Mas mataas ang presyo ng Mobileye Global Inc. sa paunang pampublikong alok nito kaysa sa target nitong hanay noong huling bahagi ng Martes upang makalikom ng halos $1 bilyon, na karamihan ay mapupunta sa Intel Corp.
Ang Mobileye ay nagpresyo sa paunang pampublikong alok nito sa $21 noong huling bahagi ng Martes, inihayag ng kumpanya sa isang paglabas ng balita, pagkatapos na dati ay nagsasaad ng naka-target na hanay na $18 hanggang $20; ang mga pagbabahagi ay inaasahang magsisimulang mangalakal sa Nasdaq sa ilalim ng simbolo ng ticker na “MBLY” sa Miyerkules. Intel
INTC,
ay magbebenta ng hindi bababa sa 41 milyong bahagi ng Mobileye, na magtataas ng $861 milyon, at sumang-ayon din sa isang $100 milyon na kasabay na pagbebenta ng stock sa General Atlantic, na gagawing ang kabuuang itataas ng hindi bababa sa $961 milyon.
Nagbayad ang Intel ng $15.3 bilyon para makuha ang Mobileye noong 2017, at iniulat na naglalayon para sa isang pagtatasa na kasing taas ng $50 bilyon noong orihinal na pinaplano ang IPO na ito, ngunit sa halip ay magbabayad para sa isang pangunahing pagpapahalaga na humigit-kumulang $16.7 bilyon. Pagkatapos ng isang record na taon na may higit sa 1,000 na mga alok noong 2021, ang IPO market ay higit na natuyo noong 2022.
Basahin: Mobileye IPO: 5 bagay na dapat malaman tungkol sa Intel autonomous-driving spinoff
Mga underwriting na bangko — Naglista ang Intel ng dalawang dosenang underwriter, na pinamumunuan ng Goldman Sachs Group Inc.
GS,
at Morgan Stanley
MS,
— magkaroon ng access sa karagdagang 6.15 million shares para sa overallotments, na maaaring itulak ang kabuuang itinaas na mas mataas sa $1 billion at gawin ang Mobileye na pangalawang pinakamalaking offer ng taon. Dalawang handog lamang sa ngayon sa taong ito ang nakalikom ng hindi bababa sa $1 bilyon — private-equity firm na TPG Inc.
GPT,
nakalikom ng eksaktong $1 bilyon noong Enero, at American International Group Inc.
AIG,
spinoff Corebridge Financial Inc.
CRBG,
nakalikom ng hindi bababa sa $1.68 bilyon noong Setyembre.
Matatanggap ng Intel ang bulto ng mga kikitain ng alok — pagkatapos mangako na tiyaking may $1 bilyon ang Mobileye sa cash at mga katumbas, kukunin ng tagagawa ng chip ang natitirang kikitain para sa sarili nitong kaban. Kinakalkula ng mga analyst ng Wells Fargo na ang Mobileye ay mangangailangan ng humigit-kumulang $225 milyon upang maabot ang antas na iyon, na nag-iiwan ng hindi bababa sa $736 milyon para sa Intel bago ang mga bayarin at iba pang mga gastos.
Pananatilihin din ng Intel ang kontrol sa kumpanya pagkatapos itong iikot, pinapanatili ang mga bahagi ng klase B na maghahatid ng 10 boto para sa bawat bahagi habang nagbebenta ng mga bahagi ng klase A na nagbibigay ng isang boto bawat bahagi. Pananatilihin ng Intel ang higit sa 99% ng kapangyarihan sa pagboto at halos 94% ng pang-ekonomiyang pagmamay-ari ng kumpanya, at ang Mobileye board ay inaasahang magsasama ng apat na miyembro na may kaugnayan sa Intel, kabilang ang Chief Executive na si Pat Gelsinger na nagsisilbing chairman ng board.
Basahin din ang: Mga file ng Intel para sa Mobileye IPO, na lumilikha ng isang istraktura ng pagbabahagi na magpapanatili sa kontrol ng chipmaker
Ang Mobileye ay patuloy na pamumunuan ng founder na si Amnon Shashua, na nagsilbi bilang chief executive bago nakuha ng Intel ang kumpanya at nanatili sa timon habang ito ay bahagi ng Silicon Valley chip maker. Itinatag ni Shashua ang Mobileye noong 1999 at ginawa itong pioneer sa larangan ng teknolohiyang automated-driving at isa sa mga pinakakilalang kumpanya ng tech sa Israel.
mobileye inihain para sa inisyal na pampublikong alok sa pagtatapos ng Setyembre, kung kailan umaasa pa rin ang mga executive isang $30 bilyon na pagpapahalaga.
Pinagmulan: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo