Ang Solar Stock ba ay Isang Nagwagi O Nagdidilim?

Key Takeaways

• Sa pagpapasa ng Inflation Reduction Act noong Agosto, maraming pagkakataon para sa mga mamimili na makatipid ng pera sa pamamagitan ng paggamit ng solar.
• Nagdala ang Sunrun ng kabuuang kita na $584.6 milyon noong ikalawang quarter ng 2022, kasama ang pagdaragdag ng 34,403 bagong customer.
• Ang Sunrun ay nagdudulot ng malaking kita mula sa pag-aalok ng mga plano sa pagpapaupa sa mga consumer na gustong mag-solar nang hindi gumagastos ng anumang pera nang maaga.

Ang Sunrun Inc. (RUN) ay ang self-proclaimed #1 residential solar panel company. Nakatuon ang Sunrun sa pagbibigay ng residential solar, storage ng baterya, at mga serbisyo sa enerhiya sa buong bansa. Nag-aalok din ang kumpanya ng mga plano sa serbisyo ng solar sa bahay upang gawing accessible ang malinis na enerhiya para sa mga tao nang hindi gumagasta ng anumang pera nang maaga.

Ang Sunrun ay itinatag noong 2007, at ang kumpanya ay nagseserbisyo sa mga customer nito sa pamamagitan ng direktang mga benta sa consumer, solar partnership, at strategic partnership. Sa 4% lamang ng 77 milyong matutugunan na mga tahanan sa US na kasalukuyang gumagamit ng solar energy, naniniwala ang Sunrun na ang pagkakataon ng paglago para sa industriyang ito ay napakalaking. Sa misyon ng kumpanya na lumikha ng isang planeta na pinapatakbo ng araw at magbigay ng abot-kayang sistema ng enerhiya para sa lahat, ito ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin sa stock na ito.

Titingnan namin ang stock ng Sunrun para makita kung paano kumikita ang kumpanya at kung ano ang susunod para sa kumpanya.

Kumusta ang kinita para sa Sunrun?

Inilabas ng Sunrun ang ulat ng mga kita nito para sa ikalawang quarter ng 2022 noong Agosto 3, nag-ulat sila ng kita na $584.6 milyon para sa quarter, tumaas ng 46% sa bawat taon. Ang netong pagkawala ay $12.4 milyon o $0.06 bawat bahagi.

Hinahati ng kumpanya ang kita nito sa dalawang segment:

1. Ang kita ng mga kasunduan at insentibo ng customer ay $259.9 milyon, tumaas ng 18% taon-sa-taon. Kabilang dito ang pera mula sa mga kasunduan ng customer, mga insentibo sa rebate ng solar energy, at mga benta ng Solar Renewable Energy Certificates (SRECs).
2. Ang mga solar energy system at kita ng mga benta ng produkto ay $324.7 milyon, tumaas ng 79% taon-sa-taon. Ito ang kita mula sa pagbebenta ng mga solar panel, inverters, racking system, at iba pang kagamitang nauugnay sa solar sa mga retailer.

Kasama rin sa mga kasunduan ng customer at kita ng mga insentibo ang mga kredito sa buwis. Ang kumpanya ay karapat-dapat din para sa federal o state tax credits kung saan ginawa ang mga installation. Nag-aalok ang Sunrun ng dalawang kasunduan sa customer: mga kasunduan sa pag-upa ng solar at mga kasunduan sa pagbili ng kuryente (PPA).

Sa pamamagitan ng solar lease, magbabayad ka ng nakapirming buwanang halaga para magamit ang enerhiya mula sa solar system na naka-install sa iyong bubong.

Sa solar PPA, magbabayad ka ng nakatakdang rate sa bawat kWh para sa power na nabuo ng solar system sa iyong bubong. Parehong sikat ang mga opsyong ito dahil maaari kang magpa-install ng solar system sa iyong bubong nang walang pera. Ang taunang umuulit na kita mula sa mga subscriber ay nasa $917 milyon noong Hunyo 30, 2022.

Ang mga solar energy system at kita ng mga benta ng produkto ay nagmumula sa mga benta ng mga solar panel at lahat ng nauugnay sa kanila. Nagdagdag ang kumpanya ng 34,403 bagong customer sa ikalawang quarter, kung saan 25,339 sa kanila ang mga karagdagang subscriber. Maraming mga tao ang naghahanap upang pumunta solar ngunit hindi sigurado sa upfront investment.

Ano ang balanse para sa Sunrun?

Upang makapagbigay ng karagdagang impormasyon sa pananalapi sa kumpanya, tiningnan namin ang mga resulta ng balanse mula sa ikalawang quarter ng 2022. Narito ang mga numerong dapat bigyang pansin:

• Cash at panandaliang pamumuhunan: $862.98 milyon.
• Kabuuang mga account na maaaring tanggapin: $216.82 milyon.
• Kabuuang mga kasalukuyang asset: $1.71 bilyon.
• Kabuuang mga asset: $17.8 bilyon.
• Mga account na dapat bayaran: $259.2 milyon.
• Kabuuang mga kasalukuyang pananagutan: $991 milyon.
• Pangmatagalang utang: $7.74 bilyon.
• Kabuuang pananagutan: $9.99 bilyon.

Para sa ilang mga analyst, mukhang napakalaki ng utang ng Sunrun dahil lumalabas na nasa growth-at-all-cost stage pa sila ng negosyo. Sa dami ng dala ng kumpanya, madaling makita kung bakit nababahala ang ilang analyst.

Gayunpaman, mas mahalaga ang mga kita sa hinaharap. Ang pagdaragdag ng higit pang mga customer ay ang susi para sa Sunrun upang mapanatili ang isang malusog na balanse. Pagtutuunan namin ng pansin ang susunod na ulat ng mga kita upang makita kung ang kumpanya ay magagawang kumita anumang oras sa lalong madaling panahon.

Sino ang mga kakumpitensya ni Sunrun?

Ang Sunrun ay kasalukuyang may market cap na $5.95 bilyon. Ang industriya ng solar ay tumatakbo sa ilalim ng seksyon ng Oils-Energy. Maraming kakumpitensya pagdating sa renewable energy. Ang nakakatulong sa Sunrun na manatiling mapagkumpitensya ay ang kanilang pagtuon sa mga benta ng tirahan at nag-aalok sila ng mga opsyon sa pagpapaupa sa mga customer.

Ang ilang mga kapansin-pansing kakumpitensya ng Sunrun ay kinabibilangan ng:

• Ang SunPower (SPWR) ay isang solar technology at energy service provider sa mga customer sa buong US at Canada.
• Ang Brookfield Renewable Partners LP (BEP) ay bumubuo ng elektrisidad na may hydroelectric, wind, solar, at biomass sources na may globally diversified portfolio ng mga renewable power asset.
• Tesla (TSLA), ang gumagawa ng electric vehicle, ay nangunguna sa berdeng enerhiya at inobasyon sa espasyong ito.
• Ang Clearway Energy (CWEN) ay isa sa pinakamalaking operator at developer ng malinis na enerhiya sa US, na nakatuon sa pagbuo ng solar at wind energy.
• Ang First Solar Inc. (FSLR) ay isang pandaigdigang nangunguna sa paggawa ng mga solar panel, na nakatuon sa mga manipis na film solar panel.

Maraming iba pang mga kakumpitensya sa Sunrun na nagtatrabaho sa mga residential solar services, ngunit nagtatampok kami ng ilan lamang sa iba pang mga stock na maaaring interesado ka. Tiningnan namin kamakailan. topflight green na mga stock ng enerhiya kung interesado ka sa mas malawak na pagtingin sa sektor ng nababagong enerhiya.

Sa Inflation Reduction Act na naglalaan ng $369 bilyon sa pagpopondo tungo sa paglaban sa pagbabago ng klima sa pamamagitan ng pagpopondo at pagbuo ng berdeng enerhiya, ang pag-asa ay magkakaroon ng sapat na pera na ipupuhunan sa sektor na ito upang palakasin ang lahat ng mga manlalarong ito.

Ano ang pananaw ng analyst para sa Sunrun?

Tiningnan namin ang sinabi ng ilang pinagkakatiwalaang ekspertong analyst tungkol sa stock ng Sunrun.

Ayon sa CNN, 17 sa 27 analyst ang itinuturing na isang pagbili ng Sunrun stock. Dalawampu't tatlong analyst ang nag-alok ng isang taon na target ng presyo para sa Sun, at ang median na target ay $48 bawat bahagi. Ang pinakamataas na pagtatantya ay $79, at ang pinakamababang pagtatantya ay $30. Ang impormasyong ito ay nagmula sa mga analyst ng Wall Street na gumawa ng mga hula sa stock ng Sunrun sa nakalipas na tatlong buwan.

Mahalagang ipaalala sa iyo na habang ginagawa ng mga analyst ang kanilang makakaya upang hulaan ang pagganap sa pananalapi ng isang kumpanya, mahirap sabihin kung ano ang magiging pangkalahatang ekonomiya isang taon mula ngayon na may mga pangamba sa isang pandaigdigang pag-urong na nagbabanta, nagbabantang bawasan ang paggasta ng mga mamimili, at pagkaantala. paglago para sa anumang kumpanya, lalo na ang mga may focus sa consumer.

Panalo ba ang stock ng Sunrun?

Nagsara ang Sunrun (RUN) sa $30.47 noong Oktubre 4, pagkatapos tumaas ng 7% ($1.99) para sa araw. Ang stock ay tumaas dahil ang sektor ng nababagong enerhiya ay gumagana nang mas mahusay sa pangkalahatan. Sa tuwing tataas ang presyo ng langis, normal na tumaas ang mga stock sa sektor na ito (hangin, solar, at de-kuryenteng sasakyan) habang ang mga tao ay bumaling sa mga likas na pinagkukunan ng enerhiya. Kahapon, Oktubre 5, nagsara sila sa 28.03, tumaas pa rin ng higit sa 4% sa loob ng 5 araw.

Nararapat ding banggitin ang papel ng Inflation Reduction Act na nilagdaan bilang batas ni Pangulong Joe Biden noong Agosto 16. Ito ang pinakamalaking panukalang batas na naipasa upang labanan ang global warming. Ang panukalang batas ay mag-aalok ng malalaking mga kredito sa buwis para sa mga proyekto ng pag-install ng solar, na sumasaklaw sa lahat mula sa mga panel hanggang sa paggawa at pag-iimbak ng mga baterya. Magagawa mong ibawas ang 30% ng mga gastos na nauugnay sa solar mula sa iyong mga buwis, na malamang na magpapataas ng pangangailangan para sa mga solar na proyekto.

Dahil ang Sunrun ay isa sa pinakamalaking retailer para sa solar projects, mga istasyon ng pag-charge ng de-kuryenteng sasakyan, at imbakan ng baterya, ang balitang ito ay inaasahang tataas ang kita para sa susunod na taon, na maraming tao ang umaasa na sinusubukang samantalahin ang mga insentibo sa buwis.

Hindi namin maaaring balewalain ang kahalagahan ng kamakailang pagtaas ng rate mula sa Fed, gayunpaman, at ang papel ng haka-haka sa rate ng interes sa pangkalahatang stock market. Kasama ang labanan laban sa inflation sinusuweldo pa, walang sinasabi kung ano ang magiging hitsura ng paggasta ng mga mamimili, lalo na kung mahuhulog tayo sa recession.

Paano ka dapat mag-invest?

Nagkaroon ng maraming pagkasumpungin sa stock market, ngunit ang sektor ng enerhiya ay nadama ito nang malalim sa tumataas na inflation at mga sumunod na pagtaas ng rate. Ang mga presyo ng langis at pangkalahatang kawalang-tatag ng merkado ay magkakaroon ng epekto sa mga kumpanya sa renewable energy space.

Kung gusto mong makahanap ng tamang berdeng pamumuhunan nang hindi dumaan sa maraming pananaliksik, Ang Clean Tech Kit ng Q.ai baka ito na ang hinahanap mo. Sinusuri ng aming artificial intelligence ang mga merkado para sa pinakamahusay na pamumuhunan para sa lahat ng paraan ng pagpapahintulot sa panganib at mga sitwasyong pang-ekonomiya.

Ika-Line

Bigyang-pansin namin ang susunod na ulat ng mga kita na naka-iskedyul para sa Nobyembre 2, 2022. Kung magpasya ang mga consumer na samantalahin ang mga insentibo sa buwis na inaalok para sa paglipat sa solar, maaaring pataasin ng Sunrun ang kita nito bilang nangunguna sa residential solar installation.

I-download ang Q.ai ngayon para sa pag-access sa mga diskarte sa pamumuhunan na pinapagana ng AI. Kapag nagdeposito ka ng $100, magdaragdag kami ng karagdagang $100 sa iyong account.