Ang merkado ay tila hindi masyadong nasisiyahan Plug Power's (pLUG) pinakabagong update sa negosyo. Bumaba ang escalator ng shares matapos ulitin ng kumpanya ang patnubay sa kita nitong 2022 na $900-925 milyon.
Habang ang mga mamumuhunan ay maaaring nagpapakita ng kanilang pagkabigo na hindi pinalakas ng kumpanya ang pagtataya nito, ang Colin Rusch ng Oppenheimer ay nakakakita ng maraming upang i-back ang kaso ng toro.
"Naniniwala kami na ang estratehikong pag-update ng PLUG ay malinaw na nagpapahiwatig ng pagkahinog ng kumpanya," sabi ng 5-star analyst. "Sa isang balanseng sheet na ipinagmamalaki pa rin ang ~$4.5B na cash, isang mahuhusay na management team, isang materyal na kalamangan sa hands-on na karanasan, at nangungunang teknolohiya, naniniwala kami na ang PLUG ay mahusay na gumagana laban sa isang malaking pagkakataon."
Ang Rusch ay partikular na nalulugod sa kamakailang $30 milyon na pagkuha ng natural gas conversion specialist na si Joule, na sa pamamagitan ng pagtitipid sa mga gastos sa kuryente para sa pagpapatakbo ng mga hydrogen liquifiers nito, ay mukhang nagbabayad para sa sarili nito. Binibigyan din nito ang kumpanya ng pagkakataong makabuo ng $250 milyon sa incremental na kita sa pangmatagalan.
Sa katunayan, sa unang bahagi ng 2023, inaasahan ng PLUG na maabutan ng "pipeline para sa kapasidad ng electrolyzer" ang tradisyonal nitong negosyo sa paghawak ng materyal. Dahil nakatakda ang kumpanya sa paggawa ng 70 tonelada/araw ng berdeng hydrogen sa pagtatapos ng taon, ang in-sourcing na pagkuha ng H2 ay "inaasahang magtutulak ng isang hakbang na pagbabago sa mga margin ng paggatong," na higit pang sinusuportahan ng pagkuha ng Joule.
Hindi iyon ang PLUG ay nagpapahinga sa kanyang tagumpay kung saan ang pangunahing negosyo sa paghawak ng materyal ay nababahala. Ang kumpanya ay patuloy na palaguin ang kanyang pangunahing negosyo na may gabay sa kita na $600 milyon para sa FY22 factoring sa tatlong bagong "pedestal" na customer. Ang figure ay bumubuo ng batayan para sa outlook ng 2025 na $1 bilyon sa kita sa paghawak ng materyal, na nagkakahalaga ng ~4.5% market share.
Tulad ng iba pang mga pangalang may pag-iisip sa paglago, ang stock ay nagkaroon ng magaspang na simula sa 2022 - bumaba ang mga pagbabahagi sa ngayon ng 23% - ngunit habang tinatanggap ni Rusch na "nananatili ang presyon sa mga pangalan ng mataas na paglago sa mga merkado," naniniwala ang analyst na ang PLUG ay "patuloy na alisin sa panganib ang negosyo nito habang nagmamaneho patungo sa napapanatiling FCF."
Ang Rusch, samakatuwid, ay nananatiling "bullish," na inuulit ang isang Outperform (ibig sabihin, Bumili) na rating at $63 na target ng presyo. Sa kasalukuyang pagpapahalaga, nakikita niya ang ~195% isang taon na pagtaas para sa mga pagbabahagi. (Para mapanood ang track record ni Rusch, pindutin dito)
Ano ang iniisip ng natitirang bahagi ng Kalye? Karamihan ay may posibilidad na sumang-ayon. Batay sa 12 Buys vs. 3 Holds, ipinagmamalaki ng stock ang Strong Buy consensus rating. Sa pamamagitan ng $47.8 na average na target ng presyo, ang mga pagbabahagi ay magpapahalaga ng 107% sa susunod na taon. (Tingnan ang PLUG stock forecast sa TipRanks)
Upang makahanap ng magagandang ideya para sa mga stock ng stock sa kaakit-akit na mga pagpapahalaga, bisitahin ang TipRanks 'Best Stocks to Buy, isang bagong inilunsad na tool na pinagsama ang lahat ng mga pananaw sa equity ng TipRanks.
Pagwawaksi: Ang mga opinyon na ipinahayag sa artikulong ito ay ang mga itinampok na analisador. Inilaan ang nilalaman na gagamitin para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Napakahalagang gawin ang iyong sariling pagsusuri bago gumawa ng anumang pamumuhunan.
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/plug-power-stock-buy-now-230547818.html