Ang Dow Jones futures ay magbubukas ng Linggo ng gabi, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq futures, sa gitna ng hating market rally. Ang pagpupulong ng Federal Reserve ay malapit na ngunit ito ay humuhubog na upang maging isang malaking linggo para sa First Republic, Credit Suisse at sa industriya ng pagbabangko.
X
Ang pagtatangka ng rally sa stock market ay isinasagawa, ngunit mayroong isang malinaw na pagkakaiba-iba. Ang Nasdaq, pinangunahan ni microsoft (MSFT), Mga Meta Platform (META), NVIDIA (NVDA) at Advanced na Micro Aparatong (AMD), ay lumampas sa 50-araw at 200-araw na mga linya nito, kahit na may pullback noong Biyernes.
Samantala ang iba pang mga index ay tinitimbang ng mga bangko at mga commodity stock. Ang S&P 500 ay tumaas nang katamtaman, ngunit hindi mahawakan ang pangunahing suporta noong Biyernes. Bumaba ang Dow Jones habang bumagsak ang Russell 2000.
Ang mga bangko ay nananatiling nakatuon sa mga higante sa industriya at mga regulator na nag-aagawan upang mapigil ang krisis. Ang mga stock ay umunlad noong Huwebes bilang JPMorgan Chase (JPM), Bank ng Amerika (BAC), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) at 10 iba pang malalaking bangko ang nag-alok ng lifeline sa Unang Republika (FRC) habang sinusuportahan ng Swiss National Bank ang may sakit na Swiss giant Credit Suisse (CS). Ngunit nabentang muli ang stock ng FRC at marami pang ibang bangko, na ang stock ng JPM ay tumama sa bagong mababang 2023.
Big Weekend Para sa Unang Republika, Credit Suisse
Ito ay maaaring isang malaking katapusan ng linggo para sa mga headline ng bangko. Kadalasang ginagamit ng mga financial regulator ang Sabado at Linggo para martilyo ang mga patakaran o pagliligtas.
Ang First Republic ay naghahanap upang makalikom ng pera sa pamamagitan ng pribadong pagbebenta ng stock sa ibang mga bangko o pribadong equity firm, iniulat ng New York Times noong huling bahagi ng Biyernes. Ang stock ng FRC, bumaba ng 33% sa kalakalan ng Biyernes, ay bumagsak ng 15% noong huling bahagi ng Biyernes. Kapansin-pansin, ang pag-bid ng SVB Financial noong Marso 8 upang makalikom ng pera sa pamamagitan ng mga benta ng securities ay nakatulong sa pag-trigger ng huling pagbagsak nito. Ngunit ang mga regulator at iba pang mga bangko ay malamang na masigasig na maiwasan iyon.
Hiwalay, UBS (UBS) ay nakikipag-usap upang bilhin ang lahat o ilan sa Credit Suisse, iniulat ng Financial Times noong huling bahagi ng Biyernes. Nakatakdang magpulong nang hiwalay ang mga board ng Swiss lending giant sa weekend. Ang stock ng CS ay tumaas nang husto pagkatapos ng mga oras habang ang UBS ay tumaas nang mas mataas.
Samantala, bukas ang FDIC sa pagbabahagi ng mga potensyal na pagkalugi mula sa Silicon Valley Bank ng SVB at Signature Bank para maayos ang kanilang pagbebenta, iniulat ng Financial Times noong Biyernes ng hapon.
Ang pulong ng patakaran sa Martes-Miyerkules ng Fed ay susubukan na balansehin ang kasalukuyang mga problema sa pagbabangko sa paglaban sa inflation. Ang mga futures ng Fed funds ay mabilis na umikot sa nakalipas na linggo, ngunit ang mga merkado ay kasalukuyang nakahilig patungo sa isang katamtamang pagtaas ng rate.
Ang isang batay sa balita, pabagu-bago, hating pagtatangka sa market rally sa gitna ng isang posibleng krisis sa pagbabangko ay hindi isang perpektong sitwasyon. Dapat maging maingat ang mga mamumuhunan. Ngunit hindi maikakaila na ang ilang mga stock ng paglago ay kumikislap ng mga signal ng pagbili.
Nangunguna sa Pack ang Chip Stocks
Ang mga stock ng chip ay nananatiling malinaw na pinuno ng merkado. Sa Semiconductor (NAKA-ON), Mga Sistema ng Pagsubok ng Aehr (AEHR), mobileye (MBLY), Applied Materials (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Mga Monolithic Power System (MPWR) at STMicroelectronics (STM) lahat ay malapit sa mga potensyal na buy point o maagang entry. Lahat ay may mga relatibong linya ng lakas sa o malapit sa mataas.
Tesla (TSLA) ay patuloy na nagkakaisa, may hawak na suporta at nahaharap sa paglaban sa ilang pangunahing antas.
Pinduoduo na magulang PDD Holdings (PDD) ay nag-uulat ng mga kita Lunes bago ang bukas kasama ng Paa locker (FL). Ang parehong stock ng PDD at FL ay malapit sa mga potensyal na maagang entry sa paligid ng kanilang 50-araw na mga linya.
Ang stock ng MPWR ay nasa SwingTrader. Ang Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye at ON stock ay nasa IBD 50. Ang Monolithic Power, MBLY stock at AMAT stock ay nasa IBD Big Cap 20.
Ang video na naka-embed sa artikulong ito ay sinuri ang lingguhang pagkilos sa merkado nang malalim at sinuri ang AEHR stock, PDD at Lennar (LEN).
Dow Jones Futures Ngayon
Bukas ang futures ng Dow Jones ng 6 pm ET sa Linggo, kasama ang S&P 500 futures at Nasdaq 100 futures.
Tandaan na ang magdamag na pagkilos sa Dow futures at sa iba pang lugar ay hindi kinakailangang isalin sa aktwal na kalakalan sa susunod na regular na sesyon ng stock market.
Sumali sa mga dalubhasa sa IBD habang pinag-aaralan nila ang mga naaaksyunang stock sa stock market rally sa IBD Live
Stock Market Rally
Ang stock market rally ay nagkaroon ng isang ligaw na linggo, nagsimula sa matalim na pagkalugi Lunes ng umaga, talbog pabalik sa pagkilos ng whipsaw bago natapos na may karagdagang pagkalugi.
Ang Dow Jones Industrial Average ay bumaba ng 0.2% sa kalakalan ng stock market noong nakaraang linggo. At ang index ng S&P 500 ay tumaas ng 1.4%. Ang Nasdaq composite ay tumalon ng 4.4%. Ang small-cap na Russell 2000 ay nabawasan ng 2.7% pagkatapos mag-dive ng 8% sa nakaraang linggo.
Tandaan na ang 10-taong Treasury yield ay bumagsak ng 30 basis points sa 3.395%, na may malalaking swings bawat araw. Ang 10-taong ani ay nasa itaas lamang ng Pebrero 2 intraday low na 3.33%. Ang dalawang taong ani ay bumagsak ng 74 na batayan na puntos sa 3.85%, ang pinakamalaking lingguhang pagbaba mula noong 1987.
Ang futures ng krudo ng US ay bumagsak ng 13% sa $66.74 bawat bariles noong nakaraang linggo, na pumalo sa 15-buwan na pinakamababa.
Ang mga presyo ng tanso ay bumagsak ng 3.3%, ngunit tumaas noong Huwebes at Biyernes.
ETF
Sa mga growth ETF, ang Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ay tumaas ng 0.85% noong nakaraang linggo. Ang iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ay tumalon ng 5.1%, tinulungan ng Microsoft, Salesforce.com (CRM) at Adobe (ADBE). Ang VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ay tumalon ng 5.4%. Ang stock ng AMAT, On Semiconductor at STMicroelectronics ay mga SMH holdings.
Na sumasalamin sa mga stock ng mas speculative na kuwento, ang ARK Innovation ETF (ARKK) ay tumaas ng 7.4% noong nakaraang linggo at ang ARK Genomics ETF (ARKG) ay umakyat ng 3.9%. Ang Tesla stock ay isang pangunahing hawak sa mga ETF ng Ark Invest.
Ang SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ay bumagsak ng 5.7% noong nakaraang linggo. Ang Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ay bumagsak ng 4.9%. Ang US Global Jets ETF (JETS) ay bumagsak ng 15.6%. Ang SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ay bumaba ng 0.8%. Ang Energy Select SPDR ETF (XLE) ay bumagsak ng 6.9% at The Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ay tumaas ng 1.4%.
Mga Stock ng Bangko
Ang Financial Select SPDR ETF (XLF) ay bumagsak ng 5.9% sa limang buwang mababa. Ang stock ng JPM, isang pangunahing XLF holding, ay bumagsak ng 5.9%, ang pinakamababa mula noong Oktubre at hawak lamang ang 200-araw na linya nito. Iyan ay sa kabila ng pagiging kabilang sa JPMorgan sa mga pinakamahusay na pinapatakbo, may mahusay na kapital na mga bangko. Ang stock ng BAC ay bumagsak ng 8.1% noong nakaraang linggo sa pinakamasama nitong antas mula noong huling bahagi ng 2020.
Ang SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) ay bumagsak ng 14.3% sa pinakamababang punto mula noong huling bahagi ng 2020 pagkatapos bumagsak ng 16% noong nakaraang linggo. Unang Republika na nakabase sa California, Western Alliance (WAL) at PacWest (PACW) ay kabilang sa maraming pag-aari ng KRE, kasama ang mas malalaking pangalan ng rehiyon tulad ng KeyCorp (KEY) at Comerica (CMA).
Ang stock ng FRC ay tumalbog ng 10% noong Huwebes sa mga pangako ng malalaking bangko na magdeposito ng $30 bilyon sa First Republic, ngunit ang stock ng bangko ay bumagsak ng 72% para sa linggo, na nagtapos sa pinakamasama nitong pagsasara mula noong 2011. Iyon ay pagkatapos ng pagsisid ng 34% noong nakaraang linggo.
Pinalawig ng First Republic ang mga pagkalugi noong huling bahagi ng Biyernes sa ulat ng pagbebenta ng stock.
Ang WAL stock at PacWest ay dumanas ng malaking lingguhang pagkalugi, habang ang KeyCorp at Comerica ay parehong nawalan ng 26%.
Kung magpapatuloy ang krisis, narito ang isang malaking isyu. Bagama't may awtoridad ang mga financial regulator na igarantiya ang mga hindi nakasegurong deposito sa isang partikular na bangko, hindi nila magagarantiya ang mga hindi nakasegurong deposito sa lahat ng mga bangko. Ang Kongreso lang ang makakagawa niyan. Samantala, ang mga mambabatas ay patungo sa isang pagsasara ng kisame sa utang.
Limang Pinakamahusay na Mga Stock na Tsino Upang Manood Ngayon
Ang Fed Rate Hike O Hindi?
Ang kasalukuyang krisis sa bangko, na na-trigger ng mabilis na pagtaas ng Fed rate sa nakalipas na taon, ay nagpapataas ng mga hawkish na taya para sa half-point rate hike noong Marso 22.
Sa kasalukuyan, nakikita ng mga merkado ang 60% na pagkakataon ng isang quarter-point rate hike sa pagtatapos ng Fed meeting sa Miyerkules. Ang mga mamumuhunan ay tumataya sa isang pause sa Mayo, na may maraming mga pagbawas sa rate na inaasahan pagkatapos nito.
Ngunit lahat ng ito ay nasa pagbabago. Maaaring hindi pa alam ng pinuno ng Fed na si Jerome Powell at ng mga kapwa tagabuo ng patakaran kung ano ang plano nilang gawin.
Ang mga gumagawa ng patakaran ay hindi nais na lumuwag sa inflation, ngunit malinaw na hindi nila nais na mag-trigger ng isang mas malawak na krisis sa pananalapi. Ang Federal Reserve ay isang pangunahing manlalaro sa regulasyon sa pananalapi at anumang mga patakaran sa krisis.
Kahit na mabilis na bumababa ang mga stress sa pananalapi, ang mga bangko ay malamang na magpigil sa pagpapautang. Iyon ay lalong magpapabagal sa ekonomiya at, kasama ng pagbagsak ng mga presyo ng mga bilihin, magpapagaan ng mga pressure sa inflation.
Ang pananaw sa pagtaas ng rate ay magiging mahalaga sa paghihintay ng panibagong rally sa merkado. Ang Federal Reserve ay mag-a-update ng economic at rate hike projections sa Miyerkules. Ang mga merkado ay magbibigay ng malapit na pansin sa mga komento ni Fed chief Powell tungkol sa kung paano tinitingnan ng mga gumagawa ng patakaran ang kasalukuyang sitwasyon.
Sa Semiconductor, na kilala rin bilang Onsemi, bumaba ng 0.1% sa 78.28 noong nakaraang linggo. Gayunpaman, ang ON na stock ay teknikal na nasa hanay mula sa wastong 77.38 na punto ng pagbili mula sa isang cup base na na-clear sa simula noong Enero. Ang ON stock ay nakakahanap din ng suporta sa 10-linggo at 21-araw na mga linya, na gumagawa ng bagong pagsasama-sama. Ang isang paglipat sa itaas ng Marso 9 na mataas na 84.97 ay mag-aalok ng isang maagang pagpasok para sa chipmaker na ito na nakatuon sa EV.
Ang Aehr Test Systems ay tumalon ng 10.3% para sa linggo sa 32.25, na nagtatapos sa itaas lamang ng 21-araw at 50-araw na mga linya. Ang AEHR stock ay mayroon na ngayong bagong base na may 37.67 buy point. Ngunit maghanap ng mga maagang entry sa napakapabagu-bagong pangalan na ito, marahil ay nasa itaas ng pinakamataas na Biyernes na 33.84. Sa Semi ang nangungunang customer ng Aehr Test Systems.
Ang stock ng MBLY ay tumaas ng 11% hanggang 43.58, bumangon mula sa 50-araw at muling binawi ang 21-araw. Nag-alok iyon ng agresibong entry para sa gumagawa ng self-driving-car systems, na naging pampubliko noong Oktubre. Gumagawa ang stock ng Mobileye sa isang bagong pagsasama-sama.
Ang stock ng GFS ay tumaas ng 3.5% sa 66.46 para sa linggo, rebound mula sa 10-linggong linya. Ang chip foundry ay gumagawa ng potensyal na flat base sa tabi ng mga naunang pagsasama-sama. Ang potensyal na punto ng pagbili ay 72.60, ngunit maaaring gamitin ng mga mamumuhunan ang 68.70 bilang isang maagang pagpasok, na tinatanggal ang karamihan ng kamakailang aksyon.
Ang stock ng AMAT ay tumalon ng 7.2% hanggang 122.60, tumalon mula sa 50-araw na linya sa isang pagtaas, sa labas ng linggo. Ang mga pagbabahagi ay nasa ibaba lamang ng 125.02 flat-base na punto ng pagbili, ngunit naaaksyunan na sa itaas ng 121.50.
Ang stock ng MPWR ay nakakuha ng halos 2% hanggang 488.31 noong nakaraang linggo, na muling tumaas noong Lunes mula sa 10-linggo na linya at nagtatapos sa linggo sa itaas lamang ng 21-araw na linya. Ang stock ng Monolithic Power ay may 530.75 cup-with-handle buy point, ayon sa pagsusuri ng MarketSmith. Maaaring gamitin ng mga mamumuhunan ang pinakamataas na Biyernes ng 503.92 bilang isang maagang pagpasok.
Ang stock ng STM ay bumaba ng 0.5% sa 48.03 noong nakaraang linggo, tumalon mula sa 50-araw na linya noong Huwebes, nakikipagkalakalan sa itaas lamang ng 21-araw na linya. Ang mga pagbabahagi ay nakipagkalakalan nang mahigpit sa nakalipas na ilang linggo. Ang stock ng STM ay may 50.90 buy point mula sa isang mahabang cup-with-handle base. Maaaring makakita ang mga mamumuhunan ng maagang pagpasok sa paligid ng 50 lalo na kung may na-renew na market rally.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, Ngunit Alin ang Mas Mabuting Bilhin?
Stock ng Tesla
Habang ang stock ng Tesla ay tumaas ng 3.9% hanggang 180.13 para sa linggo, nagpatuloy itong gumawa ng bottoming base pagkatapos ng malakas na pagtakbo noong Enero hanggang kalagitnaan ng Pebrero. Ang EV giant ay nakikipagkalakalan sa mga pangunahing moving average sa paglalaro. Nakahanap ng suporta ang TSLA stock sa 50-araw na linya noong Lunes, ngunit nahaharap sa panandaliang pagtutol sa 21-araw na linya. Sa itaas nito ay ang 200-araw na moving average, na bumaba sa halos kasabay ng potensyal na 217.75 buy point. Ang isang mapagpasyang hakbang sa itaas ng 200-araw na linya ay mag-aalok ng signal ng pagbili. Ngunit ang pagtanggi sa antas na iyon ay maaaring isang maikling pagkakataon.
Ang STMicro at On Semiconductor ay mga supplier ng Tesla, ngunit sinabi kamakailan ng EV giant na nilalayon nitong bawasan ang paggamit ng silicon carbide chip sa susunod na henerasyong platform ng sasakyan nito.
Pagsusuri sa Rally ng Market
Ang rally ng stock market ay hindi lamang hati, ito ay isang Jekyll at Hyde market.
Ang Nasdaq composite ay mukhang medyo malusog, gumagalaw nang malakas noong nakaraang linggo upang mabawi ang lahat ng pangunahing moving average. Maraming tech ang nagpakita ng kahanga-hangang lakas o katatagan sa nakalipas na ilang linggo.
Ngunit ang iba pang mga index ay mas mababa sa lahat ng mga moving average. Ang S&P 500, na pinalakas ng mga tech giants, ay tumaas nang katamtaman noong nakaraang linggo, ngunit hindi mahawakan ang 200-araw na linya nito. Ang Dow at lalo na ang Russell 2000 ay nawalan ng lupa, nakikipagkalakalan malapit sa 2023 lows.
Ang isang bilang ng mga stock ng paglago ay maganda ang pakay, lalo na ang mga tech titans at chip play ngunit pati na rin ang ilang mga pangalan ng software. Ang mga homebuilder at ilang gumagawa ng mga produktong medikal ay kumikilos din nang maayos. Ngunit makitid ang pamumuno.
Sa huli, hindi maaaring tumayo ang isang hating market rally. Kung humina ang krisis sa bangko, maaaring tumagal ang isang malawak na batayan, na pinangungunahan ng paglago. Ngunit kung ang mga problema sa bangko ay kumalat, mahirap makita ang Nasdaq at mga pinuno ng paglago na gumagawa ng anumang pag-unlad.
Depende sa mga ulo ng balita sa katapusan ng linggo, ang mga stock at ani ng Treasury ay maaaring tumaas o bumagsak sa pagbubukas ng Lunes. Ang desisyon at pananaw ng Fed rate hike ay magkakaroon din ng malaking epekto. Sa huli, hindi ang balita ang mahalaga, kundi ang reaksyon sa balita. Ngunit mayroong maraming balita na umiikot.
Maaaring kumpirmahin ng Nasdaq at S&P 500 ang mga pagtatangka sa market rally sa isang follow-through na araw sa darating na linggo. Ngunit hindi palaging nagtatagumpay ang nakumpirma na mga uptrend sa merkado.
Oras Ang Pamilihan Sa diskarte sa ETF Market ng IBD
Ano ang dapat gawin ngayon
Ang stock market ay nasa isang pagwawasto pa rin, kahit na ang Nasdaq at paglago ng mga stock ay nagpakita ng magandang aksyon sa nakaraang linggo.
Maaaring subukan ng mga mamumuhunan na maglaro ng ilang mga stock na kumikislap ng mga signal ng pagbili, ngunit ang mga panganib ay nananatiling mataas. Panatilihing maliwanag ang iyong pagkakalantad na naghihintay ng panibagong rally sa merkado.
May isang malakas na kaso na nasa gilid pa rin, naghihintay ng isang follow-through na araw. Kahit na, ang mga mamumuhunan ay dapat na lumipat nang paunti-unti, lalo na sa krisis sa bangko na nakabitin sa mga pamilihan sa pananalapi.
Ngunit ang mga mamumuhunan ay kailangang maging handa para sa isang panibagong rally sa merkado. Maraming mga stock ang nasa tuktok ng mga punto ng pagbili, o maaaring may ilang magagandang araw. Kaya ito ay isang mahalagang oras upang maghanda sa pamamagitan ng paggawa sa iyong mga watchlist.
Basahin ang Malaking Larawan araw-araw upang manatili sa pag-sync sa direksyon ng merkado at mga nangungunang stock at sektor.
Mangyaring sundin si Ed Carson sa Twitter sa @IBD_ECarson para sa mga update sa stock market at marami pa.
Maaaring gusto mo rin:
Bakit Pinapasimple ng IBD Tool na Ito Ang Paghahanap Para sa Mga Nangungunang Stock
Pinakamahusay na Mga Stock na Paglago Upang Mabili At Manood
IBD Digital: I-unlock ang Mga Listahan ng Premium na Stock ng IBD, Mga Tool At Pagsusuri Ngayon
Pinagmulan: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo