Ang Dow Jones futures ay magbubukas ng Linggo ng gabi, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq futures. Ang mga kita ng Berkshire Hathaway at ang "Master Plan 3" ni Elon Musk sa paparating na Tesla Investor Day ay itutuon sa gitna ng malaking balita mula sa mga karibal ng China EV.
X
Ang stock market rally ay dumanas ng malaking pagkalugi nitong nakaraang linggo, kasama ang mga pangunahing index na sumisira at sumusubok sa pangunahing suporta habang ang mga ani ng Treasury ay tumaas, na nilimitahan ng Biyernes mainit na ulat ng inflation ng PCE. Ang uptrend ay nasa ilalim ng pagtaas ng presyon. Ang mga pangunahing index at nangungunang mga stock ay maaari pa ring mahanap ang kanilang katayuan, ngunit ang mga mamumuhunan ay dapat na gumawa ng isang mas depensibong diskarte.
Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) ay nag-uulat ng mga kita sa Sabado ng umaga, na may nakatutok na mga kita sa pagpapatakbo, mga pagbili ng netong equity at mga pagbili ng stock ng BRKB. Ilalabas din ni Buffett ang kanyang taunang liham sa mga shareholder, kasama ang "Oracle of Omaha" na tinatalakay ang kanyang mga pananaw sa mga merkado, ekonomiya at mga pagkakataon sa pamumuhunan. Ang stock ng BRKB ay bumagsak ng 1.4% sa 304.02 noong nakaraang linggo. Iyon ay hindi masyadong malayo mula sa isang 321.42 cup-with-handle bumili ng punto. Bahagyang tumaas ang stock ng Berkshire noong Biyernes pagkatapos umabot sa mababang 2023, ngunit mas mababa sa 50-araw na linya nito.
Mga Benta ng China EV, Mga Kita
Bago magbukas ang merkado ng Lunes, ang gumagawa ng China EV Li-Auto (LI) ay mag-uulat ng mga resulta ng ikaapat na quarter. Noong Miyerkules ng umaga, Bata (Bata) ay maglalabas ng Q4 financials, kasama ang Nio, Li Auto at XPeng (XPEV) na nag-uulat din ng mga paghahatid ng Pebrero. China EV at higanteng baterya BYD (BYDDF) ay dapat maglabas ng mga benta sa Pebrero sa Biyernes.
Ang lingguhang numero ng pagpaparehistro ng China EV sa Martes ay magbibigay ng malakas na indikasyon ng mga benta ng BYD, Li Auto, Nio at Xpeng para sa buwan, pati na rin ang mga paghahatid ng Tesla.
Ang mga stock ng China EV ay muling bumagsak pagkatapos ng malakas na Enero.
Binawasan ng stock ng BYD at Li Auto ang mga nadagdag noong 2023 habang ang stock ng Nio at XPEV ay bumaba na ngayon para sa taon.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, Ngunit Alin ang Mas Mabuting Bilhin?
Tesla Investor Day
Ngunit ang malaking kaganapan ay mangyayari Tesla Investor Day noong Miyerkules, Marso 1. Ang kumpanya ay hindi nagpahayag ng isang tiyak na oras, ngunit ang Musk ay gustong magsagawa ng mga kaganapan nang maayos hanggang sa gabi. Tesla (TSLA) ay nagsabi na mag-aalok ito ng mga detalye sa susunod na henerasyong EV platform para sa isang modelong mas mura. Ngunit kailan ito mapupunta sa produksyon? Ang EV giant ay maaari ring kumpirmahin sa wakas ang mga plano para sa isang pinakahihintay na pag-refresh ng Model 3, na nagbibigay ng mga detalye sa pag-upgrade ng "Highland."
Ang mga pag-unlad ng imbakan ng baterya at "mga paglalaan ng kapital" ay mga pangunahing paksa din.
Maaaring ilabas din ni Elon Musk ang kanyang ikatlong "Master Plan," kahit na may ilang malalaking item na natitira sa kanyang pangalawang pahayag ng pananaw mula 2016. Ang Musk ay nagpahiwatig sa Master Plan 3 sa halos isang taon.
Samantala, ang mga pagbawas sa presyo ng Tesla noong unang bahagi ng Enero ay nagbigay ng paunang pagsabog ng mga order sa buong mundo. Ngunit bukod sa Model Y sa US, lumilitaw na humihina muli ang demand ng Tesla at lumalaki ang mga imbentaryo.
Lalo na mahirap ang China dahil maraming gumagawa ng EV ang nagbawas ng mga presyo kasunod ng Tesla na may maraming bago o na-refresh na mga modelo na ipapalabas sa susunod na ilang buwan, kabilang ang mula sa Nio, Li Auto, XPeng at lalo na sa BYD.
Naputol ang stock ng Tesla ng anim na linggong winning streak, bumagsak ng 5.5% hanggang 196.88. Ngunit ang mga pagbabahagi ay naka-pause sa itaas lamang ng 21-araw na linya at bahagyang mas mababa sa sliding 200-araw na moving average. Ang isang mapagpasyang hakbang sa itaas ng mga kamakailang mataas ay magtutulak din sa stock ng Tesla sa itaas ng 200-araw na linya nito. Iyon ay mag-aalok ng isang posibleng entry, ngunit ito ay magiging agresibo, lalo na sa kasalukuyang merkado. Ang Tesla Investor Day ay maaaring maging isang malaking katalista pataas o pababa, ngunit saang direksyon?
Tinalakay ng video na naka-embed sa artikulong ito ang lingguhang aksyon sa merkado at sinuri ang Tesla, Wingstop (WING) at stock ng MELI.
MercadoLibre (MELI) ay noong Biyernes IBD Stock Ng Araw, kumikislap ng signal ng pagbili sa malakas na kita. Ang stock ng MELI ay nasa IBD 50.
Dow Jones Futures Ngayon
Bukas ang futures ng Dow Jones ng 6 pm ET sa Linggo, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq 100 futures.
Tandaan ang magdamag na pagkilos sa Dow futures at sa ibang lugar ay hindi kinakailangang isalin sa aktwal na kalakalan sa susunod na regular pamilihan ng sapi session.
Stock Market Rally
Ang stock market rally ay nagkaroon ng isang magaspang na linggo, na ang mga pangunahing index ay mukhang lalong napinsala.
Bumagsak ang Dow Jones Industrial Average ng 3% noong nakaraang linggo pangangalakal ng stock market, ang ikaapat na sunod na lingguhang pagkatalo nito. Ang index ng S&P 500 ay lumubog ng 2.7%. Ang Nasdaq composite ay bumagsak ng 3.3%. Ang small-cap Russell 2000 ay bumagsak ng 2.9%.
Ang 10-year Treasury yield ay tumaas ng 12 basis points sa 3.95%, na tumama sa pinakamataas na antas mula noong Nob. 10. Iyon ay tumaas ng 62 basis points mula sa intraday low na 3.33% noong Feb. 2, nang ang kasalukuyang stock market rally ay sumikat.
Ang dolyar ng US ay sumulong para sa ikalimang sunod na linggo.
Ang futures ng krudo ng US ay bumaba ng 0.3% sa $76.32 bawat bariles noong nakaraang linggo. Ang mga presyo ng tanso ay bumagsak ng 3.9%, nagsara noong Biyernes sa pinakamababang antas mula noong Enero 6.
ETF
Sa mga growth ETF, ang Innovator IBD 50 ETF (FFTY) bumaba ng 1.6% noong nakaraang linggo. Ang iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ay bumagsak ng 2.2%. Ang VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) umatras ng 1.9%, na may NVIDIA (NVDA) pagbibigay ng direkta at hindi direktang suporta.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ay bumagsak ng 4.25% noong nakaraang linggo. Ang Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) bumaba ng 2.3%. US Global Jets ETF (JET) ay bumaba ng 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bumaba ng 3.2%. Ang Energy Select SPDR ETF (XLE) tumaas ng 0.2% at ang Financial Select SPDR ETF (XLF) sumuko ng 2%, na ang stock ng BRKB ang nangungunang hawak sa XLF. Ang Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) bumagsak ng 2.6%, ang pinakamalaking pagkatalo sa isang siyam na linggong sunod-sunod na pagkatalo.
Sinasalamin ang mga stock ng mas speculative na kuwento, ARK Innovation ETF (ARKK) bumagsak ng 8.2% noong nakaraang linggo at ARK Genomics ETF (ARKG) nadulas ng 8.4%. Ang Tesla stock ay isang pangunahing hawak sa mga ETF ng Ark Invest.
Ang Ark Invest ni Cathie Wood ay nagmamay-ari din ng maliit na stake sa BYD. Malaki pa rin ang posisyon ng Berkshire sa China EV giant, ngunit binawasan ng mahigit 40% ang longtime BYD stake nito mula noong nakaraang Agosto.
Limang Pinakamahusay na Mga Stock na Tsino Upang Manood Ngayon
Pagsusuri sa Rally ng Market
Ang pagbabalik ng stock market ay hindi na mukhang isang normal na paghinto lamang sa isang patuloy na rally sa stock market. Noong Martes, ang S&P 500, Nasdaq composite at Russell 2000 ay bumagsak sa ibaba ng kanilang 21-araw na moving average, habang ang Dow Jones ay humina sa 50-araw na linya nito. Iyon ay nagtulak sa stock market rally sa isang uptrend sa ilalim ng presyon.
Pagkatapos ng dalawang araw ng katamtamang paggalaw ng merkado, ang mainit na pagbabasa ng inflation noong Biyernes ay bumagsak muli sa mga pangunahing index. Ang S&P 500 ay nagsara sa ibaba ng 50-araw na moving average nito at sinusubukan ang 200-araw na linya nito. Ang Nasdaq ay bumaba sa ibaba ng 200-araw na linya nito, kasama ang 50-araw na linya nito sa hindi kalayuan. Bumagsak ang Dow Jones sa pinakamasama nitong antas noong 2023. Ang Russell 2000 ay nasa itaas pa rin ng 50-araw nito, ngunit bumababa rin, sinusubukan ang 10-linggong linya nito.
Ang lahat ng mga index na ito ay mas mababa muli sa kanilang huling 2022 na pinakamataas.
Ang mga nangungunang stock, na nabaluktot sa nakaraang dalawang linggo habang mahina ang pag-urong ng market rally, ay nagsimulang magpakita ng makabuluhang pagkasira.
Ilang linggo lang ang nakalipas, mukhang bumababa ang inflation habang nanatiling malusog ang ekonomiya. Ang mga merkado ay tumaya sa isang quarter-point na pagtaas ng rate noong Marso ay magtatapos sa paghigpit ng ikot ng Fed. Ngayon, ang mga ulat ng inflation sa Enero, kabilang ang mga pagbabago sa Disyembre, ay tumutukoy sa nananatiling masyadong mainit ang inflation, kahit na tumataas. Inaasahan ng mga mamumuhunan ang hindi bababa sa tatlong higit pang quarter-point na pagtaas ng rate, na may lumalaking pagkakataon ng higit pa o mas mabilis na paghihigpit.
Maaaring magbago ang pananaw ng Fed rate hike, bagaman ito ay aabutin ng ilang linggo bago ang ulat ng mga trabaho sa Pebrero na may susunod na pag-ikot ng mga pagbabasa ng inflation. Ang mga stock ay maaari ring magpresyo sa huli sa binagong macroeconomic at mga pagtataya ng patakaran ng Fed. Ngunit hangga't mabilis na tumataas ang mga ani at ang dolyar, mahirap makita ang mga stock na humahawak, pabayaan ang pag-usad.
Hindi pa tapos ang market rally, ngunit kailangang magpakita ng kaunting lakas. Ang pagbawi ng S&P 500 sa 50-araw na linya nito at ang pag-reclaim ng Nasdaq sa 200-araw nito ay magiging pinakamababang unang hakbang, kung saan ang 21-araw na linya ay isa pang pangunahing antas. Hindi gaanong kailangan para itulak ang "uptrend sa ilalim ng pressure" sa "market in correction." Sa alinmang paraan, maaaring tumagal ng ilang oras para ma-set up muli ang maraming nangungunang stock, ilang araw man iyon o ilang linggo.
Oo, ang ilang mga stock ay puwang sa mga kita noong nakaraang linggo, lalo na ang Nvidia. Ngunit ang ilan sa mga gap-up na iyon ay mabilis na nawala. Ang stock ng WING ay tumaas ng halos 17% sa lalong madaling panahon pagkatapos ng bukas ng Miyerkules, ngunit binawasan ang mga nadagdag sa intraday at talagang bumagsak nang bahagya para sa linggo.
Ang mga stock na nauugnay sa pabahay ay patuloy na nananatili nang maayos, kabilang ang mga tagabuo, ilang retailer at mga kumpanya ng materyales. Ang mabigat na konstruksyon at iba't ibang mga pangalan ng makinarya ay mahusay din.
Ngunit mayroon pa ring hanay ng mga stock mula sa iba't ibang sektor na magmumukhang mas promising sa ilang magagandang araw.
Oras Ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD
Ano ang dapat gawin ngayon
Ang malakas na rally ng stock market ng Enero ay nasa nakaraan. Ang mga mamumuhunan ay kailangang mag-adjust sa kasalukuyang katotohanan. Sa ngayon, ang mga pangunahing index at nangungunang mga stock ay nagte-trend na mas mababa.
Oras na para magkaroon ng lalong nagtatanggol na pustura, makabuluhang bawasan ang pangkalahatang pagkakalantad sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga nanalo at pagbabawas ng mga natalo. Hindi bababa sa maikling panahon, ang mga mamumuhunan ay dapat na higit na iwasan ang pagkuha ng mga bagong posisyon. Huwag masyadong matuwa sa mga stock na gumagawa ng malaking hakbang sa mga kita o iba pang balita. Sa mahinang merkado, ang isang araw na kita ay madalas na hindi humahawak.
Kung mabawi ang momentum ng market rally, isang hanay ng mga stock ang mag-aalok ng mga pagkakataon sa pagbili na may mas mataas na posibilidad ng tagumpay. Kaya panatilihing napapanahon ang iyong mga watchlist. Mahalaga ang relatibong lakas, kaya sundin ang malalakas na performer na ito kahit na wala silang malinaw na buy point sa ngayon.
Basahin Ang Big Picture araw-araw upang manatiling naka-sync sa direksyon ng merkado at nangungunang mga stock at sektor.
Mangyaring sundin si Ed Carson sa Twitter sa @IBD_ECarson para sa mga update sa stock market at marami pa.
Maaaring gusto mo rin:
Bakit Pinapasimple ng IBD Tool na Ito Ang Paghingalch Para sa Mga Nangungunang Stock
Makibalita sa Susunod na Malaking Panalong Stock Sa MarketSmith
Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood
IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon
Pinagmulan: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-not-broken-berkshire-hathaway-earnings-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo