Sa tagumpay ng paglipat ng enerhiya na malapit na nauugnay sa kakayahang mag-imbak ng solar at wind power, ang mga tagagawa ng baterya ay nakatuon sa tinatawag na lithium triangle ng Latin America ng Argentina, Bolivia at Chile.
Ang tatlong bansang ito lamang ay naglalaman ng 52m, o 53%, ng 98m tonelada ng pandaigdigang reserbang lithium, ayon sa US Geological Survey.
Noong huling bahagi ng Enero, bumisita ang Chancellor ng Germany na si Olaf Scholz sa Argentina at Chile para i-secure ang supply ng lithium para sa mga gumagawa ng sasakyan na Mercedes-Benz Group at Volkswagen upang makagawa ng mga baterya ng electric vehicle (EV). Umabot ang Germany sa isang memorandum of understanding sa Argentina para sa pagtaas ng supply at planong mag-alok sa Chile ng isang deal na iniulat na mas paborable kaysa sa kasalukuyang pag-aayos nito sa China.
Ilang araw bago ang biyahe ni Chancellor Scholz, nilagdaan ng mga Chinese firm na Contemporary Amperex Technology, ang subsidiary nito na Brunp Recycling at ang mining company na CMOC ng $1bn na kasunduan sa state-owned mining company ng Bolivia na Yacimientos de Litio Bolivianos para tuklasin ang lithium sa bansa, na may pinakamalaking kinilala. reserbang lithium sa mundo, sa 21m tonelada.
Ang Argentina ay may 20m tonelada at Chile 11m tonelada, habang ang Mexico ay may 1.7m tonelada at Brazil 730,000 tonelada, na nagbibigay sa Latin America ng 55.5% na bahagi ng mga pandaigdigang reserba sa 98m tonelada.
Sa pamamagitan ng 2040 inaasahan ng International Energy Agency na ang demand para sa lithium ay maaaring lumago ng 40-fold.
Sa 74% ng pagkonsumo ng lithium sa 2021 patungo sa mga baterya - lalo na para sa mga EV ngunit para din sa malinis na pag-iimbak ng enerhiya - ang komersyal na diplomasya na suportado ng mga pampublikong-pribadong partnership ay nagpoposisyon sa Latin America bilang sentro ng pandaigdigang supply ng lithium para sa mga darating na dekada.
Mga nangungunang producer ng Latin America
Bagama't ipinagmamalaki ng lithium triangle ang malaking reserba, ang mga bilang ng produksyon ay mas mataas sa mga bansang ganap na nakabuo ng kanilang mga upstream na sektor.
Ang Australia ang pinakamalaking tagagawa ng lithium sa mundo noong 2022, sa 61,000 tonelada – o 46.9% ng kabuuang kabuuang pandaigdig – na may 7.9m tonelada sa mga natukoy na reserba. Samantala, gumawa ang Chile ng 39,000 tonelada (30%), China 19,000 tonelada (14.6%), Argentina 6200 tonelada (4.8%) at Brazil 2200 tonelada (1.7%).
Kapansin-pansin na ang Chile ay naging nangungunang producer ng kontinente sa loob ng mahigit isang dekada, patuloy na tumataas ang produksyon mula 10,500 tonelada noong 2015 hanggang 19,300 tonelada noong 2019, 28,300 tonelada noong 2021, at 39,000 tonelada noong 2022.
Ang bansa ay may dalawang aktibong kumpanya ng pagmimina ngunit hindi nagbukas ng bagong minahan sa loob ng 30 taon, higit sa lahat dahil ang mga pribadong kumpanya ay hindi nagmamay-ari ng kanilang mga mapagkukunan sa ilalim ng mga batas ng bansa, na nagpahina sa mga potensyal na laro.
Lokal na pamayanan at pampulitika na alalahanin
Ang pagmimina at pagpoproseso ng Lithium ay nahaharap sa reaksyon mula sa mga lokal na komunidad na nag-aalala tungkol sa mga nakakapinsalang aspeto ng kasanayan at hindi magandang pamantayan sa paggawa. Sinagot ng Pangulo ng Chile na si Gabriel Boric ang isyu sa kanyang unang taon sa panunungkulan, na ginagawang napapanahon ang pakikipagsosyo sa Germany, habang binibigyang-diin ni Chancellor Scholz ang sariling mga pamantayan sa kapaligiran at paggawa ng Germany sa kanyang paglalakbay.
Ang mga katulad na alalahanin ay pumapalibot sa pakikitungo ng China sa Bolivia. Kahit na ang partnership ay naglalayong bumuo ng dalawang planta na may kakayahang gumawa ng 25,000 tonelada bawat isa - na gagawing Bolivia ang pinakamalaking producer sa kontinente - ang lokal na pampulitikang oposisyon at komunidad ay nadiskaril ang mga nakaraang proyekto sa nakalipas na mga dekada, at ang partido ng oposisyon ay nagpahayag ng mga pagtutol nito pagkatapos ng anunsyo ng deal.
Mahusay ang posisyon ng Argentina para pataasin ang produksyon nito, na humawak sa pagitan ng 6000 at 6400 tonelada mula noong 2018, at may potensyal na lampasan ang Chile.
Bilang karagdagan sa kasunduan sa Germany, noong nakaraang Disyembre ang Lithium Americas na nakabase sa Vancouver ay nagbayad ng $227m para sa mga share na hindi pa nito pagmamay-ari sa Arena Minerals, isa pang Canadian na kumpanya na may hawak sa Pastos Grandes Basin. Ang hakbang ay naglalayong pagsama-samahin ang mga operasyon ng mga katabing lithium mine ng mga kumpanya at simulan ang produksyon sa unang kalahati ng 2023.
"Ang enerhiya at pagmimina ay nagbibigay ng magagandang pagkakataon para sa Salta at sa Norte Grande na baligtarin ang mga hindi pagkakapantay-pantay sa kasaysayan. Maraming mga proyekto sa pagmimina ang pumapasok sa komersyal na yugto, at ang lithium boom ay bumubuo ng mga paborableng prospect para sa rehiyon, "sinabi ni Abel Fernandez, executive director ng Industrial Union of Salta, sa OBG.
Gayunpaman, idineklara ng gobernador ng La Rioja Province na mayaman sa lithium ang lithium bilang isang estratehikong mapagkukunan at sinuspinde ang mga karapatan sa pagmimina noong Enero, na nagtatanong sa pagiging kaakit-akit ng Argentina sa mga pribadong kumpanya at binibigyang-diin ang mga pampulitikang headwinds na kinakaharap ng pandaigdigang pagmamadali para sa mga supply ng lithium.
Sa isang katulad na hakbang, noong nakaraang taon ay binago ng gobyerno ng Mexico ang batas sa pagmimina upang isabansa ang lithium, alinsunod sa mga naunang hakbang nito sa sektor ng enerhiya na mula noon ay pumipigil sa pamumuhunan sa industriyang iyon.
Ang potensyal na palawakin ang output ng lithium sa mga estratehikong merkado na ito ay maaaring depende sa kakayahang maabot ang isang kompromiso sa mga pangunahing lugar ng patakarang ito.
Mga lokal na supply chain
Marahil ang pinakamahalagang paunang kondisyon para sa pinong supply ng lithium para sa mga baterya ay ang pagproseso. Matagal nang may dominanteng posisyon ang China sa bagay na ito, na nagkakahalaga ng halos 60% ng pandaigdigang kapasidad sa pagpino noong 2022, kahit na bumaba mula sa 65% na bahagi noong 2021.
Karamihan sa Latin American lithium carbonate ay nakahanap na ng daan patungo sa China para sa pagproseso. Sa mga pag-export ng Chile noong Nobyembre 2022, humigit-kumulang $455m – o 66% ng kabuuan – ang napunta sa China, kung saan 13% ang napupunta sa South Korea at 10% sa Japan.
Sa dami ng mga pangunahing tagagawa ng kotse na nagtataas ng kanilang mga posisyon sa pagmamanupaktura ng EV, ang pagpapalawak ng pagsasamantala at pagproseso ng lithium ay maaaring lumikha ng isang kumpletong supply chain sa loob ng mga pangunahing bansa sa Latin America.
Naakit ang atensyon ng Mexico sa bagay na ito, na pinalakas ng kamakailang intergovernmental supply chain diplomacy sa pagitan ng Canada, Mexico at US.
Inilarawan kamakailan ng OBG kung paano ang North American Leaders' Summit noong Enero ay nagpalalim ng koordinasyon at pamumuhunan sa mga semiconductor supply chain. Sa parehong summit, ang mga pinuno ng tatlong bansa ay nakatuon din sa "pagpapalawak ng North American critical minerals resource mapping upang mangolekta ng mga detalye sa mga mapagkukunan at reserba".
Dalawang linggo na ang nakalipas, ang German carmaker na BMW ay nag-anunsyo na magtatayo ito ng $800m na planta sa estado ng San Luis Potosi, na may higit sa kalahati ng pamumuhunan na pupunta sa pagbuo ng isang bagong high-voltage battery assembly plant. Inaasahang gagawa si Tesla ng katulad na anunsyo sa malapit na hinaharap upang magtayo ng planta ng pagmamanupaktura ng baterya at sasakyan sa Mexico, ayon kay Marcelo Ebrard, ang ministro ng foreign affairs ng bansa.
Noong nakaraang taon, inilipat ng US carmaker na General Motors ang manufacturing plant nito sa Coahuila mula sa paggawa ng mga internal combustion engine na sasakyan patungo sa mga EV. Plano ng kumpanya na mamuhunan ng kabuuang $27bn sa mga produktong EV mula 2022 hanggang 2025.
Higit pang Mga Nangungunang Mga Pagbasa Mula sa Oilprice.com:
Pinagmulan: https://finance.yahoo.com/news/latin-america-looks-capitalize-soaring-200000092.html