023 ay bababa sa 2.2% mula sa 3.1% ngayong taon.

“Hindi ganoon kaganda ang macroeconomy (sa susunod na taon). Naniniwala ako na ang buong industriya ay haharap sa medyo malakas na headwind," sabi ni Lin. "Kailangan nating isaalang-alang kung paano natin malalampasan iyon," sabi ni Lin.

Si Lin, 70, ay dumaan sa mga downturns dati. Ang nagtapos sa Pambansang Chiao Tung University sa Taiwan ay nagsimula sa negosyo ng PC sa Acer noong 1979 sa ilalim ng nagtatag ng tatak na ipinanganak sa Taiwan na si Stan Shih. Ang negosyo sa una ay hinimok ng kahusayan sa Taiwan, na ang mga tagagawa ay kalaunan ay mahusay din ang posisyon upang samantalahin ang mababang gastos, talento sa engineering, at mga insentibo sa pamumuhunan sa mainland China. Nag-restructure ang Acer noong 2000, pinaikot ang mga pangunahing unit, at naging pinuno si Lin ng pangunahing manufacturing arm, Wistron. Ang mga benta ng Wistron sa taong ito ay tataas sa NT$975 bilyon mula sa NT$862 bilyon noong 2021, ayon sa pagtataya ni JP Morgan. Sa tatlong buwan hanggang Setyembre, tumaas ang kita ng 13% hanggang NT$250 bilyon; ang netong kita ay tumaas ng 347% mula noong isang taon hanggang NT$3.6 bilyon.

Si Lin mismo ay nag-spin off ng dalawang kumpanyang nakalista sa Taiwan mula sa Wistron — Wiwynn Corp., isang server supplier, at Wistron NeWeb, isang communications hardware at software design house. Ang market cap ng Wistron ay $3 bilyon; Ang kay Wiwynn ay $6 bilyon at ang NeWeb ay $1.2 bilyon. Bagama't matagumpay, ang bigat ng Wistron ay mas mababa kaysa sa Hon Hai Precision's, ang higanteng kontrata sa pagmamanupaktura na may market capitalization na $50 bilyon (hindi kasama ang maraming affiliate nito) na ang malaking planta ng iPhone sa China ay nasa gitna ng kontrobersya sa China noong Nobyembre. Bukod sa mga iPhone, nagsusuplay si Wistron ng mga notebook computer at PC.

Malaki ang pinagbago ng mga supply chain sa industriya ng electronics mula nang magsimula si Lin sa negosyo. Sa loob ng mga dekada, ginantimpalaan ng industriya ang mga kumpanya ng tinatawag ni Lin na isang "mahabang" supply chain kung saan medyo maliit na bilang ng mga destinasyon - madalas sa China - na may pinakamahusay na kahusayan at gastos ang nanalo sa karamihan ng negosyo; Ang mga bahagi ay ipinadala sa buong mundo sa ilang mga lugar. "Iyon ang dating ng supply chain," sabi ni Lin.

Ngayon, aniya, ang mga negosyo tulad ng Wistron na lumilikha ng halaga sa pamamagitan ng pagtitipon ng mga bahagi at pagsasama-sama ng mga ito ay lalong kailangang bumuo ng maraming lokasyon sa buong mundo. Kahit na magagawa ng Wistron ang panghuling pagpupulong sa halos kahit saan, sinabi ni Lin, ang pagkuha ng mga pangunahing bahagi mula sa mga upstream na supplier nito ay nagiging mas problema. "Mula sa aming pananaw, ilang mga paghihirap ang mangyayari" sa bagong modelo, aniya.

"Hindi madali para sa upstream na mga supplier na gawin ito," patuloy niya. Ang state-of-the-art na printed circuit board at mga pabrika ng semiconductor ay nangangailangan ng mabigat na capital expenditures, halimbawa, para hindi sila makapulot at makagalaw nang mabilis, sabi niya; maaari din silang harapin ang iba't ibang mga panuntunan sa kapaligiran at berdeng enerhiya kung mag-set up sila sa isang bagong bansa.

Ang Wistron, bilang isang resulta, "ay haharap sa isang mahabang supply chain/maikling supply chain mix - isang hybrid na modelo sa susunod na mga darating na taon," sabi ni Lin. "Nagagawa naming paglingkuran ang aming mga customer mula sa maikling supply chain point of view, ngunit kailangan naming maghanap ng mas mahusay na paraan upang makipagtulungan sa aming mga upstream na supplier."

Maaaring kabilang doon ang isang pangmatagalang pangako na bumili ng mga bahagi na maaaring maimbak malapit sa lumalaking network ng pabrika ng Wistron. Gayunpaman, nagsasangkot din iyon ng higit pang pagpaplano ng imbentaryo ng pareho. "Maaari silang magtayo ng imbentaryo sa malapit sa aming mga halaman, upang masiyahan kaming lahat sa tinatawag na short supply chain. Tapos ang hirap paano mag-project nang tumpak” demand, he said.

"Iyon ang susunod na hamon para sa karamihan" na mga supplier, sabi ni Lin. "Kung ang iyong kumpanya ay hindi sapat na mahusay sa mga digital na teknolohiya - at hindi ako nagsasalita tungkol sa pagmamanupaktura ngunit ang iyong istraktura ng operasyon - kung gayon hindi ka makakaligtas kung ikaw ay hindi organisado."

Sa halip na mamuhunan sa mga bagong planta sa susunod na taon, ang Wistron ay tututuon sa una ng kalahati sa pagpapataas ng mga pasilidad na sinimulan na nitong itayo at akitin ang isang mahuhusay na manggagawa sa kanila.

“Meron na tayong sasabihin na 'first-phase preparation' ng isang global footprint sa iba't ibang yugto ng kahandaan. Halimbawa, sa Mexico, mayroon kaming ganap na operasyon. Ngunit nagtatayo lang kami ng aming bagong pabrika sa Vietnam at nagtayo rin ng isa pa sa Malaysia. Ibig sabihin, para sa dalawang rehiyong ito, malamang na wala pa tayo sa uri ng sanggol na yugto, ngunit marahil ay nasa elementarya. Ito ay isang maagang yugto pa rin. Kailangan pa rin nating gumugol ng oras, at kailangan pa nating isaalang-alang kung paano natin bubuuin ang kakayahang ito.”

"Ang mga buong operasyon na maaaring suportahan ang aming mga customer mula sa bawat rehiyon ay kakailanganin hanggang kalagitnaan ng taon," sabi ni Lin.

Mahalaga rin ang pagpapanatili ng mabuting komunikasyon sa mga lokal na komunidad, aniya. "Ang maayos na operasyon ay nangangailangan ng komunikasyon sa lokal na komunidad at lokal na pamahalaan, pati na rin ang mahusay na talento," sabi niya. “We have to consider how we can normalize our talent. Hindi namin maipapadala ang lahat ng talento mula sa Taiwan. Sabay-sabay tayong nagtatayo ng tatlong bagong pabrika sa Taiwan. Ang talento ay palaging isang hamon.” Isang quarter ng 120,000 manggagawa ng Wistron ay nakabase sa bahay sa Taiwan.

Tulad ng para sa India, na nakikita ng marami bilang isang tumataas na alternatibo sa China, nakikita ni Lin ang dalawang lakas. "Tiyak na ang India ay mayroon pa ring malaking halaga ng human resources sa ground manufacturing operations" aniya. “Mayroon din itong malaking domestic market na mas bukas sa ilang aspeto sa mga internasyonal na kumpanya kaysa sa China, sabi ni Lin.

Ngunit ang India ay may ilang pagkakaiba sa China. "Mga 20 taon na ang nakalilipas noong una kaming pumunta sa China, nakipag-usap kami sa lokal na pamahalaan sa China, nagtayo kami ng aming pabrika, at pagkatapos ay nagkaroon kami ng aming mga operasyon sa China," paggunita niya. Ang kahusayan ng gobyerno ay medyo malakas noong panahong iyon — sabik na kailangan ng China ang pamumuhunan "at agresibo na gawin ang anumang magagawa nila upang mapabilis ang lahat ng proseso."

"Sa India, depende kung aling pamahalaan ng estado" ang iyong nilalapitan, sabi ni Lin. "Hindi namin maaaring magkaroon ng uri ng bilis na mayroon kami sa China." Hindi nagkomento si Wistron sa isang ulat noong nakaraang linggo na plano nitong magbenta ng pabrika sa India kay Tata; Hindi binanggit ni Lin ang isang naiulat na hindi pagkakaunawaan sa mga manggagawa sa bansa noong 2020. Gayunpaman, sinabi ni Lin na makatutulong na magkaroon ng lokal na kasosyo doon.

“Isang malaking hamon sa amin ay kung paano kami pipili ng magandang partner. Hindi lang isa, dahil medyo magkaiba tayo ng negosyo. Maaari tayong magkaroon ng ilang negosyo sa India. Maaari tayong magkaroon ng consumer electronics business at EV-related businesses din," pati na rin ang mga medikal na device, aniya.

Maging ang China ay napatunayang kumplikado sa geopolitical at cost environment ngayon. Ang Wistron noong 2020 ay nagbenta ng dalawang subsidyo sa China sa karibal sa mainland na Luxshare sa halagang $472 milyon, isang kaso na ginalugad ng Singapore Management University noong nakaraang taon sa ilalim ng pamagat ng ulat, "Wistron vs. Luxshare: US-China Trade War and Its Decoupling Effects from China."

"Ang kaso ay malawak na nag-explore sa pandaigdigang supply chain, at mga prospective na Chinese acquirer at ang kanilang meteoric na pagtaas sa kapangyarihan," ayon sa isang buod. Ang ulat ay nagsasaad na ang mga diskarte sa pag-decoupling ng Wistron ay humarap sa mga hamon sa pamamahala ng paggawa at "proseso ng paglilipat ng kaalaman" nito sa India.

Ang entrepreneurial at teknolohiya savvy na nagdala kay Lin sa mga ranggo sa Acer dekada na ang nakalipas ay sumusubok pa rin sa kanya sa mga supling nito ngayon.

Tingnan ang mga kaugnay na post:

Ang Global Supply Chain Shocks ay Nagbukas ng Bagong Silid Para sa US-Taiwan Business Ties

Ang US Commerce Secretary ay Dadalo sa Seremonya Sa Bagong $12 Bln Chip Plant ng TSMC Sa Arizona Sa Dis. 6

Nasira ang Grupo ng GlobalWafers ng Taiwan sa Unang US Silicon Wafer Plant Sa Mahigit Dalawang Dekada

Ang Taiwan Billionaire Bank ay Nag-aalala Ngunit Hindi Natakot Tungkol sa Mahigpit na Pakikipag-ugnayan sa Mainland China

@rflannerychina