Ang Juniper Networks ay Nagkaroon ng Masamang Kita. Ito ay AI Strategy na Maaaring Magpapataas ng Stock.

Laki ng teksto

Isang buwan na ang nakalipas,

Juniper Networks

ang stock ay mukhang patay na. Ngayon, nagra-rally na, at maaaring nagsisimula pa lang.

Noong Hulyo 26, Juniper (ticker: JNPR) iniulat na kita pagkatapos ng pagsasara, at tiyak na sila ay tila nabigo. Nag-post si Juniper ng fiscal second-quarter profit na 42 cents bawat bahagi, nawawala ang mga forecast para sa 46 cents. Ang gabay sa mga kita nito ay hindi mas mahusay. Sinabi nito na kikita ito ng 45 cents hanggang 55 cents sa ikatlong quarter, habang ang mga analyst ay nagmomodelo ng 54 cents.

Sa una, ito ay mukhang isang bloodbath. Ang Juniper stock, na nakaupo na sa itaas ng pangmatagalang suporta sa $27, isang antas na gaganapin mula noong Hunyo 2021, ay bumagsak ng 6.5% sa $26.24 noong Hulyo 27, at tila papunta sa $25. Ngunit pagkatapos, nagsimulang pumasok ang mga mamimili. Natapos ang stock ng Juniper sa araw sa $27.71, bumaba ng mas masarap na 1.3%. Higit sa lahat, natapos nito ang araw nang higit sa $27.

Ang isang malalim na inspeksyon ng mga numero ay nagpapahiwatig ng dahilan. Medyo malakas ang benta ni Juniper. Ang kita nito sa ikalawang quarter na $1.27 bilyon ay nauuna lamang sa mga inaasahan para sa $1.26 bilyon, at ginabayan nito ang mga benta sa ikatlong quarter na $1.3 bilyon hanggang $1.4 bilyon, sa itaas ng mga pagtataya para sa $1.29 bilyon. Ang pagkabigo, kung mayroon man, ay hinihimok ng patuloy na mga isyu sa supply-chain, na maliit ang margin. Habang nawawala ang mga problemang iyon, ang normalized na kita ng Juniper ay maaaring magtungo sa $3, ayon sa analyst ng KeyBanc na si Thomas Blakey, na mayroong $36 na target na presyo sa stock, tumaas ng 22% mula sa pagsasara ng Biyernes na $29.39.

Ngayon, ang mga pagbabahagi ay mukhang handa nang lumabas-at malamang na dapat. Hindi lang ang Juniper ay isang makatwirang presyong tech na stock, bagaman sa 14.6 beses sa susunod na 12-buwan na mga pagtatantya ng kita, ito ay nakikipagkalakalan sa isang diskwento sa

S&P 500Ni
17.9 beses. Ito ay na ang Jupiter ngayon ay mukhang may nahanap na isang diskarte na maaaring mag-iba nito mula sa mga kakumpitensya nito at mag-udyok ng paglago sa hinaharap.

Sa mundo ng mga network ng computer, ang mga pagkuha ay karaniwang taktikal, na hinihimok ng pagnanais na ma-access ang isang partikular na merkado, na may mga bagong produkto na kadalasang nananatiling hindi pinagsama sa isa't isa. Mukhang ibang diskarte ang ginagawa ni Juniper. Noong 2019, binili nito ang Mist Systems sa halagang $405 milyon, at naging sentro ang Mist sa pagbabago ng Juniper sa cloud-based, kumpanya ng networking na hinimok ng artificial-intelligence.

Sa Marvis, ang AI engine nito, ang Juniper ay may isang produkto na maaaring matutunan ang network ng kumpanya, subaybayan ang pagganap, at kahit na tukuyin at ayusin ang mga problema bago sila mapansin ng mga tao na gumagamit ng network, sabi ng analyst ng Needham na si Alex Henderson. Ngayon, dinadala nito ang teknolohiyang ito mula sa enterprise campus—industriyal jargon para sa isang network sa isang heyograpikong lokasyon—sa iba pang mga negosyo nito, kahit na gumawa ng apat acquisitions upang tumulong sa paglipat sa direksyong iyon. "Ito ay isang natatanging diskarte sa shift-left," isinulat ni Henderson, na may target na presyo na $38 sa Jupiter. “Ito ay isang magkakaugnay na pananaw….Ito ay isang malaking bagay sa aming opinyon.”

Dapat itong maging isang malaking pakikitungo para sa mga mamumuhunan, masyadong.

Sumulat sa Ben Levisohn sa [protektado ng email]